Taille du marché des sous-stations numériques moyenne tension par composant, par architecture, par utilisation finale, par installation, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Sous-station numérique moyenne tension Taille du marché

Le marché mondial des sous-stations numériques à moyenne tension a été évalué à 6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 11,1 milliards de dollars en 2034, soit une croissance de 6,3 % entre 2025 et 2034. Les besoins croissants en matière de modernisation du réseau, d'automatisation et de technologie numérique, ainsi que l'intégration des sources d'énergie renouvelables contribuent tous à la croissance rapide du marché. Le passage des sous-stations traditionnelles aux sous-stations numériques propulse l'efficacité opérationnelle, la réduction des coûts de maintenance, ainsi que la fiabilité et la résilience globales du réseau.

À l'échelle mondiale, le gouvernement et les services publics s'efforcent d'améliorer l'ancienne infrastructure électrique pour améliorer l'efficacité et la précision. Il a été noté qu'en 2024, la production d'électricité à l'échelle des services publics a atteint une estimation de plus de 3 287 milliards de kWh, soit une augmentation de 3 % par rapport à l'année précédente. Les sous-stations numériques sont essentielles aux réseaux électriques modernes en raison du fait qu'elles permettent l'observation à distance, la maintenance prévue et le contrôle en temps réel. Par conséquent, le marché des sous-stations numériques à moyenne tension augmentera remarquablement dans les prochaines décennies.

L'incorporation de nouvelles sources d'énergie dans le réseau est facilitée par la communication au niveau de la CEI 61850 dans les stations numériques. Ces tendances indiquent que la demande de sous-stations numériques MV devrait augmenter à grande échelle au cours des prochaines années. Le Royaume-Uni a connu une croissance remarquable de l'énergie solaire en 2024, atteignant 18 GW de capacité installée. Parallèlement aux énergies renouvelables, elles représentent 50,8 % de la production d'électricité au Royaume-Uni.

Les sous-stations numériques ont amélioré leur efficacité dans la prise de décisions en cas d'urgence, grâce à l'intégration de capteurs IoT, de technologies cloud et de technologies de raisonnement AI. Les services publics et les opérateurs de grilles ont la capacité de saisir et d'analyser des données colossales provenant de divers composants de sous-stations, y compris les disjoncteurs, les transformateurs et les commutateurs. Ces données sont saisies en temps réel et envoyées en utilisant des protocoles de communication sécurisés vers le cloud, où l'analyse avancée et l'apprentissage automatique sont appliqués pour offrir un aperçu de la sous-performance, de la prévision des défaillances opérationnelles et de l'amélioration des performances.

Avec l'augmentation des cybermenaces ciblant les réseaux électriques, les sous-stations numériques intègrent des cadres de cybersécurité avancés pour protéger les infrastructures essentielles des attaques potentielles. Les cyberrisques tels que les menaces de malware, les attaques ransomware, les violations de données et l'accès injustifié deviennent des sujets de préoccupation dans les sous-stations en raison de leur dépendance à l'informatique en nuage, à l'automatisation et aux appareils IoT interconnectés. Afin de lutter contre ces risques, les compagnies d'électricité et de services publics adoptent des protocoles de sécurité à plusieurs niveaux qui garantissent la préservation de l'intégrité des données, la sécurité des canaux de communication et la détection des menaces en temps réel.

Sous-station numérique moyenne tension Tendances du marché

• Les sous-stations numériques tirent de plus en plus parti des capteurs IoT, de l'analyse par l'IA et du traitement des mégadonnées pour améliorer la surveillance en temps réel, la détection des défauts et la maintenance prédictive. Les systèmes basés sur l'IA peuvent analyser les données historiques, prédire les pannes d'équipement et optimiser la distribution d'énergie, en réduisant les temps d'arrêt et les coûts opérationnels. Les algorithmes d'apprentissage automatique améliorent également la prévision des charges, améliorent la stabilité et l'efficacité du réseau.
• En raison de sa facilité d'interopérabilité en tant qu'interfaces, le protocole de communication IEC 61850 gagne en popularité dans l'industrie des télécommunications. Cette norme facilite le transfert de données plus rapide et plus fiable, réduisant la dépendance à l'égard des câbles en cuivre conventionnels tout en améliorant les configurations d'automatisation.
• Les services publics adoptent de plus en plus des solutions de cloud computing et de edge computing pour gérer de grandes quantités de données de sous-station. Alors que le cloud computing permet une surveillance à distance et une analyse centralisée des données, le edge computing traite les données plus près de la source, réduisant la latence et améliorant la prise de décisions en temps réel. Cette approche hybride améliore la résilience du réseau et les temps de réponse des failles.
• Les sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne et les sources d'énergie distribuées, renforcent le besoin de sous-stations numériques capables de gérer les flux d'énergie bidirectionnels. Des sous-stations numériques équipées de systèmes sophistiqués de gestion de l'énergie automatisent l'équilibrage de la variabilité énergétique renouvelable, en maintenant la stabilité du réseau. Cela stimulera la demande de sous-stations numériques MV, ainsi que l'accent croissant mis sur les énergies renouvelables. En 2024, l'Inde a vu s'ajouter 24,5 GW de puissance solaire, soit plus du double des installations de l'année précédente.
• Les gouvernements du monde entier investissent énormément dans les infrastructures électriques, car la consommation d'électricité augmente rapidement. Plusieurs projets sont en construction, ce qui permettra de trouver la nécessité de sous-stations numériques. La Chine et les États-Unis investissent énormément dans ces projets. Par exemple, en 2024, la Chine a commencé à construire des projets ayant la plus grande capacité combinée d'énergie charbonnière depuis 2015, ce qui compromet l'objectif du pays de plafonner les émissions de carbone d'ici 2030.

Sous-station numérique moyenne tension Analyse du marché

• Le marché des sous-stations numériques à moyenne tension représentait 5,2 milliards de dollars en 2022, 5,6 milliards de dollars en 2023 et 6 milliards de dollars en 2024. Il est principalement motivé par des investissements dans les systèmes d'automatisation, les technologies modernes de cybersécurité et l'intégration croissante des énergies renouvelables. Les sous-stations numériques sont l'avenir des systèmes de distribution d'énergie électrique puisqu'elles répondent aux exigences des services publics et des industries modernes qui se concentrent sur les systèmes énergétiques intelligents.
• Sur la base de composants, le segment des systèmes électriques est sur le point de dépasser d'ici 2034 une valeur de marché de 3,4 milliards de dollars. Les systèmes électriques comprenant des disjoncteurs, des transformateurs, des commutateurs, des barres d'autobus et des dispositifs de protection sont essentiels au fonctionnement ininterrompu et fiable des sous-stations numériques. Ce segment se développe de manière significative grâce aux progrès de l'automatisation du réseau, à l'intégration des énergies renouvelables et au renforcement des besoins en systèmes de distribution d'électricité efficaces.
• En 2024, le segment du réseau de communication représentait 25,2 % de la part du marché des sous-stations numériques à moyenne tension en raison de son importance pour le transfert, la surveillance et l'automatisation des données en temps réel. Les sous-stations numériques dépendent de technologies de communication sophistiquées pour l'intégration de dispositifs électroniques intelligents (IED), de centres de contrôle et de systèmes de protection pour une distribution fiable de l'énergie.
• L'intégration sans soudure des énergies renouvelables dans la structure énergétique mondiale se fait par l'utilisation de nouveaux transformateurs avancés, de disjoncteurs intelligents et de dispositifs de protection automatisés qui sont ajoutés aux sous-stations numériques à moyenne tension. Les énergies renouvelables constituent une ressource fondamentale pour la production d'énergie dans le monde entier. Les énergies renouvelables ont un énorme potentiel dans le monde, par exemple en 2024, l'Association internationale de l'hydroélectricité (IHA) a affirmé qu'environ 25 GW de nouvelles capacités hydroélectriques qui sont obligatoires pour atteindre des objectifs nets nuls sont nécessaires chaque année.
• Les gouvernements et les services publics du monde entier investissent massivement dans des projets de modernisation du réseau intelligent pour améliorer l'efficacité énergétique et la résilience du réseau. Au dernier trimestre de 2024, les investissements dans les énergies propres et les transports aux États-Unis se sont élevés à environ 70 milliards de dollars. Cet investissement augmentera encore, ce qui créera un besoin important d'utilisation des sous-stations. Ces exigences pousseront également les entreprises et le gouvernement à utiliser les stations numériques pour une meilleure efficacité.

• Selon l'utilisation prévue dans ce segment, le segment des services publics devrait augmenter de plus de 6,2 % d'ici 2034 en raison des initiatives et des règlements gouvernementaux en matière d'efficacité énergétique ainsi que des efforts visant à réduire les émissions de carbone. L'UE entend parvenir à la neutralité climatique d'ici 2050, avec pour objectif de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030.
• Dans le contexte de l'Inde également, les normes CAFE (Efficacité moyenne des carburants de l'entreprise) sont resserrées, obligeant les fabricants à réduire leurs émissions d'un tiers en trois ans ou à faire face à des sanctions - les cibles CAFE 3 (91,7 gm CO2/km) et CAFE 4 (70 gm CO2/km). Ces plans vont également stimuler la demande de sous-stations numériques MV dans les années à venir.
• Le segment industriel devrait également dépasser d'ici 2034 la taille du marché des sous-stations numériques à moyenne tension de 5,8 milliards de dollars. Il est principalement propulsé par des investissements croissants dans l'automatisation énergétique, l'adoption de techniques respectueuses de l'environnement et le développement des usines à l'échelle mondiale. En outre, l'augmentation de la nécessité d'une distribution efficace de l'énergie, ainsi que l'application de technologies intelligentes et de systèmes de supervision industrielle basés sur l'IoT, constituent la croissance durable.
• Les secteurs, notamment le pétrole et le gaz, l'exploitation minière, la fabrication et les produits chimiques, dépendent de systèmes de distribution d'électricité perfectionnés pour leur bon fonctionnement et leur fiabilité. Ce segment est étendu, ce qui stimule considérablement la croissance des sous-stations numériques à moyenne tension. Par exemple, l'ACC ou l'American Chemistry Council ont déclaré que la production de produits chimiques à l'échelle internationale augmentera de 3,4 % en 2024 et de 3,5 % l'année suivante, ce qui indique des tendances claires en matière de croissance.
• En outre, les politiques gouvernementales et les cadres réglementaires visant la modernisation du réseau et l'adoption généralisée de technologies de réseau intelligent incitent les services publics à améliorer leur infrastructure en investissant dans les stations numériques. Ces initiatives sont axées sur l'amélioration de la fiabilité, de l'efficacité et de la résilience du réseau, en particulier en réponse à l'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables et à la demande croissante de distribution d'électricité stable.

• Le marché des sous-stations numériques à moyenne tension aux États-Unis devrait atteindre 0,9 milliard de dollars, 1 milliard de dollars et 1,1 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement, puisque les États-Unis jouent le rôle principal dans l'économie mondiale. En 2024, les États-Unis avaient la plus grande économie au monde, avec un produit intérieur brut d'environ 29 billions de dollars. Les États-Unis jouent un rôle central sur le marché, en raison de leur infrastructure énergétique de pointe et de leur base industrielle à grande échelle.
• Les États-Unis ont investi de grandes sommes dans les diverses industries d'utilisation finale afin d'accroître l'activité commerciale et d'accroître l'industrialisation. En 2024, le Département de l'énergie des États-Unis (DOE) a annoncé des investissements dans le cadre de la deuxième ronde de financement du GRIP, totalisant environ 4,2 milliards USD pour 46 projets dans 47 États et dans le district de Columbia. À mesure que l'industrialisation s'accélère et que la demande d'énergie augmente, ces initiatives continueront d'alimenter l'expansion du marché des sous-stations numériques MV.
• L'Europe possède une part considérable du marché des sous-stations numériques à moyenne tension en raison de sa réglementation politique, du développement des énergies renouvelables, de l'automatisation industrielle et de la modernisation des infrastructures. De plus, l'accélération de la région est axée sur la réduction des émissions de carbone, la numérisation des systèmes d'énergie et l'amélioration de la sécurité énergétique.
• En outre, l'Asie-Pacifique abrite certaines des économies mondiales qui connaissent la croissance la plus rapide, notamment la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud, où l'urbanisation et l'industrialisation stimulent la demande de systèmes de distribution d'électricité fiables et efficaces. L'expansion d'industries comme la fabrication, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et les produits chimiques nécessite des sous-stations numériques avancées pour assurer une alimentation électrique stable et optimiser la consommation d'énergie.
• Au Moyen-Orient et en Afrique, les pays investissent massivement dans la production d'électricité, le transport et les réseaux de distribution pour soutenir l'expansion industrielle et la diversification économique. Des pays tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud et l'Égypte entreprennent des projets d'infrastructure massifs, ce qui accroît la demande de sous-stations numériques à moyenne tension de pointe pour assurer une distribution d'électricité fiable et efficace.

Part du marché des sous-stations numériques à moyenne tension

Les 4 principales entreprises, dont ABB, General Electric, Siemens et Schneider Electric, détiennent plus de 30% du marché mondial. L'accent sans cesse mis sur la technologie, un large éventail de produits et une présence mondiale incitent les entreprises à participer aux activités de fusion et d'acquisition. Le développement dans le domaine industriel est assuré par l'offre de systèmes de contrôle industriels tels que les commutateurs, les transformateurs et les disjoncteurs, ainsi que par leur protection et leurs sous-stations numériques, qui font face à des changements constants, offrant une capacité et une sophistication toujours croissantes de l'offre de base.

En décembre 2047, Hitachi Energy a investi près de 47 millions de dollars pour poursuivre sa stratégie mondiale visant à faciliter la transition vers une énergie propre. Cette expansion, qui devrait être achevée d'ici la fin de 2025, augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 40% et créera jusqu'à 200 nouveaux emplois.

En juillet 2024, le Groupe Toshiba a annoncé un investissement de 6 millions de dollars pour moderniser ses installations de transport et de distribution d'électricité en Inde. La société a révélé que TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) vise à augmenter sa capacité de production de transformateurs d'électricité et de distribution d'environ 150 % par rapport à l'exercice 2023, avec cette expansion prévue pour la période comprise entre 2024 et 2026.

En janvier 2024, Hitachi Energy innove dans ses systèmes de sous-stations, travaillant sur sa technologie de pointe de sous-station numérique avec la toute nouvelle SAM600 3.0, une unité d'interface de processus (PIU), pour aider les services de transmission à accélérer l'adoption des sous-stations numériques. En tant qu'unité de fusion, SAM600 accélérera la mise à niveau des sous-stations conventionnelles vers les sous-stations numériques. Ils comblent l'écart en convertissant les signaux analogiques et en distribuant numériquement des informations sur le courant et la tension dans toute la sous-station et au centre de contrôle.

Sociétés de sous-station numérique à moyenne tension

Les principaux acteurs de l'industrie des sous-stations numériques à moyenne tension sont:

• ABB
• Belgique
• Systèmes Cisco
• Eaton
• Efacec
• Général électrique
• Grille à grand
• Énergie Hitachi
• Larsen & Toubro Limited
• Groupe Netcontrol
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automatisation Tesco
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des postes numériques à moyenne tension

• En décembre 2024, le Conseil exécutif fédéral a approuvé environ 160 millions de dollars des États-Unis pour la phase initiale de l'initiative présidentielle sur le pouvoir, communément appelée le projet Siemens. Cette phase comprend l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et le financement des sous-stations 330/132 kV et 132/33 kV à Onitsha, Offa, Abeokuta, Ayede et Sokoto.
• En novembre 2024, chez Enlit Europe 2024, Schneider Electric a dévoilé de nouvelles innovations et partenariats, mettant en évidence des technologies de pointe visant à optimiser la gestion des flux énergétiques dans les réseaux intelligents. La société a démontré le Power Logic T300 RTU, qui est virtualisé sur la plate-forme matérielle E4S, en rationalisant la conception des sous-stations et en améliorant l'efficacité opérationnelle.
• En juillet 2024, la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) a commandé avec succès huit nouvelles sous-stations de transport de 132 kV au cours de la première moitié de 2024, ce qui représente un investissement important de 1,36 milliard de DEA. Cette extension, qui comprend 89 kilomètres de câble au sol, vise à améliorer l'efficacité du réseau de transmission de 132 kV et à répondre à la demande croissante d'électricité à Dubaï.
• En février 2024, l'entreprise GE Vernovas Grid Solutions a annoncé le lancement de GridBeats, un portefeuille complet de solutions d'automatisation logicielles visant à rationaliser la numérisation du réseau et à améliorer la résilience du réseau. Compte tenu des préoccupations croissantes en matière de climat, les opérateurs du réseau mondial répondent aux exigences réglementaires, de consommation et sociétales visant à obtenir des émissions nettes nulles et à renforcer leur engagement en faveur de la durabilité.

Le rapport d'étude de marché sur la sous-station numérique à moyenne tension couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Système d'automatisation des postes
• Réseau de communication
• Système électrique
• Système de surveillance et de contrôle
• Autres

Marché, par architecture

• Processus
• Baie
• Station

Marché, par utilisation finale

• Utilité
• Industrielle

Marché, par installation

• Nouveau
• Rénovés

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine