Taille du marché des tours d’éclairage – Par canal, par produit, par éclairage, par source d’alimentation, par technologie, par application, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Taille du marché des tours lumineuses

Le marché mondial des tours lumineuses était de 6,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 12,2 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 6 % du TCAC de 2025 à 2034. Le développement de l'industrialisation, les investissements dans les infrastructures énergétiques et l'utilisation croissante des énergies renouvelables sont à l'origine du marché. L'augmentation du développement de la construction, du développement de l'infrastructure et du besoin croissant de solutions d'éclairage portables stimule la croissance du marché.

Le marché des tours de lumière se transforme grâce à l'adoption de technologies écoénergétiques et respectueuses de l'environnement, en particulier les unités à DEL et à énergie solaire. De plus, on observe une tendance croissante à l'utilisation de modèles alimentés par des batteries hybrides en raison des réglementations promotionnelles sur les émissions associées aux exigences de durabilité. Enfin, le protocole 2023 du ministère de l'Énergie a prescrit une réduction de 25% de la consommation d'énergie pour toutes les formes d'ampoules.

En raison de solutions de location abordables pour les projets à court terme, le segment de location continue de dominer la part de marché. Bien que l'Amérique du Nord et l'Europe demeurent les principaux marchés, d'autres régions, en particulier l'Asie-Pacifique, deviennent de nouveaux centres de demande en raison de l'urbanisation accrue et de la croissance industrielle. La Commission européenne a prévu de renforcer les investissements dans les réseaux électriques du continent, en allouant 638,6 milliards de dollars à la modernisation d'ici 2030.

De plus, la concurrence est influencée par le développement, l'entretien et l'entretien de nouveaux produits pour assurer sa fiabilité et le service à la clientèle. Les concurrents du marché renforcent leurs points de vente pour accroître leur part dans la région.

Toutefois, il existe également dans l'industrie des obstacles, notamment des coûts élevés pour l'achat de matériel et des prix fluctuants pour les matériaux. Le marché progresse en mettant davantage l'accent sur des approches écologiques, des processus opérationnels simplifiés et des services fondés sur la location d'équipement.

Tendances du marché des tours lumineuses

• L'expansion de l'industrie des tours lumineuses est alimentée par de nouvelles innovations, des pratiques durables et des besoins changeants des clients. L'adoption de LED à des fins d'éclairage continue de gagner en traction en raison de leurs propriétés d'économie d'énergie, de longue durée et d'entretien minimal requis.
• Les tours lumineuses à énergie solaire et hybrides connaissent une demande accrue, les industries privilégiant la réduction de l'empreinte carbone et la conformité à la réglementation des émissions. Le segment de location montre l'expansion comme entrepreneurs et organisateurs d'événements sélectionner des options de location au lieu d'achats directs. La directive de l'Union européenne sur les énergies renouvelables de 2023 prévoit une part de 42,5 % des sources d'énergie renouvelables dans les équipements électriques d'ici 2030.
• Les caractéristiques de l'automatisation et de la télésurveillance sont devenues cruciales car elles permettent au personnel de superviser les performances et de gérer la productivité du carburant. La croissance des infrastructures dans les pays en développement, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine, accroît la demande dans la région. Entre 2013 et 2021, la Chine a financé des projets de développement des infrastructures de transport, d'énergie et de trois autres domaines, pour un montant de 679 milliards de dollars.
• Les tendances actuelles du marché témoignent d'un virage vers des conceptions légères, compactes et faciles à transporter. Les investissements dans la recherche et le développement en faveur de la technologie durable et moderne des tours lumineuses sont de plus en plus importants en raison des politiques gouvernementales qui encouragent l'utilisation d'énergie propre et de combustibles économiques. L'Australie dans le budget de l'année 2023-2024 comprend 4,6 milliards de dollars de nouvelles dépenses pour les initiatives climatiques qui seront disponibles avant juin 2030.

Analyse du marché des tours lumineuses

• Basé sur le canal, le marché est divisé en ventes et location, qui à leur tour connaissent une croissance importante. L'industrie des tours lumineuses était évaluée à 6 milliards de dollars, 6,3 milliards de dollars et 6,8 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement et devrait dépasser 12,2 milliards de dollars en 2034. Le segment locatif devrait dépasser 6,5 milliards de dollars en 2034.
• En raison de la rentabilité, de la flexibilité et de la moindre responsabilité d'entretien des utilisateurs finaux, le segment de location connaît une forte croissance. Les entreprises de construction, les travaux d'infrastructure et les organisateurs d'événements particuliers préfèrent la location à l'achat, en particulier pour les besoins à court terme ou saisonniers.
• Le segment des ventes est également fort au sein des grandes entreprises et des industries ayant des activités régulières comme le pétrole, le gaz, les mines et l'armée, car la possession à long terme est moins chère. De plus, les ventes directes sont élevées dans les régions en développement où les réseaux de location ne répondent pas à la demande croissante.
• En raison de l ' accent mis actuellement sur la durabilité et le rapport coût-efficacité, les tours lumineuses hybrides et solaires ont reçu une attention particulière. Afin de tirer parti de l'augmentation des ventes, les fabricants élargissent leurs réseaux de distribution, tandis que les sociétés de location rafraîchissent leurs flottes grâce à des tours lumineuses à carburant nouvelles, sophistiquées et économiques pour répondre aux besoins changeants des clients. En juillet 2023, Atlas Copco a lancé une tour lumineuse à LED ultra-rapide à moteur diesel conçue pour être utilisée dans les zones urbaines et résidentielles.

• Le segment de produits du marché des tours lumineuses comprend les tours lumineuses fixes et mobiles. Le segment mobile représentait plus de 93 % du marché en 2024 et devrait connaître une croissance de plus de 6 % jusqu'en 2034. La demande est motivée par les progrès dans la distribution de l'électricité, les normes de sécurité et l'expansion de l'infrastructure. La demande est propulsée en raison de sa multiformité, de sa facilité de mobilité et de la demande croissante dans les opérations de construction, d'exploitation minière et d'urgence.
• Les tours lumineuses mobiles les plus couramment utilisées, en particulier pour les chantiers éloignés et temporaires, sont montées à skis et sur remorques. L'adoption croissante d'unités mobiles à DEL et hybrides répond au besoin de l'industrie d'améliorer le rendement énergétique ainsi que de réduire les émissions. Selon le Solid State Lighting Program du département américain de l'énergie, l'utilisation de l'énergie dans les tours lumineuses mobiles à DEL pourrait diminuer d'environ 75 % en 2035.
• Toutefois, le segment des tours lumineuses fixes demeure pertinent en raison de leur utilisation dans des applications d'éclairage à puissance constante pour les travaux d'infrastructure, les usines de raffinage du pétrole et du gaz, les installations industrielles, etc. Ces unités sont de plus en plus utilisées pour la sécurité et l'éclairage du périmètre, en particulier dans les infrastructures vitales et les installations militaires de défense.
• En outre, l'intégration de la surveillance à distance, ainsi que des fonctionnalités d'automatisation, a amélioré les segments mobiles et stationnaires. Principalement en raison de la hausse de la location d'équipement, de la rigueur des contrôles des émissions et des besoins d'éclairage à haut rendement énergétique, le marché affiche une préférence pour les unités mobiles.
• L'Agence de protection de l'environnement doit mettre en oeuvre une modification de la Loi sur la qualité de l'air de 2024 qui accroît les normes d'émissions des moteurs diesel non routiers pour l'année de modèle 2027.

• Le marché américain des tours lumineuses a connu une forte croissance en 2022, 2023 et 2024 et a été évalué à 1,32 milliard de dollars, 1,38 milliard et 1,44 milliard de dollars, respectivement, alimentés par l'expansion de la construction, les travaux d'infrastructure, ainsi que les activités pétrolières et gazières. En outre, il y a un achat croissant de tours de lumière LED et hybrides en raison des nouvelles politiques d'efficacité énergétique.
• Parallèlement à ces changements du marché, la demande de tours lumineuses mobiles pour les interventions en cas de catastrophe ainsi que pour les événements extérieurs augmente. L'objectif du Programme de technologies du bâtiment du Département américain de l'énergie (DOE) est de réduire l'intensité énergétique des bâtiments de 30 %, évaluée à 100 milliards de dollars d'ici 2030, grâce à leur programme d'intégration des bâtiments commerciaux. Cela encourage l'adoption d'équipements d'éclairage plus efficaces comme les tours lumineuses LED.
• Le marché européen des tours lumineuses se développe grâce à de nouveaux projets d'infrastructure, à des politiques de réduction des émissions et à de nouvelles constructions routières qui favorisent l'utilisation de tours lumineuses à DEL et hybrides. Comme les entreprises recherchent des options plus économiques, le segment de location augmente. L'Allemagne continue de diriger le marché grâce à des projets industriels, au développement des énergies renouvelables et à une législation rigoureuse en matière d'éclairage économe en carburant.
• En juillet 2024, la Commission européenne a affecté plus de 7,63 milliards de dollars à 134 projets de transport, dont 39,26 millions ont été affectés à des projets de mobilité urbaine. Cette initiative comprenait également neuf projets axés sur la multimodalité, la durabilité et la numérisation, faisant de cette initiative de financement du CEF Transport la plus importante pour l'amélioration des transports urbains jusqu'ici.
• Le marché des tours lumineuses de l'Asie-Pacifique se développe en raison de l'urbanisation, du développement des infrastructures et des activités de construction. Le marché bénéficie d'investissements accrus dans les projets miniers et énergétiques.
• La Chine continue d'être le marché principal en raison des projets d'infrastructure, des dépenses de construction et de la politique industrielle de l'État, ce qui entraîne une forte demande d'unités mobiles et alimentées en énergie. En décembre 2024, la Chine devrait consacrer 551 milliards de dollars à la mise en place d'infrastructures axées sur la technologie en 2023.
• La croissance du marché des tours lumineuses au Moyen-Orient et en Afrique découle de l'exploration pétrolière et gazière, de projets d'infrastructure et d'activités de construction. La région affiche une forte demande de tours lumineuses durables adaptées aux conditions du désert.
• L'Arabie saoudite continue de dominer le marché régional en raison des programmes Vision 2030, des développements tels que la ville de NEOM, et de la croissance incessante de l'industrie énergétique qui a besoin de produits d'éclairage portables. En décembre 2023, le ministère saoudien de l'Investissement a indiqué que NEOM devrait dépenser 500 milliards de dollars pour des systèmes d'éclairage de construction portables de haute technologie.

Part du marché des tours lumineuses

Les 6 premières entreprises de l'industrie des tours de lumière comprennent Generac Power Systems, Atlas Copco, Doosan Portable Power, Wacker Neuson, Allmand Bros et United Rentals, qui détiennent collectivement plus de 40% de parts de marché en 2024. Ces entreprises renforcent leur position concurrentielle en tirant parti de portefeuilles de produits sophistiqués et de réseaux de distribution mondiaux établis.

Generac Power Systems détient une part de marché importante en raison de son réseau de distribution bien développé, de la grande variété de produits et de l'amélioration constante des produits. L'acquisition de Magnum Products a encore renforcé sa position sur le marché en ajoutant des tours lumineuses LED et hybrides au portefeuille de la société.

La croissance de l'entreprise découle de la demande de construction, de pétrole et de gaz, ainsi que des activités d'intervention d'urgence. En 2022, la société a introduit sa série MLT6 de tours lumineuses mobiles. Celles-ci offrent une empreinte plus petite et un temps d'exploitation plus long pour la construction et l'utilisation industrielle.

Sociétés du marché des tours lumineuses

• Atlas Copco est l'un des principaux acteurs de l'industrie des tours lumineuses, fournissant des produits à la fois économes en énergie et robustes. La gamme de produits de l'entreprise comprend des tours lumineuses alimentées par des LED et de l'énergie solaire, qui sont conçus pour réduire l'utilisation de carburant ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. En septembre 2021, Atlas Copco a élargi la gamme HiLight avec l'introduction de tours de lumière HiLight V5+ LED qui sont économes en énergie, durables et performantes.
• Doosan portable Power conçoit et produit des tours lumineuses durables destinées à être utilisées dans des environnements difficiles, y compris la construction, l'exploitation minière et la reprise après sinistre. Les produits de l'entreprise privilégient la force, l'économie de carburant et la facilité d'entretien. Son large éventail de concessionnaires et son pouvoir de marché actuel lui confèrent une part importante du marché des tours lumineuses. En novembre 2021, la société a lancé une nouvelle série de petits générateurs pour la région MEA ainsi que les nouvelles tours lumineuses portatives LVL.
• Wacker Neuson opère dans les secteurs de la construction, des événements et de la location, et fabrique des tours lumineuses mobiles compactes et légères. En 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1,88 milliard de dollars, parallèlement à un investissement en R-D de 47,22 millions de dollars pendant 9 mois. La société propose des produits avec une structure ergonomique, un éclairage efficace et des fonctions opérationnelles fiables. Les améliorations apportées à ses stratégies de développement de produits par les unités DEL et les unités alimentées par piles ont amélioré la présence du marché dans les régions nord-américaine et européenne.
• Allmand Bros, sous la direction de Briggs & Stratton, maintient une présence établie dans le segment des tours lumineuses. L'entreprise produit du matériel d'éclairage à haut rendement couramment utilisé pour les travaux routiers, les opérations pétrolières et gazières et les interventions d'urgence. La demande du marché est largement alimentée par l'accent mis sur la durabilité des produits et l'efficacité énergétique. Au salon ARA 2024, Allmand Bros a lancé sa tour lumineuse hybride de la série LT et s'est ensuite tourné vers la durabilité et l'efficacité.
• United Rentals, la plus grande société de location d'équipement en Amérique du Nord, occupe une position dominante sur le marché des tours lumineuses. Le vaste parc locatif de l'entreprise comprend plusieurs feux nécessaires à la construction, à l'infrastructure et aux événements. En 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de USD 15,34 milliards, USD 1,5 milliard de matériel de location. Avec une clientèle aussi diversifiée et une excellente couverture de service, l'entreprise a beaucoup d'avantages opérationnels sur le marché.

Les principaux acteurs de l'industrie des pompes hydroniques sont:

• Allmand Bros
• Atlas Copco
• Pilier
• Chicago Pneumatique
• DMI
• Puissance portable Doosan
• Systèmes d'alimentation Generac
• HIMOINSA
• Gensets d'inmésol
• Excavatrices J C Bamford
• Solutions solaires avancées
• La société Will Burt
• Trimes
• Locations
• Wacker Neuson
• Le jeune Richardson

Nouvelles de l'industrie des tours lumineuses

• En mars 2025, Atlas Copco a lancé les tours solaires MS4 et MS5 conçues pour offrir un éclairage fiable, durable et accessible. Ces tours n'ont pas d'émissions pour la convivialité environnementale, nécessitent un entretien minimal et ont des performances élevées, ce qui les rend particulièrement adaptées à la construction, aux événements et aux sites éloignés. Ces tours de lumière utilisent l'énergie solaire moderne et les capacités de stockage pour l'éclairage hors réseau économique.
• En décembre 2024, Doosan Portable Power a publié une nouvelle version du L20 qui ajoute un générateur de 20 kW ainsi qu'une tour de lumière alimentée par un système hydraulique. Il est équipé de quatre lampes de 1 000 watts, un moteur Isuzu efficace, fournit des opérations silencieuses à 69 dBA, et a une impressionnante 57 heures de temps de fonctionnement. Compact et robuste, il permet un poids léger, une construction durable et un éclairage optimal en transit.
• En mars 2024, Larson Electronics a lancé un nouveau produit, une tour de lumière solaire à LED portable de 30 pieds de haut, destiné à être utilisé avec des caméras et des systèmes de sécurité. Il a un mât télescopique rotatif à 360 degrés et est alimenté par deux panneaux solaires de 265 watts et quatre 250a piles H, fournissant cinq jours d'énergie continue sans lumière. La tour est munie d'un mât télescopique rotatif à 360 degrés. Construit pour la durabilité, il résiste aux vents de 125 mi/h.
• En février 2024, Allmand Bros a présenté la série hybride LT-Series, tour lumineuse hybride, au Salon ARA de la Nouvelle-Orléans du 19 au 21 février. L'entreprise présentera également sa gamme de générateurs Maxi-Power, y compris le nouveau MP8XR compact, au stand #6139, mettant en lumière l'innovation dans l'équipement portable du chantier.

Ce rapport d'étude de marché sur les tours lumineuses couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par canal

• Ventes
• Location

Marché, par produit

• Stationnaires
• Mobile

Marché, par éclairage

• Halure métallique
• LED
• Électrique
• Autres

Marché, par source d'énergie

• Diesel
• Solaire
• Direct
• Autres

Marché, par technologie

• Systèmes de levage manuel
• Systèmes de levage hydrauliques

Marché, par demande

• Bâtiment
• Développement des infrastructures
  • Construction routière
  • Construction de lignes ferroviaires
  • Construction de ponts
  • Autres
• Pétrole et gaz
• Exploitation minière
• Militaire & défense
• Aide d ' urgence et secours en cas de catastrophe
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Iran
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine