Taille du marché de la robotique industrielle – Par produit (articulé, SCARA, à portique, cartésien, parallèle, cylindrique, collaboratif), par utilisation finale – Prévisions mondiales 2023 – 2032

Robotique industrielle Taille du marché

La taille du marché mondial de la robotique industrielle a été évaluée à 17,78 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à 13,3% pour atteindre 60,14 milliards de dollars en 2034. La demande croissante d'automatisation dans diverses industries et les défis posés par les pénuries de main-d'oeuvre associées à l'augmentation des coûts de la main-d'oeuvre sont à l'origine de la croissance du marché.

La demande d'automatisation dans le secteur manufacturier est l'un des facteurs clés du marché de la robotique industrielle. Les entreprises de l'automobile, de l'électronique, de l'alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques et des biens de consommation adoptent des technologies robotiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et améliorer la qualité des produits. Par exemple, Tesla et BMW ont des bras robotiques pour le soudage, la peinture et l'assemblage qui ont augmenté la précision et réduit le temps nécessaire à la production dans l'industrie automobile.

Comme l'a indiqué la Fédération internationale de robotique IFR, il y avait environ 517 385 unités de robots industriels installés dans le monde en 2023, ce qui indique une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente. L'utilisation accrue du commerce électronique a également accru la demande de robotique dans la logistique, puisque Amazon et d'autres entreprises ont commencé à utiliser des systèmes robotiques automatisés pour le tri et la gestion des stocks stockés dans les entrepôts. Les industries se concentrant davantage sur la productivité et l'efficacité, les systèmes robotiques vont être adoptés à un rythme plus rapide qu'auparavant.

L'une des principales raisons pour lesquelles les industries s'orientent vers l'automatisation robotique est la pénurie de travailleurs disponibles et l'augmentation des coûts opérationnels. Des pays comme les États-Unis, le Japon et l'Allemagne sont maintenant confrontés à un manque de travailleurs qualifiés disponibles en raison du vieillissement de la population. Ce problème est aggravé par l'augmentation des salaires dans les pays en développement comme la Chine et l'Inde, ce qui pousse davantage les entreprises à rechercher des solutions moins coûteuses.

Les robots offrent une solution fiable puisqu'ils peuvent accomplir des tâches répétitives et précises sans avoir besoin de se reposer, réduisant ainsi la dépendance au travail humain. Par exemple, l'un des principaux fabricants d'électronique, Foxconn, a employé plus de 100 000 robots industriels dans leurs usines pour augmenter la productivité en période de pénurie de main-d'oeuvre.

De la même manière, Ford et Volkswagen cobot sont des bras qui travaillent côte à côte avec les humains pour aider à rationaliser les processus dans la fabrication automobile. Cela se poursuivra probablement avec d'autres formes de technologie de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique qui rendent la robotique plus facile à construire. Selon une réclamation de l'Association pour l'amélioration de l'automatisation (A3) l'année dernière, les fabricants auraient subi l'une des baisses les plus spectaculaires au cours de la dernière décennie, près de cinquante pour cent pour les robots industriels, ce qui est très bon pour les entreprises qui veulent améliorer leur rentabilité.

Tendances du marché de la robotique industrielle

• L'une des tendances clés ayant une incidence significative sur la croissance du marché est la traction des robots cobots ou des robots collaboratifs dans diverses applications industrielles. Contrairement aux robots traditionnellement autonomes, les Cobots sont conçus pour interagir en toute sécurité avec les travailleurs humains. Ils sont capables d'améliorer la productivité en effectuant des activités monotones ou ergonomiques qui réduisent le fardeau imposé aux travailleurs humains. Universal Robots et ABB ont développé des Cobots conviviaux, abordables et polyvalents capables de programmation qui peuvent être utilisés pour tout, de l'assemblage à la manutention des matériaux.
• L'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique créent des robots industriels plus intelligents et plus autonomes. Les robots alimentés par l'IA peuvent évaluer les données, s'adapter aux changements pendant la phase de production et même optimiser les processus sans assistance humaine. Un exemple en est l'utilisation d'automates d'armes robotiques alimentés par l'IA dans la fabrication automobile, qui permettent de détecter les défauts en temps réel pour assurer une production de haute qualité de consommables. Fanuc et Yaskawa sont parmi les entreprises qui cherchent des solutions AI pour automatiser les processus de décision pour les robots industriels.
• Comme les entreprises trouvent plus pratique de louer plutôt que d'acheter des unités robotiques, le modèle Robotics-as-a-Service (RaaS) a commencé à gagner en popularité. Cela réduit les coûts d'investissement initiaux, rendant ainsi l'automatisation plus réalisable pour les petites et moyennes entreprises (PME). KUKA et Fetch Robotics proposent des solutions robotiques par abonnement pour la fabrication, l'entreposage et la logistique. Le modèle RaaS devrait accélérer l'utilisation de la robotique industrielle dans différents secteurs.
• Les robots préexistants utilisés dans plusieurs industries sont en cours de modernisation avec des systèmes de vision plus sophistiqués et des capteurs visant à améliorer la précision. L'utilisation de la technologie de vision 3D augmente la capacité d'un robot d'identifier un objet, de manœuvrer dans un espace donné et d'effectuer des tâches plus sophistiquées comme des actions de pick-and-place. Dans l'industrie de la logistique et de l'emballage, des entreprises comme Cognex et Omron travaillent à la robotique guidée par la vision pour le tri et l'inspection automatisés.
• L'industrie agricole, l'industrie alimentaire et l'industrie pharmaceutique sont parmi les plus récents adoptants de la technologie robotique industrielle, tandis que l'industrie automobile et l'industrie électronique l'utilisent depuis plus longtemps. Aujourd'hui, l'automatisation de l'emballage alimentaire, les systèmes robotiques dans les fermes laitières et même la chirurgie robotisée dans les soins de santé démontrent l'utilisation croissante de la robotique industrielle au-delà des processus de fabrication conventionnels. Ce changement devrait créer de nouvelles possibilités de croissance à long terme sur le marché.

Robotique industrielle Analyse du marché

Basé sur le type, le marché est divisé en robots articulés, robots cartésiens / robots ganteries, robots SCARA, robots cylindriques, robots collaboratifs / COBOTS, robots parallèles / robots delta et robots polaires / robots sphériques.

• Le marché des robots articulés est évalué à 7,12 milliards en 2024. Les robots articulés ont la plus grande part de marché parmi les robots industriels en raison de leur agilité avancée, leur précision et leur rotation multi-axes adaptées à des opérations complexes comme le soudage, la manutention des matériaux et la peinture. Leur utilisation généralisée dans l'automobile, le travail des métaux et les industries lourdes est attribuée à la nécessité d'automatiser, d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts opérationnels.

• En 2024, les robots collaboratifs et les COBOTS détenaient une part de marché importante de plus de 7,8 %. Le segment de la robotique connu sous le nom de cobots augmente le plus rapidement en raison de sa capacité à faciliter l'interaction homme-robot dans les industries. À la différence des robots industriels, les robots aident les travailleurs humains; il n'est donc pas nécessaire d'imposer des obstacles à la sécurité dans des secteurs tels que l'électronique, les soins de santé et la logistique, ce qui accroît la productivité. Le déploiement de Cobot est facile, et grâce à la nature économique de l'IA moderne, à sa capacité d'adaptation avancée et à sa polyvalence, ils attirent les grandes et petites entreprises qui guident l'expansion rapide du marché.

Basé sur l'utilisation finale, le marché de la robotique industrielle est divisé en automobile, métal & machines, caoutchouc & plastique, aliments & boissons, électrique & électronique, biens de consommation, pharmaceutiques et dispositifs médicaux et autres.

• Le marché automobile devrait atteindre plus de 20,74 milliards de dollars d'ici 2034. Les robots continuent d'être le plus largement utilisés dans la fabrication automobile, y compris le soudage, la peinture, le montage et l'inspection de la qualité. Le marché de l'automatisation et des véhicules électriques (EV) connaît une croissance rapide, les constructeurs visant à améliorer la précision et l'efficacité de l'assemblage des batteries et de la production de composants. Dans la nouvelle norme de maîtrise des coûts et d'efficacité opérationnelle pour les constructeurs automobiles, on prévoit une adoption accrue de la robotique, qui redéfinira les perspectives de fabrication automobile.

• Le marché de l'électricité et de l'électronique est évalué à plus de 5,39 milliards de dollars en 2024. L'industrie de l'électricité et de l'électronique est le segment d'utilisation finale qui connaît la croissance la plus rapide pour les robots industriels en raison du besoin accru d'automatisation dans la fabrication de semi-conducteurs, l'assemblage de circuits et la fabrication de précision. La robotique est incorporée pour un travail très précis alors que le niveau de production de l'électronique grand public, des appareils 5G et des appareils intelligents continue d'augmenter. De plus, l'adoption de la robotique pour des environnements propres augmente également en raison de l'augmentation des investissements mondiaux dans la fabrication de semi-conducteurs.

Le marché américain de la robotique industrielle devrait connaître une croissance importante, atteignant plus de 3,84 milliards de dollars en 2034. L'adoption de la robotique industrielle aux États-Unis est accrue dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la logistique. Les principales entreprises, dont Tesla, Ford et Amazon, emploient largement des robots pour la fabrication et l'automatisation des entrepôts. Les États-Unis sont également à l'avant-garde de la robotique et de l'intégration de l'IA, Boston Dynamics et Rockwell Automation faisant des progrès importants dans la robotique intelligente. Il existe un besoin croissant de cobots et de systèmes d'IA autonomes, en particulier de la part des PME.

Allemagne La robotique industrielle devrait connaître une forte croissance, avec un TCAC de 37,4 % d'ici 2034. L'Allemagne est le plus grand marché de la robotique industrielle en Europe animé par les industries automobile et manufacturière. BMW, Volkswagen et Siemens ont de plus en plus automatisé leurs lignes de production, améliorant ainsi l'efficacité et la qualité grâce à la robotique. L'Allemagne accueille également des fabricants de robotique comme KUKA et Festo qui sont des fournisseurs de solutions robotiques de renommée mondiale. L'accent mis par le pays sur l'industrie 4.0 et les usines intelligentes renforce encore le déploiement de robots et de systèmes d'automatisation alimentés par l'IA.

Le marché chinois de la robotique industrielle devrait connaître une croissance significative, atteignant plus de 1,78 milliard de dollars en 2034. La Chine est le plus grand marché de la robotique industrielle ayant plus de la moitié de toutes les installations de robots industriels. Chine Les dépenses en robotique industrielle sont stimulées par de nombreux facteurs : croissance rapide de l'industrialisation, augmentation des coûts de main-d'oeuvre et politiques gouvernementales comme -Fabriqué en Chine 2025. Les secteurs de l'électronique, de l'automobile et des machines lourdes sont les principales industries de la robotique industrielle. Des entreprises nationales comme Siasun et DJI augmentent leurs parts de marché en Chine, tandis que des entreprises mondiales comme ABB, Fanuc, Yaskawa ont construit des usines en Chine pour répondre au besoin croissant de robotique industrielle.

En 2024, le Japon détenait 62 millions de marché. Le Japon a l'un des marchés les plus élevés pour l'automatisation et les robots industriels, ce qui en fait le concurrent le plus puissant en matière de technologie robotique, tout en ayant l'une des plus grandes densités de robots par habitant. Le marché japonais de la robotique industrielle compte des entreprises de premier plan comme Fanuc, Yaskawa et Kawasaki Robotics qui fournissent partout dans le monde. Avec l'augmentation de la retraite, les travailleurs âgés sont le nouveau visage de la classe ouvrière, augmentant la demande de robotique dans le secteur manufacturier et des services. Le gouvernement s'attache aussi beaucoup à appuyer la recherche et le développement de la robotique, en particulier ceux qui utilisent la technologie de l'IA.

Le marché coréen de la robotique industrielle devrait connaître une croissance significative, qui devrait dépasser 712,5 millions de dollars d'ici 2034. En ce qui concerne les industries de l'électronique, de l'automobile et des semi-conducteurs, la Corée du Sud possède l'une des plus grandes utilisations de robots par habitant dans le monde. Les robots industriels sont largement utilisés pour la fabrication de précision par des entreprises telles que Hyundai, Samsung et LG Electronics. Les fabricants sud-coréens de robotique, comme Hyundai Robotics et Doosan Robotics, élargissent leur présence internationale. En Corée du Sud, des mesures telles que la loi sur le développement et la promotion des robots intelligents encouragent activement l'innovation robotique et l'adoption dans tous les secteurs.

Robotique industrielle Part de marché

L'industrie de la robotique industrielle est très compétitive Fanuc Corporation, ABB Group et Yaskawa Electric Corporation sont les 3 premières entreprises représentant une part significative de 47,5 % sur le marché. Les acteurs opérant sur le marché mondial se concentrent sur la mise en œuvre de diverses stratégies de croissance pour renforcer leur portefeuille de produits et accroître leur présence sur le marché. Ces stratégies comprennent de nouveaux développements et lancements de produits, des partenariats stratégiques et des collaborations, des fusions et acquisitions et des progrès dans l'automatisation axée sur l'intelligence artificielle. Les entreprises investissent massivement dans la robotique de nouvelle génération, les robots collaboratifs (cobots) et les solutions d'automatisation intelligentes pour améliorer l'efficacité, la précision et l'adaptabilité dans toutes les industries.

Entreprises du marché de la robotique industrielle

Voici la liste des principaux acteurs du secteur de la robotique industrielle :

• Société Fanuc
• Groupe ABB
• Yaskawa Electric Corporation
• Mitsubishi Electric Corporation
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Groupe Staubli

Fanuc Corporation est une multinationale japonaise qui automatise des usines avec des systèmes CNC, des robots industriels et des machines-outils. L'entreprise s'efforce de fournir des solutions d'automatisation fiables et avancées visant à améliorer l'efficacité dans divers secteurs de fabrication. Par exemple, en juillet 2024, Fanuc America a terminé la construction du Campus Ouest à Auburn Hills, Michigan, dans le cadre d'un investissement stratégique de 250 millions de dollars pour accroître le soutien à l'automatisation industrielle en Amérique du Nord. Cette expansion particulière comprend également un système d'automatisation de conception personnalisé et un entrepôt conçu pour stocker plus de 6000 robots et pièces de rechange, ce qui illustre l'engagement de Fanuc.

ABB Group est une multinationale suisse et suédoise spécialisée dans l'électrification, l'automatisation industrielle, le mouvement et la robotique. Il sert les clients dans le monde entier avec de nouvelles technologies visant à améliorer les performances et la durabilité. Par exemple, en octobre 2024, ABB a obtenu un nouveau PDG Morten Wierod. Il a souligné le besoin de performance après que l'entreprise ait obtenu des résultats mitigés au troisième trimestre. Même avec ces problèmes, ABB a été en mesure d'augmenter légèrement l'orientation des bénéfices, ce qui montre une forte endurance opérationnelle. Wierod a souligné les plans visant à accroître les dépenses en recherche, développement, en immobilisations et à adopter une approche plus agressive de la croissance rentable grâce à une stratégie améliorée de fusions et d'acquisitions.

Nouvelles de l'industrie robotique industrielle

• En mars 2025, ABB a élargi ses solutions robotiques pour les chaînes d'approvisionnement logistique et de commerce électronique avec deux nouveaux modules fonctionnels alimentés par l'IA dans sa famille Item Picking. Avec la technologie de vision basée sur l'IA d'ABB, testée par des entreprises de mode de détail et de logistique, l'inducteur de mode et l'inducteur de parcelle améliorent l'automatisation dans la cueillette d'articles et l'induction de tri, deux processus logistiques critiques.
• En mars 2024, ABB a annoncé qu'elle étendait son siège social nord-américain en robotique et ses installations de fabrication à Auburn Hills, Mich. La société a déclaré qu'elle investit 20 millions de dollars dans le projet de construction, qui a dit créer 72 emplois qualifiés et sera complété.
• En mai 2024, Realtime Robotics, leader dans la planification de mouvements autonomes sans collision pour les robots industriels, a annoncé qu'il a obtenu un investissement stratégique de Mitsubishi Electric Corporation. C'est l'investissement principal dans Realtime Robotics, récemment ouvert série B round. Mitsubishi Electric a également participé à la série A et ajoutera un représentant principal au conseil d'administration de Realtime.
• En octobre 2022, ABB s'est associé à Scalable Robotics pour développer son portefeuille de systèmes de soudage robotique. La technologie Scalable Robotics permet aux utilisateurs de programmer facilement des robots de soudage sans avoir besoin de codage en raison de la vision 3D et de la compréhension intégrée des processus.
• En avril 2022, Comau a élargi sa gamme de produits avec le robot N-200 charge utile de 220 kg. Le robot est équipé d'adaptateurs de chariot élévateur intégrés et de rondelles haute-torque en option pour l'ancrage automatique, la fixation de la base, des déplacements plus faciles et des installations plus rapides.

Le rapport d'étude de marché sur la robotique industrielle couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains et en unités) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Robots articulés
• Robots cartésiens / robots portiques
• Robots Scara
• Robots cylindriques
• Robots/cobots collaboratifs
• Robots parallèles / robots delta
• Robots polaires/ robots sphériques

Marché, par utilisation finale

• Automobile
• Métaux et machines
• Caoutchouc et plastique
• Produits alimentaires et boissons
• Électrique & électronique
• Biens de consommation
• Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU