Moyen-Orient Câbles Taille du marché, perspectives de croissance 2025-2034

Taille du marché des câbles au Moyen-Orient

Le marché des câbles au Moyen-Orient a été évalué à 11,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 17,6 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 4,2% entre 2025 et 2034. Le Moyen-Orient connaît une urbanisation rapide, des villes comme Dubaï, Abu Dhabi, Riyad et Doha ayant connu une croissance démographique et une expansion substantielle des infrastructures. L'Arabie saoudite a une population totale d'environ 35 millions d'habitants et connaît une croissance annuelle, ce qui augmentera l'infrastructure, créant ainsi une forte demande de câbles pour divers usages dans la région.

Cette croissance urbaine nécessite le développement de vastes réseaux électriques et de télécommunications, ce qui accroît la demande de divers câbles, y compris les câbles électriques et à fibre optique, pour répondre aux besoins résidentiels et commerciaux. Selon les données du Forum économique mondial, la valeur du marché des télécommunications au Moyen-Orient devrait augmenter de 20,57 milliards de dollars entre 2026. Ces chiffres montreront l'avenir prometteur du marché des câbles au Moyen-Orient.

Le Moyen-Orient est à l'avant-garde des initiatives des villes intelligentes, intégrant des technologies de pointe pour améliorer la vie urbaine. Ces projets exigent des solutions de câblage sophistiquées pour soutenir l'éclairage intelligent, les systèmes de gestion de l'énergie et les réseaux de communication, ce qui stimule la demande de câbles à basse tension.

Un moteur important du marché du câble dans la région est l'accent croissant mis sur la diversification des sources d'énergie grâce à des investissements substantiels dans des projets d'énergies renouvelables, comme les parcs solaires et éoliens. Plusieurs pays ont fixé des objectifs ambitieux pour accroître la capacité d'énergie renouvelable, les Émirats arabes unis s'efforçant d'obtenir 44 % d'énergie renouvelable d'ici 2050 et l'Arabie saoudite de 50 % d'ici 2030. Cette transition vers les énergies renouvelables nécessite des solutions de câblage avancées pour soutenir de nouvelles infrastructures énergétiques.

Alors que le marché des câbles au Moyen-Orient est en voie de croissance, il est confronté à des défis tels que la volatilité des prix des matières premières et des réglementations strictes. Cependant, la mise en place d'installations de fabrication locales par les acteurs mondiaux a amélioré la disponibilité des matières premières et réduit les délais, ce qui a favorisé l'expansion du marché. Tous ces facteurs seront à l'origine du marché des câbles au Moyen-Orient dans les années à venir.

Marché des câbles au Moyen-Orient Tendances

• Une tendance notable est l'engagement de la région à diversifier les sources d'énergie grâce à des investissements substantiels dans des projets d'énergie renouvelable, tels que les parcs solaires et éoliens. Cette transition nécessite des solutions de câblage avancées pour soutenir de nouvelles infrastructures énergétiques, ce qui stimule la demande de câbles spécialisés conçus pour les applications d'énergies renouvelables.
• La région connaît une poussée des initiatives numériques, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et de l'expansion des centres de données. Les entreprises de télécommunications, comme Ooredoo au Qatar, investissent massivement dans l'amélioration de leurs capacités de data center pour répondre à la demande croissante d'applications d'IA. Ooredoo, par exemple, a obtenu un prêt de 550 millions de dollars pour étendre son réseau régional de centres de données, en vue de construire 120 MW de capacité au cours des cinq prochaines années.
• Les tensions géopolitiques affectent de plus en plus la sécurité et la gestion des infrastructures essentielles, notamment les câbles de données sous-marins. Ces câbles sont essentiels pour les télécommunications, les finances et les opérations gouvernementales mondiales. Les incidents récents, tels que le sabotage présumé en mer Baltique et les dommages causés aux câbles reliant Taiwan, soulignent la vulnérabilité de ces infrastructures.
• L'importance stratégique des câbles sous-marins a entraîné une intensification des mesures de surveillance et de protection, influant sur la dynamique du marché et nécessitant des investissements dans des solutions de câblage plus sûres et plus résistantes. En 2024, le grand projet «Undersea» lié au Moyen-Orient est un projet d'interconnexion sous-marine prévu par Power Grid de l'Inde, visant à investir jusqu'à 4 milliards de dollars dans les liaisons avec des pays du Moyen-Orient comme Oman, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis par des câbles sous-marins.
• Alors que le marché est prêt pour la croissance, il est confronté à des défis tels que la volatilité des prix des matières premières et des réglementations strictes. Cependant, la mise en place d'installations de fabrication locales par les acteurs mondiaux a amélioré la disponibilité des matières premières et réduit les délais, ce qui a favorisé l'expansion du marché. De plus, l'intégration des systèmes de surveillance et de contrôle numérisés dans les câbles électriques et de commande devient de plus en plus courante, ce qui accroît l'efficacité et la fiabilité dans diverses applications.

Analyse du marché des câbles au Moyen-Orient

• L'industrie des câbles au Moyen-Orient a été évaluée à 10 milliards de dollars, 10,7 milliards de dollars et 11,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Cette croissance est attribuée à une expansion urbaine rapide et à des activités industrielles croissantes qui nécessitent des réseaux de distribution d'électricité robustes, ce qui accroît la demande de câbles dans l'ensemble du Moyen-Orient.
• Sur la base de la tension, le segment de basse tension devrait traverser 7,5 milliards de dollars d'ici 2034 et augmentera encore en raison de la demande croissante de câbles dans ses industries d'utilisation finale. Les industries d'utilisation finale, y compris le pétrole et le gaz, l'automobile, l'infrastructure et la fabrication, se transforment considérablement au Moyen-Orient et, par conséquent, le marché des câbles au Moyen-Orient connaîtra une demande cruciale au cours des prochaines années.
• Le secteur industriel, y compris la fabrication, l'exploitation minière et le pétrole et le gaz, compte également sur des câbles pour ses opérations. Par conséquent, la croissance de l'industrie pétrolière et gazière propulse également la demande de ces câbles au Moyen-Orient. Près de 95 % de l'électricité produite au Moyen-Orient provient du gaz naturel et du pétrole. Ces chiffres indiqueront une forte demande de fils et de câbles MV dans toute la région.
• Le segment de la moyenne tension devrait atteindre 5,1 milliards de dollars d'ici 2034 et augmentera considérablement au cours des prochaines années, principalement en raison de l'augmentation des investissements publics dans cette industrie. Le Moyen-Orient est témoin d'investissements à grande échelle dans les réseaux de transport et de distribution d'électricité (T-D) pour soutenir l'expansion urbaine et la croissance industrielle.
• Les entreprises de ce secteur investissent également des sommes considérables pour développer leur activité, créant ainsi une plateforme solide pour le marché des câbles au Moyen-Orient dans les prochaines décennies. Les investissements énergétiques au Moyen-Orient ont presque atteint 175 milliards de dollars en 2024. Ces investissements joueront un rôle crucial dans la croissance du marché des câbles au Moyen-Orient.
• Le segment haute tension et très haute tension offre également des fonctions vitales dans différentes industries. Ces câbles sont importants pour envoyer des signaux électriques et des systèmes de commande dans un environnement d'application. Leur pertinence est encore accrue en raison des changements technologiques rapides et du besoin croissant de distribution d'électricité.

• Dans le marché des câbles au Moyen-Orient, selon les applications, le segment commercial devrait croître de plus de 3,3 % jusqu'en 2034 et devrait encore croître au cours des prochaines années. Cette croissance se poursuivra en raison de la demande croissante de câbles dans l'industrie des infrastructures. En 2023, les investissements du secteur de l'infrastructure ont atteint 18 milliards de dollars américains, selon le Global Infrastructure Hub.
• Dans la région du Moyen-Orient, le secteur de l'énergie a ouvert la voie avec un investissement notable de 7,6 milliards de dollars, suivi par le secteur des transports routiers avec 5,6 milliards de dollars. Ces investissements contribueront également de manière significative à la croissance des câbles au Moyen-Orient, car les besoins en câbles seront énormes dans ces industries.
• Le segment industriel devrait également dépasser 7 milliards de dollars d'ici 2034. Les entreprises apportent d'importantes innovations dans le secteur automobile, trouvant le besoin de systèmes de câblage plus avancés. Des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar avancent dans le secteur industriel. Les investisseurs du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont déployé plus de 800 milliards de dollars dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et des ressources entre 2020 et le troisième trimestre 2023.
• De plus, l'infrastructure de construction revêt également de l'importance puisque les câbles sont très nécessaires dans les applications de l'infrastructure. Selon les rapports, les usines en Arabie saoudite ont attiré un capital total de 10,2 milliards de dollars au cours des premiers mois de 2024, ce qui traduit une augmentation notable des investissements par rapport à 2023. Ces investissements propulseront une demande de câbles à grande échelle.
• Les câbles de communication sont également importants pour fournir des services de pénétration à large bande et de transmission de données à grande vitesse sur les continents afin de répondre à la demande insatiable qui ne cesse de croître. Les entreprises se développent plus rapidement dans le secteur des télécommunications, ce qui crée une demande de câbles au Moyen-Orient. STC est un opérateur de premier plan au Royaume d'Arabie saoudite, avec une présence internationale dans 11 pays desservant plus de 170 millions de clients. Ces opérateurs contribuent de manière significative au marché des câbles au Moyen-Orient.

• Le marché saoudien des câbles en 2022, 2023 et 2024 était évalué respectivement à 3,8 milliards de dollars, 4 milliards de dollars et 4,2 milliards de dollars. L'Arabie saoudite étant une économie émergente, elle assiste à une transformation de l'industrie des câbles à grande échelle. Le gouvernement saoudien déploie des efforts inlassables, de même que le grand nombre d'investissements, ce qui accroît considérablement le marché du câble dans les années à venir.
• En janvier 2024, l'économie saoudienne Le ministre a annoncé que l'ensemble des 600 milliards de dollars du royaume élargi avec les États-Unis comprend des investissements ainsi que des achats auprès des secteurs public et privé. Cet investissement jouera un rôle vital dans la croissance du marché des câbles au Moyen-Orient.
• Les Émirats arabes unis sont également un pays important sur le marché des câbles au Moyen-Orient car ils investissent également énormément dans l'infrastructure électrique. Les investissements totaux dans les infrastructures entre 2018 et 2023 se sont élevés à 3,21 milliards de dollars, couvrant des projets d'infrastructure et d'entretien dans le cadre du programme d'investissement du Ministère aux Émirats arabes unis.
• De même, en Égypte, en 2024, l'Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) a alloué 0,15 milliard de livres EGP au cours de l'exercice financier 2023/2024 pour moderniser et développer ses infrastructures à haute tension et à très haute tension.
• Le secteur automobile (surtout EV) joue également un rôle vital dans la croissance du marché des câbles au Moyen-Orient, car il est en forte croissance en raison de la préférence croissante pour l'EV. Le marché saoudien des véhicules électriques (EV) augmente rapidement, le nombre d'EV passant de 375 en 2021 à plus de 12 000 en 2023. Les objectifs ambitieux du pays comprennent l'augmentation de la part des VE dans Riyad à 30 % d'ici 2030.
• Le marché des câbles au Qatar est également en croissance grâce au développement rapide des infrastructures, entraîné par Vision 2030, l'expansion urbaine et les projets de villes intelligentes. Les investissements dans les énergies renouvelables, les systèmes de métro et les zones industrielles augmentent la demande de câbles. En outre, les projets pétroliers et gaziers et la modernisation du réseau renforcent le marché des câbles électriques et de télécommunications.

Part du marché des câbles au Moyen-Orient

Les 4 principales entreprises dont Bahra Electric, Belden, Dubai Cables Company, Saudi Cables détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises travaillent systématiquement sur de nouveaux produits et solutions qui en font une partie essentielle de l'industrie mondiale. Ces entreprises accordent une grande importance aux investissements, en particulier à la recherche et au développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts considérables dans l'industrie.

Entreprises du marché des câbles au Moyen-Orient

• En janvier 2023, les fabricants de câbles d'Arabie saoudite, Riyad Câbles, a annoncé son accord avec Wafaa AI-Furat Company, fournisseur de base en Irak, pour fournir des accessoires électriques et des composants d'une valeur supérieure à 25 millions.
• En mai 2024, Belden Inc. Belden 5320UV et 5220UV Câbles dans son portefeuille de câbles d'alarme incendie adressables, améliorant ses offres avec des produits sécurisés et de haute qualité conçus pour des applications critiques, répondant auparavant aux exigences des clients exigeants.
• En février 2024, la technologie de câble haute tension d'Elsewedy Electric établissait de nouvelles normes en Égypte et au Moyen-Orient en s'associant à Pfisterer pour effectuer des essais de type pionniers sur des systèmes de câble de 150kV, repoussant auparavant les limites de l'innovation.

Les principaux acteurs de l'industrie des câbles au Moyen-Orient sont:

• Bahra électrique
• Belgique
• Dubai Cables Company
• Électrique
• Câbles Fahad
• HELLUKABEL
• Nexans
• Groupe Prysmian
• Câbles Riyad
• Société Saudi Cable
• Sumitomo électrique

Nouvelles de l'industrie des câbles au Moyen-Orient

• En 2023 En janvier, les ventes de Nexans se sont élevées à environ 6,8 milliards de dollars, ce qui a eu une incidence importante sur le secteur des câbles et des fils commerciaux. Nexans a rejoint Authentic Vision dans la lutte contre la contrefaçon de câbles par l'adoption de la technologie Meta-Anchor, montrant la fidélité de l'industrie à la vérification des produits et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.
• En janvier 2023, Nexans a collaboré avec TriMet à un projet de co-développement d'un matériau d'outillage en aluminium recyclé pour la production de tiges pour câbles. La collaboration vise à réduire les émissions de carbone tout en veillant à ce que le produit respecte les normes techniques nécessaires pour les propriétés mécaniques et la conductivité.
• En octobre 2024, Pakistan Cables Limited et Bahra Electric, un important fabricant de câbles et de biens électriques du Royaume d'Arabie saoudite, ont signé un mémorandum d'accord visant à renforcer la collaboration dans les secteurs industriel et énergétique entre le Pakistan et le Royaume d'Arabie saoudite.
• En février 2025, Ducab Group a annoncé un partenariat avec le Mohammad Bin Rashid Housing Establishment (MBRHE) pour fournir des solutions câblées avancées pour des projets résidentiels à Dubaï. Ducab fournira des câbles à basse tension, des fils, des câbles flexibles et des câbles résistants au feu Flam BICC2 pour 432 unités résidentielles de Wadi Alamardi et 398 unités d'Al Awir. Les câbles sont conçus pour répondre à des normes de sécurité élevées, assurant une distribution d'énergie fiable et une protection contre l'incendie.

Ce Moyen Le rapport d'étude de marché des câbles Est couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne
• Haut
• Extra-haut

Marché, par demande

• Commerce
• Industrielle

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• Arabie saoudite
• Qatar
• EAU
• Égypte
• Koweït
• Iraq