Marché des robots d’inspection – par type, par technologie, par application, par industrie d’utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché des robots d'inspection

La taille du marché mondial des robots d'inspection a été évaluée à 2,8 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 13,9 % entre 2025 et 2034. La demande de robots d'inspection augmente considérablement en raison de l'adoption de plus en plus fréquente dans différentes industries et de règles strictes et exigences de sécurité.

L'adoption croissante de robots d'inspection dans diverses industries a un impact significatif sur la croissance du marché des robots d'inspection. Des robots de service comme les robots d'inspection sont utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la production d'électricité, de l'infrastructure et des transports pour des activités automatisées d'inspection et d'entretien. La capacité des robots d'inspection de fonctionner dans des environnements hostiles, de surveiller les processus en temps réel et d'améliorer la productivité a augmenté la demande. Il s'agit de drones autonomes pour l'inspection des pipelines, de robots mobiles autonomes pour la surveillance des installations et de robots sous-marins pour l'inspection sous-marine.

Selon la Fédération internationale de robotique, les ventes de robots de service professionnels dans le monde ont augmenté de 30 %, ce qui correspond à l'enregistrement de plus de 205 000 unités en 2023. L'amélioration de l'application de la robotique de service entraîne principalement la demande de robots d'inspection en raison des industries qui demandent une automatisation sophistiquée au sein des systèmes de sécurité, des stratégies de conformité et du confinement des coûts. Les systèmes d'inspection robotique sont une préférence pour les entreprises qui cherchent à obtenir une précision et une efficacité accrues en raison des lacunes associées aux inspections manuelles traditionnelles.

Les entreprises de robots d'inspection doivent fabriquer des solutions autonomes de nouvelle génération pour des secteurs comme le pétrole et le gaz, l'électricité et les infrastructures. L'accent sera mis sur la surveillance en temps réel, l'automatisation de l'exactitude et la conformité à la sécurité, en particulier pour les drones, les robots mobiles et les systèmes d'inspection sous-marine.

Le besoin d'inspection des robots est encore accéléré par les règles strictes et les mesures de sécurité des différentes industries. Les secteurs tels que l'aérospatiale, l'énergie et l'infrastructure ont des règlements de conformité rigoureux et nécessitent donc des inspections constantes pour maintenir l'intégrité opérationnelle ainsi que la protection de l'environnement.

Les inspections manuelles sont longues, coûteuses et sujettes à des erreurs humaines. Pour améliorer l'efficacité et la précision, les organisations utilisent maintenant des solutions d'inspection robotique. Grâce à une surveillance accrue de la part du gouvernement et des organismes de réglementation, les organisations acquièrent des technologies d'inspection automatisées pour assurer la conformité et l'efficacité opérationnelle.

Les fabricants de robots d'inspection doivent construire des solutions robotiques conformes à la réglementation pour les secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie et de l'infrastructure. En se concentrant sur l'automatisation pour des inspections précises et peu coûteuses, les organisations peuvent atteindre des exigences réglementaires, améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité environnementale.

Marché des robots d'inspection Tendances

• L'une des tendances les plus importantes observées sur le marché de la robotique d'inspection est la croissance de l'utilisation de technologies autonomes dans des secteurs comme le pétrole et le gaz, l'infrastructure et l'exploration sous-marine. Pour réduire l'intervention humaine et accroître l'efficacité et la précision des inspections, les organisations recourent progressivement à la robotique basée sur l'IA. La nécessité de réduire les coûts tout en assurant la précision dans les environnements dangereux est en augmentation constante. Par exemple, en avril 2023, Tethys Robotics a présenté son nouveau robot d'inspection sous-marine, Tethys ONE. Ce robot sophistiqué vise à effectuer des inspections automatisées dans des conditions sous-marines difficiles et constitue un grand pas en avant dans l'industrie de la robotique sous-marine.
• Une autre tendance clé sur ce marché est l'accent mis sur la maintenance prédictive qui stimule l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage machine (ML) dans les robots d'inspection. Les systèmes améliorés d'IA améliorent l'analyse des données en temps réel afin d'identifier rapidement les défauts, réduisant ainsi les perturbations opérationnelles. Des secteurs tels que l'énergie, les transports et la fabrication utilisent de plus en plus des robots d'inspection alimentés par l'IA pour éviter les pannes, améliorer l'entretien et prolonger la durée de vie des actifs importants. Comme les robots d'inspection évoluent continuellement avec les nouvelles technologies d'IA et de ML, ils sont présumés être plus capables d'apprendre, de modifier leurs modes d'activité et de prendre des décisions indépendantes à l'aide de données opérationnelles en temps réel.

Analyse du marché des robots d'inspection

Selon le type, le marché est bifurqué en non autonome, semi-autonome et totalement autonome.

• Le marché semi-autonome devrait atteindre 4,4 milliards de dollars d'ici 2034. La croissance des robots d'inspection semi-autonomes est déterminée par des efforts visant à atteindre un équilibre entre l'automatisation et le contrôle humain. L'adoption de ces robots augmente dans des environnements plus difficiles, comme l'aérospatiale et les centrales électriques, parce qu'ils intègrent la prise de décision assistée par l'IA qui permet aux opérateurs d'intervenir seulement lorsque cela est nécessaire.
• Le marché entièrement autonome devrait connaître une croissance de plus de 15 % en 2034. Les robots d'inspection entièrement autonomes gagnent en popularité en raison des développements dans l'IA, l'apprentissage automatique et la technologie des capteurs. Les robots d'inspection entièrement autonomes sont utilisés dans les secteurs pétrolier et gazier, ainsi que l'exploration sous-marine, où des opérations peuvent être effectuées sans présence humaine sur le site. Cette tendance indique une forte demande d'efficacité dans les opérations, des coûts moins élevés et des contrôles de sécurité plus stricts lors des inspections majeures.

Sur la base de la technologie, le marché des robots d'inspection est divisé en stationnaires et mobiles.

• Le segment fixe détenait une part de marché de 61,6 % en 2024. Les robots d'inspection fixes connaissent une tendance de croissance en raison de leur plus grande précision et de leur intégration aux processus de fabrication intelligents. Des robots d'inspection stationnaire sont utilisés pour les contrôles de qualité dans les industries de l'électronique et de la fabrication de médicaments, qui exigent une détection très précise des défauts et une grande précision. La demande d'essais à grande vitesse et non destructifs, en plus de l'efficacité de l'analyse en temps réel, augmente l'adoption de robots fixes.
• Le marché des robots d'inspection mobiles devrait atteindre 3,8 milliards de dollars en 2034 Les robots d'inspection mobiles se développent rapidement en raison de leur grande flexibilité et simplicité de mouvement dans des environnements complexes. Cette tendance est dominée par des secteurs tels que l'infrastructure et l'énergie, où des robots sont nécessaires pour couvrir de vastes distances pour les pipelines, le réseau électrique et les inspections structurelles. Une mobilité accrue grâce à la navigation par l'IA rend ces robots plus efficaces et autonomes.

Sur la base de l'application, le marché des robots d'inspection est divisé en inspection visuelle, inspection par ultrasons, inspection par balayage laser, inspection thermique et inspection de la qualité.

• L'inspection visuelle a dominé le marché mondial avec 35,2% de part de marché en 2024. L'évolution des robots utilisés pour les inspections visuelles correspond à l'amélioration de l'imagerie numérique à haute résolution ainsi qu'à la détection de défauts alimentés par l'IA. Cette tendance est soutenue par des secteurs comme la fabrication d'automobiles et de semi-conducteurs, où la précision est un facteur important. L'IA améliore la fonctionnalité du traitement de l'image et minimise les erreurs humaines pendant la prise de décisions importantes, ce qui accélère encore la demande de robots d'inspection visuelle pour le contrôle de la qualité.
• Le marché de l'inspection par balayage au laser devrait croître à un TCAC de 16,4 % d'ici 2034. L'utilisation de robots d'inspection à balayage laser augmente en raison de leur capacité à capturer des détails 3D complexes. Cette tendance est particulièrement marquée dans les domaines de l'aérospatiale, de la construction et de l'entretien industriel, où la précision de la cartographie et de la détection des défauts est essentielle. Ces robots contribuent à la productivité en effectuant des évaluations structurelles complètes avec peu d'apport humain.

Basé sur l'industrie d'utilisation finale, le marché des robots d'inspection est segmenté en automobile, construction, aliments et boissons, fabrication, pétrole et gaz, électricité, etc.

• Le marché automobile devrait atteindre 1,9 milliard de dollars d'ici 2034. L'industrie automobile est témoin d'une évolution vers une plus grande automatisation des processus de production. Outre d'autres inspections, les robots d'inspection sont devenus très répandus pour la détection des défauts dans les centres de soudage, de peinture et de montage. L'introduction de l'IA améliore encore l'exactitude, diminue les rappels et augmente le niveau de conformité aux normes sévères de sécurité et de qualité.
• L'industrie manufacturière détenait une part de marché de 25,8 % en 2024. La tendance à intégrer les robots d'inspection aux technologies de l'Industrie 4.0 dans l'industrie manufacturière se développe. La surveillance en temps réel et la maintenance prédictive sont possibles avec des robots alimentés par l'intelligence artificielle, Internet des objets et les technologies du cloud. Cette méthode de fabrication moderne intègre désormais des inspections automatisées dans le cadre de pratiques courantes visant à accroître l'efficacité, à réduire les retards et à améliorer la qualité des produits.

L'Amérique du Nord détenait une part de marché de 30,3% en 2024. La demande de robots d'inspection a augmenté en Amérique du Nord, et ces robots ont des répercussions très importantes sur des industries comme la fabrication, le pétrole et le gaz, entre autres. Grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique, les entreprises améliorent la précision de l'identification des défauts, réduisent les coûts d'exploitation et assurent la sécurité des travailleurs. L'intégration de l'IA est donc un facteur important de la croissance économique de la région.

• Le marché américain des robots d'inspection devrait connaître une croissance significative, atteignant 2,8 milliards de dollars en 2034. Il existe un besoin croissant de robots d'inspection dans l'industrie manufacturière américaine. Il est basé sur l'application croissante de l'automatisation pour assurer l'efficacité et la qualité. À mesure que la production industrielle augmente, les fabricants américains adoptent des systèmes d'inspection des robots pour assurer une identification maximale des défauts, une réduction des temps d'arrêt et une aide au contrôle de la qualité. Comme l'a indiqué le NIST, les États-Unis représentaient 2,6 billions de dollars (15,1 %) de fabrication mondiale en 2022. Cette croissance entraînera de nouveaux investissements dans les systèmes d'inspection des robots afin d'assurer la qualité des produits et d'optimiser l'efficacité des opérations.
• Le marché canadien devrait atteindre un TCAC de 11 % d'ici 2034. Au Canada, les robots d'inspection sous-marine sont de plus en plus utilisés dans les secteurs de l'énergie et de la navigation maritime en raison de l'abondance des ressources pétrolières et des installations sous-marines en mer. De nombreux secteurs commencent à utiliser des solutions robotiques autonomes alimentées par l'IA pour surveiller les oléoducs, inspecter les coques des navires sous l'eau et effectuer des études environnementales à des coûts beaucoup plus faibles que les inspections manuelles coûteuses qui sont très risquées.

L'Europe détenait une part de marché importante de 23,5 % en 2024. L'adoption des inspections robotiques dans les industries de l'automobile, de la fabrication et de l'aérospatiale augmente progressivement dans toute l'Europe. Les entreprises utilisent des robots basés sur l'IA au sein de leurs entreprises pour maximiser l'exactitude et l'efficacité tout en respectant le protocole de l'Industrie 4.0 et des règlements rigoureux grâce à l'assurance de la qualité et à l'amélioration de l'automatisation.

• Le marché allemand des robots d'inspection devrait atteindre un TCAC de 16,5 % d'ici 2034. L'Allemagne est pionnière dans l'intégration des robots d'inspection dans les usines intelligentes. Les entreprises manufacturières utilisent des systèmes automatisés d'inspection robotique avec une analyse de données en temps réel intégrée. Le secteur industriel allemand persiste à adopter des mesures qui maximisent la productivité tout en minimisant les erreurs de production. Cela accroît les attentes en matière d'efficacité.
• L'industrie britannique devrait atteindre un TCAC de 13 % d'ici 2034. Au Royaume-Uni, on observe une tendance à l'adoption de robots d'inspection pour les infrastructures ferroviaires et de transport. Des systèmes robotiques automatisés sont maintenant utilisés pour l'inspection des voies et des tunnels, ce qui augmente l'efficacité opérationnelle tout en minimisant les temps d'arrêt. La technologie d'inspection robotique est en forte demande en raison de l'augmentation de la demande de solutions de mobilité anticipée au Royaume-Uni.
• Le marché français des robots d'inspection devrait atteindre 13,9 % en 2034. En France, l'utilisation des robots d'inspection dans l'industrie aérospatiale est en constante augmentation. Étant donné la forte présence de l'industrie aéronautique, les entreprises utilisent des robots d'inspection de l'IA pour vérifier les composants et les systèmes d'aéronefs afin de respecter les règles de sécurité rigides. Ces robots améliorent le taux de détection des défauts tout en réduisant au minimum l'intervention humaine dans les opérations d'entretien des aéronefs.
• Le marché italien des robots d'inspection représentait 16,4 % de la part de marché en 2024. L'Italie est témoin d'une augmentation du recours à l'inspection robotique dans le secteur automobile pour améliorer l'efficacité de la production et le contrôle de la qualité. Inspection Robots sont de plus en plus adoptés dans l'industrie automobile, où les robots d'inspection basés sur la vision remplacent les humains dans le soudage, l'assemblage, et la peinture parce qu'ils sont plus précis et réduisent le nombre de rappels après la livraison du produit.
• Le marché espagnol devrait connaître une croissance de 12,3 % en 2034. L'Espagne connaît une forte augmentation de l'utilisation de robots d'inspection dans les systèmes d'énergie renouvelable. Avec un intérêt croissant pour les technologies solaires et éoliennes, les robots d'inspection sont de plus en plus utilisés pour inspecter et entretenir les pales de turbine et les panneaux solaires, ce qui les rend plus efficaces et réduit les risques opérationnels.

L'Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance à un TCAC de 13,5 % d'ici 2034. Le déploiement de robots d'inspection dans toute la région Asie-Pacifique est en hausse, en particulier dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de l'énergie. L'expansion est stimulée par l'augmentation de la demande, de l'automatisation et de la production à faible coût. L'investissement de la Chine, de l'Inde et du Japon s'est concentré sur la robotique optimisée par l'IA pour offrir plus de précision à la fabrication et améliorer l'infrastructure.

• Le marché chinois des robots d'inspection représentait 38,6% de la part de marché en 2024. La Chine est à l'avant-garde dans l'adoption de robots d'inspection dans une industrie automobile en croissance rapide. Comme le pays est l'un des plus grands marchés de véhicules par les ventes, les fabricants adoptent des systèmes d'inspection robotique pour un contrôle de qualité plus sophistiqué afin de minimiser les défauts et d'améliorer l'efficacité. L'Administration du commerce international affirme que la Chine demeure le chef de file mondial en matière de vente et de production de véhicules, avec une production nationale prévue de 35 millions de véhicules d'ici 2025. Cette croissance crée un besoin de systèmes d'inspection robotiques pour soutenir la production élevée et l'assurance de la qualité mondiale.
• Le marché des robots d'inspection en Inde devrait croître de 13,1% en 2034. En Inde, la croissance du marché des robots de service oblige les industries à adopter des robots d'inspection. Avec l'automatisation croissante des soins de santé, de la fabrication et de la logistique, le besoin de systèmes d'inspection robotique pour améliorer la productivité et la précision augmente. Statista estime qu'en 2025, l'Inde atteindra 315,46 millions de dollars dans l'industrie de la robotique de service. La croissance croissante alimente également les investissements dans les technologies d'inspection automatisées dans les industries pharmaceutiques et de transformation des aliments conformes aux normes de précision et de réglementation.
• Le marché japonais des robots d'inspection détenait une part de 21,5% en 2024. Au Japon, les systèmes d'inspection robotique sont de plus en plus utilisés à des fins d'entretien dans les centrales nucléaires. De nouveaux robots d'inspection avancés sont déployés pour la surveillance en temps réel des réacteurs et des pipelines tout en réduisant les interactions humaines et l'exposition, ce qui rend les centrales nucléaires plus efficaces.

L'Amérique latine détenait une part de 7,2 % du marché mondial des robots d'inspection en 2024. On observe une tendance croissante à l'application des systèmes d'inspection robotique dans le secteur minier en Amérique latine. Avec des opérations massives d'extraction de minéraux, les entreprises envoient des robots autonomes pour inspecter l'état des installations souterraines, les ascenseurs de levage de surface, l'équipement et la sécurité du personnel dans les environnements dangereux de l'exploitation minière.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient connaître une forte croissance, avec un TCAC de 13 % d'ici 2034. La région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) connaît une augmentation de l'utilisation des systèmes d'inspection robotique dans l'industrie pétrolière et gazière. En mettant l'accent sur la santé et la sécurité des pipelines de pétrole et de gaz, ainsi que sur les installations de forage en mer, les organismes d'énergie utilisent la robotique pour effectuer des inspections en temps réel, ce qui réduit les risques associés aux opérations et augmente les biens d'infrastructure.

Part de marché des robots d'inspection

Le marché des robots d'inspection est très concurrentiel. Les 5 principaux acteurs du marché sont ABB, Cognex, Fanuc, Kuka et Universal Robots qui représentent une part significative de plus de 25% du marché. Les principales entreprises mettent l'accent sur les nouvelles technologies, l'automatisation et l'utilisation de l'IA pour accomplir les tâches avec plus de précision et d'efficacité. Des entreprises comme ABB, Fanuc et Kuka adoptent de nouvelles technologies comme les systèmes de vision avancés, la reconnaissance des défauts basés sur l'IA et les robots collaboratifs pour accroître leur part de marché. Alors que les entreprises tentent d'améliorer leur portée technologique et géographique, les alliances stratégiques et les fusions sont omniprésentes. De plus, la nécessité d'une conformité réglementaire accrue et d'une assurance de la qualité pousse les entreprises à concevoir des robots d'inspection abordables et de haute qualité.

Les leaders du marché investissent massivement dans la R-D pour améliorer l'automatisation combinée à la mobilité et à la flexibilité des robots d'inspection. Cognex et Universal Robots mettent l'accent sur les systèmes de vision pilotés par l'IA tandis qu'ABB et Fanuc élargissent l'horizon de leurs applications industrielles. En outre, le marché manufacturier en expansion dans la région Asie-Pacifique est ciblé par ces entreprises comme de nouvelles opportunités commerciales. La demande de robots économes en énergie augmente, ce qui change l'orientation vers la durabilité et la maintenance prédictive. L'environnement concurrentiel se caractérise par l'innovation, l'expansion agressive et l'adoption croissante de nouvelles technologies dans de nombreux secteurs de l'économie.

Les entreprises du marché des robots d'inspection

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie :

• ABB
• Cognex
• Fanuc
• Kuka
• Robots universels

ABB fournit des robots d'inspection ultramodernes qui possèdent une haute précision et une efficacité qui sont alimentés par l'automatisation avancée et la robotique basée sur l'IA. Une partie de sa stratégie consiste à accroître les offres numériques, à financer la reconnaissance des défauts basés sur l'IA et à renforcer les activités d'application industrielle. L'entreprise USP repose sur des systèmes robotiques modernes, l'automatisation collaborative et la position dominante de l'entreprise dans le monde de l'automatisation industrielle.

La compétence de base de Cognex est dans la vision des machines et les solutions d'inspection alimentées par l'IA pour des secteurs tels que la fabrication et la logistique. Sa stratégie consiste à investir dans la R-D continue dans l'apprentissage profond, les caméras intelligentes et la lecture de codes-barres industriels. La société USP est un système de vision avancé pour la détection des défauts à grande vitesse qui s'intègre intelligemment dans les processus d'inspection et de contrôle de qualité automatisés.

Nouvelles de l'industrie des robots d'inspection

• En janvier 2025, RIGSA a dévoilé l'Unitree B2, un robot quadruplé qui améliore la technologie d'inspection robotique pour les projets d'infrastructure énergétique au Panama. RIGSA a confirmé son partenariat avec Enel Panama pour le déploiement du robot à la centrale hydroélectrique de Fortuna pour l'inspection des tunnels de transmission.
• En mai 2023, FANUC America a introduit deux nouveaux robots collaboratifs à charge utile élevée, les CRX-25iA et CR-35iB pendant Automate 2023. Les nouvelles versions ont une charge utile accrue de 4kg jusqu'à 50kg. Le CRX-25iA peut soulever 30kg et le CR-35i B peut soulever jusqu'à 50 kg, les rendant utiles pour le montage, l'inspection et la manutention des matériaux.

Le rapport d'étude de marché sur les robots d'inspection comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Non autonome
• semi-autonomes
• Entièrement autonome

Marché, Par technologie

• Stationnaires
• Mobile

Marché, application

• Contrôle visuel
• Contrôle par ultrasons
• Inspection par balayage laser
• Contrôle thermique
• Contrôle de la qualité

Marché, par utilisation finale

• Automobile
• Bâtiment
• Alimentation et boissons
• Industrie manufacturière
• Pétrole et gaz
• Puissance
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU