Taille du marché des sous-stations moyenne tension – Par technologie (conventionnelle, numérique), par composant (système d’automatisation de sous-station, réseau de communication, système électrique, système de surveillance et de contrôle), par catégorie (nouveau, remis à neuf), par région et prévisions, 2024-2032

Sous-station de tension moyenne Taille du marché

Le marché mondial des sous-stations à moyenne tension a été évalué à 50,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 76 milliards de dollars d'ici 2034, avec une augmentation de 4 % du TCAC entre 2025 et 2034, en raison de la nécessité de la distribution d'électricité et des initiatives mondiales de modernisation du réseau. Les sous-stations à moyenne tension se situent généralement entre 1 kV et 36 kV et servent d'interface pour réduire la haute tension des lignes de transmission à un niveau adapté à la distribution aux utilisateurs industriels, commerciaux et résidentiels.

Les marché des sous-stations à moyenne tension est notamment propulsé par l'industrialisation et l'urbanisation dans les économies en croissance. Les sous-secteurs sans cesse croissants de la fabrication, du pétrole et du gaz, ainsi que de l'exploitation minière, exigent des systèmes de distribution d'électricité fiables pour des activités ininterrompues et sans interruption. Les investissements dans l'énergie au Moyen-Orient devraient atteindre 175 milliards de dollars en 2024 et au-delà. En dehors de cela, le développement de bâtiments intelligents ainsi que les centres de données et autres complexes commerciaux ont besoin de sous-stations de tension moyenne pour fournir une puissance stable et fiable tout en évitant les pannes.

La mise en œuvre réseau intelligent cadres et sous-stations numériques modifie la portée des sous-stations à moyenne tension. Leur adoption est associée à des systèmes de surveillance avancés, à l'automatisation des données et à des capacités d'analyse en temps réel qui renforcent la fiabilité du réseau et l'efficacité opérationnelle. La présence de transformateurs intelligents IoT avec des technologies de communication performantes aux sous-stations de moyenne tension facilite la surveillance à distance et la maintenance prédictive qui réduit les temps d'arrêt et propulse la croissance du marché des sous-stations de moyenne tension.

Le passage à des sources d'énergie propres comme l'énergie solaire et éolienne favorise le développement de sous-stations à moyenne tension. En 2024, le Mexique a prévu de dépasser ses objectifs en matière d'énergie solaire, de mise en œuvre et d'utilisation de l'énergie propre et de 35 % d'ici à 2024, mais il doit faire face à des difficultés pour équilibrer sa combinaison énergétique et ses obligations internationales. L'augmentation de la production d'énergie renouvelable entraîne le besoin de sous-stations à moyenne tension puisqu'elles sont des composants clés du réseau électrique.

L'urbanisation croissante et le développement des infrastructures, en particulier dans les économies émergentes, font que les sous-stations à moyenne tension sont nécessaires pour soutenir la demande croissante d'électricité. Les initiatives de la ville intelligente et l'électrification des systèmes de transport alimentent davantage la demande de sous-stations capables de gérer efficacement les charges accrues.

Marché des sous-stations à moyenne tension Tendances

• Parallèlement aux nouvelles innovations technologiques, au renouvellement de l'utilisation de l'énergie et aux exigences élevées en matière de distribution d'électricité, le segment des sous-stations à moyenne tension connaît une croissance rapide. Les sous-stations à moyenne tension, fonctionnant entre 1 kV et 36 kV, sont essentielles pour réduire l'électricité à haute tension à des niveaux appropriés pour la distribution dans les applications industrielles, commerciales et résidentielles.
• L'adoption de sous-stations intelligentes à moyenne tension est l'un des effets de la modernisation de l'infrastructure du réseau. À l'échelle mondiale, les investissements dans les réseaux de distribution d'électricité devraient passer de 330 milliards de dollars par an à 750 milliards d'ici 2030. Sur ces fonds, 75 % serviront à élargir, renforcer et numériser les réseaux de distribution. Les travaux en cours et les mises à niveau motivées ou l'augmentation ralentissent le rythme en réponse à l'augmentation de l'Internet des objets (IoT) des appareils avec des capteurs puissants les contrôlant ainsi que l'automatisation a permis l'analyse des données en temps réel.
• La demande de charge électrique pèse davantage sur les ressources en raison du développement urbain, de l'urbanisation, des villes intelligentes, des véhicules électriques et des infrastructures consommatrices d'énergie qui intègrent des bâtiments intelligents. Ces bâtiments intelligents nécessitent des sous-stations au niveau des bâtiments (BLS) qui comprennent des systèmes de gestion de la demande et de surveillance en temps réel, afin de répondre aux normes urbaines contemporaines. En outre, l'alimentation en électricité ininterrompue est primordiale. BLS doit également fournir une capacité suffisante aux sous-stations de distribution, ce qui nécessite peu de ressources supplémentaires.
• Le passage à l'énergie solaire et éolienne accroît la demande de sous-stations à moyenne tension qui peuvent intégrer les ressources énergétiques distribuées (DER) dans le réseau. L'Arabie saoudite a réalisé des progrès remarquables en matière d'énergie solaire en 2024 en connectant un record de 3,7 GW de capacité renouvelable qui comprenait quatre nouvelles centrales photovoltaïques solaires et qui cherche à élargir ses objectifs en matière d'énergies renouvelables en 2025, avec des prévisions de capacité à dépasser 12 GW.
• La nécessité d'améliorer la sécurité de l'infrastructure et la résilience du réseau a conduit les services publics à moderniser les sous-stations à moyenne tension. Des contrôles de cybersécurité et des mécanismes d'accès sécurisés sont maintenant appliqués aux sous-stations afin de les protéger des cyberattaques potentielles. Les technologies modernes permettent de détecter et d'isoler les failles du réseau lors de perturbations inattendues du système, permettant ainsi de maintenir les opérations de charge de base et de réduire davantage les risques de pannes importantes.

Sous-station de tension moyenne Analyse du marché

• L'industrie des sous-stations à moyenne tension s'élevait à 43,8 milliards de dollars, 47,1 milliards et 50,3 milliards de dollars, respectivement en 2022, 2023 et 2024. La demande croissante d'électricité, l'activité industrielle, le développement des réseaux intelligents et l'adoption des énergies renouvelables sont quelques-unes des raisons qui contribuent à cette croissance.
• Les sous-stations de moyenne tension ont connu une forte augmentation de la demande en raison de la vitesse élevée de l'industrialisation et de l'urbanisation dans les économies émergentes. En 2024, le PIB de la Chine a atteint 18,80 billions de dollars, soit une croissance de 5,0 % par an, ce qui représente un objectif gouvernemental d'environ 5 %. Les infrastructures telles que la distribution fiable de l'énergie subissent les exigences de l'expansion à mesure que les industries et les zones urbaines se développent.
• Le segment des technologies classiques devrait dépasser 72,9 milliards de dollars en 2034. Cette croissance est principalement attribuable à une forte pénétration du marché, à la dépendance et à la rentabilité. Bien que l'on s'intéresse de plus en plus aux sous-stations intelligentes et numériques, les technologies conventionnelles prévalent encore dans de nombreuses applications en raison de leur fiabilité, de leur simplicité opérationnelle et de leur polyvalence.
• En 2024, les installations mondiales d'éoliennes ont atteint un niveau inégalé de 121,6 GW en Chine. Le gouvernement chinois et d'autres pays ont fait preuve de progrès en investissant dans des projets d'énergies renouvelables. Cela constitue la base pour compter sur une croissance soutenue pour le marché. Les énergies renouvelables comme l'énergie éolienne et solaire sont de plus en plus répandues, et elles nécessitent une augmentation de l'approvisionnement en sous-stations à moyenne tension.
• Le segment numérique devrait également atteindre 3 milliards de dollars en 2034. Le segment numérique est de plus en plus vaste en raison de son efficacité opérationnelle, des améliorations de la fiabilité du réseau et des capacités de surveillance en temps réel. Alors que le système énergétique passe à des cadres plus avancés et écologiques, la sophistication de l'infrastructure électrique et la gestion transparente du réseau nécessitent l'incorporation de sous-stations numériques.

• Le segment du système électrique sur le marché des sous-stations à moyenne tension devrait croître à un TCAC de plus de 3,1% jusqu'en 2034 en raison de la demande croissante d'infrastructures électriques fiables, de l'expansion des énergies renouvelables, de la modernisation des réseaux vieillissants et des progrès des technologies d'automatisation. Les sous-stations à moyenne tension équipées de systèmes électriques avancés assurent des pertes d'énergie minimales et une alimentation ininterrompue, ce qui stimule la croissance de ce segment.
• Les pays développés mettent l'accent sur la remise en état complète de leur infrastructure d'électricité obsolète pour répondre à la demande régionale d'électricité. La modernisation des systèmes secondaires de sous-stations à moyenne tension se fait avec un dosage, une supervision et un contrôle avancés pour améliorer les performances du réseau, réduire les pertes, optimiser la détection des défaillances et soutenir la croissance du marché des sous-stations à moyenne tension.
• L'adoption de technologies de réseau intelligent accroît le besoin de nouveaux systèmes électriques qui fournissent des capacités de surveillance en temps réel, de détection des défauts et de gestion des charges. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'investissement dans le réseau augmente énormément. Par exemple, les services publics américains ont dépensé 17,4 milliards de dollars en infrastructures aériennes en 2023, ce qui représente une augmentation de 11 % par rapport à 2022 et 220 % par rapport à 2003.
• En 2024, le segment du réseau de communication sur le marché des sous-stations à moyenne tension détient une part de marché de 18,7 % en raison du besoin croissant de surveillance en temps réel, de l'amélioration de l'automatisation du réseau et de l'intégration accrue des technologies du réseau intelligent. Le déploiement de systèmes de communication avancés dans les sous-stations améliore l'efficacité opérationnelle, la détection des défauts et la fiabilité globale du réseau.
• La croissance rapide de l'adoption de véhicules électriques (EV) dans le monde conduit au développement de stations de recharge EV, qui nécessitent de solides sous-stations à moyenne tension avec des systèmes électriques avancés. En janvier 2025, les véhicules électriques à batterie (VAB) représentaient 15 % du marché automobile de l'UE, soit une augmentation significative de 10,9% en janvier 2024, les ventes de VAB augmentant de 34 % à 124 341 unités. Ces chiffres indiquent également que la demande pour ce segment augmentera considérablement.

• En 2022, 2023 et 2024, la valeur du marché des sous-stations de tension moyenne aux États-Unis était de 4,8 milliards de dollars américains, 5,1 milliards de dollars américains et 5,5 milliards de dollars américains, augmentant respectivement les investissements dans la modernisation du réseau, l'adoption croissante d'énergies renouvelables et la demande croissante d'infrastructures électriques fiables et efficaces. Le gouvernement et les entreprises de services publics américains ont beaucoup investi dans la modernisation de l'infrastructure vieillissante du réseau pour répondre à la demande croissante d'électricité et améliorer la résilience du système.
• On observe que l'Europe mène à l'adoption de l'énergie éolienne, solaire et hydraulique, ce qui augmente la demande de sous-stations à moyenne tension. La France, en 2024, s'est employée à stimuler l'énergie éolienne en mer et a prévu d'augmenter sa capacité de 4 GW à 12 GW d'ici 2030. Avec l'Allemagne et l'Espagne, le Royaume-Uni mène l'expansion des énergies renouvelables, ce qui est crucial pour la croissance du marché.
• Des raisons telles que l'urbanisation, la demande d'énergie et l'expansion des industries ainsi que des projets d'énergie renouvelable au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) rendent cette région cruciale dans les sous-stations à moyenne tension. Les investissements dans l'amélioration de l'infrastructure énergétique et la réduction des pannes ajoutent également de la valeur au marché. Les nouvelles populations ainsi que les économies plus fortes des régions des AME travaillent main dans la main à l'augmentation de la valeur de l'électricité qui oblige les gouvernements et les fournisseurs de services publics à dépenser de l'argent pour faire progresser les réseaux électriques existants.
• Le projet majeur de l'AEM, tel que DEWA, investit 1,9 milliard de dollars en 2035 dans une initiative de réseau intelligent visant à assurer des opérations d'énergie efficaces, fiables et durables, en mettant l'accent sur l'IA et l'IoT. De même, l'Arabie saoudite prend des mesures décisives en vue de la transformation numérique, notamment en investissant dans les réseaux intelligents et en numérisant son secteur de l'énergie pour atteindre ses objectifs Vision 2030.
• En Asie-Pacifique, le nombre croissant de projets dans les industries d'utilisation finale crée également une demande massive de sous-station MV. Les industries d'utilisation finale, y compris le pétrole et le gaz, l'exploitation minière, la fabrication et les services publics, connaissent une croissance importante en raison de l'urbanisation croissante et de l'industrialisation, ainsi que des économies émergentes. La construction de nouvelles entreprises manufacturières et commerciales crée également un besoin important de sous-stations à moyenne tension.

Part de marché des sous-stations à moyenne tension

Les 4 principales entreprises, dont ABB, General Electric, Siemens et Schneider Electric, détiennent plus de 30% du marché mondial. Les entreprises de l'industrie développent continuellement de nouveaux produits et solutions pour établir une forte présence sur le marché mondial. Simultanément, ils investissent massivement dans la recherche et le développement pour élargir leur portée sur le marché et obtenir une part importante de l'industrie.

Sociétés du marché des sous-stations à moyenne tension

• En juillet 2024, le Groupe Toshiba a annoncé un investissement de 6 millions de dollars pour améliorer ses installations de transmission et de distribution d'électricité en Inde. La société a déclaré que TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) prévoit augmenter sa capacité de production de transformateurs d'électricité et de distribution d'environ 150 % par rapport à l'exercice 2023, au cours de la période comprise entre 2024 et 2026.
• En décembre 2024, Hitachi Energy a investi environ 47 millions de dollars pour élargir sa stratégie mondiale de soutien à la transition vers une énergie propre. L'expansion, qui devrait être achevée d'ici la fin de 2025, augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 40% et créera jusqu'à 200 nouveaux emplois.

Les principaux acteurs du marché des sous-stations à moyenne tension sont:

• ABB
• Alstom
• Belgique
• Systèmes Cisco
• Eaton
• Efacec
• Général électrique
• Grille à grand
• Énergie Hitachi
• L&T Électricité et automatisation
• Mitsubishi Electric
• Groupe Netcontrol
• Système ouvert international
• Automatisation Rockwell
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automatisation Tesco
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des sous-stations à moyenne tension

• En décembre 2024, le Conseil exécutif fédéral a approuvé environ 160 millions de dollars des États-Unis pour la première phase de l'Initiative présidentielle sur le pouvoir, autrement connue sous le nom de projet Siemens. Le projet comprend l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et le financement de 330/132 KV et 132/33 KV à Onitsha, Offa, Abeokuta, Ayede et Sokoto.
• En février 2025, Lauritz Knudsen dévoile son portefeuille complet de switchgear à ELECRAMA 2025, la plus grande exposition électrique en Inde. Le nouveau portefeuille propose des solutions de commutation avancées et performantes conçues pour améliorer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité énergétique dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles.
• En février 2023, le département américain de l'énergie a annoncé un financement de 48 millions de dollars pour soutenir un nouveau programme axé sur le développement de technologies du réseau électrique qui améliorent le contrôle et la protection du réseau électrique national. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'objectifs plus généraux visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à atteindre 100 % d'électricité propre d'ici 2035.

Ce rapport d'étude de marché sur les sous-stations de moyenne tension couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions de dollars américains et d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Conventionnel
• Numérique

Marché, par composante

• Système d'automatisation des postes
• Réseau de communication
• Système électrique
• Surveillance et contrôle Système
• Autres

Marché, par catégorie

• Nouveau
• Rénovés

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Royaume Uni
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Oman
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili