Taille du marché des systèmes de transport intelligents (STI) par mode de transport, par chemin de fer, par route, par air, par voie maritime, prévisions de croissance 2025-2034

Taille du marché du système de transport intelligent

Le marché des systèmes de transport intelligents a été évalué à 47,2 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 10,3 % entre 2025 et 2034.

La concentration accrue sur les villes intelligentes est un moteur majeur de la croissance du marché. Avec l'augmentation rapide de la population urbaine, les villes sont surpeuplées, ce qui exige des options de mobilité plus durables, efficaces et sûres. Les prévisions de recettes pour les villes intelligentes devraient passer de 634 milliards de dollars en 2024 avec un taux de croissance annuel composé de 15,8% entre 2025 et 2034.

Le développement de systèmes de transport intelligents contribuera grandement au progrès des villes intelligentes grâce à la technologie numérique. L'optimisation du flux de trafic, la réduction de la congestion et l'amélioration du service de transport public sont réalisées par l'approche intégrée de gestion des systèmes de trafic fournie par les solutions STI. L'intégration comprend la gestion avancée du trafic, l'analyse des données en temps réel, l'interconnexion et les systèmes de transport public.

Dans le but de renforcer les initiatives de villes intelligentes durables, de nouvelles technologies sont progressivement intégrées pour faciliter l'utilisation des véhicules électriques, les services de transport partagés et la réduction des émissions qui y est associée. Par exemple, l'estimation fournie par l'ONU, qui prévoit que 68 % de la population résidera dans les zones urbaines en 27 ans, est un indicateur direct de durabilité. Cette évolution entraînera 2,9 milliards de véhicules supplémentaires sur la route. Les besoins croissants des citoyens sont sûrs de mettre à rude épreuve et d'entraver les objectifs durables à long terme du système de transport existant.

De plus, les technologies intelligentes d'IoT, d'IA et d'analyse transforment souvent les approches de mobilité dans les villes intelligentes en vue d'un meilleur développement des infrastructures de transport. Le système intègre sans effort différents modes de transport tels que les bus, les tramways, les vélos et même les voitures autonomes dans un seul système de transport multimodal. Les gens sont informés à l'avance des horaires, de la circulation et des détours à travers les systèmes d'information en temps réel qui facilitent les déplacements d'un point à l'autre.

Étant donné que la plupart des gouvernements et des municipalités s'emploient à mettre en place des politiques urbaines intelligentes, les investissements dans les STI sont davantage axés sur le fait que le traitement des questions de transport urbain exige un haut niveau d'intégration des écosystèmes de mobilité numérisée. Cette tendance à mettre davantage l'accent sur les systèmes de mobilité numérique favorise l'adoption de STI dans les villes à la recherche de systèmes de transport urbain plus sûrs, plus durables et efficaces.

Marché des systèmes de transport intelligents Tendances

• L'introduction de la technologie automatisée des véhicules a également créé de nouvelles possibilités dans le secteur des STI, ce qui aura un effet significatif sur la conception et les fonctionnalités des véhicules.
• En outre, les capacités d'auto-conduite des véhicules automatisés sont rendues possibles par les applications des capteurs somatiques d'apprentissage automatique, l'IA, ainsi que la diffusion de données, ce qui permet de se déplacer et de prendre des décisions sans interface humaine.
• Selon le rapport Statista, le marché des automobilistes a connu une circulation de plus de 17 000 unités en 2022 et il devrait s'étendre avec 127 000 unités supplémentaires d'ici 2030.
• L'utilisation d'AV dans les systèmes de transport en commun, tels que les services de navette, les autobus et les taxis, augmente la sécurité et diminue la dépendance excessive des conducteurs manuels humains, ce qui réduit les accidents de la route. Les véhicules autoconducteurs qui travaillent avec d'autres véhicules dans les régions urbaines encombrées améliorent de façon spectaculaire la circulation, l'utilisation des routes et la gestion du réseau de transport urbain. Les véhicules autoconducteurs qui travaillent avec d'autres véhicules dans les régions urbaines encombrées améliorent de façon spectaculaire la circulation, l'utilisation des routes et la gestion du réseau de transport urbain.
• Tesla est l'une des entreprises qui a récemment introduit des capacités d'auto-conduite dans l'espoir d'augmenter le nombre de milles parcourus avant l'aide du conducteur est nécessaire. L'entreprise a l'intention de résoudre tous les problèmes restants dans le système où il n'est pas censé intervenir pendant une année complète, à condition que tous les conducteurs soient au courant des problèmes concernant la voiture.
• En outre, les technologies AV peuvent améliorer les transports publics car elles seraient rendues plus rentables, plus flexibles et plus faciles d'accès. Les véhicules autonomes fonctionnent en mode de demande ou de partage, ce qui améliore l'efficacité des véhicules et des ressources dans les domaines à faible patronage et au dernier kilomètre de la prestation de services.
• Cette option rentable et plus accessible sert à fournir des services dans l'écart laissé, en particulier dans les zones suburbaines ou périphériques mal desservies. De plus, les AV contribuent à la réalisation des objectifs de mobilité durable en s'intégrant aux voitures électriques et en réduisant les émissions.
• Avec le développement des technologies AV et leur intégration à l'infrastructure des villes intelligentes, les villes commenceront à repenser leurs approches de la mobilité urbaine afin de la rendre plus sûre, plus verte et plus accessible à tous tout en résolvant la plupart des problèmes d'agitation posés par les transports publics.

Système de transport intelligent Analyse du marché

Basé sur le mode de transport, le marché est divisé en rail, route, air et maritime. Le segment ferroviaire détenait plus de 40 % de la part de marché en 2024, mais le segment routier atteindra plus de 25 milliards de dollars en 2034.

• L'industrie des systèmes de transport intelligents connaît une croissance importante en raison des appels d'offres élevés pour des améliorations des routes visant à répondre aux attentes croissantes en matière de circulation. Un bon exemple, c'est que le gouvernement indien a soumissionné pour la première phase des 10 000 kilomètres de routes à construire en mars 2024.
• Comme l'a indiqué l'autorité, le projet comprend une approche multidisciplinaire; des travaux civils pour l'amélioration et la remise en état des intersections centrales et une conception détaillée. Ces projets permettront non seulement d'atténuer les encombrements et d'améliorer le flux de trafic, mais aussi d'accroître la nécessité de systèmes de surveillance et de gestion du trafic en temps réel, ce qui contribuera à stimuler la croissance dans le secteur des routes STI.

Selon l'application ferroviaire, le marché des systèmes de transport intelligents est classé dans la catégorie de la billetterie intelligente, de la gestion de l'information des passagers, de l'exploitation et de l'évitement des collisions, de la sécurité, des avis d'urgence et d'autres.

• Le segment de la gestion de l'information des passagers détenait une part de marché d'environ 27,9% en 2024 et le segment de la billetterie intelligente devrait augmenter d'environ 13% en 2034.
• Avec l'aide d'un système d'information des voyageurs (SIP), les utilisateurs de trains peuvent recevoir des notifications en temps réel. Un PIS peut être présenté sur des écrans disponibles, des indicateurs sur des plateformes, des panneaux, etc. La transformation numérique croissante dans différentes organisations atteint de nouvelles hauteurs avec l'utilisation de sous-systèmes audio et visuels, ordinateurs en train, Wi-Fi, traceurs GPS, et centres de contrôle et de commande.
• L'amélioration de l'expérience des passagers est l'un des principaux objectifs des systèmes de transport modernes. Les systèmes d'information des passagers sont essentiels à cet égard parce qu'ils fournissent des renseignements exacts et à jour sur les routes, les horaires, les retards de service et les changements de service, ce qui rend les déplacements commodes et sans tracas.
• Par exemple, en octobre 2024, Wabtec a signé un contrat avec Siemens Mobility pour la fourniture de NPCU aux trains S-Bahn de Munich. Ce contrat de plusieurs millions de dollars vise à améliorer l'expérience de voyage en fournissant de meilleures mises à jour de voyage en temps réel.

Selon le système aérien, le marché des systèmes de transport intelligents est divisé en un système d'affichage d'information, un système de suivi et de surveillance, un système de bagages en libre-service, des kiosques, des communications et des réseaux, un système de porte intelligente et d'autres. Le segment du système de suivi et de surveillance a dominé le marché avec 2 milliards de dollars en 2024.

• La combinaison des technologies GPS et IoT a stimulé la création de systèmes de suivi et de surveillance dans l'aviation. Aujourd'hui, les compagnies aériennes et les aéroports peuvent suivre les mouvements de leurs avions, de leurs passagers et même de leurs bagages en temps réel. Une meilleure connaissance de la situation, par exemple, permet d'améliorer l'efficacité des opérations, la sécurité et l'atténuation des perturbations, ainsi que la gestion des personnes et des biens.
• Par exemple, Collins Aerospace a dévoilé son système de sensibilisation à la surface de l'aéroport (ASAS) en avril 2024. Cette technologie ASAS vise à améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations sur le terrain. L'ASAS permet la surveillance, le suivi et l'enregistrement en temps réel des mouvements d'aéronefs à la surface de l'aéroport par les aéroports, les compagnies aériennes et les gestionnaires au sol.

Basé sur l'offre routière, le marché est divisé en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel a dominé la comptabilité du marché par plus de 55 % des parts de marché en 2024.

• Un nouvel ajout au matériel des systèmes routiers est l'intégration d'unités GPS avancées, de capteurs et de caméras haute définition à des fins de suivi. L'incorporation d'appareils IoT et Ruggedized stimule la connectivité ainsi que la durabilité des appareils. En outre, l'informatique de bord permet le traitement des données directement sur le véhicule, ce qui augmente l'efficacité opérationnelle et assure la sécurité des passagers pendant le voyage.
• Les systèmes de surveillance de la communication offrent de nouveaux moyens d'intégration en permettant le transfert d'informations entre les autobus, les passagers et les centres centraux de contrôle. Cette technologie de pointe améliore l'efficacité de l'horaire, permet des mises à jour précises en temps réel des pilotes, permet un meilleur contrôle des incidents de trafic, ce qui entraîne une fiabilité du service et une expérience utilisateur accrue.

En 2024, les États-Unis dominent le marché nord-américain des systèmes de transport intelligents avec des revenus d'environ 10,6 milliards de dollars.

• Le transport en commun a commencé à intégrer des services de mobilité partagée qui démontrent la mise en œuvre de transports multimodèles dans tout le pays. Les villes adoptent une approche intégrée de la mobilité qui englobe le partage de vélos et de scooters électroniques, ainsi que les services de covoiturage. Ces initiatives sont illustrées par le programme pilote de partage de l'e-scooter à San Francisco et le programme de partage de vélos à Washington D.C., qui visent à réduire la congestion et à améliorer la connectivité grâce à des transports durables.
• Les transports publics ont été en mesure de mettre en place rapidement une billetterie intelligente avec des capacités de paiement sans contact. Chicago, Vancouver et Washington D.C. mettent en place des systèmes de paiement sans contact par téléphone intelligent, carte à puce ou carte bancaire. Les passagers n'ont plus besoin de billets physiques. Ces méthodes numériques facilitent l'embarquement et réduisent la congestion des points de collecte et des files d'attente pendant le paiement.
• Par exemple, le déploiement d'Umo Mobility Platform a été réalisé par Cubic Corporation à Bloomington Transit. Cela a amélioré les services de transport en commun à Bloomington, en Indiana. Bloomington est un pas de plus vers la modernisation des systèmes de transit et une plus grande efficacité des opérations.

Selon les prévisions, de 2025 à 2034, le marché britannique des systèmes de transport intelligents connaîtra une croissance considérable.

• La mobilité comme service (MaaS) se développe rapidement au Royaume-Uni. Plusieurs villes combinent maintenant différents moyens de transport en systèmes uniques. Ces systèmes combinent des bus, des trains, des bicyclettes et des services de transport routier afin que les passagers puissent utiliser une application mobile pour planifier, réserver et payer des trajets multimodes. Cette amélioration améliore la commodité et la flexibilité pour les voyageurs des régions métropolitaines.
• En janvier 2024, l'Angleterre a progressé dans la mise en œuvre du projet de billetterie multimodale visant à simplifier les transferts entre différents modes de transport public. Cette activité vise à améliorer encore l'efficacité et l'utilisation du réseau de transport, car ces bus, trains et tramways sont inclus.
• L'application d'un contrôle positif des trains (PTC) et d'un système européen de contrôle des trains (ETCS), combiné à d'autres caractéristiques de la sécurité du transport ferroviaire, améliore l'efficacité et la sécurité de l'industrie. Il en va de même pour l'adoption de méthodes de paiement intelligentes et sans contact pour l'achat de services par les passagers.

Le marché chinois des systèmes de transport intelligents connaîtra une croissance prospère pendant la période de prévision de 2025 à 2034.

• Le nombre sans cesse croissant de véhicules sur les routes conduit à la demande de systèmes de transport intelligents. En 2024, le Ministère chinois de la sécurité publique a indiqué que la propriété de nouveaux véhicules énergétiques dans le pays dépassait 31,4 millions. Ces statistiques poussent le gouvernement à intégrer des systèmes de transport intelligents dans l'espoir de gérer les embouteillages, de minimiser l'empreinte carbone et d'améliorer la sécurité routière. À mesure que de nouvelles politiques gouvernementales seront mises en place, la croissance du marché augmentera probablement à un rythme plus rapide.
• La Chine applique l'analyse des données et l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer ses systèmes de transport. Ces technologies, ainsi que l'apprentissage automatique, améliorent considérablement la précision de l'entretien prévu des infrastructures de transport et des véhicules, ce qui augmente leur durabilité et diminue les risques de défaillance.
• Ces technologies devraient permettre d'éliminer les retards de transit et d'améliorer l'efficacité des réseaux de transport en commun dans toute la Chine. En utilisant l'analyse en temps réel des systèmes d'intelligence artificielle des réseaux de transport dans les villes, on modifie les itinéraires, les horaires et le flux de trafic, ce qui améliore ensuite la prestation et la satisfaction des services.

Part du marché des systèmes de transport intelligents

• Les sept plus grandes entreprises du marché sont Thales, Cisco, Siemens, Clever Devices, Trapeze Group, IBM et Huawei qui ont environ 40% de la valeur marchande en 2024.
• IBM se concentre sur l'intelligence artificielle, l'ingénierie du cloud et le conseil en analyse de données. Dans le contexte des ITS publics, IBM exploite ses solutions de transport intelligent intégrées avec la suite d'applications IBM Maximo et l'IBM Cloud Pak® for Business Automation.
• Ces applications permettent l'administration automatisée en temps réel du trafic, l'entretien prévisionnel et la rationalisation des transports publics. IBM s'emploie activement à améliorer et à déployer des systèmes d'analyse prédictive alimentés par l'IA et des cadres IoT pour améliorer et sécuriser les systèmes de transport urbain. Les collaborations avec les organismes gouvernementaux et les organismes publics sont essentielles à la réussite de l'intégration de systèmes de transport intelligents évolutifs et surtout durables.
• Huawei est un fournisseur de premier plan intégré d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC) et de dispositifs intelligents publics, avec une forte participation dans les STI publics. Les solutions FusionTransport permettent d'optimiser les systèmes de transport urbain grâce à l'intégration des technologies AI, Cloud et 5G.
• Les spécialistes de Huaweis développent un rail urbain intelligent et des systèmes routiers intelligents conçus pour la surveillance, l'analyse prédictive et la communication d'infrastructures de véhicules. Huawei a pour but d'atténuer la congestion urbaine, d'améliorer la sécurité et d'améliorer l'expérience des passagers grâce à des systèmes de STI perfectionnés grâce à des partenariats collaboratifs sur de nombreux marchés internationaux.
• Thales Group est un leader mondial renommé dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des transports. Sur le marché public des STI, le Groupe se distingue par ses systèmes de signalisation et de transit ferroviaires urbains inclusifs qui améliorent la fiabilité et l'efficacité des systèmes.
• La stratégie de l'entreprise se concentre sur les systèmes de gestion intégrée du transport multimodal déployables sur le marché qui sont cyber-sécurisés et alimentés par des technologies d'intelligence artificielle. Grâce à des partenariats avec les pouvoirs publics, Thales développe des systèmes personnalisés tels que la billetterie automatisée, le contrôle du trafic et l'information en temps réel sur les passagers afin de fournir des solutions de mobilité urbaine efficaces et durables dans le monde entier.

Sociétés du marché des systèmes de transport intelligents

Les principaux acteurs de l'industrie des systèmes de transport intelligents (STI) sont les suivants :

• Cisco
• Dispositifs intelligents
• Garmin
• Huawei
• IBM
• Nisshinbo
• Raythéon
• Siemens
• Choux
• Groupe Trapeze

Les principaux participants au secteur des systèmes de transport intelligents (STI) sont les alliances stratégiques, les coentreprises, voire les fusions et acquisitions, tout en dépensant de nouveaux produits, services et initiatives de R-D. Ces étapes permettent aux entreprises d'intégrer les caractéristiques les plus modernes des technologies de transport qui correspondent aux exigences modernes de l'infrastructure de construction. En travaillant avec les principaux acteurs de l'écosystème, les producteurs peuvent augmenter leur part de marché, obtenir des sources fiables de matières premières et créer de nouveaux services de mobilité avancés. Pour rester compétitifs sur le marché, les principaux acteurs des STI consacrent des ressources considérables à la recherche et au développement afin de recevoir systématiquement de nouvelles technologies qui favorisent la croissance au sein de l'industrie.

En outre, les entreprises visent à améliorer leurs services dans le cadre de l'optimisation des ressources des différents modes de transport fournis. Il s'agit du contrôle du trafic de la zone métropolitaine, de la communication V2X, des signaux de circulation intelligents et de l'intégration des automobilistes. L'élargissement des services fournis par les fournisseurs de STI permet non seulement de poursuivre de nouveaux segments du marché, mais aussi de Il est possible de s'adapter aux changements rapides des lois et des politiques ainsi qu'aux exigences de l'activité des transports.

Nouvelles de l'industrie des systèmes de transport intelligents

• En octobre 2024, l'Administration fédérale de la route, qui fait partie du ministère des Transports, a fourni des fonds d'une valeur de plus de 96,5 millions de dollars pour 20 projets dans 16 États grâce auxquels le programme de technologie de transport avancée et d'innovation ATTAIN sera mis en oeuvre.
• En juin 2024, Waymo a élargi son service de taxi autonome pour accueillir Los Angeles, San Francisco et Phoenix. Ils ont aussi étendu le service à n'importe qui à San Francisco.
• En mai 2024, Hitachi Rail a finalisé l'acquisition de Thales (GTS) pour un montant de USD 1.750 millions, ce qui a augmenté l'empreinte industrielle de Hitachi dans 51 pays. Les sources de revenus de l'entreprise sont passées à des activités plus rentables de signalisation et de systèmes englobant la majorité des revenus.
• En avril 2022, IIT Madras et CDAC ont développé le système d'assistance et d'avertissement à bord du conducteur, le système de priorité des signaux d'autobus et le logiciel CoSMiC. Le Ministère de l ' électronique et de l ' informatique a intégré ces produits dans le système de transport intelligent.

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes de transport intelligents couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par mode de transport

• Chemin de fer
• Route
• Air
• Marine

Marché ferroviaire

• Composante
  • Solution
    • Gestion du trafic ferroviaire
    • Logiciel de gestion des biens
    • Communication ferroviaire et réseau
    • Système d'information en temps réel sur les passagers
    • Analyse ferroviaire
  • Services
    • Service professionnel
    • Installation, entretien et exploitation
• Demande
  • Billets intelligents
  • Gestion de l'information des passagers
  • Fonctionnement et prévention des collisions
  • Sécurité
  • Notification d'urgence
  • Autres

Marché, par route

• Système
  • Système avancé de gestion du trafic (ATMS)
  • Système avancé d'information des voyageurs (ATIS)
  • Système avancé de tarification des transports (ATPS)
  • Système avancé de transport public (APTS)
  • Système avancé de transport rural
  • Fonctionnement des véhicules utilitaires (CVO)
• Composante
  • Matériel
    • Réseaux de télécommunications
    • Panneaux d'interface
    • Capteurs
    • Systèmes de surveillance et de détection
    • Caméra de surveillance
  • Logiciel
    • Logiciel de visualisation
    • Logiciel de gestion de la détection vidéo
    • Système de gestion du transit
    • Autres
  • Services
    • Service professionnel
    • Installation, entretien et exploitation
• Demande
  • Gestion du trafic
  • Sécurité routière
  • Gestion des marchandises
  • Gestion du stationnement
  • Charge pour les usagers de la route
  • Télématique

Marché aérien

• Système
  • Système d'affichage des informations
  • Système de suivi et de surveillance
  • Système de bagages en libre-service
  • Kiosques
  • Communication et réseautage
  • Système de porte intelligente
  • Autres
• Demande
  • Sécurité
  • Billets intelligents
  • Suivi des autobus
  • Gestion de la flotte (gestion des aéronefs)
  • Notification d'urgence
  • Informations sur les voyageurs
  • Autres

Marché, par marine

• Système
  • Système de navigation maritime et d'information
  • Système de suivi et de suivi
  • Système de gestion du trafic maritime
• Demande
  • Transport de marchandises (conteneur)
  • Sécurité et notification d'urgence
  • Informations météorologiques
  • Arrivée et transit maritimes
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Singapour
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud