Taille du marché des appareils de commutation résidentiels basse tension – Par installation (intérieure, extérieure), par courant (AC, DC), perspectives régionales et prévisions mondiales, 2024-2032

Commutateur résidentiel basse tension Taille du marché

Le marché mondial des commutateurs résidentiels à basse tension a été évalué à 17,7 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 43,5 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 9,3 % entre 2025 et 2034. Une augmentation de l'urbanisation, de la consommation d'électricité et de la croissance des technologies de la maison intelligente a un impact positif sur l'expansion du marché des commutateurs résidentiels (LV) à basse tension.

Cela est dû à l ' amélioration généralisée du niveau de vie dans le monde. Dans le même temps, les activités de construction sont en hausse, ce qui accroît la demande de systèmes de distribution d'électricité fiables, efficaces et sûrs, ce qui accroît encore la nécessité de Interrupteur basse tension. L'augmentation de la demande d'infrastructures électriques résidentielles est due en grande partie à l'urbanisation rapide dans les économies en développement, notamment en Chine, en Inde et dans les pays de l'Asie du Sud-Est.

Le PIB de la Chine était d'environ USD 18,42 billions en 2024. Le gouvernement chinois a l'intention d'intégrer le réseau au plan d'action du système d'énergie éolienne et solaire. En raison du nombre croissant de zones résidentielles en construction, les constructeurs publics et privés entreprennent de nouveaux travaux de construction qui améliorent l'application de LV Commutateur pour la distribution d'électricité, la sécurité des ménages et le contrôle.

L'accent mis sur l'énergie propre augmente considérablement en raison de ses multiples avantages, créant une forte demande pour le marché des commutateurs résidentiels basse tension. Dans le scénario NZE, la production d'énergie hydroélectrique continue de maintenir un taux de croissance moyen de 3,5 % entre 2024 et 2030. En outre, l'UE a réalisé une croissance remarquable du photovoltaïque solaire en 2024, ainsi qu'en installant 65,5 GW de capacité supplémentaires, ce qui marque la huitième année consécutive de croissance record, bien que le taux de croissance ait ralenti par rapport aux années précédentes, en partie en raison de la baisse des prix de l'énergie.

Tendances du marché des commutateurs résidentiels à basse tension

La tendance la plus notable que nous avons observée est l'adoption croissante de commutateurs LV intelligents avec des fonctionnalités IoT, de surveillance AI et de télécommande. Ces systèmes fournissent des données sur la consommation d'énergie, la gestion de l'énergie, la détection des défauts et la surveillance par des applications mobiles et basées sur le cloud. Les régions d'Amérique du Nord et d'Europe où l'automatisation et la gestion de l'énergie occupent une place centrale sont de plus en plus nombreuses à adopter et à privilégier le smart switchgear.

Le paysage de la basse tension marché des changeurs résidentiels est en train de changer en raison des technologies intelligentes, de l'efficacité énergétique, des conceptions modulaires et de l'intégration des sources renouvelables. De plus, les tendances croissantes de la consommation d'énergie améliorent encore la demande de systèmes de commutation basse tension dans les applications résidentielles. En 2023, les États-Unis ont déclaré environ 4 000 térawattheures de consommation d'électricité, ce qui est l'une des valeurs les plus élevées de la dernière décennie. L'urbanisation et l'électrification mondiales en cours continueront, à long terme, de conduire ces développements, façonnant l'avenir de la distribution d'électricité résidentielle vers une plus grande efficacité, sécurité et adaptabilité aux exigences modernes.

L'augmentation du coût de l'électricité et l'élargissement de la réglementation énergétique ont fait des solutions de contact ou d'efficacité énergétique une priorité. Les gouvernements et les organismes de réglementation comme la CEI et la NEC ont encouragé l'utilisation de matériaux écologiques et recyclables à faible perte de puissance dans les composants des appareils de commutation. Les objectifs de fabrication durable sont également atteints en créant des disjoncteurs à l'état solide et des commutateurs modulaires qui ont une perte d'énergie minimale.

L'installation croissante de systèmes d'énergie solaire résidentiels et de solutions de stockage d'énergie de batterie (BESS) influe sur la conception des commutateurs LV. Il a été signalé que 65,5 GW de photovoltaïque solaire avaient été installés dans l'UE en 2024. Cela représente une augmentation de 4 % sur un an. Le switchgear avec la gestion bidirectionnelle du flux d'énergie devient essentiel pour les maisons équipées de sources d'énergie renouvelables. Ces systèmes assurent une distribution fluide de l'énergie, prévenant les fluctuations de tension et améliorant la stabilité du réseau.

En raison des espaces restreints, les structures résidentielles modernes adoptent maintenant des commutateurs compacts et modulaires. Ces options offrent de multiples mises en page, facilité d'installation et possibilités d'expansion plus tard. En outre, les bornes de recharge des véhicules électriques, les systèmes solaires pour les maisons, et systèmes de stockage d'énergie En raison de la tendance mondiale à l'électrification, les architectures modulaires de commutation LV sont intégrées dans les conceptions.

Analyse du marché des commutateurs résidentiels à basse tension

• L'industrie des commutateurs résidentiels à basse tension était de USD 14,6 milliards, USD 16,1 milliards, USD 17,7 milliards en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'adoption croissante de la technologie de la maison intelligente a accéléré la demande de commutateurs compatibles IoT qui permet la surveillance à distance, la détection en temps réel des défauts et la gestion de l'énergie. Se concentrant sur les marchés développés comme l'Amérique du Nord et l'Europe, où l'automatisation et l'efficacité énergétique sont de la plus haute importance, les disjoncteurs intelligents dotés d'analyse de l'IA sont en hausse. Ces progrès technologiques ont alimenté la croissance de l'évaluation du marché année après année.
• Les économies émergentes, en particulier en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, mettent en œuvre des plans de logement comme le PMAY de l'Inde et les projets Smart City de la Chine. À l'heure actuelle, la Chine compte plus de 500 initiatives de villes intelligentes, dont de nouvelles sont ajoutées et qui regroupent presque toutes les provinces, municipalités et régions autonomes du pays. Tous ces facteurs ont accru les besoins en commutateurs LV pour la distribution d'électricité dans les nouveaux complexes résidentiels, ce qui a contribué à la croissance du marché des commutateurs résidentiels basse tension.
• Sur la base de l'installation, le segment intérieur devrait dépasser 38,2 milliards de dollars d'ici 2034 puisque le passage à des maisons intelligentes et à des systèmes électriques économes en énergie stimule la demande de commutateurs intérieurs compatibles avec l'IoT. La demande avancée de commutateurs à l'intérieur est accélérée par les efforts du gouvernement pour encourager les pratiques d'économie d'énergie ainsi que l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans le système de production d'électricité. De plus, l'intégration de la communication moderne avec les réseaux numériques électriques, l'augmentation des mesures de sécurité, la conception de petite taille, et le reste des fonctions modernes rendent les commutateurs intérieurs plus attrayants pour les clients utilitaires, commerciaux et industriels.
• La disponibilité d'appareils électriques, de climatiseurs et de chargeurs d'électroménagers a augmenté la consommation d'électricité domestique. Cela nécessite le développement de solutions de commutation LV d'énergie fiables et efficaces qui peuvent gérer des charges accrues tout en maintenant la sécurité électrique. De plus, les entreprises de services publics et les institutions publiques modernisent leurs anciens réseaux électriques pour répondre à l'augmentation des besoins énergétiques, ce qui augmente la vente des appareils de commutation.
• Avec l'adoption croissante de panneaux solaires sur le toit, de systèmes de stockage d'énergie domestique (BESS) et de chargeurs de véhicules électriques (EV), les installations d'interrupteurs à l'intérieur évoluent pour permettre une gestion bidirectionnelle du flux d'énergie. La montée en puissance des installations photovoltaïques solaires mondiales en 2024 a été record, et la Chine a dépassé les attentes en dépassant 1,6 TW des systèmes photovoltaïques opérationnels au début de 2024, maintenant sa position de leader tant dans la capacité manufacturière que dans la croissance du marché. Cela facilite la livraison ininterrompue d'énergie, améliore la fiabilité du réseau et optimise la consommation d'énergie à la maison.

• Pour le marché des commutateurs résidentiels basse tension, le segment AC est prêt à enregistrer le TCAC de 9,1% jusqu'en 2034. Cette croissance devrait se poursuivre au-delà de ce délai étant donné la prédominance de l'électricité en courant alternatif dans le transport et la distribution d'électricité en raison de son efficacité de transport à longue distance. L'infrastructure électrique européenne a annoncé qu'elle prévoit d'évaluer les projets d'infrastructure et les lacunes d'infrastructure dans une perspective paneuropéenne en identifiant un portefeuille de 176 projets de transport et 33 projets de stockage destinés à libérer de nouvelles capacités en Europe.
• La suprématie des systèmes électriques alimentés en courant alternatif garantit la persistance de la demande sur le marché des commutateurs résidentiels LV destinés au contrôle, à la distribution et à la protection des circuits en courant alternatif. L'amélioration de l'infrastructure électrique augmente également sensiblement. Prenons par exemple l'investissement de 100 milliards de dollars que la France prévoit d'investir dans ses infrastructures électriques d'ici 2040. RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, prévoit d'étendre les systèmes d'électrification moderne et de renforcer les réseaux.
• La demande d'appareils électroménagers puissants, comme les climatiseurs, les réfrigérateurs, les plaques de cuisson à induction et les machines à laver, nécessite un commutateur AC fiable avec une distribution d'énergie fiable et une protection contre les surcharges. De plus, en raison de la popularité accrue de la climatisation et d'autres appareils à l'échelle mondiale, on s'attend à une augmentation de la demande de commutateurs à basse tension à courant alternatif dans les années à venir. De plus, l'émergence de l'automatisation et des switchgears activés par IoT s'intéresse également. Les commutateurs intelligents permettent l'exécution à distance des opérations, la maintenance prédictive, les performances en temps réel et d'autres fonctionnalités qui réduisent le temps d'arrêt opérationnel et améliorent l'efficacité énergétique.
• Le segment en courant continu du marché des commutateurs résidentiels à basse tension devrait dépasser 37,9 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de l'utilisation accrue de systèmes d'énergie renouvelable, d'une demande accrue de solutions écoénergétiques et de l'adoption croissante d'appareils à courant continu dans les ménages. Par rapport à AC, la distribution d'électricité alimentée en courant continu devient plus populaire en raison de son efficacité accrue et de ses pertes de transmission plus faibles. Des microréseaux résidentiels à courant continu sont en cours de développement qui permettent le montage de panneaux solaires, de batteries et d'appareils à courant continu qui consomment de l'énergie avec peu de perte d'énergie utilisable pendant la conversion. Ces évolutions accroissent la demande de VL Commutateur à courant continu, qui à son tour développe le marché.
• L'accent croissant mis sur les énergies renouvelables propulse la demande importante pour le marché des commutateurs résidentiels à basse tension. La production d'électricité éolienne en Chine a été de 712 TWh au cours des neuf premiers mois de 2024, soit 11 % de plus qu'en 2023. De plus, l'Inde vise à obtenir 50 % de son électricité à partir de ressources non fossiles à partir de combustibles d'ici 2030 et zéro net d'ici 2070. En outre, Environ 440 réacteurs nucléaires commerciaux fonctionnent dans une trentaine de pays, avec environ 390 GWe de capacité totale.

• La valeur du marché américain des commutateurs résidentiels à basse tension pour 2022, 2023 et 2024 était respectivement de 1,9 milliard de dollars, 2,2 milliards de dollars et 2,4 milliards de dollars. L'utilisation croissante d'équipements domestiques exigeants comme les climatiseurs, les unités de chauffage électrique, les plaques de cuisson à induction et les systèmes automatisés pour les appareils augmente la demande de commutateurs à base de courant alternatif fiable. Leur adoption dans un plus grand nombre de ménages accroît les exigences de sophistication pour la protection des circuits, la gestion des surcharges de composants vulnérables et le contrôle de la tension.
• Des organisations telles que la National Fire Protection Association (NFPA) et le National Electrical Code (NEC) ont adopté des politiques globales en matière de sécurité électrique qui obligent les propriétaires et les constructeurs à obtenir des commutateurs modernes pour se conformer. Les commutateurs contemporains assurent une distribution de puissance adéquate grâce à des techniques d'architecture de puissance sûres telles que la détection des défauts d'arc, l'isolement des circuits et la protection avancée contre les surtensions.
• La Chine, l'Inde et l'Indonésie continuent de développer leurs infrastructures résidentielles alors que l'Asie-Pacifique connaît une urbanisation sans précédent. La construction de nouvelles villes intelligentes ainsi que le développement de nouveaux bâtiments résidentiels de grande hauteur ont considérablement augmenté la demande de commutateurs industriels à basse tension pour répondre à l'augmentation de la consommation d'électricité dans les zones résidentielles. En outre, la région connaît l'adoption de la classe moyenne qui alimente le pouvoir de dépenser, ce qui entraîne une consommation et une adoption accrues d'appareils ménagers de haute puissance.
• Les énergies renouvelables continuent de se développer rapidement dans le monde entier. La région Asie-Pacifique est à l'avant-garde du déploiement de l'énergie solaire, notamment en Chine, en Inde et en Australie. L'Inde a marqué une étape incroyable en intégrant 24,5 Gigawatts de puissance solaire en 2024, ce qui a dépassé la limite précédemment fixée et doublé la capacité solaire existante. L'installation de systèmes solaires photovoltaïques résidentiels (PV) dans les réseaux domestiques nécessite un commutateur à basse tension (LV) sophistiqué pour un contrôle approprié du débit d'énergie et le maintien de l'équilibre du réseau. L'utilisation croissante des systèmes de stockage de l'énergie augmente la demande de systèmes de commutation avancés.
• En raison de la demande croissante d'énergie, de la nécessité de diversifier l'économie, des objectifs de décarbonisation et de la nécessité d'assouplir leur économie, plusieurs pays du Moyen-Orient passent à des sources d'énergie renouvelables. Les plans pour les centrales solaires de Sudair et d'Al Shuaibah visent notamment à obtenir 50 % de l'électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici 2030. De telles estimations indiquent une augmentation de la demande future de commutateurs résidentiels LV.

Commutateur résidentiel basse tension Part de marché

Les 4 premières entreprises dont General Electric, Siemens, ABB et Schneider Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises travaillent systématiquement sur de nouveaux produits et solutions qui en font une partie essentielle de l'industrie mondiale. Ces entreprises accordent peu d'importance aux investissements, en particulier à la recherche et au développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts considérables dans l'industrie.

Sociétés de distribution résidentielle à faible tension

• En mai 2024, Siemens India a annoncé son intention d'investir environ. 60 millions de dollars des États-Unis pour l'agrandissement de son centre de distribution de gaz isolé à Goa et de son groupe d'assemblage de trains de métro à Aurangabad. Cet investissement sera extrêmement important pour la région.
• En novembre 2024, Mitsubishi a annoncé son intention de construire une usine de switchgear avancée en Pennsylvanie occidentale. La société, spécialisée dans les systèmes et solutions énergétiques sûrs et durables, investira 86 millions de dollars dans le projet, générant 200 nouveaux emplois dans le processus.

Les principaux acteurs du marché des commutateurs résidentiels basse tension sont:

• ABB
• Bharat Électricité lourde
• CG Power et solutions industrielles
• Groupe CHINT
• Eaton
• Fuji Electric
• Général électrique
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Industries lourdes
• Groupe Lucy
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des commutateurs résidentiels à basse tension

• En juin 2024, Siemens a annoncé qu'elle investirait 100 millions de dollars pour développer son usine de fabrication de switchgear à Francfort, en Allemagne. La société a inauguré un nouvel entrepôt à grande vitesse et une zone de production élargie, qui devrait commencer ses activités au début de 2025. Environ 13 000 mètres carrés de la superficie totale de 15 000 mètres carrés seront utilisés pour les salles de production, et le reste sera utilisé pour les bureaux. Le site a un accès ferroviaire et portuaire.
• En juillet 2024, Hitachi Energy a annoncé son intention d'investir 155 millions USD supplémentaires pour accroître sa capacité de fabrication en Amérique du Nord. Cela comprend la construction d'une nouvelle usine de transformateurs de distribution à Reynosa, au Mexique, et l'expansion de son usine de transformateurs à South Boston, en Virginie, et de son usine de commutateurs et de disjoncteurs à basse tension à Mount Pleasant, en Pennsylvanie.
• En mars 2025, Lauritz Knudsen Electrical and Automation, qui était auparavant L&T Switchgear, l'un des précurseurs du secteur indien de l'électricité et de l'automatisation, dévoile aujourd'hui sa prochaine génération de solutions intelligentes d'énergie et d'automatisation visant à améliorer le coût et l'efficacité de l'énergie de 30 %. Ces solutions aident l'Inde à atteindre ses objectifs de décarbonisation en améliorant l'optimisation des processus industriels et en s'attaquant à la préparation future de l'infrastructure énergétique du pays.

Ce rapport d'étude de marché de commutateurs résidentiels à basse tension comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et «000 unités» de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par installation

• Intérieur
• Extérieur

Marché actuel

• AC
• Pays

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine