Taille du marché des systèmes d’exécution de fabrication – par offre, mode de déploiement, application, analyse de l’industrie d’utilisation finale, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Fabrication Systèmes d'exécution Taille du marché

Le marché mondial des systèmes d'exécution de fabrication a été évalué à 15 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 10,2 % pour atteindre 39 milliards de dollars en 2034. L'accent mis sur la conformité automatisée et la gestion de la qualité est un facteur important de la croissance du marché du MES. De nombreuses industries telles que les produits pharmaceutiques, l'aérospatiale, l'alimentation et les boissons, l'automobile, etc. doivent se conformer à divers règlements comme la Société internationale de génie pharmaceutique (ISPE), la FDA (FDA) 21 CFR Part 11, ISO 9001 et les BPF.

Les solutions MES aident les fabricants à se conformer à ces règlements en garantissant le suivi en temps réel, la documentation et la traçabilité de tous les processus de production. Pour minimiser les défauts, réduire les rappels et accroître la satisfaction de la clientèle, la gestion de la qualité est devenue une priorité absolue pour les fabricants. MES automatise les processus de contrôle de la qualité tels que l'inspection, le suivi des écarts et les mesures correctives dans les flux de travail opérationnels. Cela améliore la conformité, tandis que l'efficacité opérationnelle augmente la demande mondiale de solutions MES.

L'adoption accrue de l'industrie 4.0 partout dans le monde renforce le besoin de systèmes d'exécution de fabrication (MES) sur le marché international. Selon les définitions données par l'American Society of Automation, l'industrie 4.0 concerne l'intermélange des technologies de l'information et de la communication dans le secteur de la production industrielle. La mise en œuvre de systèmes de fabrication intelligents (MES) s'est révélée essentielle pour atteindre les objectifs de l'Industrie 4.0 parce qu'elle intègre les technologies de pointe, l'automatisation et la prise de décisions intelligentes dans la fabrication moderne. MES capture les informations de production en temps réel à partir d'appareils, de capteurs et de machines intégrés à l'Internet des objets (IoT).

Les processus opérationnels sont automatisés par le MES, donc l'effort manuel et le temps pour accomplir les tâches sont minimes, ainsi que l'effort opérationnel. Pour ces raisons, l'adoption d'Industrie 4.0 par les fabricants qui utilisent le MES pour mettre en œuvre l'automatisation, l'analyse des données en temps réel et l'automatisation de l'IA pour une meilleure efficacité opérationnelle augmente de façon notable.

Marché des systèmes d'exécution de la fabrication Tendances

• À mesure que les fabricants adoptent des méthodes rentables, l'adoption de solutions MES basées sur le cloud s'accélère, tout en augmentant la flexibilité et l'évolutivité. Le MES en nuage facilite l'intégration avec divers systèmes d'entreprise, la surveillance à distance et les services de visibilité. La mise en place d'usines intelligentes et de l'automatisation d'Industrie 4.0, ainsi que la nécessité d'accroître l'accessibilité des données et la cybersécurité, font avancer ce programme.
• L'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique à un système MES permet d'automatiser la prise de décision opérationnelle, ce qui permet d'affiner de nombreux processus grâce à l'analyse prédictive. Un tel contrôleur AI MES automatise l'amélioration de l'efficacité de production, réduit les temps d'arrêt opérationnels, améliore le contrôle de la qualité et augmente la transparence en utilisant des processus de détection d'anomalies en temps réel. Les fabricants ont exploité ces capacités pour répondre aux exigences des processus d'amélioration continue tout en minimisant les déchets et en assurant la conformité dans l'ensemble des industries.
• La forte volonté d'améliorer la gestion de la qualité et d'assurer la conformité entraîne l'adoption du système MES dans les industries pharmaceutiques, l'aérospatiale et les aliments et boissons. La réglementation mondiale exige de solides capacités de documentation, des pistes d'audit et une traçabilité qui stimulent la demande de MES. Les fabricants sont autorisés à respecter les normes de l'industrie et à éviter les risques tout en assurant l'intégrité, la sécurité et la transparence opérationnelle du MES dans les environnements réglementés.

Systèmes d'exécution de la fabrication Analyse du marché

Sur la base de l'offre, le marché est segmenté en logiciels et services.

• Le segment des logiciels a représenté 7,5 milliards de dollars en 2023. Le secteur des logiciels a pris l'initiative sur le marché du MES en raison de la nécessité croissante de suivre en temps réel les progrès de la production, de s'intégrer à d'autres systèmes d'entreprise tels que le PGI et le PLM, et d'adopter une approche plus analytique de la prise de décisions. Basé sur le niveau de sophistication, l'IA, l'IoT et la visibilité opérationnelle avancée grâce au cloud, l'optimisation des flux de travail et la conformité réglementaire sont ajoutés aux solutions logicielles. L'adoption de la fabrication intelligente et de l'Industrie 4.0 est un moteur supplémentaire pour l'utilisation de solutions MES évolutives, personnalisables et basées sur le cloud afin d'accroître l'efficacité, de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer la productivité.
• Le segment des services représentait 5,8 milliards de dollars en 2022. Le segment des services est également devenu le principal moteur de l'adoption des systèmes MES avec des services de conseil, de formation et de gestion appropriés visant à répondre aux attentes des clients tout en assurant la personnalisation et la maintenance du MES et en garantissant ensuite son intégration dans l'environnement de fabrication moderne. Satisfaire les attentes en matière de performance du système après son déploiement, ainsi que la complexité croissante des procédés de fabrication, stimulent la demande de ces services. En outre, on s'est efforcé d'améliorer la résilience opérationnelle du MES par la surveillance à distance, la maintenance prédictive et le dépannage en temps réel.

Basé sur le mode de déploiement, le marché est divisé en locaux, cloud et hybride.

• Le segment sur site devrait représenter 44,5 % du marché mondial des systèmes d'exécution de fabrication en 2024. Les industries telles que l'aérospatiale et la défense ont besoin de beaucoup de personnalisation et de confidentialité des données, ce qui rend les solutions MES sur site favorables. Ces industries utilisent les déploiements sur site principalement en raison des données exclusives qui sont impliquées ainsi que des exigences réglementaires volatiles. Les organisations préfèrent toujours le MES sur place pour sa faible performance latence et son intégration aux systèmes existants. Même s'il y a un investissement initial élevé et des dépenses d'infrastructure, les gains d'efficacité dans la transformation en temps réel pour les grandes entreprises manufacturières facilitent la justification.
• Le segment cloud devrait représenter 37,5 % du marché mondial des systèmes d'exécution de fabrication en 2023. Des analyses avancées ainsi que des opérations multisites simplifiées et un meilleur suivi de la production en temps réel encouragent les fabricants à passer à des solutions MES basées sur le cloud. Ces options gagnent en traction parce qu'elles sont plus faciles à obtenir et plus efficaces. L'intégration des services cloud améliore également la collaboration, facilite la maintenance des nouveaux logiciels et facilite l'adoption de projets d'usine intelligente. Bien que la technologie du cloud présente des lacunes, notamment en matière de cybersécurité, de conformité et d'intégration de l'infrastructure du cloud, l'avantage qu'elle offre est d'attirer de nombreuses industries à moyenne réglementation pour envisager l'adoption.

Sur la base d'applications, le marché des systèmes d'exécution de fabrication est segmenté en gestion de la production, gestion de la qualité, gestion des stocks, gestion de la maintenance, analyse des performances, etc.

• Le segment de la gestion de la production a dominé le marché avec 5 millions de dollars en 2024. Les systèmes MES améliorent les flux de travail, répartissent les ressources de manière optimale et garantissent le suivi du processus de production en temps réel, améliorant la gestion des activités de production. Ces systèmes améliorent l'efficacité, raccourcissent les cycles et réduisent les goulots d'étranglement grâce à une réflexion novatrice. Les industries de haute production comme l'automobile et l'électronique dépendent du MES pour améliorer la planification, l'automatisation des flux de travail et des opérations cohérentes entre les différentes usines.
• Le secteur de la gestion de la maintenance a représenté 1,8 milliard de dollars en 2023. Le secteur de la gestion de l'entretien est animé par le MES qui augmente la longévité des actifs, réduit les temps d'arrêt et augmente la fiabilité de l'équipement grâce à des techniques d'entretien prédictive et préventive. Dans le secteur manufacturier, le MES a facilité la planification de l'entretien en se fondant sur des données antérieures sur les performances des machines, ce qui permet d'éviter les défaillances. La sécurité des installations, l'efficacité opérationnelle et le temps de disponibilité du matériel sont des domaines grandement améliorés grâce à l'utilisation du MES pour les industries lourdes et les usines chimiques.

Selon l'industrie d'utilisation finale, le marché des systèmes d'exécution de la fabrication est segmenté en industrie des procédés et en industrie discrète.

• Le système d'exécution de la fabrication (MES) utilise l'industrie chimique, pharmaceutique, pétrolière et gazière et l'industrie des aliments et boissons comme exemple de l'industrie des procédés. Ces industries dépendent du MES pour la conformité et le contrôle de la qualité ainsi que pour la surveillance en temps réel des processus et des activités. Dans ce domaine, les solutions MES permettent de maintenir le flux de production, d'assurer une utilisation optimale des ressources et d'assurer un meilleur niveau de traçabilité des mesures de sécurité alimentaire et de protection de l'environnement. Les fonctions avancées du MES permettent le suivi des lots, l'automatisation de la manipulation des recettes et l'utilisation de modèles prédictifs, ce qui permet à un fabricant de fonctionner plus efficacement tout en réduisant les déchets et en veillant à ce que la qualité du produit soit cohérente au fil du temps.
• Au cours de la période de prévision, le segment distinct de l'industrie augmentera à un TCAC de 14,3 %. Les solutions MES fournies par le secteur offrent une surveillance en temps réel des flux de production, des processus automatisés en plus des processus automatisés CAO/CAM et PLM pour l'intégration des flux de production. Ces solutions permettent à l'automobile, à l'aérospatiale, à l'électronique et à la fabrication d'équipements industriels d'optimiser les opérations de production, de coordination et de montage des produits. L'utilisation croissante de jumelles numériques, de technologies de fabrication intelligente et de fabrication additive accroît la flexibilité, réduit le délai de mise en marché et améliore la qualité du MES en cours de mise en œuvre, encourageant ainsi son utilisation dans les opérations de fabrication additive, améliorant les opérations de fabrication discrètes produit MES.

• En 2024, le marché américain des systèmes d'exécution de fabrication représentait 4,7 milliards de dollars. Les moteurs fondamentaux du marché américain du MES sont l'adoption rapide de l'Industrie 4.0, l'augmentation du financement pour la fabrication intelligente et la conformité réglementaire dans différents domaines comme les produits pharmaceutiques, l'aérospatiale et les services d'alimentation et de boissons. La croissance de l'utilisation des systèmes d'exécution de la fabrication est alimentée simultanément par la nécessité d'une supervision immédiate à l'atelier, la maintenance prévue, et l'utilisation de jumeaux numériques. Accompagné de l'accent mis sur le renforcement de l'automatisation et de la productivité industrielle, ainsi que de l'attention croissante accordée à la sécurité des opérations manufacturières, le secteur MES aux États-Unis est renforcé.
• Le marché allemand des systèmes d'exécution devrait atteindre 2,4 milliards de dollars d'ici 2034. L'automatisation de l'industrie et la fabrication de précision boom dans l'automobile, les machines et les industries chimiques, ce qui signifie l'Allemagne Les systèmes automatisés du marché MES, la fabrication de précision, la robotique et les technologies d'IA, couplés à l'automatisation d'IA de pointe Allemagne. Il y a un besoin rigide de facilité pour répondre à la transformation de l'industrie 4.0 de numérisation. L'industrie allemande 4.0 soutient également la nationalisation des systèmes robotiques avancés, des systèmes cybernétiques et des systèmes d'analyse de l'IA, augmentant la compétitivité et répondant aux réglementations juridiques de la fabrication de machines informatiques intégrées. Les programmes allemands de développement de Smart Factory soutenus par le gouvernement allemand ont servi une flexibilité accrue et les produits de fabrication sur mesure ont besoin, garantissant des investissements importants dans l'ingénierie des systèmes d'automatisation et faisant de l'Allemagne un centre d'innovation mondial.
• Le marché chinois des systèmes d'exécution de fabrication devrait connaître une croissance de 12,4 % au cours de la période de prévision. La Chine a l'une des principales bases des constructeurs automobiles qui soutient l'expansion du marché. Selon l'Administration du commerce international (ITA), la Chine est le plus grand marché automobile au monde en termes de ventes annuelles et de production manufacturière. D'ici 2025, la production nationale devrait représenter environ 35 millions de véhicules. De plus, la présence d'un grand écosystème de fabrication d'électronique, ainsi que le passage aux technologies de la maison intelligente contribuent également à la demande des systèmes d'exécution de fabrication.
• Le Japon devrait représenter 17,4 % du marché des systèmes d'exécution de fabrication en Asie-Pacifique. Le Japon met l'accent sur les procédés sophistiqués de fabrication, de robotique et de production maigre, qui élargissent le marché du MES. La domination du Japon dans la surveillance en temps réel, la maintenance des prévisions et l'optimisation des processus dans les industries automobile, électronique et semi-conducteur accélère l'adoption du MES.
• Le marché des systèmes d'exécution de fabrication en Corée du Sud devrait croître de 9,7 % au cours de la période de prévision. Le marché du MES en Corée du Sud se développe grâce au développement d'usines intelligentes, à l'automatisation de la production de semi-conducteurs et à l'industrialisation générale du pays. L'adoption de services MES pour l'analyse, l'évitement des défauts et la maintenance est stimulée par la croissance rapide de l'industrie électronique et de l'industrie automobile dans le pays. L'intégration de l'IA, le financement des plateformes MES basées sur le cloud et la numérisation des industries par les gouvernements facilitent également la croissance du marché. Cela s'ajoute à la nécessité accrue d'une gestion efficace des chaînes d'approvisionnement et de la productivité, ainsi que le respect des exigences internationales en matière de fabrication induisent l'adoption du MES et, par conséquent, transforment la Corée du Sud en une superpuissance dans les innovations manufacturières. La Corée du Sud est devenue un leader dans la technologie de fabrication de pointe.

Part de marché des systèmes d'exécution de la fabrication

La sphère des systèmes d'exécution de la fabrication (MES) est fragmentée et concurrentielle parce que de nombreux participants internationaux et locaux développent des solutions sophistiquées pour différentes industries. Toutes les préférences des clients en ce qui concerne les entreprises leaders s'articulent autour de l'intégration technologique comme l'intelligence artificielle (AI), l'Internet des objets (IoT), l'informatique en nuage et l'analyse avancée dans les systèmes existants pour améliorer les opérations MES. AVEVA Group PLC et Rockwell Automation sont quelques-uns des pionniers de ce marché en raison d'investissements dans la recherche et le développement (R&D), la formation d'alliances ou d'activités de fusion et d'acquisition pour consolider leur position. En outre, la concurrence s'accroît en raison de l'évolution des tendances de nombreuses entreprises et utilisateurs qui adoptent des systèmes MES cloud et SaaS abordables et faciles à mettre en œuvre par les nouveaux et les petits acteurs.

La nécessité de la conformité et de l'optimisation des procédés dans les industries de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'électronique et des produits pharmaceutiques alimente la concurrence sur le marché du MES. Les acteurs établis du marché offrent des solutions modulaires et personnalisables, une intégration transparente avec ERP et IIoT, et des fonctionnalités de cybersécurité sophistiquées. De plus, l'adoption des concepts d'industrie 4.0 et d'usine intelligente a encouragé les fournisseurs à créer une maintenance prédictive basée sur l'IA et un jumeau numérique avec des signaux de visualisation des données en temps réel. Bien que les participants au marché élargissent leur portée géographique et augmentent leurs portefeuilles de services, il est probable que la concurrence restera forte, ce qui permettra d'accélérer l'innovation dans les solutions MES.

Entreprises du marché des systèmes d'exécution de la fabrication

Les 5 principales entreprises actives dans l'industrie des systèmes d'exécution de fabrication sont :

• Siemens AG
• SAP SE
• Rockwell Automation Inc.
• Dassault Systèmes S.A.
• Groupe Aveva PLC
• Siemens AG privilégie l'intégration d'installations de numérisation et d'automatisation de pointe dans ses systèmes MES. L'organisation a automatisé la surveillance des processus de production et amélioré leur efficacité en utilisant l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et l'informatique en nuage. Ses acquisitions et ses collaborations renforcent le portefeuille de l'entreprise, ce qui lui permet de soutenir des initiatives de fabrication intelligente et d'Industrie 4.0 dans le monde entier.
• SAP SE se concentre sur l'intégration ininterrompue du MES-ERP qui permet aux fabricants d'obtenir une visibilité et de prendre des décisions basées sur les données. La société se concentre également sur les systèmes MES, les systèmes d'IA et les jumelles numériques basés sur le cloud pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Avec d'autres acteurs industriels, la mondialisation de SAP renforce la position de leader de l'entreprise.
• Rockwell Automation Inc. met l'accent sur le développement de solutions d'entreprise connectées en intégrant l'automatisation industrielle, l'analyse et la cybersécurité dans ses services MES. La stratégie de l'entreprise consiste en fusions, l'automatisation par l'intelligence artificielle, et l'informatique en nuage qui garantit une flexibilité de fabrication avancée et l'évolutivité pour répondre aux changements des exigences de l'industrie dans différents domaines.

Nouvelles de l'industrie des systèmes d'exécution de fabrication

• En octobre 2024, 42Q, une division de Sanmina, a lancé 42Q Connected Manufacturing, un système d'exécution en nuage (MES) qui améliore la visibilité des données en temps réel, la surveillance de la qualité et l'efficacité opérationnelle. Offrant un déploiement rapide (4-12 semaines), il s'intègre parfaitement pour optimiser les décisions de la chaîne d'approvisionnement, réduire les temps d'arrêt et améliorer la fiabilité du produit. Déjà adoptée par les entreprises Fortune 500, elle accélère la transformation numérique des usines.
• En avril 2024, AVEVA a lancé une solution MES en nuage hybride à Hannover Messe, améliorant ainsi la visibilité opérationnelle multisite et l'agilité de la chaîne d'approvisionnement. Intégrée à l'IA et à l'analyse via la plateforme CONNECT, elle permet le partage en temps réel des données, la détection des anomalies et des améliorations de durabilité. La solution élimine les silos de données, optimisant l'efficacité de fabrication et la prise de décision avec des capacités MES cloud avancées.
• En février 2023, AVEVA a lancé le système d'exécution de fabrication 2023, améliorant le déploiement multi-site MES avec une gestion centralisée des données. Il réduit les coûts informatiques, améliore l'efficacité opérationnelle et renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Le système intègre l'IIoT et l'informatique de bord, unifiant la visibilité entre les usines. Parmi les nouvelles caractéristiques, mentionnons la gestion des équipes de travail, les mises à niveau de sécurité et le soutien multisite mondial pour la fabrication agile et numérique.
• En septembre 2023, Rockwell Automation a annoncé le succès de la mise en place de Plex MES à l'usine de BIC-S Tunisie, permettant le suivi en temps réel des données, l'automatisation et les opérations sans papier. Le système améliore le contrôle des stocks, la réduction des déchets et l'efficacité de l'équipement, appuyant l'initiative de fabrication intelligente de BIC. Élargissant à l'échelle mondiale, Plex MES intègre l'IoT et les technologies opérationnelles, favorisant la transformation numérique, la normalisation et l'efficacité dans la fabrication de BIC.

Ce rapport d'étude de marché sur les systèmes d'exécution de la fabrication couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, en offrant

• Logiciel
• Services

Marché, par mode de déploiement

• Sur place
• Nuage
• Hybride

Marché, par demande

• Gestion de la production
• Gestion de la qualité
• Gestion des stocks
• Gestion de l'entretien
• Analyse des résultats
• Autres

Marché, utilisation finale

• Industrie des procédés
  • Alimentation et boissons
  • Pétrole et gaz
  • Produits chimiques
  • Papier et pâte
  • Produits pharmaceutiques
  • Énergie et énergie
  • Eau et eaux usées
  • Autres
• Industrie discrète
  • Automobile
  • Aéronautique
  • Électronique
  • Dispositifs médicaux
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud