Marché de l’automatisation de la logistique – Par composant, par taille d’organisation, par application, par logistique, par utilisation finale et prévisions, 2024-2032
ID du rapport: GMI5584 | Date de publication: October 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2023
Entreprises couvertes: 20
Tableaux et figures: 200
Pays couverts: 21
Pages: 180
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Taille du marché de l'automatisation logistique
Le marché mondial de l'automatisation logistique a été évalué à 54,7 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de 12,3% entre 2024 et 2032. Le marché connaît une forte croissance, due à l'adoption croissante de mégadonnées dans les technologies de logistique automatisée. Les entreprises tirent parti de l'analyse des mégadonnées pour recueillir et analyser de nombreuses informations provenant de diverses sources, améliorant ainsi les processus décisionnels.
Par exemple, selon Statista, le marché mondial des mégadonnées devrait atteindre 103 milliards de dollars d'ici 2027, soit plus du double de sa taille en 2018. En utilisant les données massives, les organisations peuvent optimiser la gestion des stocks, mieux prévoir la demande et améliorer la planification des routes de transport. Cette approche fondée sur les données accroît l'efficacité opérationnelle, réduit les coûts et augmente la satisfaction de la clientèle grâce à des livraisons en temps opportun. Comme les entreprises reconnaissent de plus en plus la valeur de l'analyse des données dans l'amélioration des opérations logistiques, la demande de solutions logistiques automatisées intégrant les mégadonnées devrait augmenter, ce qui devrait favoriser la croissance du marché.
En outre, le marché de l'automatisation de la logistique augmente considérablement en raison de l'adoption croissante de plates-formes IoT dans la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les dispositifs IoT permettent de suivre et de surveiller en temps réel les stocks, les expéditions et l'équipement, ce qui améliore la visibilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cette connectivité permet aux organisations de prendre des décisions fondées sur les données, d'optimiser les itinéraires et de gérer les ressources plus efficacement. Les capteurs compatibles avec l'IoT peuvent prédire les besoins de maintenance, réduire les temps d'arrêt et améliorer l'efficacité opérationnelle. En outre, l'intégration de l'IoT aux technologies d'automatisation favorise une communication transparente entre les différents systèmes, ce qui permet d'améliorer la coordination et d'accélérer les temps de réponse. Comme les entreprises cherchent à améliorer l'efficacité et la transparence de leurs opérations logistiques, l'adoption de solutions IoT continuera d'accélérer, ce qui stimulera la croissance du marché.
Tendances du marché de l'automatisation logistique
L'automatisation logistique connaît d'importants progrès technologiques en robotique dans la gestion des entrepôts. Les innovations telles que les robots mobiles autonomes (AMR) et les véhicules guidés automatisés (AGV) améliorent l'efficacité opérationnelle en automatisant les tâches répétitives comme la cueillette, l'emballage et le tri. Ces systèmes robotiques réduisent les coûts de main-d'oeuvre et minimisent les erreurs humaines, ce qui augmente la précision dans l'exécution des ordres. En outre, les progrès de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique permettent à ces robots d'optimiser leurs itinéraires et de s'adapter en temps réel aux conditions changeantes de l'entrepôt. Cette flexibilité est essentielle dans les environnements à forte demande, comme le commerce électronique, où la réalisation rapide est essentielle. Comme les entreprises reconnaissent de plus en plus les avantages de l'automatisation robotique, comme l'amélioration de la productivité, l'évolutivité et la réduction des coûts opérationnels, elles sont plus enclines à investir dans ces technologies, ce qui favorise la croissance du marché de l'automatisation logistique.
Par exemple, en juin 2024, le Groupe Renault a lancé une installation logistique 100% automatisée à Villeroy, en France, en utilisant les robots Skypod d'Exotec. Cette initiative novatrice marque une première mondiale pour un constructeur automobile et vise à améliorer l'efficacité opérationnelle tout en réduisant les délais et les erreurs humaines dans la chaîne d'approvisionnement. L'installation utilise 191 robots Skypod pour automatiser le flux de pièces de la réception à l'expédition. Ces robots sont conçus pour choisir des objets en hauteur, améliorant sensiblement la sécurité et l'efficacité en éliminant la nécessité pour les opérateurs de manipuler des objets lourds manuellement. Le processus d'automatisation devrait réduire le temps de traitement des commandes d'un facteur de six, réduisant le temps entre le début de la commande et l'expédition de deux heures à seulement 20 minutes. Cette amélioration permet à l'installation de préparer près de 4 000 lignes de commande par heure à l'activité maximale.
Les besoins élevés en capitaux constituent un défi important sur le marché de l'automatisation logistique, en particulier pour les petites entreprises et les startups. Les technologies telles que la robotique, les systèmes de stockage automatisés et les solutions logicielles de pointe nécessitent souvent des coûts initiaux considérables, dissuadant les organisations qui ont des contraintes budgétaires. Cette charge financière ralentit les taux d'adoption, en particulier chez les petites et moyennes entreprises (PME) qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour investir massivement dans l'automatisation. De plus, le report du retour sur investissement (ROI) exacerbe les hésitations des adoptants potentiels. Par conséquent, ces demandes de capitaux élevées peuvent entraver la croissance globale du marché en limitant le nombre d'organisations désireuses d'investir dans des solutions d'automatisation logistique.
Analyse du marché de l'automatisation logistique
Basé sur des composants, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. En 2023, le segment du matériel représentait plus de 55 % de la part de marché et devrait dépasser 85 milliards de dollars en 2032. Plusieurs facteurs clés contribuent au segment du matériel qui détient la plus grande part de l'industrie de l'automatisation logistique. Tout d'abord, les composants matériels essentiels tels que les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS), les systèmes de convoyeurs et la robotique jouent un rôle central dans l'efficacité des opérations de manutention et de stockage des matériaux. Ces systèmes réduisent le travail manuel tout en améliorant la vitesse et la précision opérationnelles. Deuxièmement, compte tenu de la demande croissante pour l'accomplissement rapide dans le commerce électronique et le commerce de détail, les entreprises investissent considérablement dans des solutions matérielles pour optimiser leurs processus logistiques.
Troisièmement, les progrès de la robotique et de la technologie des capteurs ont rendu l'automatisation plus accessible et abordable, encourageant l'adoption généralisée. Enfin, le matériel est l'épine dorsale des systèmes logistiques intégrés, facilitant le suivi en temps réel et la gestion des stocks des aspects cruciaux des chaînes d'approvisionnement modernes. Collectivement, ces facteurs soulignent la domination du matériel dans le paysage de l'automatisation logistique.
Selon la taille de l'organisation, le marché est divisé en grandes entreprises et PME. Le segment des grandes entreprises détenait environ 64 % de la part de marché en 2023. Premièrement, leurs ressources financières importantes leur permettent d'investir dans des technologies d'automatisation avancées telles que la robotique, les systèmes de gestion des entrepôts et les solutions basées sur l'IA. De plus, ces organisations ont généralement des chaînes d'approvisionnement étendues et complexes, où l'automatisation améliore considérablement l'efficacité, la précision et l'évolutivité.
La capacité de gérer des volumes élevés de demandes d'inventaire et de distribution rend l'automatisation essentielle au maintien de la compétitivité. De plus, les grandes entreprises accordent la priorité à l'efficacité opérationnelle et à la réduction des coûts, ce que l'automatisation logistique aborde directement en réduisant au minimum les coûts de main-d'oeuvre et en rationalisant les processus. Enfin, ils bénéficient d'infrastructures et de partenariats établis, facilitant une intégration plus harmonieuse des solutions d'automatisation dans leurs opérations existantes, renforçant ainsi leur position sur le marché.
En 2023, la région de l'Amérique du Nord représentait une part de marché de plus de 30 % et devrait dépasser 50 milliards de dollars en 2032. Les États-Unis dominent le marché en Amérique du Nord et devraient dépasser 45 milliards de dollars d'ici 2032. Le marché américain de l'automatisation de la logistique connaît une croissance robuste, tirée par l'expansion rapide du commerce électronique et la demande d'efficacité opérationnelle. Des secteurs clés comme le commerce de détail, la fabrication et les soins de santé adoptent de plus en plus des technologies d'automatisation comme la robotique, les systèmes de gestion des entrepôts et les solutions d'IA pour rationaliser les processus et réduire les coûts. Des investissements importants dans les technologies et les infrastructures de pointe favorisent l'innovation sur le marché. En outre, l'accent mis sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement, en particulier après la pandémie, incite les organisations à améliorer leurs capacités logistiques par l'automatisation, en positionnant les États-Unis comme un leader sur le marché mondial.
Le marché européen de l'automatisation de la logistique connaît une croissance importante, due à l'augmentation des activités de commerce électronique, à l'augmentation de la demande pour des opérations efficaces dans la chaîne d'approvisionnement et aux progrès technologiques. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France dominent le marché en raison de leurs secteurs manufacturiers robustes et de leurs infrastructures logistiques avancées. L'adoption de technologies d'automatisation, dont la robotique et l'IA, améliore l'efficacité et la précision opérationnelles. De plus, les initiatives gouvernementales favorisant la transformation numérique et la durabilité alimentent les investissements dans l'automatisation logistique. Toutefois, des défis tels que les coûts initiaux élevés et les complexités de l'intégration peuvent influer sur la croissance du marché dans la région.
Le marché de l ' Asie et du Pacifique connaît une croissance substantielle, due à l ' urbanisation rapide, à l ' augmentation des activités de commerce électronique et à la demande croissante de solutions efficaces à la chaîne d ' approvisionnement. La Chine, l'Inde et le Japon sont à l'avant-garde de ce marché en raison de leurs bases manufacturières étendues et de l'expansion des secteurs de la vente au détail. L'adoption de technologies telles que la robotique, l'IA et l'IoT améliore considérablement l'efficacité opérationnelle et la précision des processus logistiques. De plus, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la fabrication intelligente et le développement des infrastructures contribuent à l'expansion du marché. Toutefois, les problèmes tels que les coûts d'investissement initiaux élevés et l'adaptation de la main-d'œuvre à l'automatisation demeurent des facteurs critiques pour la croissance dans la région.
Dans la région de l'AEM, l'augmentation des investissements technologiques, en particulier dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), stimule le marché. Cet objectif vise à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur du commerce électronique en expansion. En Amérique latine, l'urbanisation croissante et le passage aux pratiques logistiques modernes favorisent la croissance du marché. Des acteurs clés comme le Brésil et le Mexique adoptent l'automatisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la compétitivité de la logistique.
Part de marché de la Logistique Automation
Dematic, Daifuku Co. Ltd. et Honeywell International Inc. détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 14 % dans l'industrie de l'automatisation logistique en 2023. Dematic intègre des technologies d'automatisation de pointe, y compris des solutions d'entrepôt à l'IA et la robotique, pour optimiser la manutention des matériaux et améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Ils priorisent les systèmes flexibles et modulaires pour l'évolutivité et utilisent l'analyse des données pour prendre des décisions en temps réel. En s'associant aux géants du commerce électronique et du commerce de détail, Dematic met l'accent sur la durabilité en offrant des systèmes économes en énergie qui réduisent les coûts d'exploitation et les émissions de carbone.
Daifuku se concentre sur le développement de solutions logistiques intelligentes en intégrant des systèmes de stockage et de récupération automatisés (AS/RS) et des robots mobiles autonomes (AMR). L'entreprise vise à créer des solutions flexibles et évolutives qui améliorent l'efficacité opérationnelle. De plus, Daifuku exploite les technologies IoT pour la surveillance des données en temps réel et la maintenance prédictive, en répondant à la demande croissante des secteurs du commerce électronique, de la fabrication et de l'alimentation.
Honeywell cible les solutions d'automatisation de bout en bout en intégrant la robotique avancée, les capteurs compatibles IoT et les logiciels alimentés par l'IA. Ils se concentrent sur l'analyse des données en temps réel pour améliorer la gestion des entrepôts, l'exécution des commandes et la maintenance prédictive. La stratégie Honeywell comprend également la promotion de la durabilité grâce à des solutions écoénergétiques tout en élargissant sa présence dans les secteurs du commerce électronique, du commerce de détail et de la logistique industrielle.
Sociétés du marché de l'automatisation logistique
Les principaux acteurs du marché sont:
Nouvelles de l'industrie de l'automatisation logistique
Le rapport d'étude de marché sur l'automatisation logistique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:
Marché, par composante
Marché, selon la taille de l'organisation
Marché, par demande
Marché, par logistique
Marché, par utilisateur final
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: