Marché de l’électronique médicale – Par type de produit, par utilisation finale – Prévisions mondiales 2025-2034

ID du rapport: GMI284   |  Date de publication: April 2025 |  Format du rapport: PDF
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Électronique médicale Taille du marché

La taille du marché mondial de l'électronique médicale a été estimée à 172,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 182,3 milliards de dollars en 2025 à 339,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision. L'électronique médicale fait référence à l'application de systèmes, de dispositifs et de technologies électroniques utilisés dans le domaine des soins de santé pour diagnostiquer, surveiller, traiter et prévenir divers types de maladies.

Medical Electronics Market

La prévalence croissante des maladies chroniques, comme les maladies rénales, les troubles cardiovasculaires, le cancer et d'autres maladies, a considérablement augmenté la demande mondiale de dispositifs électroniques médicaux utilisés pour le diagnostic des maladies. Par exemple, selon les données de l'Alliance européenne pour la santé rénale, la maladie rénale chronique (CKD) est une maladie critique touchant environ 100 millions de personnes en Europe et devrait devenir la cinquième cause de décès dans le monde d'ici 2040.

Ainsi, l'incidence croissante des maladies chroniques et infectieuses devrait accélérer la croissance du marché dans les années à venir. De plus, une sensibilisation accrue à la prévention et à la gestion des maladies a entraîné une augmentation rapide de l'utilisation des dispositifs de diagnostic dans diverses applications de soins de santé.

De plus, la demande croissante de chirurgies peu invasives (MIS) est un catalyseur clé pour l'adoption croissante de dispositifs médicaux électroniques de pointe, en particulier dans des domaines comme la cardiologie, le cancer et la neurologie. Ces appareils électroniques sont importants pour améliorer la visualisation, la précision et la rétroaction en temps réel pendant les interventions, améliorant ainsi les résultats chirurgicaux et la sécurité des patients. Par exemple, Stryker a introduit sa plate-forme AIM 4K 1688, qui intègre l'imagerie à fluorescence et l'optique avancée pour soutenir le SIG avec plus de clarté et de contrôle.

De même, les systèmes chirurgicaux assistés par robot Medtronic®s intègrent des composants de détection électronique et d'imagerie pour faciliter les mouvements précis lors de procédures délicates. Ainsi, les progrès technologiques continus accroissent l'intégration de l'électronique médicale de haute performance pour répondre aux besoins cliniques et procéduraux en évolution des chirurgies peu invasives.

Électronique médicale Tendances du marché

  • Le marché connaît une croissance importante due à l'adoption croissante de systèmes technologiquement avancés qui augmentent la précision du diagnostic, l'efficacité thérapeutique et les soins aux patients. Ces nouvelles innovations transforment la prestation des soins de santé en appuyant la surveillance en temps réel, la prise de décisions fondées sur les données et des approches de traitement minimalement invasives.
  • Les progrès technologiques dans les appareils médicaux portables et implantables, tels que les moniteurs de glucose continu, les stimulateurs cardiaques et les neurostimulateurs, qui dépendent fortement de composants électroniques compacts et de faible puissance. Par exemple, le neurostimulateur Percept PC de Medtronics qui possède la technologie exclusive BrainSense, et c'est le premier système complet de stimulation cérébrale profonde (DBS) avec des capacités de détection, de directionnalité et de programmation avancée, permettant un traitement personnalisé pour les patients souffrant de troubles neurologiques.
  • De plus, dans l'imagerie et le diagnostic, les progrès électroniques améliorent l'image, la résolution, la portabilité et l'intégration avec l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle. Un exemple notable pour cela est GE Healthcare.LogiQ E10, un système d'échographie qui utilise l'architecture cSound et l'intelligence artificielle pour développer la précision d'imagerie et l'efficacité du workflow.
  • Parallèlement, Philips IQon Spectral CT, qui utilise l'imagerie spectrale alimentée par une électronique avancée, fournit plusieurs couches de données rétrospectives dans un seul scan à faible dose.
  • En outre, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les soins de santé et l'IdO dans l'électronique médicale développe le système de soins de santé en permettant l'entretien prédictif des équipements hospitaliers, en facilitant la surveillance à distance des patients et en améliorant la prise de décision clinique par l'analyse intelligente des données. Ainsi, ces progrès dans l'électronique médicale accélèrent la croissance du marché.

Tarif administratif Trump

  • Les droits imposés sur les importations en provenance de pays manufacturiers clés tels que la Chine, qui pourraient augmenter le coût de production des dispositifs électroniques médicaux. Ces tarifs pourraient s'appliquer aux composants essentiels tels que les semi-conducteurs, les capteurs et les autres composants essentiels. Étant donné que de nombreux fabricants d'électronique médicale peuvent dépendre de fournisseurs chinois rentables et avancés, cela pourrait entraîner des perturbations majeures dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.
  • En raison de ce tarif, les entreprises du marché de l'électronique médicale pourraient avoir besoin de repenser leurs stratégies de fabrication pour minimiser leur dépendance à l'égard d'une seule région géographique. Pour réduire la dépendance et les risques, les fabricants devraient commencer à se tourner vers d'autres marchés comme l'Inde, la Malaisie, le Vietnam ou l'Europe de l'Est.
  • À court terme, les entreprises pourraient être confrontées à des défis tels que les retards dans les livraisons, le coût élevé de la production et les perturbations éventuelles du soutien après-vente aux composants diagnostiques critiques.
  • De plus, ces changements du commerce mondial pourraient encourager davantage les entreprises à investir davantage dans des installations de fabrication et de R-D localisées, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, afin de renforcer la résistance de la chaîne d'approvisionnement et d'assurer le respect de la réglementation.

Électronique médicale Analyse du marché

  Medical Electronics Market, By Product Type, 2021 – 2034 (USD Billion)

Selon le type de produit, le marché est divisé en produits thérapeutiques, diagnostiques et autres. Le segment thérapeutique est également bifurqué en stimulateurs cardiaques, défibrillateurs cardioverter implantables, dispositifs de neurostimulation, robots chirurgicaux, et les appareils de soins respiratoires. Le marché mondial a été estimé à 163,4 milliards de dollars en 2023. Le segment thérapeutique a enregistré un chiffre d'affaires de 77,1 milliards de dollars en 2024 et le segment devrait connaître une croissance significative à un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision.

  • Les dispositifs thérapeutiques jouent un rôle important dans la gestion des affections chroniques, l'amélioration des résultats des patients et l'amélioration de la précision et de l'efficacité des procédures de traitement.
  • Ainsi, l'incidence croissante des maladies cardiovasculaires, des troubles neurologiques et des affections respiratoires a considérablement stimulé l'adoption de dispositifs thérapeutiques.
  • Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) se classent au quatrième rang mondial des causes de décès en 2021, soit 3,5 millions de décès, soit environ 5 % de tous les décès dans le monde. Près de 90 % des décès liés à la MPOC chez les personnes de moins de 70 ans surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. De plus, la MPOC est la huitième cause principale de mauvaise santé à l'échelle mondiale, mesurée par les années de vie ajustées en fonction du handicap.
  • De plus, ces appareils utilisent des composants et des systèmes électroniques avancés pour fournir des traitements avec plus de précision, d'efficacité et de contrôle. Il comprend des dispositifs implantables tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les neurostimulateurs pour la gestion de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques, et des pompes pour perfusions pour contrôler l'administration des médicaments.
  • En outre, les innovations dans les technologies médicales, telles que la miniaturisation, la connectivité sans fil et l'intégration de l'IA, ont intensifié la croissance du segment thérapeutique en rendant les appareils plus efficaces, accessibles et adaptés aux patients. Cette forte demande devrait soutenir la croissance du segment du marché.
Medical Electronics Market, By End Use (2024)

Basé sur l'utilisation finale, le marché de l'électronique médicale est bifurqué en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, cliniques et autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des hôpitaux a enregistré un chiffre d'affaires important de 78,4 milliards de dollars, avec une part des revenus de 45,5%.

  • La croissance de ce segment est due à la capacité de l'hôpital de gérer un grand nombre de patients nécessitant un diagnostic et une surveillance continue, y compris les malades hospitalisés et les malades externes. Par exemple, le Apollo Hospitals of India, qui est connu pour son infrastructure étendue et ses soins multispécialisés, utilise un large éventail de dispositifs électroniques médicaux pour traiter un grand nombre de patients, y compris des systèmes d'imagerie, des équipements de surveillance et des dispositifs thérapeutiques.
  • Ainsi, la prévalence croissante des maladies chroniques, ainsi que le taux d'hospitalisation et de visite des patients, favorisent la nécessité d'un traitement et d'un équipement de diagnostic efficaces dans le cadre hospitalier afin de fournir des soins optimaux aux patients, favorisant ainsi la croissance de ce segment.
  • En outre, la demande croissante de systèmes technologiquement avancés tels que la surveillance en temps réel des patients, les diagnostics basés sur l'IA et les procédures associées à la robotique a encore stimulé l'intégration de l'électronique médicale dans les hôpitaux. Étant donné que ces systèmes avancés nécessitent un personnel hautement qualifié qui est facilement disponible dans le milieu hospitalier, le segment demeure à l'avant-garde sur le marché en évolution rapide de l'électronique médicale.
U.S. Medical Electronics Market, 2021 – 2034 (USD Billion)

Le marché nord-américain de l'électronique médicale représente 66 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 128,8 milliards de dollars en 2034. Les États-Unis dominent le marché nord-américain avec le plus gros chiffre d'affaires de 57,4 milliards de dollars en 2023.

  • L'incidence croissante de troubles chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le cancer et les troubles neurologiques aux États-Unis accélère la demande d'électronique médicale.
  • Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez les hommes, les femmes et les personnes de divers groupes raciaux et ethniques aux États-Unis. En 2022, il est responsable de 702 880 décès, soit environ un décès sur cinq.
  • Ainsi, cette charge croissante des maladies chroniques propulse le marché aux États-Unis car de nombreuses entreprises, hôpitaux et instituts de recherche entreprennent diverses recherches pour développer des solutions avancées d'imagerie diagnostique pour combattre la maladie dans le pays.
  • De plus, les dépenses importantes en soins de santé et les progrès technologiques en cours dans l'imagerie diagnostique renforcent davantage les États-Unis en tant que marché clé pour les systèmes électroniques médicaux.

Europe: Le marché de l'électronique médicale au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

  • Le pays a un système de santé bien établi et la demande croissante de solutions d'imagerie diagnostique précises et efficaces sont les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché.
  • De plus, le vieillissement de la population et la sensibilisation accrue à la détection précoce des maladies renforcent encore la croissance du marché au pays.
  • Par exemple, selon les données de l'Office for National Statistics, la population âgée du Royaume-Uni devrait augmenter considérablement. En 2020, on estime que 2,5 % de la population totale est constituée de 85 ans et plus, d'ici 2040, ce chiffre devrait atteindre 4,3 % de la population totale.

Asie-Pacifique : Le marché japonais de l'électronique médicale devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

  • Japon est une grande adoption de systèmes de diagnostic tels que les scanners IRM, scanners CT, appareils à rayons X et autres dispositifs mettant en évidence le pays fortement l'accent sur l'intégration de nouvelles technologies de diagnostic innovantes.
  • Par exemple, selon Statista, en 2021, le Japon avait la plus forte densité de scanners CT dans le monde, avec 115,7 scanners par million de personnes.
  • Le pays a l'une des populations les plus vieillissantes, ce qui nécessite un suivi fréquent de la santé. Les individus de cette population sont très sujets aux maladies chroniques liées à l'âge, ce qui augmente le besoin d'électronique médicale parmi eux.
  • Par exemple, en 2023, les projections du Forum économique mondial ont révélé qu'une personne sur 10 au Japon avait 80 ans et plus, soit environ un tiers de la population.

Moyen-Orient et Afrique : Le marché de l'électronique médicale en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

  • Le besoin croissant de solutions d'imagerie diagnostique est alimenté par des campagnes de santé publique et des initiatives nationales de dépistage, ce qui entraîne une forte croissance du marché dans la région. De plus, les initiatives gouvernementales et les projets de soins de santé augmentent, en particulier dans les régions mal desservies.
  • En outre, Vision 2030 se concentre sur la modernisation des soins de santé, ce qui stimule les investissements dans l'électronique médicale, soutenue par la nécessité de diagnostics avancés dans la gestion des maladies chroniques telles que le cancer, les troubles neurologiques et les maladies cardiovasculaires.

Électronique médicale Part de marché

Les 4 principaux acteurs du marché représentent environ 45 % de la part de marché, dont des entreprises comme Abbott Laboratories, GE HealthCare Technologies, Koninklijke Philips et Medtronic, entre autres. Ces entreprises maintiennent leur position dominante sur le marché grâce à des lancements de produits innovants, à des réseaux de distribution étendus et à une forte approbation réglementaire.

De plus, les partenariats stratégiques avec les instituts de recherche et les organismes gouvernementaux jouent un rôle primordial dans la mise au point de solutions d'imagerie de pointe et l'obtention des permis nécessaires. Le développement de la sensibilisation du public aux maladies chroniques et à son impact sur la santé grâce à la plateforme des médias sociaux encouragera davantage de personnes à rechercher un diagnostic et un traitement précoces, ce qui permettra aux acteurs du marché de renforcer leur position dans ce secteur en pleine croissance.

Électronique médicale Entreprises de marché

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché de l'électronique médicale :

  • Laboratoires Abbott
  • Boston Scientifique
  • Santé
  • Esaote
  • FUJIFILM Exploitations
  • GE Santé Soins
  • Le Président. — L'ordre du jour appelle le rapport (doc.
  • Technologie médicale Lepu
  • Médtronic
  • MicroPort scientifique
  • Olympe
  • Samsung Electronics
  • Shenzhen Mindray Électronique biomédicale
  • Siemens Santé
  • Systèmes médicaux Toshiba
  • Abbott Laboratories a une forte présence géographique qui lui permet d'améliorer sa portée sur le marché. Abbott Laboratories opère dans plus de 160 pays, comprenant ainsi un réseau de distribution robuste.
  • GE Santé Care Technologies compte une forte main-d'œuvre mondiale d'environ 51 000 employés, ce qui permet à l'entreprise de stimuler l'innovation et de proposer des solutions de haute qualité.
  • Koninklijke Philips investit dans la recherche et le développement, favorisant l'innovation et la croissance. L'entreprise évolue continuellement avec la plus récente avancée dans les systèmes électroniques médicaux tels que les scanners CT, les scanners IRM, les appareils à rayons X et d'autres appareils de diagnostic.

Électronique médicale Nouvelles de l'industrie :

  • En novembre 2024, FUJIFILM Healthcare Americas Corporation a lancé le système CT SCENARIA View Focus Edition aux États-Unis, avec la technologie avancée Cardio StillShot pour l'imagerie cardiaque. Cette innovation a renforcé la position de FUJIFILM Holdings Corporation sur le marché de l'imagerie médicale et élargi son portefeuille de solutions d'imagerie cardiaque.
  • En février 2024, Koninklijke Philips N.V. a lancé le Philips CT 5300, un système avancé de radiographie avec des capacités d'IA pour le diagnostic, les interventions et le dépistage. Ce système a renforcé la confiance dans le diagnostic, l'efficacité du workflow et le temps d'antenne, renforçant la position de Philips sur le marché de l'imagerie médicale et démontrant son engagement envers l'innovation en matière de soins de santé.

Le rapport d'étude de marché de l'électronique médicale comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

  • Thérapeutiques
    • Pacemakers
    • Défibrillateurs cardioverter implantables
    • Appareils de neurostimulation
    • Robots chirurgicaux
    • Appareils de soins respiratoires
  • Diagnostic
    • Dispositifs de surveillance des patients
    • Dispositifs PET-CT
    • Analyseurs IRM
    • Dispositifs à ultrasons
    • Appareils à rayons X
    • Scanners CT
  • Autres types de produits

Marché, par utilisation finale

  • Hôpitaux
  • Centres chirurgicaux ambulatoires
  • Cliniques
  • Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume Uni
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Belgique
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud
    • EAU

 

Auteurs:Mariam Faizullabhoy , Gauri Wani
Questions fréquemment posées :
Quelle est la taille du marché mondial de l'électronique médicale?
L'industrie mondiale de l'électronique médicale a été évaluée à 172,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 7,2 % entre 2025 et 2034, pour atteindre 339,7 milliards de dollars en 2034.
Combien vaut le marché nord-américain de l'électronique médicale?
Quelles sont les perspectives de croissance du segment thérapeutique sur le marché?
Qui sont certains des principaux acteurs du marché de l'électronique médicale?
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Année de référence: 2024

Entreprises couvertes: 15

Tableaux et figures: 154

Pays couverts: 19

Pages: 139

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