Rapport sur la taille, la part et la croissance du marché des capteurs magnétiques, 2024-2032

Taille du marché des capteurs magnétiques

Le marché des capteurs magnétiques a été évalué à 4,87 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 8,4% sur la période de prévision de 2024-2032 en raison de la hausse de la demande dans le secteur automobile.

Le marché bénéficie d'une intégration accrue aux systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) et aux véhicules électriques (EV). Ces capteurs améliorent la sécurité et l'efficacité des véhicules, ce qui entraîne une demande importante sur le marché. Comme les constructeurs automobiles privilégient les fonctions de conduite autonome et d'électrification, l'adoption de capteurs magnétiques pour des applications comme la détection de position, la détection de courant et la détection de vitesse continue de se développer.

Le marché voit une croissance robuste en raison de l'adoption généralisée dans les smartphones, les portables et les appareils électroménagers. Les capteurs magnétiques sont essentiels pour la détection de position précise, la navigation et l'amélioration de l'interface utilisateur dans ces appareils. La tendance à la miniaturisation de l'électronique grand public accroît la demande de carburants, car on recherche de plus en plus de petits capteurs dotés de capacités de performance améliorées. Les capteurs magnétiques jouent un rôle central dans l'automatisation et la robotique en permettant une position précise et une détection de vitesse. Avec l'avènement de l'Industrie 4.0 et la poussée vers des usines intelligentes et l'automatisation logistique, la demande de capteurs fiables et efficaces est en hausse. Les capteurs magnétiques font partie intégrante de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et permettent une maintenance prédictive dans les milieux industriels.

La concurrence intense des prix entre les fabricants de capteurs pose un défi important sur le marché des capteurs magnétiques. À mesure que la demande augmente et que la production augmente, les fabricants sont souvent contraints de réduire les coûts pour rester compétitifs. Cela peut conduire à une réduction des marges bénéficiaires et à l'accent mis sur les mesures de réduction des coûts plutôt que sur l'investissement dans l'innovation. De plus, la marchandisation des types de capteurs de base peut aggraver encore l'érosion des prix, ce qui rend difficile pour les entreprises de se différencier sur la seule base des prix. Les stratégies de tarification stratégique et les services à valeur ajoutée deviennent essentiels pour maintenir la rentabilité au milieu de la concurrence féroce.

Marché des capteurs magnétiques Tendances

L'industrie des capteurs magnétiques connaît des changements dynamiques, motivés par les progrès technologiques, des applications plus larges et des préférences changeantes des consommateurs. Une tendance marquante est l'intégration croissante des capteurs magnétiques dans la technologie automobile, propulsée par l'ascension des véhicules électriques (EV) et la conduite autonome. Selon l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles (OICA), les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint 6,6 millions d'unités en 2023, ce qui souligne la croissance du marché. Ces capteurs sont essentiels dans les systèmes ADAS, aidant à la détection de position, à la détection de vitesse et à la commande du moteur électrique, renforçant ainsi la sécurité et l'efficacité du véhicule. Avec les constructeurs automobiles qui font pression pour une assistance et une automatisation plus poussées, la demande de capteurs magnétiques de haut niveau est sur le point d'être relevée.

Parallèlement, les capteurs magnétiques trouvent un créneau en expansion rapide dans l'électronique grand public. Étant donné l'omniprésence des smartphones, des portables et des gadgets à domicile intelligents, les capteurs magnétiques sont indispensables pour les compas, la reconnaissance des gestes et la navigation. La Consumer Technology Association (CTA) a signalé que les expéditions mondiales d'appareils portables ont dépassé 500 millions d'unités en 2023. Le marché s'oriente vers des capteurs compacts et économes en énergie qui s'intègrent parfaitement aux petits appareils électroniques tout en conservant des performances élevées. Notamment, les progrès dans les technologies de capteurs, comme les capteurs magnéto résistifs et Hall Effect, n'élargissent pas seulement les applications, mais améliorent également la précision et la fiabilité.

De plus, le domaine de l'automatisation industrielle se tourne de plus en plus vers des capteurs magnétiques pour une rétroaction précise de la position et un contrôle des mouvements dans la robotique et les machines. Selon la Fédération internationale de robotique (IFR), le stock mondial de robots industriels opérationnels a atteint 3,5 millions d'unités en 2023. Ces capteurs sont essentiels pour accroître l'efficacité opérationnelle, permettre la maintenance prédictive et promouvoir des initiatives d'usine intelligente. De plus, l'augmentation des applications IoT dans les secteurs des soins de santé, de l'agriculture et des villes intelligentes alimente le besoin de capteurs magnétiques, en particulier dans des domaines comme la détection des mouvements, la détection de proximité et la surveillance de l'environnement.

Analyse du marché des capteurs magnétiques

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en effets de hall, AMR, GMR, TMR, et autres. En 2023, l'effet de hall représentait la plus grande part du marché avec plus de 51 %.

• La technologie Hall Effect dans les capteurs magnétiques a été pivotante, offrant une détection précise et fiable des champs magnétiques. Son adoption généralisée dans les applications automobiles, en particulier dans les systèmes ABS, la détection de position des gaz et la direction électrique, est un élément clé. La capacité de la technologie à fournir une rétroaction précise et en temps réel contribue grandement à la sécurité et aux performances des véhicules, en adéquation avec la demande de solutions de capteurs robustes et efficaces de l'industrie automobile.
• Un autre aperçu réside dans la polyvalence des capteurs Hall Effect dans l'électronique grand public, où ils sont utilisés dans des appareils comme les smartphones pour la détection de proximité et les commutateurs magnétiques. Leur capacité à fonctionner efficacement dans des conceptions miniaturisées et économes en énergie les rend idéales pour l'électronique moderne. Alors que la demande des consommateurs pour des appareils plus intelligents et plus intuitifs continue de croître, les capteurs Hall Effect jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l'expérience utilisateur et de la fonctionnalité des appareils.

Basé sur l'application, le marché des capteurs magnétiques est divisé en détection de vitesse, détection de position, détection/ NDT, navigation et compas électronique, et autres. En 2023, la détection de position était le segment qui a connu la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 33 %. La valeur marchande du segment de la détection de position devrait dépasser 3,42 milliards de dollars d'ici 2032 en raison de ce taux de croissance important.

• La détection de position est un domaine d'application critique où les capteurs magnétiques, en particulier ceux basés sur des technologies comme les capteurs Hall Effect ou magnétorésitifs, excellent. Ces capteurs sont largement utilisés dans diverses industries comme l'automobile, l'automatisation industrielle et la robotique pour déterminer précisément la position des composants ou des objets. Dans les applications automobiles, ils facilitent le positionnement précis des soupapes d'accélérateur, des changements de rapports et la détection de l'angle de direction. Dans les milieux industriels, ils permettent un positionnement précis des composants des machines et des outils automatisés, ce qui contribue à améliorer l'efficacité et la sécurité opérationnelle.
• La détection de position avec des capteurs magnétiques s'étend au-delà des applications industrielles et automobiles traditionnelles vers des domaines émergents tels que les dispositifs médicaux et la technologie de la maison intelligente. Dans le domaine des soins de santé, des capteurs magnétiques sont utilisés pour un positionnement précis dans les équipements d'imagerie et les robots chirurgicaux, ce qui améliore la précision du diagnostic et l'efficacité procédurale. Dans les maisons intelligentes, ces capteurs permettent la détection des positions des portes et des fenêtres pour les systèmes de sécurité, ainsi que le positionnement des meubles mobiles et des appareils pour le contrôle automatisé et la commodité.

En 2023, le marché pacifique de l'Asie détenait la plus grande part de plus de 45 %, et on prévoit qu'il conservera sa position dominante tout au long de la période de prévision. L'Asie-Pacifique devient une région dominante sur le marché des capteurs magnétiques en raison de son industrialisation rapide et de ses progrès technologiques. Le secteur automobile de la région, en particulier en Chine, au Japon et en Corée du Sud, est à l'origine d'une forte demande de capteurs magnétiques dans le système ADAS et les véhicules électriques. En outre, la présence de grands fabricants d'électronique au Japon et en Corée du Sud alimente la croissance des applications électroniques grand public. Le solide secteur chinois de l'automatisation industrielle renforce encore le marché des applications de détection de position et de robotique.

La Chine joue un rôle central dans l'industrie des capteurs magnétiques avec ses industries d'automobile et d'électronique grand public. Les investissements substantiels du pays dans les véhicules électriques et les technologies de conduite autonome propulsent la demande de capteurs dans les systèmes de sécurité des véhicules et la gestion des batteries. En outre, l'accent mis par la Chine sur l'automatisation industrielle et la fabrication intelligente conduit à l'adoption de capteurs magnétiques pour la détection de position précise et le contrôle des processus dans les usines.

Le Japon est un chef de file dans l'innovation technologique et un contributeur majeur au marché des capteurs magnétiques. L'industrie automobile du pays intègre des technologies de détection avancées pour une exploitation efficace et sûre des véhicules. Les géants de l'électronique japonaise génèrent la demande de capteurs dans les smartphones, les portables et les appareils ménagers, en tirant parti des capteurs magnétiques de haute précision pour améliorer la fonctionnalité et l'expérience utilisateur.

La Corée du Sud excelle dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public, contribuant ainsi de manière significative au marché. L'industrie automobile du pays utilise des capteurs pour les systèmes avancés d'assistance au conducteur et les technologies des véhicules électriques. Dans le domaine de l'électronique grand public, les entreprises sud-coréennes mènent le développement d'applications innovantes telles que la reconnaissance des gestes et la réalité virtuelle, la demande de capteurs magnétiques dans les appareils compacts et performants.

L'Allemagne se distingue sur le marché avec son accent sur l'automatisation industrielle et l'ingénierie de précision. Les constructeurs automobiles allemands utilisent des capteurs magnétiques pour des applications allant de la commande du moteur à des fonctions de conduite autonomes. L'accent mis par le pays sur la qualité et la fiabilité des processus de fabrication stimule la demande de capteurs à haute performance dans les applications industrielles d'automatisation, de robotique et d'aérospatiale.

Part du marché des capteurs magnétiques

Allegro Microsystems, Infineon et STMicroelectronics sont des acteurs clés de l'industrie des capteurs magnétiques, chacun apportant des forces uniques à la table. Allegro Microsystems, réputé pour ses capteurs Hall-Effect, se concentre sur la fourniture de solutions haute performance adaptées aux applications automobiles et industrielles. Infineon offre une gamme complète de capteurs magnétiques, y compris des capteurs Hall et des capteurs de position magnétique, mettant l'accent sur la précision et l'intégration dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et de l'électronique grand public. STMicroelectronics excelle dans la combinaison des technologies de détection magnétique avec d'autres modalités de capteur, fournissant des solutions robustes qui améliorent les performances et la fiabilité dans diverses applications.

Analog Devices Inc., ams et Texas Instruments sont remarquables pour leurs progrès dans la technologie des capteurs magnétiques. ams se spécialise dans les capteurs de position magnétique et les capteurs de champ magnétique 3D, les intégrant parfaitement avec d'autres technologies de capteurs pour des solutions complètes dans l'automobile et l'électronique grand public. Analog Devices Inc. fournit des performances élevées Capteurs Hall et capteurs de position magnétique avec conditionnement de signal intégré, répondant aux applications exigeantes dans les secteurs automobile et industriel. Texas Instruments met l'accent sur le développement de capteurs à effet Hall et de solutions avancées de détection magnétique, en améliorant l'intégration avec les microcontrôleurs pour les applications de détection intelligente dans diverses industries. Ces entreprises stimulent collectivement l'innovation et la fiabilité dans les technologies de capteurs magnétiques, façonnant ainsi l'avenir des applications basées sur des capteurs dans le monde entier.

Entreprises du marché des capteurs magnétiques

Les principaux acteurs de l'industrie des capteurs magnétiques sont :

• Allegro Microsystems, LLC
• Infineon
• Asahi Kasei Microdispositifs Société
• STMicroélectronique
• Mons
• Amphénol
• Appareils analogiques Inc.
• Instruments du Texas
• Littelfuse
• NXP

Nouvelles de l'industrie des capteurs magnétiques

• Le 15 février 2024, Allegro Microsystems a fait la une de leurs dernières innovations : les capteurs ACS37030 et ACS37032 à haute bande. Ces solutions de pointe sont conçues pour révolutionner les systèmes d'alimentation SiC et GaN, donnant aux concepteurs les moyens d'atteindre des performances, une efficacité et une fiabilité maximales dans leurs applications. L'introduction de ces capteurs marque une étape importante vers le renforcement des capacités de l'électronique de puissance moderne, promettant des fonctionnalités avancées et des performances robustes dans divers secteurs industriels et automobiles.
• Le 15 janvier 2023, Infineon Technologies AG a lancé le capteur de position magnétique XENSIVTM TLI5590-A6W, combinant leur technologie avancée de magnétorésistance tunnel (TMR) dans un paquet de niveau wafer. Ce capteur est adapté pour une détection de position linéaire et angulaire précise, répondant aux exigences des applications industrielles et de consommation selon la norme JESD47K JEDEC. Il est une alternative fiable aux encodeurs et résolveurs optiques, idéal pour des applications comme objectif de la caméra positionnement pour les réglages de zoom et de focalisation, promettant des performances et une efficacité accrues dans divers secteurs électroniques.

Le rapport d'étude de marché sur les capteurs magnétiques couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Effet Hall
• AMR
• GMR
• TMR
• Autres

Marché, par demande

• Capteur de vitesse
• Sensation de position
• Détection/ NDT
• Navigation et électronique Boussole
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Aéronautique
• Automobile
• Électronique grand public
• Industrielle
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA