Taille du marché des machines-outils, perspectives de croissance 2025-2034

Taille du marché des machines-outils

Le marché mondial des machines-outils était estimé à 97,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 196 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 7,5 % entre 2025 et 2034, sous l'effet de la hausse de la demande dans les industries automobile et aérospatiale.

Le marché automobile a par exemple évolué et poussé l'usinage de haute précision pour les véhicules électriques (EV), les conceptions légères et les composants mis à jour. Les machines-outils jouent un rôle crucial dans la production de pièces de moteur, de systèmes de transmission, de structures de châssis et de composants complexes pour les véhicules classiques et électriques. De plus, l'automatisation et la robotique croissantes dans les lignes de production automobile stimuleront la demande de machines CNC (Computer Numerical Control), car elles peuvent fournir une haute précision, efficacité et évolutivité.

Également dans le domaine de l'aérospatiale, des solutions d'usinage sophistiquées avec une précision et une longévité extraordinaires sont nécessaires pour les matériaux avancés tels que le titane, les composites et les superalliages. Les constructeurs d'aéronefs utilisent des machines-outils de haute précision pour fabriquer des pièces vitales, comme des lames de turbine, des sections de fuselage, des pièces de train d'atterrissage et de moteur. À mesure que s'élargissent les programmes de transport aérien commercial, de dépenses de défense et d'exploration spatiale, les fabricants d'aérospatiales investissent massivement dans de nouvelles technologies d'usinage, comme les machines CNC multi-axes et la fabrication additive.

De ce fait, les deux industries exigent la précision et l'automatisation — et maximisent l'utilisation des matériaux au sein d'un processus — ce qui incite les fabricants à adopter des tendances d'usinage de vitesse, des techniques de fabrication hybrides et des machines-outils intelligentes conformes à l'industrie 4.0. La demande croissante de haute performance et de telles solutions d'usinage augmentera les ventes globales de machines-outils complètes.

Marché des machines-outils Tendances

Secteur et la fabrication intelligente transforment également l'industrie des machines-outils en améliorant l'automatisation, la numérisation et l'efficacité. L'usinage traditionnel est devenu plus avancé, automatisé et connecté grâce à l'analyse des données en temps réel, à l'Internet des objets (IoT) et à l'intelligence artificielle (AI). Les capteurs IoT et l'analyse AI font des machines-outils intelligentes qui prédisent les besoins de maintenance et réduisent les temps d'arrêt inattendus tout en améliorant les opérations. La surveillance en temps réel des données par les plateformes cloud et les jumelles numériques permet d'optimiser les performances de la machine, l'usure des outils et la consommation d'énergie, ce qui permet une meilleure prise de décision en boucle ouverte et en boucle fermée.

Avec plus de machines-outils qui se connectent aux réseaux cloud et aux systèmes d'usine, la cybersécurité progresse vers la sécurisation des données et la prévention des cybermenaces. De même, les technologies de l'Industrie 4.0 favorisent également la durabilité en faisant place à une consommation d'énergie moindre, à une plus grande efficacité matérielle et à une réduction de l'empreinte carbone. Selon le département de l'énergie des États-Unis, le secteur manufacturier utilise environ 25 % de l'énergie du pays, et les technologies de fabrication intelligentes peuvent contribuer à réduire la consommation d'énergie de 20 %. La fabrication intelligente peut potentiellement doubler l'efficacité de production grâce à la gestion des ressources et à l'automatisation (NIST 2023), avec une efficacité de production améliorée de 15 à 20 % grâce à la fabrication intelligente.

Les fabricants ont maintenant toutes les raisons d'adopter une fabrication intelligente. Industrie 4.0 : Ce processus est en cours de développement et introduit une révolution globale dans le secteur des machines-outils en termes d'efficacité, de précision et de rentabilité, car lorsque ce processus est terminé, la production devient un environnement intégré.

Analyse du marché des machines-outils

Basé sur le type de machine, le marché est segmenté en machines de coupe et de formage. En 2024, le segment des machines à découper a généré un chiffre d'affaires de 66 milliards de dollars et devrait croître d'environ 8,1 % entre 2025 et 2034.

• La division outillage devrait avoir une forte demande sur le marché et elle est due au besoin croissant de fabrication précise de métaux et à la forte adoption de machines de coupe dans les industries. Les industries de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de la construction et de l'électronique dépendent de la coupe précise des métaux pour produire des composants dans des tolérances serrées.
• La découpe au laser, le jet d'eau et la découpe au plasma sont des machines de découpe et de façonnage CNC qui permettent au travail des métaux d'être plus rapide, plus rentable et plus précis. En outre, l'automatisation et l'industrie 4.0 ont apporté des machines de coupe propres avec des capteurs intelligents d'IA, d'IoT et de surveillance en temps réel, qui aident les fabricants à augmenter leur productivité et à disposer de moins de matériel supplémentaire.
• En outre, la production croissante de véhicules électriques (EV), de projets d'énergie renouvelable et d'innovations dans l'aérospatiale n'a fait qu'accentuer le besoin de pièces coupées de précision. Selon le Census Bureau des États-Unis, le besoin de machines de pointe de l'industrie manufacturière coïncide avec une valeur d'expédition de 6,8 billions de dollars en 2023. De même, la Commission européenne a enregistré une augmentation de 3,8% de la production industrielle en 2023, signalant une plus grande application des machines de coupe. Avec la croissance industrielle croissante en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe, etc., ces machines de coupe sont essentielles pour répondre aux besoins de fabrication actuels.

Basé sur l'application, le marché des machines-outils est segmenté comme le travail des métaux, le travail du bois, la fabrication de plastique, et d'autres. En 2024, le secteur de la métallurgie représentait plus de 73,5 % des revenus et devrait augmenter de 8 % jusqu'en 2034.

• Le travail des métaux est le segment le plus important du marché, en raison des exigences croissantes en matière d'usinage de précision, de l'automatisation industrielle accrue et de la demande croissante de pièces métalliques de haute qualité et solides dans diverses industries. Le fraisage, le tournage, le broyage et le forage sont des opérations courantes utilisées par les machines CNC pour produire des pièces métalliques précises dans des industries comme l'automobile, l'aérospatiale, la défense, la construction et les machines lourdes.
• Les nouvelles technologies telles que les machines CNC à cinq axes, l'automatisation assistée par l'IA et les outils de coupe de métaux à grande vitesse ont révolutionné l'industrie du travail des métaux et l'ont rendu plus rentable et économe en ressources. En outre, la fabrication croissante de véhicules électriques, de projets d'énergie renouvelable et d'automatisation industrielle a renforcé l'exigence de machines-outils de pointe pour la production de pièces métalliques complexes. Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis signale que la demande croissante de machines et d'outils les plus récents a contribué à une augmentation de 3,5 % du secteur manufacturier en 2023.
• L'Asie-Pacifique compte de grands pays comme la Chine et l'Inde, qui se développent rapidement dans l'industrie et l'infrastructure, ce qui entraîne une augmentation des activités de travail des métaux. L'un des principaux exemples est l'initiative "Make in India" du gouvernement indien qui a conduit à une augmentation des bénéfices dans le secteur manufacturier, qui a contribué 17,4% au PIB en 2023, selon le Ministère de la statistique et de la mise en œuvre des programmes (MOSPI). Une autre raison pour laquelle le secteur de la métallurgie continuera de jouer un rôle de premier plan sur le marché est l'utilisation d'alliages légers, puissants et d'ingénierie précise dans les industries aérospatiales et médicales.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté comme direct et indirect. Le segment indirect détenait une part importante de 70 % en 2024.

• Le marché des machines-outils est dominé par les circuits de vente indirects, car ils ont une plus grande portée, de meilleurs réseaux de distributeurs et offrent un meilleur soutien à la clientèle. Dans les endroits où la création d'un bureau de vente directe est prohibitivement coûteuse et compliquée, de nombreux constructeurs de machines-outils comptent sur les distributeurs, les concessionnaires et d'autres fournisseurs tiers pour établir une présence mondiale. Cela permet à ces partenaires de fournir une expertise locale, un soutien après-vente et une assistance technique, essentielle pour les entreprises qui acquièrent des équipements de grande valeur, y compris des machines CNC, des tours et des centres de fraisage.
• Les ventes indirectes aident également les fabricants à utiliser les chaînes d'approvisionnement existantes et à établir des partenariats avec des distributeurs spécialisés pour des industries comme l'automobile, l'aérospatiale et l'ingénierie lourde. La plupart des acheteurs préfèrent les distributeurs nationaux établis qui fournissent du financement, de l'entretien et de la formation. Cela réduit le risque d'investissement.
• Les ventes indirectes n'ont été revigorées qu'à l'ère du commerce électronique et des plateformes en ligne B2B. Ces plateformes facilitent le processus par lequel les entreprises peuvent comparer les produits, les acheter et recevoir un soutien technique, tous à distance. Ces avantages favorisent une dépendance croissante à l'égard des circuits de vente indirects. Ils fournissent aux fabricants une solution peu coûteuse pour accéder à de nouveaux marchés tout en garantissant que les clients reçoivent un soutien fiable et efficace.

• En 2024, la région de l'Asie-Pacifique a dominé 46,2 % du marché des machines-outils et généré environ 44,8 milliards de dollars de recettes la même année, en raison de l'industrialisation rapide, de la forte croissance de l'industrie manufacturière et de l'automatisation croissante dans des secteurs importants comme l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique et la construction. Le marché des machines-outils est dominé par quelques pays clés, principalement la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde, où la Chine est le plus grand fabricant et consommateur mondial de machines-outils. De lourds investissements dans les technologies de fabrication avancées et les usines intelligentes sont stimulés par des initiatives gouvernementales comme -Fabriqué en Chine 2025 et -Fabriquer en Inde. En outre, l'abondance de main-d'œuvre peu coûteuse associée à des chaînes d'approvisionnement bien établies et à une forte demande de machines CNC et de solutions d'automatisation fait de la région Asie-Pacifique un pôle mondial de production et de consommation de différentes machines-outils.
• La hausse des tendances en matière d'automatisation et la demande d'usinage de haute précision dans les industries comme l'aviation, l'armée, l'automobile et l'équipement médical conduisent le marché des machines-outils partout en Amérique du Nord. L'un des principaux moteurs de la demande de machines CNC et de robotique utilisant l'IA est l'avènement de l'Industrie 4.0, de la fabrication numérique et des usines intelligentes. Les États-Unis et le Canada sont également des acteurs ici présents, tirant parti de la forte R-D, des initiatives de réorientation et des incitatifs gouvernementaux en faveur de la fabrication de pointe. De plus, des facteurs tels que la réglementation rigoureuse de l'industrie et la transition vers des pratiques de fabrication durables sont aussi à l'origine de la demande de solutions d'usinage personnalisées et performantes.
• Le marché européen des machines-outils possède les attributs d'innovation, d'ingénierie de précision et de durabilité. L'Allemagne, l'Italie et la Suisse dominent le domaine des machines-outils de haute précision et de haute performance pour les industries de l'automobile, de l'aérospatiale et des technologies médicales. Mon point de vue ici est que la Région est fortement axée sur des solutions de fabrication économes en énergie et respectueuses de l'environnement soutenues par des politiques gouvernementales qui favorisent l'automatisation et la transformation numérique. La présence de géants mondiaux comme DMG Mori, GF Machining Solutions et Makino Europe garantit un investissement régulier dans la R-D, l'usinage par l'IA et la technologie de fabrication additive. En outre, l'accent mis sur la croissance des exportations et l'automatisation industrielle en Europe leur donne un avantage concurrentiel sur le marché mondial.

Part de marché des machines-outils

• Les cinq principales entreprises d'Amada Machinery, Dmg Mori, Makino, JTEKT Machinery et Okuma America détiennent collectivement une part de 12 % à 15 % du marché.
  Ces entreprises continuent d'acquérir et de fusionner avec d'autres, d'élargir leurs installations et de faire diverses collaborations pour augmenter leurs offres de produits, accéder aux bases de clients et sécuriser leurs positions sur le marché.
• La machine Dalian L'outil utilisera pleinement la fonction de l'« équipe nationale » dans le secteur des machines-outils, optimisera la configuration industrielle et la structure des produits, améliorera le système d'innovation scientifique et technologique, se concentrera sur la promotion de fondations industrielles avancées et la modernisation de la chaîne industrielle, réalisera une autonomie technologique de haut niveau et contribuera à l'élaboration d'un nouveau modèle de développement.
• Georg Fischer Machining Solutions mène l'expérience client dans les solutions d'usinage intelligentes. Les trois axes de la stratégie 2025 sont la voie à suivre pour que GF Machining Solutions s'étende à un rythme plus élevé en mettant l'accent sur les segments de base avec des solutions innovantes et intelligentes, en améliorant la rentabilité en résolvant les conditions sous-performantes et en mettant en œuvre les meilleurs processus de classe, et en améliorant l'expérience client en augmentant la qualité et les services de construction.

Entreprises du marché des machines-outils

Amada fabrique des machines de traitement de tôle comme des coupes laser, des freins à pression et des presses à poinçonner à tourelle. Amera-Seiki: Lathes & Bridge Mills pour l'usinage de CNC Chiron Les fraiseuses CNC sont utilisées depuis longtemps dans des industries qui nécessitent de la précision. DMTG, basé à Dalian, produit des tours commandés par ordinateur, des fraiseuses et des meuleuses, principalement pour les industries lourdes. Datron — Machines à fraiser CNC haute vitesse pour l'aluminium et les petites pièces


Deutsche Gesellschaft für Motoren, Unmanned Aerial Systems et Industry est un leader mondial dans leur CNC (contrôle numérique d'ordinateur), impression 3D (industrie additive), centres d'usinage 5 axes, et plus, commun dans les industries aérospatiale et médicale. DN Solutions (anciennement Doosan Machine Tools), centres de tournage, multitâches et centres d'usinage/automation. Georg Fischer (GF Machining Solutions) suit donc la précision avec l'usinage à décharge électrique (EDM), le fraisage et la texture laser. Haas Automation se fait un nom parmi les petits et moyens fabricants avec ses centres d'usinage vertical et horizontal CNC à prix compétitif, tours et tables rotatives. Les centres d'usinage CNC 3 axes et 5 axes Hurco ont une programmation simple et rapide.

Les principaux acteurs du marché des machines-outils sont:

• Amanda
• Amera-Seiki
• Chiron
• Dalian
• Datron
• DMG Mori
• Solutions DN
• Georg Fischer
• Haas
• Hurco
• Hyundai WIA
• JTEKT
• Komatsu
• Makino
• Okuma

Nouvelles de l'industrie des machines-outils

• En janvier 2025, DMG Mori a dévoilé cinq plateformes de production de pointe dans sa stratégie de transformation d'usinage (MX) pour transformer le secteur manufacturier en exploitant les dernières innovations technologiques. La solution polyvalente d'usinage multifonctionnel peut être facilement configurée pour différents processus industriels. Des solutions d'automatisation intelligentes maximisent l'utilisation de la machine jour et nuit si nécessaire.
• En février 2023, Amada Machinery a lancé le Centre mondial d'innovation d'Amada (AGIC). L'AGIC a été récemment créé pour résoudre les nombreux problèmes auxquels sont confrontés les clients du monde entier. AGIC est équipé d'une gamme variée d'environnements et de fonctions. Cela inclut Innovation LABO, qui est un espace de laboratoire spécifiquement pour les clients, et le SITE Innovation. C'est un lieu de co-création de l'avenir du travail des métaux.
• En octobre 2023, Amada Machinery a dévoilé le système intégré au laser à trois dimensions. Il dispose d'un laser bleu et de fibres laser pour la coupe haute vitesse, haute qualité, le soudage et la fabrication en couches.
• En juillet 2023, DMG Mori a présenté la nouvelle vision de transformation de l'usinage des technologies et des solutions révolutionnaires qui définiront l'avenir de la production à Hanovre. DMG Mori a exposé des concepts de production globaux et des machines-outils de pointe pour tous les domaines de la technologie, de l'universel et de la production en passant par les centres d'usinage 5 axes et les centres d'usinage et de fabrication additive.

Le rapport d'étude de marché sur les machines-outils couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume en milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de machine

• Machine à découper
  • Machines à fraiser
  • Machines à tourner
  • Machines à broyer
  • Machines à percer
  • Autres (filage, remplissage, etc.)
• Machine à former
  • Presses
  • Machines à cintrer
  • Machines à frapper
  • Autres (roulement, forgeage, etc.)

Marché, par la technologie d'exploitation

• Contrôle numérique par ordinateur (CNC)
• Conventionnel

Marché, par demande

• Travail des métaux
• Travail du bois
• Fabrication de plastiques
• Autres (céramique et fabrication de verre, travail des composites, etc.)

Marché, par utilisation finale

• Aéronautique & Défense
• Automobile
• Énergie et énergie
• Électronique et semi-conducteurs
• Bâtiment & construction
• Autres (soins de santé, maritimes, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
    Arabie saoudite