Taille du marché des batteries au lithium-ion, perspectives de croissance 2025-2034

Taille du marché des batteries au lithium-ion

Le marché mondial des batteries au lithium-ion a été estimé à 75,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 15,8 % entre 2025 et 2034. Les batteries au lithium-ion sont idéales pour le stockage d'énergie renouvelable. L'augmentation de la transition vers l'énergie verte stimule la croissance du marché. La capacité mondiale de production d'énergie renouvelable devrait s'accroître de plus de deux fois d'ici 2030.

En outre, l'augmentation des ventes de véhicules électriques est due à la déduction des prix dans les économies émergentes comme l'Inde. L'Inde a enregistré une hausse de 20 % des ventes de voitures électriques dépassant 80 000 volumes en 2024. Grâce à sa haute densité énergétique, sa conception légère et sa durée de vie plus longue, la batterie lithium-ion est un choix idéal pour les EV.

Afin de promouvoir la mise au point de batteries au lithium plus indigènes, l'Inde a étendu ses capacités de recherche et d'innovation avec l'aide de fonds et de transferts de technologie. Le gouvernement de l'Inde a introduit le programme «Mission LiFE» dans le cadre duquel les autorités ont transféré une technologie efficace de recyclage du lithium-ion aux startups et aux entreprises de recyclage. En outre, le Département des sciences et de la technologie a commencé à appuyer 32 projets de stockage de batteries.

De plus, en raison de la demande sans précédent de piles au lithium-ion, les acteurs du secteur ont amélioré leur capacité de production et établi un réseau d'approvisionnement soigné, ce qui a permis de réduire les prix de la batterie au lithium-ion. Par exemple, l ' Inde a vu sa batterie au lithium-ion à l ' échelle de l ' utilitaire diminuer de USD 1400/k Wh en 2010 à moins de 150 USD/kWh en 2023. Tous ces facteurs renforcent considérablement la croissance du marché mondial des batteries au lithium-ion.

Tendances du marché des batteries au lithium-ion

L'industrie de la batterie au lithium-ion a connu une croissance positive remarquable en raison de la demande croissante de batteries efficaces provenant de différentes applications industrielles telles que EV, ESS et bien d'autres. Cela encourage plusieurs initiatives novatrices dans l'industrie. Les batteries à l'état solide sont l'une de ces innovations dans le domaine. La technologie aide à accélérer les temps de charge, à augmenter la densité énergétique et à améliorer la sécurité en cas de risque de fuites et d'incendie. Des entreprises bien établies telles que Nissan, Panasonic et CATL ont récemment introduit la production massive de batteries au lithium-ion à l'état solide pour répondre aux besoins futurs des batteries avancées.

L'adoption de technologies de pointe comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage des machines dans la conception de batteries au lithium est une autre tendance qui façonne le marché en particulier. L'IA peut contribuer à améliorer les performances et la sécurité des batteries. ML peut offrir une surveillance en temps réel des batteries lithium-ion qui fournit des résultats sur la gestion thermique de batterie, la charge et l'état de surcharge, l'état actuel, la durée de vie de la batterie. Cette adoption technologique améliore encore la production et les performances de la batterie au lithium-ion.

D'autres innovations pour s'aligner sur l'objectif de préservation de l'environnement à travers le monde et réduire l'empreinte carbone de nombreuses entreprises utilisent des matériaux durables pour concevoir des batteries lithium-ion. Par exemple, l'utilisation du fer et du phosphate dans la cathode de batterie et le remplacement du nickel et du cobalt. Cette initiative est rentable en raison de son processus d'exploration facile et de sa présence en abondance.

De même, l'avancement du processus de fabrication des piles au lithium-ion est à l'origine de la demande de piles au lithium-ion. Par exemple, le traitement des matériaux laser, y compris le soudage laser, le nettoyage, la texture et la découpe. Cette technologie offre une précision, une vitesse et une empreinte carbone réduite dans l'environnement, en raison de sa conductivité électrique, de sa résistance minimale et d'une meilleure gestion de la chaleur.

Toutefois, l'exploration des minéraux au lithium est relativement plus coûteuse, ce qui a amené les consommateurs à passer à une option rentable pour les batteries au lithium-ion. Par exemple, les batteries au lithium-sulfur qui offrent une plus grande densité d'énergie et un coût inférieur à celui des batteries au lithium-ion traditionnelles. La cathode de soufre est limitée en raison de la faible durée de vie et de la moindre stabilité.

Les chercheurs de premier plan lancent le développement de matériaux de cathode alternatifs. Par exemple, des chercheurs de l'UC San Diego Sustainable Power and Energy Center ont produit un nouveau matériau cathodique, c'est-à-dire un cristal composé de soufre et d'iode. On estime en outre que de telles initiatives stimuleront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse du marché des batteries au lithium-ion

• L'industrie des batteries au lithium-ion a atteint respectivement 53,4 milliards de dollars, 63,3 milliards de dollars et 75,2 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. La batterie LFP devrait atteindre plus de 88 milliards de dollars en 2034 en raison de ses avantages uniques tels que la sécurité, la rentabilité et la durabilité.
• La batterie LFP utilise du phosphate de fer pour sa cathode. La nouvelle batterie offre une plus grande densité d'énergie, une plus faible périssabilité et des performances efficaces. Ces batteries sont principalement utilisées dans les EV, l'électronique portable, les systèmes de stockage d'énergie du réseau. En raison de ces facteurs, diverses entreprises américaines, dont Tesla, et Ford ont récemment investi dans des installations de production de LFP.
• On s'attend à ce que les batteries LTO soient les plus élevées en 2034. Les batteries offrent un cycle de charge et de décharge plus long que les batteries au lithium-ion traditionnelles, ce qui s'avère être un choix plus écologique. De grandes entreprises comme Toshiba introduisent de nouvelles batteries LTO pour tirer parti des avantages à la pointe de la demande sur le marché.
• En raison de la forte demande de batteries au lithium-ion de différents utilisateurs tels que les constructeurs automobiles, l'électronique grand public, diverses entreprises et chercheurs ont entrepris d'investir massivement pour développer de nouvelles technologies et en sont actuellement aux premières étapes.
• Le marché des batteries au lithium-ion est classé par composant en Cathode, Anode, Separator, Electrolyte, Aluminium Foil, Cuivre Foil, et autres. La composante cathodique devrait représenter plus de 29 % des revenus d'ici 2034. Diverses innovations et adoption de matériaux durables dans le développement des cathodes pour détourner les risques de préoccupations environnementales et de pertes d'énergie.
• Le segment des séparateurs devrait représenter plus de 16,6 % du TCAC jusqu'en 2034. Les séparateurs dans les batteries les aident à travailler efficacement et à garder la vie de la batterie en sécurité. En raison de la limitation traditionnelle des séparateurs en réponse à la température élevée, divers développeurs ont incorporé de nouveaux matériaux organiques enduits dans les séparateurs. De telles innovations sont susceptibles de dépasser les limites et d'améliorer l'efficacité des batteries au lithium-ion.

• L'application automobile détenait 67% du marché des batteries lithium-ion en 2024. Le secteur automobile devrait dépasser 225 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de l'adoption croissante de véhicules électriques, des progrès de la technologie des batteries et des politiques gouvernementales de soutien visant à la décarbonisation.
• En raison de l'augmentation de l'adoption des véhicules électriques en raison de l'adoption croissante de transports respectueux de l'environnement et de politiques gouvernementales favorables sur le terrain, le marché des batteries au lithium-ion devrait connaître une demande accrue du secteur des applications automobiles.
• Par exemple, en 2023, plus de 13,5 millions de voitures électriques ont été vendues à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que le secteur a connu une croissance de plus de 34% de YoY en 2023. Ainsi, à la fin de 2023, le nombre total de voitures électriques sur la route atteint 40 millions.
• L'augmentation du revenu disponible et l'adoption croissante de l'électronique de consommation portable augmentent également la demande de piles au lithium-ion. Les batteries lithium-ion sont considérées comme un choix idéal en électronique grand public, en raison de leur conception compacte et légère et de leur cycle de décharge plus long.

• Le marché américain des batteries au lithium-ion a dépassé les 15 milliards de dollars, 17,6 milliards de dollars et 20,9 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Cette région devrait connaître une forte croissance des véhicules électriques et une adoption croissante de systèmes d'énergie renouvelable et de travaux de rénovation des ceintures.
• Le marché des batteries au lithium-ion d'Asie-Pacifique devrait dépasser 141,5 milliards de dollars d'ici 2034. L'adoption croissante des véhicules électriques, l'installation croissante d'un système d'énergie renouvelable et l'approvisionnement à un prix abordable en matières premières, en raison des politiques gouvernementales favorables, le marché régional a enregistré des taux de croissance les plus élevés au cours de la période prévue.
• Par exemple, le gouvernement chinois a annoncé la prolongation de sa politique de réduction et d'exonération de la VNE jusqu'en 2027. Cette exemption a permis une hausse de 40 % des ventes d'EV en 2024 par rapport aux ventes d'EV en 2023.
• En outre, la présence d'un grand nombre d'entreprises manufacturières dans des pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon stimulent la croissance du marché régional. Par exemple, récemment SK Dans le cadre d'une filiale du groupe SK en Corée du Sud, une initiative stratégique a été lancée pour lisser la chaîne d'approvisionnement du lithium local et développer les installations de fabrication et de recyclage afin d'accroître la croissance des revenus de l'entreprise et de gérer les urgences.

Part du marché des batteries au lithium-ion

Les 5 principales entreprises dont CATL, Panasonic, LG Electronics, BYD et Samsung détenaient une part de marché de plus de 40% en 2024. Un large éventail d'acteurs du marché est engagé dans l'industrie des batteries au lithium-ion et les joueurs travaillent en permanence à combiner l'utilisation de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour construire des batteries efficaces et peu coûteuses.

CATL est l'un des principaux actionnaires du marché. En raison de ses offres de produits plus longues, la présence géologique plus large et le partenariat d'affaires avec les grands constructeurs automobiles tels que BMW et Ford. L'industrie des véhicules électriques continue de croître, en particulier dans les pays émergents comme la Chine et l'Inde.

En outre, les politiques gouvernementales exclusives dans les pays mentionnés et le coût économique de la main-d'œuvre diminuent encore les prix des batteries et aident à maintenir le marché dans la région Asie-Pacifique. D'autres grandes entreprises, dont Panasonic, LG Electronics, SK, Envision, sont également sur le point de capturer d'importantes parties du marché, notamment dans les véhicules électriques abordables et les systèmes de stockage d'énergie.

Entreprises du marché des batteries au lithium-ion

• CATL est un fabricant de batteries basé en Chine. La société détient une part importante dans l'industrie des batteries au lithium-ion. La société a enregistré une croissance de ses revenus de 20 à 23 % en 2023, atteignant 53 à 57 milliards de dollars. Leurs stratégies récentes, telles que l'échange de batteries et les modèles de prix basés sur l'abonnement, permettront de renforcer leur objectif d'économie circulaire et d'accroître l'adoption des véhicules électriques.
• Panasonique est une société d'électronique japonaise qui opère dans une gamme plus large d'électronique, y compris les batteries au lithium ionique. Le partenariat stratégique de l'entreprise avec les constructeurs automobiles, y compris Tesla, a augmenté les revenus chaque année. L'investissement récent de la société avec une start-up pour la fabrication de matériaux pour des batteries durables est susceptible de saisir des opportunités inexploitées.
• LG Électronique une filiale japonaise de LG, opère dans divers appareils électroniques, y compris des batteries au lithium-ion, qui ont enregistré des revenus de 60,7 milliards de dollars en 2023. Leurs stratégies récentes de production en masse de batteries semi-solides et d'introduction de nouvelles batteries au lithium pour une nouvelle gamme d'applications, c'est-à-dire un système de stockage de l'énergie pour élargir la clientèle et réduire la dépendance à l'égard des EV. La société a également investi dans la fabrication de batteries au lithium par une start-up américaine.
• BYD (Construisez vos rêves) est une entreprise multinationale basée en Chine avec une présence mondiale dans les véhicules électriques (EV) et la fabrication de batteries. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 27,7 milliards de dollars au troisième trimestre de 2024. De plus, la nouvelle génération de la batterie Blade de BYD devrait être lancée en 2025, avec des améliorations qui amélioreront sa portée et ses performances..
• Samsung est une entreprise multinationale sud-coréenne qui détenait environ 54 milliards de dollars en 2023. L'entreprise a récemment introduit des batteries SSB de nouvelle génération. La société a également affiché ses nouvelles batteries pour UPS, gamme d'application ESS.

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie des batteries au lithium-ion :

• A123 Systèmes
• Akku Tronics Nouvelles technologies énergétiques
• BUDGET
• CATL
• Clarios
• Batterie Ding Tai
• Duracell
• Technologies EaglePicher
• ÉnerDel
• Énergie
• Solutions énergétiques
• Expirer les technologies
• Général électrique
• Énergie Hitachi
• LG Chem
• Lithium Werks
• Maxell
• Électronique Padre
• Panasonique
• Philippes
• Technologie ProLogium
• Saft
• Samsung SDI
• Tesla
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des batteries au lithium-ion

• En octobre 2024, Exide Technology, un fabricant de batteries établi, a lancé sa nouvelle génération de batteries au lithium fer phosphate pour des flottes de manutention de matériaux. Le produit offre une sécurité accrue, une fiabilité accrue et un coût total de possession.
• En mars 2024, Panasonic a annoncé une coentreprise avec Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) pour développer des batteries cylindriques au lithium-ion. Le produit est principalement utilisé dans l'électronique grand public, les VE et les outils électriques.
• En mars 2022, RNEL (Reliance) a acquis Lithium Werks un fabricant de batteries LFP pour USD 61 millions. L'acquisition comprend 219 brevets de la société, la base de fabrication en Chine, les contrats d'affaires et l'embauche d'employés existants.
• En janvier 2022, Toshiba, sous sa ligne de produits, a dévoilé la batterie SciB 20Ah-HP SciB, qui est un produit de pile au lithium-ion rechargeable. Le nouveau produit fournit à la fois une énergie et une puissance élevées pour les applications lourdes telles que la recharge rapide des véhicules électriques et des équipements industriels.

Le rapport d'étude de marché sur les batteries lithium-ion couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par chimie

• LFP
• CDO
• LTO
• NMC
• NCA
• LMO

Marché, par composante

• Cathodique
• Anode
• Séparateur
• Électrolyte
• Feuille d'aluminium
• Feuille de cuivre
• Autres

Marché, par demande

• Industrielle
  • Militaire
  • Matériel industriel lourd
  • Services médicaux
  • Marine
  • Autres
• Automobile
  • HEV
  • BEV
• Électronique grand public
• Stockage d'énergie

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine