Pompes industrielles Taille du marché et part, prévisions de croissance 2034

Pompes industrielles Taille du marché

Le marché mondial des pompes industrielles a été estimé à 46,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 48,6 milliards de dollars en 2025 à 77,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,3%. Le marché est alimenté par la hausse de la demande de l'industrie d'utilisation finale, l'avancement de la technologie des pompes ainsi que l'industrialisation mondiale et l'expansion de la fabrication.

Les pompes industrielles jouent un rôle clé dans le secteur du pétrole et du gaz pour le transport du pétrole brut, de l'eau et des produits chimiques. Bien que la demande d'énergie continue de croître à l'échelle mondiale, ce facteur propulse également la demande de systèmes de pompage efficaces dans les activités d'extraction, de raffinage et de transport. Selon la National Mining Association en 2023, les importations de minéraux américains totalisaient près de 6 milliards de dollars, même s'il y avait des réserves intérieures de 6,2 billions de dollars. Le secteur minier a dépensé 11 milliards de dollars pour récupérer les mines abandonnées.

Selon la Commission géologique des États-Unis, en 2022, les mines américaines produisaient des produits minéraux non combustibles d'une valeur de 98,2 milliards de dollars, et les minéraux industriels représentaient 65 % de cette valeur. La pierre concassée était le principal produit minéral non combustible, représentant 21 % de la valeur totale de la production. En outre, le chiffre d'affaires net de l'industrie minière et des carrières de l'UE a augmenté de 40 % pour atteindre 120 milliards de dollars en 2021.

La demande de traitement de l'eau augmente considérablement en raison de la demande croissante de solutions efficaces de traitement de l'eau de la part de divers utilisateurs finaux. Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, la famille américaine moyenne de quatre personnes utilise en moyenne 400 gallons d'eau par jour, et environ 70 % de cette eau est utilisée à l'intérieur. Selon l'Aquasana, une société de systèmes d'approvisionnement en eau a découvert que 77 % des Américains ont filtré leur eau potable à domicile en 2022, une augmentation constante est passée de 74 % en 2021.

Par conséquent, la gestion et la protection des ressources en eau, des écosystèmes d'eau douce et d'eau salée, ainsi que de l'eau utilisée pour la boisson et la baignade sont l'une des pierres angulaires de la protection de l'environnement. Par exemple, selon l'office statistique de l'UE, en 2023 la Croatie a enregistré les ressources en eau douce renouvelables les plus élevées (avec une moyenne à long terme de 30 000 m3 par habitant), suivie de la Finlande (19 900 m3), de la Lettonie (19 400 m3) et de la Suède (18 900 m3).

L'expansion de l'industrialisation dans les marchés émergents comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est alimente la demande de pompes dans les procédés de fabrication, les centrales électriques et de nombreuses applications industrielles.

Tendances du marché des pompes industrielles

• La numérisation des pompes est l'une des tendances les plus importantes dans l'industrie des pompes industrielles du futur. L'Internet des objets (IoT) a permis aux pompes d'être équipées de capteurs et de fonctions de connectivité, les rendant capables de recueillir et de partager des informations précieuses.
• L'application de régulateurs de débit à vitesse variable devient également de plus en plus populaire dans différentes industries. Les régulateurs de débit variables permettent aux pompes de régler leur vitesse en fonction du débit requis, ce qui entraîne des économies d'énergie importantes.
• Grundfos lance sa nouvelle génération de grandes pompes CR en Inde. Conçu avec des améliorations d'efficacité de haute classe pour fournir aux clients une meilleure performance de débit et de pression de pompe, la gamme de CR 185, 215 et 255 répond à une large gamme d'applications d'approvisionnement en eau, de traitement de l'eau et presque toutes les solutions industrielles, y compris celles pour les liquides à haute pression, chauds, dangereux, inflammables et agressifs.

Analyse du marché des pompes industrielles

Le marché des pompes industrielles par type de pompe est segmenté en pompes centrifuges, pompes volumétriques, pompes à membrane, pompes à engrenages, pompes à vis et autres. En 2024, le segment des pompes centrifuges domine le chiffre d'affaires du marché de 22,8 milliards de dollars et le segment des pompes volumétriques devrait augmenter d'environ 5,3% au cours de la période de prévision 2025-2034.

• Des pays comme les États-Unis et le Canada ont fait de l'investissement dans la fracturation hydraulique pour le secteur pétrolier et gazier une priorité. Pour atteindre leurs objectifs futurs, ces pays auront besoin de pompes de pointe sur lesquelles ils pourront compter. Il est également de plus en plus nécessaire de remplacer l'ancienne infrastructure dans les deux pays qui alimentera la demande de pompes industrielles comme la pompe centrifuge.
• Les principaux acteurs adoptent les dernières techniques et introduisent des pompes de pointe pour les applications minières afin de répondre à la demande croissante. Les pompes équipées d'entraînements à fréquence variable (VFD) sont lancées par les fabricants, ce qui permet aux mines d'ajuster la vitesse de la pompe en fonction de la demande, de réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation.
• La miniaturisation est la tendance la plus significative de la technologie médicale aussi pour les pompes à membrane. Comme les dispositifs médicaux tendent vers la portabilité et la miniaturisation, les pompes à diaphragme sont conçues pour être mises en œuvre dans des facteurs de forme plus petits sans perte de leurs hautes performances. Cela est particulièrement important pour les appareils portables, comme les pompes à insuline portatives, les concentrateurs d'oxygène ambulatoires et même les petites pompes à perfusion pour usage domestique.

Selon l'industrie de l'utilisation finale, le marché des pompes industrielles est segmenté en traitement de l'eau et des eaux usées, produits chimiques et pétrochimiques, mines, aliments et boissons, construction, pétrole et gaz, pharmaceutique, marine, pâtes et papiers et autres. Le traitement de l'eau et des eaux usées représentait 25 % du marché en 2024, en raison de l'urbanisation croissante et du besoin croissant de gestion durable de l'eau.

• La croissance démographique et l'urbanisation, en particulier dans les pays en développement, alimentent le besoin d'eau potable et de traitement des eaux usées. L'industrialisation et l'utilisation croissante de l'eau dans les procédés de fabrication nécessitent des techniques de traitement de l'eau plus sophistiquées.
• Les pompes de déshydratation jouent également un rôle important dans les opérations minières. Ce type de pompe est utilisé dans les opérations minières pour éliminer l'eau non désirée des mines afin d'éviter les inondations, de promouvoir des conditions de sécurité dans les mines et de maintenir l'efficacité opérationnelle.
• Le développement de la pompe Extra High Head (XH) répond aux besoins de l'industrie minière. La pompe Sykes XH250 est un développement majeur de la technologie de déshydratation. La pompe Extra High Head (XH) a amélioré avec succès la capacité de débit et les capacités de tête poussée, permettant aux pompes d'atteindre des têtes dynamiques totales jusqu'à 220 mètres.

Selon la puissance, le marché des pompes industrielles est segmenté en dessous de 100 HP, 100 - 500 HP et plus de 500 HP. Moins de 100 HP représentaient 55 % du marché en 2024.

• Les pompes industrielles dont la puissance est inférieure à 100 HP sont souvent utilisées dans des opérations industrielles à petite échelle ou pour des applications particulières dans des opérations industrielles importantes. Les pompes de moins de 100 HP sont fréquemment utilisées dans les processus de déshydratation, de transfert d'eau ou de gestion à petite échelle du lisier dans toutes les industries.
• Les pompes à puissance à faible capacité comme les pompes à 100 HP sont nécessaires puisqu'elles assurent à la fois un équilibre dans l'utilisation de l'énergie et la production, assurant leur efficacité dans les opérations industrielles de niveau moyen ou les activités qui ne nécessitent que des pompes à faible volume pour leur travail.
• Des pompes de 100 à 500 HP sont utilisées pour des opérations industrielles moyennes à importantes. Les pompes à haute puissance sont généralement mises en œuvre pour des applications lourdes telles que le pompage et l'assèchement du lisier lors de grandes opérations.
• Les pompes Cosmos présentent la plus récente pompe à déshydratation géante de haute technologie. Il dispose d'une puissance profonde de 650 HP et d'une tête haute de 130 mètres. La pompe géante possède même une capacité de déshydratation élevée de 100.000 litres par heure. La pompe est sûre de révolutionner le secteur minier au niveau international.

Avec environ 80 % de la part du marché nord-américain des pompes industrielles et un chiffre d'affaires estimé à 11 milliards de dollars, les États-Unis ont dirigé le marché en 2024. L'expansion du marché américain s'explique principalement par l'avancement de la technologie des pompes, la montée des activités industrielles et la demande de gestion durable de l'eau dans l'ensemble du pays.

• Le secteur pétrolier et gazier des États-Unis, en particulier dans l'extraction du pétrole de schiste, demeure une force majeure derrière la demande de pompes industrielles. Les pompes sont utilisées pour l'extraction, le raffinage et le transport du pétrole et du gaz naturel, ainsi que pour la gestion de l'eau et les opérations d'injection chimique.
• Le secteur minier est au cœur de l'économie américaine, contribuant grandement au PIB des pays, à l'emploi et à la fabrication de biens essentiels à toute une gamme d'industries, comme la construction, l'automobile, l'aérospatiale et la technologie.
• L'industrie minière américaine est l'une des plus importantes au monde, produisant un large éventail de minéraux et de métaux utilisés à la fois au pays et pour l'exportation. Le secteur s'emploie à extraire plus de 80 types différents de minéraux, allant du charbon au minerai de fer, du cuivre, de l'or et des éléments de la terre rare.
• En 2023, l'industrie minière américaine a ajouté environ 85 milliards de dollars au PIB du pays et a employé directement environ 400 000 personnes, avec un soutien beaucoup plus indirect.
• L'Amérique est un important producteur de métaux majeurs, dont environ 1,2 million de tonnes de cuivre, 5 millions d'onces d'or et 38 millions de tonnes de minerai de fer par an.

Europe: L'essor de l'industrie de l'utilisation finale, comme la gestion de l'eau et des déchets, la chimie et la pétrochimie, ainsi que le progrès technologique et l'innovation en matière de pompes ont contribué à la croissance robuste du marché européen des pompes industrielles. Le secteur des mines et carrières dans l'UE a généré 182,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires net en 2022, soit une augmentation d'environ 70 % par rapport à 2021. En 2022, l'UE comptait environ 17 000 entreprises exploitant des mines et des carrières.

Par rapport à 2021, la valeur ajoutée générée par les mines et les carrières a augmenté de 71,2 %, alors qu'en termes de chiffre d'affaires net, la hausse a été de 70,5 %, atteignant 182,5 milliards de dollars. En 2023, le chiffre d'affaires du secteur minier et des carrières de l'UE est estimé à 136,9 milliards de dollars, soit 27,1 % de moins que la valeur de 2022, mais 24,3 % de plus que la valeur de 2021 (120,3 milliards de dollars).

Part de marché des pompes industrielles

• Les cinq premières entreprises d'Atlas Copco, Ebara, Gardner Denver, Wilo, Xylem et elles détiennent collectivement une part de 20 à 25 % du marché.
• Ces entreprises continuent d'acquérir et de fusionner avec d'autres, d'élargir leurs installations et de faire diverses collaborations pour augmenter leurs offres de produits, accéder aux bases de clients et sécuriser leurs positions sur le marché.
• Ingersoll Rand a acquis Air Power Systems Co., LLC, Blutek s.r.l. et UT Pumps & Systems Private Limited pour un prix d'achat combiné d'environ 135 millions de dollars. Ces acquisitions ajoutent plus de 50 millions de dollars de revenus accumulés à un multiple à un seul chiffre élevé de 2024 EBITDA rajusté.
• Kracht GmbH, fabricant allemand de pompes d'engrenages externes, de mesure des fluides, de vannes, d'entraînements hydrauliques et de systèmes de dosage, acquis par Atlas Copco Group. L'entreprise fait désormais partie de la division Power and Flow d'Atlas Copco au sein du secteur d'activité Power Technique.

Sociétés du marché des pompes industrielles

Les principaux acteurs de l'industrie des pompes industrielles sont:

• Atlas Copco
• Ebara
• Service de flux
• Gardner Denver
• Gorman-Rupp
• Grundfos
• Pays
• Kirloskar
• KSB
• SPX Débit
• Sulzer
• Tsurumi
• Weir
• Wilo
• Xylème

Pour améliorer les services et les parts de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans les activités technologiques et s'engagent également dans des partenariats pour offrir des solutions améliorées et meilleures aux clients. Ces investissements profitent tant aux entreprises qu'aux clients, car ils aident à développer et à proposer des solutions en fonction de l'évolution des tendances technologiques et donc des exigences des clients.

Wilo UK a acheté Arfon Rewinds Limited dans le cadre d'un accord qui étend la capacité de service de l'entreprise dans les principales activités de gestion de l'eau telles que l'installation, la réparation, la surveillance de l'état et l'entretien général des pompes. Arfon exploite deux ateliers, l'un pour les pompes à eau sale situées à Bromborough et l'autre pour les pompes à eau propre situées à Caernarfon.

Grundfos pour l'achat des activités commerciales et industrielles de Culligan. L'activité commerciale et industrielle de Culligan achetée est réputée pour ses produits de haute qualité, ses offres de services, son innovation et son orientation client. Combiné avec Grundfos, l'entreprise existante de traitement de l'eau cherche à former un puissant leader du marché européen du traitement de l'eau.

Nouvelles de l'industrie des pompes industrielles

• En mars 2025, Flowserve Corporation a lancé la pompe à double entraînement Innomag TB-MAG, la première pompe moins étanche au monde pour éliminer les fuites, établissant une nouvelle norme pour la sécurité et la protection de l'environnement. L'Innomag TB-MAG Dual Drive possède également une couche supplémentaire de résistance à la corrosion pour la manipulation de produits chimiques en raison d'un revêtement non métallique qui enveloppe la pompe en interne.
• En mars 2024, Sulzer a ouvert officiellement une installation d'essai et d'assemblage de pointe construite aux côtés de son installation actuelle de fabrication de pompes à Mexico. La nouvelle installation dispose d'un banc d'essai hydraulique de 10 mètres pour les grandes pompes, d'un système de surveillance informatisé et d'un espace d'emballage dédié. L'usine de pompes Sulzer Mexico améliore la capacité de production de sa gamme de grandes pompes afin de mieux répondre à la demande croissante d'infrastructures dans les Amériques.
• En mai 2023, Xylem Inc. a acquis Evoqua Water Technologies Corp., une initiative visant à renforcer sa position sur le marché. L'acquisition stratégique est essentielle pour Xylem, combinant son expertise en technologie de l'eau avec les technologies de pointe de traitement de l'eau et des eaux usées d'Evoqua. Avec l'acquisition d'Evoqua, Xylem renforce considérablement sa capacité à fournir des solutions améliorées dans l'industrie de l'eau.
• En février 2023, Atlas Copco a créé une nouvelle gamme de pompes d'arrosage à surface électrique polyvalente avec une vaste gamme d'applications. La série E-Pump est disponible en différents modèles avec une canopée et un décor ouvert. Cette solution polyvalente est parfaitement adaptable pour la plupart des applications telles que le détournement des eaux usées, dans la division municipale et les chantiers de construction avec accès à l'alimentation électrique.

Ce rapport d'étude de marché sur les pompes industrielles couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de pompe

• Pompes centrifuges
• Pompes à déplacement positif
• Pompes à membrane
• Pompes d'engrenages
• Pompes à vis
• Autres (pompes à piston, pompes à cavité progressive, etc.)

Marché, par source d'énergie

• Pompes électriques et solaires
• Pompes diesel
• Autres (gazole solaire, etc.)

Marché, par débit

• Moins de 100 m3/h
• 100 - 500 m3/h
• Au-dessus de 500 m3/h

Marché, par pouvoir

• Moins de 100 HP
• 100 - 500 HP
• Supérieur à 500 HP

Marché, par technologie

• Conventionnel
• Intelligent

Marché, par utilisation finale Industrie

• Traitement de l'eau et des eaux usées
• Produits chimiques et pétrochimiques
• Exploitation minière
• Produits alimentaires et boissons
• Bâtiment
• Pétrole et gaz
• Produits pharmaceutiques
• Marine
• Papier et pâte
• Autres (agriculture, textile, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud