Marché du stockage d’hydrogène liquéfié – Par application, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché du stockage de l'hydrogène liquéfié

La taille du marché mondial du stockage de l'hydrogène liquéfié était de 2,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 3 milliards de dollars en 2025 à 6,9 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 9,7 %. Les innovations dans les technologies de stockage cryogénique améliorent l'efficacité et la sécurité du stockage d'hydrogène liquéfié. Les développements dans les matériaux d'isolation, les systèmes de réfrigération et les technologies de surveillance permettent la création de solutions de stockage plus compactes, efficaces et rentables.

Le stockage d'hydrogène liquéfié est de plus en plus utilisé pour lutter contre l'intermittence des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie éolienne et solaire. En stockant de l'énergie excédentaire sous forme d'hydrogène, ces systèmes permettent un réseau énergétique plus stable et plus résistant, facilitant la transition vers un système énergétique à faible teneur en carbone. Par exemple, l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) signale que l'hydrogène pourrait représenter 12 % de la consommation énergétique mondiale d'ici 2050, grâce aux progrès des technologies de stockage.

Partout dans le monde, les gouvernements mettent en œuvre des politiques et des règlements visant à promouvoir l'adoption de technologies énergétiques propres, l'hydrogène liquéfié étant au premier plan. Ces efforts s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à orienter le monde vers un paradigme énergétique durable. À titre de référence, la stratégie de l'Union européenne en matière d'hydrogène vise à installer au moins 40 GW d'électrolyseurs d'hydrogène renouvelables d'ici 2030.

Le stockage de l'hydrogène liquéfié élargit sa portée au-delà des applications industrielles classiques, jouant maintenant un rôle central dans le transport, la production d'électricité et la stabilisation du réseau. Ce changement non seulement diversifie ses applications, mais ouvre également de nouvelles possibilités de revenus et élargit le paysage du marché. À titre d'exemple, le Département de l'énergie des États-Unis (DOE) a alloué plus de 8 milliards de dollars aux centres régionaux d'hydrogène propre en vertu de la loi bipartite sur l'infrastructure, soulignant l'importance croissante de l'hydrogène dans la transition énergétique.

Tendances du marché du stockage de l'hydrogène liquéfié

Le marché mondial a été évalué respectivement à 2,3 milliards de dollars, 2,5 milliards de dollars et 2,8 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. Des investissements importants sont consacrés au développement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène et des grandes installations de stockage. Les efforts de collaboration entre les secteurs public et privé sont essentiels pour construire une chaîne d'approvisionnement robuste en hydrogène, améliorer l'évolutivité et la portée du marché.

La mise en œuvre récente de tarifs élevés par l'administration Trump a introduit des défis et des incertitudes importants dans l'industrie du stockage de l'hydrogène liquéfié. Ces mesures, qui visent à renforcer la production nationale, ont incidemment affecté à la fois la structure des coûts et les décisions stratégiques des entreprises intervenant dans la production et le stockage de l'hydrogène. Les droits de douane de l'administration sur les matières importées, notamment l'acier et l'aluminium, ont entraîné une hausse des coûts de construction des installations de stockage de l'hydrogène.

Pour soutenir ces initiatives, des incitations financières telles que des crédits d'impôt et des subventions sont offertes, comme la loi américaine sur la réduction de l'inflation, qui prévoit jusqu'à 3 USD par kilogramme de crédits d'impôt pour la production d'hydrogène propre, ce qui stimule les investissements dans l'infrastructure de production et de stockage de l'hydrogène liquéfié.

L'adoption croissante par le secteur des transports de véhicules à pile à hydrogène (FCV) stimule la demande de solutions de stockage efficaces et compactes. Par exemple, selon le département américain de l'énergie, plus de 15 000 véhicules à pile à hydrogène étaient sur la route à l'échelle mondiale à la fin de 2023, avec une adoption importante dans des pays comme les États-Unis, le Japon et l'Allemagne.

Analyse du marché du stockage de l'hydrogène liquéfié

• Selon l'application, l'industrie peut être catégorisée en industrie, transport, stationnaire, et autres. Le segment industriel détenait une part de marché de 63,8% en 2024. Des secteurs comme l'acier, le ciment, les produits chimiques et les raffineries sont sous pression pour réduire leurs émissions. L'hydrogène constitue une alternative propre aux combustibles fossiles dans les processus à haute température. De nombreux utilisateurs industriels préfèrent l'hydrogène liquéfié en raison de sa densité énergétique élevée et de la nécessité d'un stockage en grand volume.
• Le déploiement croissant des VCEV dans les autobus, les camions, les trains et même les navires entraîne la demande d'un stockage efficace de l'hydrogène. L'hydrogène liquéfié offre une plus grande densité d'énergie que l'hydrogène gazeux, qui est essentiel pour le transport long-courrier et lourd. De plus, les subventions et les mandats de véhicules à émissions nulles accélèrent le déploiement des parcs à hydrogène.
• L'hydrogène liquéfié permet de stocker l'énergie renouvelable excédentaire (du solaire et du vent) pour une utilisation en période de pointe de la demande ou de pannes de réseau. Les installations à distance, les centres de données et les microréseaux utilisent de plus en plus l'hydrogène pour des solutions d'alimentation hors réseau fiables. L'hydrogène peut supporter les services d'équilibrage du réseau et le stockage d'énergie de longue durée, en remplissant un rôle que les batteries ne peuvent pas facilement remplir. De nombreux pays prévoient d'intégrer l'hydrogène dans leur bouquet énergétique pour des applications fixes.

• Le marché américain du stockage d'hydrogène liquéfié a atteint 381,1 millions de dollars, 412,1 millions de dollars et 446,7 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024. Des investissements importants sont consacrés au développement d'infrastructures de ravitaillement en hydrogène et d'installations de stockage à grande échelle. Un secteur industriel robuste, y compris l'automobile et la fabrication, stimule la demande de solutions de stockage de l'hydrogène. Le Département de l'énergie des États-Unis a lancé plusieurs initiatives visant à faire progresser les technologies de stockage de l'hydrogène, y compris le financement de projets de recherche-développement.
• L'Amérique du Nord détient une part importante du marché du stockage de l'hydrogène, en raison de la présence de grandes entreprises gazières et d'un solide soutien gouvernemental au développement de l'infrastructure de l'hydrogène. Plus de 55 % des expansions de l'infrastructure de l'hydrogène sont attribuées aux fabricants nord-américains, l'accent étant mis sur l'augmentation des stations de ravitaillement en hydrogène et l'efficacité du stockage.
• L'Allemagne a consolidé sa position de plaque tournante européenne pour le stockage de l'hydrogène, avec des investissements dans l'infrastructure hydrogène et une base industrielle solide. Des objectifs climatiques agressifs et un engagement à réduire les émissions de carbone sont à l'origine de l'adoption de solutions de stockage de l'hydrogène.
• La région de l ' Asie et du Pacifique connaît la croissance la plus rapide du marché du stockage d ' hydrogène liquéfié, qui est devenu un point chaud en raison du développement économique rapide et de la croissance des industries à forte intensité énergétique. Des pays comme le Japon et la Corée du Sud investissent massivement dans l'infrastructure de l'hydrogène, y compris les installations de stockage, pour soutenir la transition vers une énergie propre. ?
• L'industrialisation rapide de la Chine conduit à l'adoption de technologies de stockage de l'hydrogène, en particulier dans les secteurs des transports et de l'énergie. Le gouvernement chinois encourage activement le développement d'une économie basée sur l'hydrogène, y compris des investissements dans les infrastructures de stockage.
• Le Japon s'est placé en tête de l'économie mondiale de l'hydrogène, avec des plans d'importation, de stockage et d'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie primaire. Les investissements dans des solutions de stockage d'hydrogène à haute pression ont augmenté la capacité de stockage de 75 % par rapport aux modèles précédents. ?
• En Inde, Reliance Industries prévoit d'utiliser 3 GW d'énergie solaire pour produire de l'hydrogène vert, soutenant la transition de l'Inde vers des sources d'énergie renouvelables. L'Inde vise à produire 5 millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2030, ce qui nécessite des solutions de stockage efficaces.

Part du marché du stockage de l'hydrogène liquéfié

Les 5 principaux acteurs du marché sont Linde, Air Liquide, Air Products and Chemicals, ENGIE et FuelCell Energy, qui détiennent collectivement plus de 35 % de la part de marché en 2024. Les grands joueurs peuvent intégrer verticalement (production, stockage, distribution), réduire la dépendance à l'égard des fournisseurs externes et assurer la fiabilité. Les entreprises ayant plus de capital et des parts plus importantes dirigent généralement la R-D, poussant les innovations dans les réservoirs cryogéniques, l'efficacité de liquéfaction et les solutions de stockage à longue distance.

Une forte part de marché renforce la crédibilité. Les grands clients industriels ou les gouvernements sont plus susceptibles de s'associer à des entreprises bien établies. Les principaux acteurs ont souvent des sièges dans des tables rondes sur les politiques et des collaborations internationales, façonnant des règlements et des subventions qui favorisent leur orientation stratégique.

Entreprises du marché du stockage de l'hydrogène liquéfié

• Linde est le plus grand fournisseur de gaz industriel au monde en termes de parts de marché et de revenus. Il exploite plus de 350 centrales à hydrogène dans le monde et a fourni des technologies d'hydrogène à plus de 180 stations de ravitaillement dans le monde. La société a déclaré des ventes de plus de 8,4 milliards de dollars en septembre 2024.
• Air Liquide est un important producteur de gaz industriel avec une forte présence dans l'industrie du stockage de l'énergie hydrogène. L'entreprise s'est imposée comme un acteur clé dans les secteurs industriel et stationnaire du stockage de l'énergie hydrogène, en raison de ses capacités de production robustes et de son engagement envers le progrès technologique.
• Produits atmosphériques est un acteur majeur dans l'industrie du stockage d'énergie d'hydrogène, connu pour ses capacités de production et ses progrès technologiques. La société a dépensé 100,2 millions de dollars en 2024 pour la recherche et le développement.
• ENGIE est un acteur important dans l'industrie du stockage de l'énergie hydrogène, en particulier en Europe. L'entreprise est reconnue pour ses connaissances et sa compétence en automatisation industrielle et en technologie intelligente.
• Énergie Combustible est une entreprise américaine de piles à combustible qui conçoit, fabrique, exploite et fournit des centrales électriques à pile à combustible directe. Bien que principalement axée sur la technologie des piles à combustible, l'entreprise contribue aux solutions de stockage de l'énergie hydrogène. La société a commencé avec un chiffre d'affaires de USD 18,9 millions en janvier 2025.

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché du stockage d'hydrogène liquéfié :

• Air Liquide
• Produits atmosphériques et produits chimiques
• Cockerill Jingli
• ENGIE
• Énergie Combustible
• GKN
• Gravité
• ITM Puissance
• Linde
• McPhy Énergie
• Nel
• SSE

Nouvelles de l'industrie du stockage de l'hydrogène liquéfié

• En décembre 2024, Air Liquide a obtenu une subvention de 114 millions de dollars du Fonds européen d'innovation pour conduire son projet ENHANCE au Port d'Anvers-Bruges, en Belgique. Cette initiative novatrice a porté sur la production et la distribution à grande échelle d'hydrogène à faible teneur en carbone et renouvelable provenant de l'ammoniac. Il s'agissait de moderniser une unité de production d'hydrogène existante afin d'utiliser de l'ammoniac renouvelable et de développer un liquéfieur d'hydrogène, en vue de réduire le CO? les émissions annuelles de plus de 300 000 tonnes et la décarbonisation des industries telles que les produits chimiques, les raffineries et les transports lourds.
• En mars 2024, GKN Aéronautique a rejoint le consortium HYFIVE, un projet collaboratif visant à développer des systèmes d'hydrogène liquide pour l'aviation sans émission. Ce partenariat, qui comprend également plusieurs autres entreprises aérospatiales et technologiques de premier plan, se concentrera sur la création d'un système de carburant durable à base d'hydrogène liquide conçu pour alimenter les futurs aéronefs commerciaux, ce qui réduira considérablement l'impact environnemental de l'aviation. L'entreprise apportera son expertise dans les technologies aérospatiales de pointe, y compris sa connaissance des systèmes de carburant et de la propulsion des aéronefs. Le projet s'harmonise avec l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et la durabilité environnementale dans le secteur de l'aviation.
• En février 2024, Samsung C&T a développé une conception pour le plus grand réservoir d'hydrogène liquéfié au monde, capable de contenir 40 000 mètres cubes – soit assez pour plus de 500 000 véhicules à hydrogène. La conception, certifiée par DNV, améliore l'efficacité et réduit la perte d'hydrogène par ébullition. Cette avancée appuie la stratégie plus large de Samsung C&T pour diriger la chaîne de valeur de l'hydrogène et de l'ammoniac, en favorisant ses ambitions en matière d'énergie verte et en renforçant sa compétitivité mondiale dans les infrastructures de stockage d'énergie à grande échelle.
• En février 2024, Linde, avec Daimler Truck, a développé la technologie innovante sLH2 pour la manipulation de l'hydrogène liquide, établissant de nouvelles normes pour le ravitaillement en hydrogène. Cette technologie a permis une densité de stockage plus élevée, une plus grande portée, un ravitaillement plus rapide et des coûts moins élevés, améliorant sensiblement l'efficacité énergétique. Le processus a permis le ravitaillement d'un camion de 40 tonnes en 10-15 minutes, fournissant une gamme de plus de 1000 kilomètres, tout en réduisant l'investissement en station d'hydrogène et les coûts d'exploitation.
• En octobre 2023, ENGIE New Ventures a investi dans MAGNOTHERM, une start-up allemande développant un procédé de liquéfaction de l'hydrogène basé sur la réfrigération magnétique. Cette technologie vise à réduire les coûts de liquéfaction et à améliorer l'efficacité du transport et du stockage de l'hydrogène.

Le rapport d'étude de marché sur le stockage de l'hydrogène liquéfié couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par demande

• Industrielle
• Transports
• Stationnaires
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Belgique
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde