Taille du marché des équipements de manutention – Par produit, par application, par type, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Matériel de manutention Taille du marché

Le marché mondial des équipements de manutention des matières a été évalué à 178,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter à un TCAC de 6 % entre 2025 et 2034. L'expansion rapide du commerce électronique a considérablement stimulé la demande de matériel de manutention, car les détaillants en ligne ont besoin de solutions efficaces pour gérer l'inventaire, trier les produits et exécuter les commandes rapidement. Compte tenu de l'augmentation des attentes en matière de livraison au jour le jour et au lendemain, des systèmes automatisés tels que convoyeurs, véhicules guidés automatisés (AGV)) et les récupérateurs robotisés deviennent essentiels pour l'accomplissement de l'ordre à grande vitesse et précis. Au fur et à mesure que le commerce électronique continue de croître, le besoin de technologies de pointe de manutention des matériaux pour rationaliser les opérations d'entreposage, réduire le travail humain et améliorer l'efficacité de la gestion des stocks augmente également.

L'augmentation des investissements dans les entrepôts et les centres de distribution est directement à l'origine de la demande de matériel de manutention avancé. Au fur et à mesure que les entreprises développent leurs activités pour répondre aux demandes croissantes en matière de commerce électronique et de détail, elles ont besoin de solutions efficaces et évolutives pour gérer de grands volumes de marchandises. Les entrepôts modernes sont de plus en plus équipés de systèmes automatisés, y compris des convoyeurs, de la robotique et des véhicules guidés automatisés (AGV), afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de répondre aux attentes en matière de livraison rapide.

Tendances du marché du matériel de manutention

L'augmentation des coûts de main-d'oeuvre incite les entreprises à investir dans des équipements de manutention des matériaux pour réduire la dépendance à l'égard du travail manuel et améliorer le rapport coût-efficacité. À mesure que les salaires augmentent, en particulier dans les industries à forte intensité de main-d'oeuvre, les entreprises recherchent des solutions d'automatisation comme les convoyeurs, les bras robotiques et les véhicules guidés automatisés (AGV) pour effectuer plus efficacement des tâches répétitives. Ces technologies permettent non seulement de réduire les coûts de main-d'oeuvre, mais aussi de minimiser les erreurs humaines, d'améliorer la productivité et de permettre aux entreprises de maintenir leur rentabilité même sur un marché du travail concurrentiel.

Le coût initial élevé des équipements de manutention des matériaux constitue un obstacle important à la croissance du marché, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) dont le capital est limité. Les systèmes avancés tels que les bras robotiques, les véhicules guidés automatisés (AGV) et les bandes transporteuses nécessitent des investissements initiaux substantiels, qui peuvent dissuader les entreprises de moderniser leurs opérations ou d'adopter des technologies d'automatisation. Ces coûts peuvent être particulièrement difficiles pour les entreprises opérant sur des marges minces, ce qui les amène à retarder ou à renoncer à l'adoption de solutions modernes de manutention des matériaux malgré les gains d'efficacité à long terme. Par exemple, les grues et les équipements de levage représentent environ 35 % du marché de la manutention des matériaux en 2023 en raison de leurs applications et de leurs dépenses lourdes.

Analyse du marché du matériel de manutention

Selon le type, le marché est segmenté en fabricants et distributeurs. En 2024, le segment manufacturier a généré un chiffre d'affaires de USD 126,4 milliards. Les fabricants, qui cherchent à accroître l'efficacité opérationnelle et l'automatisation, stimulent la demande de solutions de manutention avancées. L'augmentation de la production et l'évolution de la dynamique de la chaîne d'approvisionnement contribuent à l'expansion du matériel de manutention des matériaux dans ce segment. Alors que les fabricants adoptent des innovations visant à accroître la productivité, le marché prévoit une croissance substantielle, reflétant le rôle central des équipements de manutention des matériaux dans les procédés de fabrication modernes.

Sur la base de la demande, le marché est segmenté en 3PL, commerce électronique, marchandises générales, vente au détail d'aliments, aliments et boissons, fabrication et produits pharmaceutiques/soins de santé. desLogistique de tiers (3PL)En 2023, 20 % du marché de l'équipement de manutention des matières a été affecté au secteur, en raison de la dépendance croissante à l'égard des fonctions logistiques. À mesure que les entreprises se concentrent sur les compétences de base, la demande de solutions efficaces de manutention des matériaux augmente.

Les fournisseurs de 3PL jouent un rôle central dans l'optimisation des opérations de la chaîne d'approvisionnement, nécessitant des équipements avancés pour l'entreposage, le transport et la distribution. Cette croissance prévue reflète un virage stratégique vers l'externalisation des activités logistiques, ce qui accroît la demande de matériel de manutention dans le segment 3PL.

En 2024, la Chine a représenté une part des revenus de plus de 41 % sur le marché du matériel de manutention en Asie et dans le Pacifique, en raison de l'industrialisation croissante, du développement rapide des infrastructures et de l'augmentation des activités de commerce électronique. Le secteur manufacturier robuste de la région, associé à la demande croissante de solutions efficaces en matière de logistique et de chaîne d'approvisionnement, fait ressortir le besoin d'équipements de manutention de matériaux de pointe. Par exemple, en décembre 2023, DHL Express a révélé son nouveau hub à Hong Kong. L'installation renforcée renforcera les capacités opérationnelles de DHL, améliorera l'efficacité du traitement et répondra à la demande croissante de services logistiques express dans la région dynamique et stratégique de l'Asie-Pacifique.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain du matériel de manutention en raison de l'expansion rapide du commerce électronique et de la demande croissante d'automatisation des entrepôts. De grandes industries comme le commerce de détail, l'automobile, les aliments et les boissons adoptent des systèmes de manutention des matériaux de pointe pour améliorer l'efficacité opérationnelle. L'intégration de l'IA et de l'IoT dans les équipements de manutention des matériaux stimule l'innovation. Les initiatives gouvernementales visant à moderniser et à innover l'infrastructure logistique et la présence d'acteurs mondiaux comme Honeywell et Daifuku renforcent la croissance du marché

Le marché allemand se caractérise par une forte expertise en automatisation industrielle et en ingénierie. Des industries clés comme l'automobile, les produits pharmaceutiques et l'électronique adoptent des solutions de manutention des matériaux de pointe. L'initiative «Industrie 4.0» favorise l'intégration des technologies intelligentes, telles que l'IoT et l'IA, dans les équipements. Les fabricants privilégient l'efficacité énergétique, la sécurité et la précision pour réduire les coûts d'exploitation.

Part du marché des équipements de manutention

En 2024, Toyota, KION, Jungheinrich, Hyster-Yale, Daifuku, Crown Equipment et SSI Schaefer Group détenaient collectivement une part importante de leurs revenus de 26 %. Toyota Industries Corporation est leader avec un portefeuille complet de solutions de manutention des matériaux, y compris les chariots élévateurs et les systèmes automatisés. Sa forte présence mondiale, son vaste réseau de concessionnaires et l'accent mis sur l'innovation assurent la domination dans diverses industries. L'investissement de l'entreprise dans la durabilité et les technologies de pointe, comme les équipements compatibles IoT, renforce son avantage concurrentiel.

KION Group AG est réputée pour ses chariots élévateurs de haute qualité, ses systèmes d'entrepôt automatisés et ses solutions innovantes pour l'intralogistique. Forte de sa base européenne et de son rayonnement mondial, l'entreprise se concentre sur l'automatisation et l'électrification avancées pour répondre aux demandes des clients. Les acquisitions stratégiques et les partenariats renforcent encore ses capacités d'optimisation des entrepôts.

Sociétés du marché des équipements de manutention

Les principaux acteurs de l'industrie du matériel de manutention sont:

• Équipement de la Couronne
• Daifuku
• Groupe des Cinq
• Hyster-Yale
• JBT
• Jungheinrich
• KION
• Machines Murata
• Groupe SSI Schaefer
• Toyota

Nouvelles de l'industrie du matériel de manutention

• En août 2024, Kalmar et CES se sont associés pour distribuer et entretenir des équipements de manutention de matières lourdes. En s'associant, Kalmar et CES étendront considérablement leurs capacités de distribution, en particulier dans les régions où une ou les deux entreprises ont pu avoir une pénétration limitée.
• En février 2024, Toyota Material Handling Europe et Gideon ont conclu un accord de coopération stratégique pour de nouvelles solutions logistiques automatisées. Avec la demande croissante de solutions automatisées dans le secteur de la logistique, cette collaboration accélérera probablement l'adoption de l'automatisation dans les entrepôts, les centres de distribution et les usines de fabrication.

Le rapport d'étude de marché sur l'équipement de manutention des matériaux comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Matériel de stockage et de manutention
  • Sacs
  • Cadres de fixation
  • Étagères, bacs et tiroirs
  • Mézzanines
• Camions industriels
  • Véhicules guidés automatisés
  • Chariots à main, à plate-forme et à palette
  • Commandeurs
  • Prises de palettes
  • Chargeurs latéraux
  • Empileurs de marche
• Matériel de manutention des matières en vrac
  • Courroies transporteuses
    • Transporteurs de caisses
    • Convoyeurs à palettes
  • Plaquettes
  • Réclamations
  • Ascenseurs
  • Autres
• Robotique
  • Robots mobiles autonomes
  • Cobots
  • Robots Scara
  • Robots industriels
  • Autres
  • AS/RS
    • Charge en unité AS/RS
    • Minicharge AS/RS

Marché, par demande

• 3PL
• Commerce électronique
• Marchandises générales
• Commerce de détail de produits alimentaires
• Produits alimentaires et boissons
• Industrie manufacturière
  • Durable
  • Non durables
• Produits pharmaceutiques/soins de santé

Marché, par type

• Fabricants
• Distributeurs

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud