Marché des terminaux LEO – Par type de service (services fixes par satellite, services mobiles par satellite, services de diffusion par satellite), par composant, par technologie, par mode de déploiement, par bande de fréquences, par utilisation finale et prévisions, 2024-2032

LEO Taille du marché terminal

LEO Terminal Market a été évalué à 6,4 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de plus de 20 % entre 2024 et 2032.

Compte tenu de la tendance croissante à développer des terminaux LEO qui sont très portables et peuvent être facilement déployés dans des situations d'urgence/distantes, il existe une introduction de terminaux spécialisés à des fins militaires et d'intervention d'urgence. Cela reflète une tendance à la personnalisation et à la segmentation des créneaux sur le marché plus vaste. Les entreprises ciblent de plus en plus les besoins spécifiques des utilisateurs avec des solutions adaptées. Cette tendance répond aux besoins des opérations militaires, des équipes d'intervention en cas de catastrophe et d'autres applications mobiles, où une connectivité rapide est essentielle.

Par exemple, en septembre 2023, OneWeb, une entreprise de communications par satellite LEO, a annoncé le lancement de son nouveau terminal utilisateur entièrement portable, conçu pour fournir une connectivité par satellite aux opérations militaires et aux équipes d'intervention d'urgence opérant au-delà des réseaux terrestres traditionnels.

Les industries, comme l'agriculture, les transports, la logistique, les services publics et la surveillance de l'environnement, comptent de plus en plus sur l'Internet des objets (IoT) et les communications entre machines (M2M) pour améliorer l'efficacité opérationnelle, surveiller les actifs à distance et recueillir des données en temps réel pour la prise de décisions. Les terminaux LEO peuvent s'intégrer parfaitement aux réseaux terrestres et sans fil existants, formant ainsi des solutions de communication hybrides qui améliorent la fiabilité et la couverture dans divers environnements. Certaines applications IoT, telles que les véhicules autonomes, nécessitent une communication à faible latence pour assurer la réactivité et la sécurité en temps réel. Les satellites LEO, qui orbitent plus près de la Terre que les satellites géostationnaires traditionnels, offrent une latence plus faible, ce qui les rend adaptés aux applications sensibles au temps. Les cadres réglementaires qui soutiennent l'IoT et les communications par satellite, ainsi que les initiatives visant à combler le fossé numérique et à promouvoir la connectivité universelle, favorisent davantage l'adoption dans les régions et les industries mal desservies.

Les constellations LEO varient selon la conception, les caractéristiques de l'orbite et les protocoles de communication. Cette diversité ajoute de la complexité au développement de terminaux qui peuvent se connecter parfaitement à différents réseaux satellites. La conception d'antennes capables de communiquer efficacement avec les satellites LEO qui se déplacent rapidement dans le ciel nécessite une ingénierie avancée pour maintenir la force et la fiabilité du signal. L'absence de protocoles et d'interfaces normalisés dans les constellations d'OTL complique l'interopérabilité entre les terminaux et les réseaux satellitaires. Des efforts sont en cours pour établir des normes communes, mais les progrès peuvent être lents en raison de diverses approches technologiques.

LEO Tendances du marché des terminaux

On s'efforce à l'échelle mondiale d'étendre l'accès à large bande aux zones mal desservies et éloignées où les réseaux terrestres traditionnels sont peu pratiques ou économiquement irréalisables. Les satellites LEO offrent une solution viable en offrant un accès Internet haut débit à ces régions. Dans les zones urbaines, les terminaux LEO complètent l'infrastructure à large bande existante, offrant un accès Internet à grande vitesse avec une latence inférieure à celle des satellites géostationnaires. Ceci est crucial pour des applications telles que la visioconférence, le jeu et le streaming.

Par exemple, en avril 2024, Hughes Network Systems, LLC a annoncé la disponibilité commerciale du terminal Hughes HL1120W. Ce terminal antenne électroniquement Steerable (ESA) a reçu l'approbation d'Eutelsat OneWeb pour son exploitation dans son réseau de satellites LEO, et cette étape permet Hughes apporter Eutelsat OneWeb de qualité entreprise, faible latence, et la connectivité haute vitesse aux clients à travers le monde.

Le développement d'antennes à panneaux plats à guidage électronique représente un saut technologique dans les terminaux LEO. Ces antennes offrent des avantages en termes de taille, de poids, de consommation d'énergie et de performance, les rendant attrayants pour diverses applications mobiles et fixes en mer. Les collaborations entre opérateurs de satellites et fabricants de terminaux renforcent l'écosystème autour des terminaux LEO. Ces partenariats facilitent l'innovation, améliorent l'offre de services et améliorent la compétitivité du marché. Par exemple, en mai 2023, Kymeta et OneWeb ont annoncé la disponibilité commerciale de l'ancien terminal Peregrine u8 LEO piloté électroniquement, devenant la première antenne à panneaux plats à desservir le marché maritime sur le réseau OneWeb.

LEO Analyse du marché des terminaux

• Les AES sont essentiels pour les applications nécessitant une connectivité continue pendant leur fonctionnement, par exemple dans les secteurs de l'aviation et de la navigation maritime. Les améliorations continues des technologies de traitement des signaux numériques et semi-conducteurs améliorent la performance, la fiabilité et l'accessibilité des AES.
• L'augmentation des constellations de satellites LEO augmente la demande d'ESA, qui peuvent suivre plusieurs satellites de façon transparente et assurer une connectivité ininterrompue. Les ESA offrent une alternative plus compacte et plus légère aux systèmes d'antenne traditionnels, ce qui réduit les coûts globaux du système et les rend plus accessibles pour diverses applications.

 

• BSS élargit son empreinte dans les régions mal desservies où les services de câblodistribution traditionnels sont limités ou inexistants, ce qui en fait une alternative viable pour accéder à des contenus de qualité. Le déploiement de satellites LEO améliore la qualité des signaux et réduit la latence, permettant une meilleure expérience de visionnement pour les utilisateurs de SRD. Cette évolution technologique est cruciale pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de contenu haute définition et ultra-haute définition.
• Les progrès réalisés dans le domaine de la technologie par satellite permettent une intégration harmonieuse de la distribution de contenu OTT avec les services de radiodiffusion traditionnels, assurant ainsi une qualité et une fiabilité cohérentes pour les utilisateurs finaux. À mesure que la concurrence s'intensifie entre les fournisseurs de contenu et les distributeurs, les entreprises BSS tirent parti de l'intégration OTT pour différencier leurs services et maintenir un avantage concurrentiel sur le marché.

La capacité de l'Europe à faire progresser les technologies de communication par satellite prend de l'ampleur. Cette innovation améliore l'efficacité et la fiabilité de la transmission de données à partir des satellites LEO, soutenant les applications pour l'observation de la Terre, la surveillance de l'environnement et les télécommunications. Par exemple, en juin 2024, TTP, société indépendante de développement de technologies et de produits basée au Royaume-Uni, a annoncé le lancement d'un nouveau terminal de relais de données dans l'espace avec Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL). Le terminal est le premier du genre fabriqué en Europe, fournissant un lien constant entre les petits satellites (LEO) (SmallSats) et la Terre à travers un relais satellite géosynchrone.

L'utilisation de terminaux LEO pour les applications de défense souligne leur rôle essentiel dans la fourniture de liaisons de communication sûres et fiables pour les opérations militaires en Amérique du Nord. Ces terminaux appuient les efforts de commandement, de contrôle et de collecte de renseignements, contribuant ainsi à la sécurité nationale. Par exemple, en juin 2024, TTP travaille avec Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) pour lancer un nouveau terminal de relais de données dans l'espace. Le terminal peut fournir une liaison constante entre les petits satellites LEO et la Terre par un relais satellite géosynchrone. Le terminal sera lancé prochainement aux États-Unis sur Tyche, un satellite d'observation de la Terre (EO) pour le Commandement spatial britannique construit par SSTL et sera utilisé pour des applications de défense.

LEO Part du marché des terminaux

SpaceX et OneWeb détenaient collectivement une part importante de l'industrie des terminaux LEO en 2023. SpaceX, fondée par Elon Musk, a lancé le projet Starlink visant à fournir une connexion à haut débit par satellite dans le monde entier, en particulier dans les zones mal desservies et éloignées. Le réseau de Starlink se compose de milliers de petits satellites dans le LEO, permettant une faible latence et l'accès à Internet haute vitesse.

OneWeb est une société mondiale de télécommunications qui vise à fournir un accès Internet abordable dans le monde entier via son réseau satellite LEO. La constellation d'OneWeb est conçue pour offrir une large bande à haut débit et à faible latence, principalement axée sur la connexion des collectivités rurales et éloignées.

LEO Sociétés du marché des terminaux

Les principaux acteurs de l'industrie des terminaux LEO sont:

• EspaceX (lien étoile)
• OneWeb
• Amazon.com, Inc.
• Télésat
• Viasat, Inc.
• Systèmes de réseau Hughes
• Iridium Communications

Nouvelles de l'industrie des terminaux LEO

• En mai 2024, Avanti Communications, fournisseur mondial de technologies satellitaires multi-orbites, a annoncé le lancement de ses services de connectivité par satellite LEO en Afrique du Sud. Avanti s'est associé à Q-KON, une entreprise d'ingénierie satellitaire de premier plan pour l'Afrique australe, pour offrir une connectivité LEO sans faille depuis Eutelsat OneWeb. La nouvelle entente visait à améliorer les opérations commerciales à l'échelle nationale dans un environnement de connectivité unique et difficile.
• En septembre 2023, Intellian Technologies et OneWeb ont dévoilé une gamme de terminaux d'utilisation Intellien Flat Panel conçus pour le réseau satellite OneWeb. Les terminaux offrent la polyvalence et la fiabilité, la restauration de différents segments de marché et les cas d'utilisation, des besoins des entreprises fixes à la mobilité dans le transport maritime, et au-delà.

Le rapport d'étude de marché du terminal LEO couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2024 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par Type de service

• Services fixes par satellite (FSS)
• Services mobiles par satellite
• Services par satellite de radiodiffusion (SBS)

Marché, par Composante technologique

• Systèmes d'antennes
• Émetteur-récepteur
• Modems et routeurs
• Amplificateurs de puissance
• Autres

Marché, par technologie

• Antennes graduées
• Antennes réflecteurs
• Antennes à guidage électronique
• Antennes à guidage mécanique

Marché, par mode de déploiement

• Terminaux portatifs
• Terminaux fixes
  • Terminaux montés sur véhicule
  • Terminaux maritimes
• Aérogares

Marché, par bande de fréquences

• Bande Ku
• Bande Ka
• Bande X
• Bande S
• Bande L

Marché, par utilisation finale

• Commerce
• Gouvernement et défense

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA