Taille du marché de l’emballage industriel – Par matériau, par application et par type de produit – Prévisions mondiales, 2025 – 2034

Emballage industriel Part de marché

Le marché mondial de l'emballage industriel, évalué à 68,7 milliards de dollars en 2024, devrait connaître une croissance de 4,6% pour atteindre 106,7 milliards de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que l'expansion rapide des industries du commerce électronique et de la logistique ainsi que la mondialisation de la chaîne d'approvisionnement.

L'expansion rapide de l'industrie du commerce électronique et de la logistique est un moteur de croissance majeur pour le marché de l'emballage industriel. Par exemple, selon un rapport publié par l'IBEF, le marché du commerce électronique en Inde était évalué à 123 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 292,3 milliards de dollars en 2028. Cette poussée des achats en ligne est due à la demande croissante des consommateurs pour une livraison pratique et rapide qui pousse l'entreprise à adopter des solutions d'emballage industriel sûres et efficaces pour assurer un transport sûr tout en minimisant les risques de dommages. Avec la croissance des expéditions en vrac, des entrepôts et des centres d'exécution, l'emballage industriel contribue à assurer la sécurité du mouvement des produits, à réduire les dommages et à optimiser l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Au fur et à mesure que les plateformes de commerce électronique continueront à se développer, la demande d'emballages industriels durables, légers et durables va croître.

Les producteurs d'emballages industriels doivent se concentrer sur la fabrication de paquets solides, légers et durables axés sur la logistique et le commerce électronique. Au fur et à mesure que les expéditions en vrac et les centres d'exécution se multiplient, l'emballage pour minimiser les dommages, assurer un transport sûr et être efficace dans la chaîne d'approvisionnement sera ce qui motive l'adoption du marché.

La mondialisation de la chaîne d'approvisionnement est un autre facteur clé de croissance pour le marché des emballages industriels. À mesure que les entreprises se développent au-delà des frontières, le besoin de solutions d'emballage sûres, durables et rentables augmente. Les emballages industriels assurent le transport sûr des matières premières et des produits finis sur de longues distances, minimisant ainsi les risques de dommages. Avec l'augmentation du commerce international, les entreprises se concentrent sur des solutions d'emballage normalisées qui respectent la réglementation mondiale et les objectifs de durabilité. De plus, les progrès de la logistique et de l'entreposage stimulent la demande de matériaux d'emballage novateurs qui améliorent l'efficacité et réduisent les coûts.

Les entreprises d'emballage industriel doivent créer des produits d'emballage normalisés, robustes et abordables qui répondent aux normes internationales et de durabilité. Avec la croissance accrue du commerce mondial et de la chaîne d'approvisionnement, l'optimisation des emballages pour assurer la sécurité des transports et l'efficacité logistique sera essentielle pour stimuler la croissance du marché.

Emballages industriels Tendances du marché

• Une tendance significative dans l'industrie de l'emballage industriel est le passage à des matériaux écologiques pour les emballages industriels afin de répondre à la préférence croissante des consommateurs pour des emballages durables. Les entreprises adoptent constamment des plastiques recyclables, des composites biodégradables et des contenants métalliques réutilisables pour les emballages industriels afin de répondre aux attentes des consommateurs tout en respectant les exigences réglementaires.
• Le développement de revêtements antimicrobiens pour le marché des emballages industriels est une autre tendance. Plusieurs fabricants mettent l'accent sur le développement d'emballages antimicrobiens pour les aliments et les boissons, et les industries agricoles pour assurer la sécurité, l'hygiène et l'extension des propriétés de conservation.
• L'augmentation des solutions d'emballage légères telles que les conceptions ondulées avancées et les plastiques plus minces sont quelques autres tendances clés qui gagnent rapidement en popularité. Les entreprises adoptent rapidement ces emballages industriels légers car ils réduisent les coûts d'expédition et les empreintes carbone tout en maintenant la durabilité pour l'utilisation industrielle.

Analyse du marché de l'emballage industriel

L'industrie de l'emballage industriel basée sur le matériau est catégorisée comme carton, plastique, métal, bois, etc.

• La matière plastique est le plus grand marché et a été évaluée à 28,3 milliards de dollars en 2024. Ces matériaux plastiques offrent une plus grande polyvalence et flexibilité et sont largement utilisés pour les conteneurs rigides, les films flexibles et les conteneurs pour vrac pour répondre à la demande de produits chimiques, d'aliments et de boissons, et d'industrie automobile. De plus, ces matériaux plastiques offrent des solutions rentables pour la production et le transport par rapport à d'autres matériaux. En outre, l'expansion rapide du commerce électronique ainsi que la demande croissante pour le commerce mondial sont à l'origine de la demande de ce matériel sur le marché.
• Le métal est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision. Les emballages métalliques tels que les fûts en acier et les conteneurs en aluminium offrent une résistance supérieure, une durabilité et une capacité à résister aux conditions difficiles qui le rendent idéal pour plusieurs applications lourdes. De plus, cet emballage métallique offre des avantages accrus en matière de recyclage et de durabilité aux matériaux plastiques, qui sont un moteur de croissance essentiel pour ces matériaux. L'augmentation de la demande pour le transport en vrac et la réglementation rigoureuse pour les matières dangereuses et inflammables sont à l'origine de l'adoption de matériaux d'emballage en métal dans les industries du pétrole et du gaz, de la chimie et de la construction, où la conformité n'est pas négociable.

Le marché de l'emballage industriel basé sur l'application est bifurqué en produits chimiques et pharmaceutiques, construction, aliments et boissons, automobile, agriculture, pétrole et gaz, et d'autres.

• L'industrie des aliments et boissons est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision. Le secteur des aliments et des boissons fait l'objet de normes réglementaires strictes en matière de sécurité des emballages, d'évitement de la contamination et de conformité des matériaux. Les emballages industriels comme les contenants aseptiques, les sacs pour vrac et les GRV de qualité alimentaire (contenants en vrac intermédiaires) sont fabriqués pour préserver l'intégrité du produit, prolonger la durée de conservation et éviter la contamination pendant l'entreposage et le transport. Les politiques gouvernementales et les règlements mondiaux en matière de sécurité alimentaire, comme la FDA (États-Unis), la FSAI (Inde) et l'EFSA (Europe), favorisent la nécessité de solutions d'emballage industriel spécialisées qui maintiennent la sécurité alimentaire et la conformité réglementaire.
• Les produits chimiques et pharmaceutiques sont le plus grand marché et ont été évalués à 15,5 milliards de dollars en 2024. L'expansion rapide de l'industrie chimique, comme les produits agrochimiques, les produits chimiques industriels et les produits chimiques spécialisés, nécessite un emballage sûr et fiable pour le transport de substances dangereuses et inflammables. De plus, la croissance des industries de la santé, conjuguée à la demande croissante de médicaments génériques, de vaccins et de produits biologiques, pousse la demande de solutions d'emballage industriel, ce qui contribue à maintenir l'intégrité et l'efficacité des produits.

Le marché de l'emballage industriel basé sur le type de produit est divisé en fûts, conteneurs pour vrac intermédiaires (CBI), sacs, paniers, caisses, boîtes ondulées, etc.

• Le type de produit des boîtes ondulées a été évalué à 14,2 milliards de dollars en 2024. La croissance de ce produit est due à l'expansion rapide du commerce électronique et de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ces boîtes sont fabriquées principalement à partir de matériaux biodégradables et recyclables et sont largement utilisées dans plusieurs industries comme l'automobile, l'alimentation et les boissons, et l'agriculture, car elles peuvent être adaptées à différentes tailles, forces et conceptions. En outre, ces boîtes offrent une solution rentable par rapport à d'autres solutions comme les fûts en métal et les GRV en plastique, ce qui pousse l'adoption de ces boîtes dans les industries rentables et les emballages en vrac.
• Le type de produit pour vrac intermédiaire est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 6 %. L'augmentation de la demande de transport en vrac de liquides (jus, huiles et sirops) et de semi-liquides dans l'industrie alimentaire et des boissons est un moteur de croissance majeur. Nombreux Les GRV fabriqués à partir de métaux et de plastiques rigides offrent des solutions réutilisables et rentables, ce qui le rend idéal pour le transport en vrac. De plus, le commerce mondial croissant de produits en vrac, comme les produits chimiques, les huiles et les produits agricoles, propulse la croissance des conteneurs en vrac intermédiaires sur le marché.

La région de l'Amérique du Nord représentait 27,4 % de la part du marché mondial des emballages industriels en 2024. L'augmentation de la demande de logistique du commerce électronique et l'adoption rapide dans diverses industries sont quelques-uns des principaux moteurs de cette région. En outre, la demande croissante d'emballages légers et durables, parallèlement à l'adoption de l'automatisation des emballages, encourage la consommation régionale des emballages industriels.

• Les États-Unis ont dominé l'industrie mondiale de l'emballage industriel, représentant 16,7 milliards de dollars en 2024. L'augmentation de la demande d'emballages à haute performance dans l'industrie automobile et électronique ainsi que l'augmentation de la production manufacturière de pointe sont à l'origine de la croissance du marché dans la région. Par exemple, selon Statista, le chiffre d'affaires généré par l'industrie électronique aux États-Unis représentait 99,25 milliards de dollars en 2025 et devrait croître avec un TCAC de 4,1 % pour atteindre 116,6 milliards de dollars en 2029. Cette croissance pousse la demande de boîtes ondulées et de palettes tout en respectant les règles de sécurité. De plus, la réglementation stricte du gouvernement sur les emballages alimentaires et chimiques est à l'origine de l'adoption d'emballages conformes, contribuant ainsi à la croissance du marché dans la région.
• Le marché canadien de l'emballage industriel devrait connaître une croissance de plus de 2,8 % au cours de la période de prévision. On s'attend à ce que l'augmentation des exportations de produits agricoles tels que les céréales et le bois pousse l'adoption de caisses et de sacs en bois à réduire l'impact environnemental tout en assurant le transport en vrac pour soutenir la croissance du marché. En outre, le passage à des solutions d'emballage en vrac pour assurer une manipulation efficace des produits de gros volumes contribue à la croissance du marché dans la région.

La région Europe détenait 23,1% de la part du marché mondial de l'emballage industriel en 2024. La croissance du marché de l'Europe est attribuée à l'augmentation de la demande d'emballages durables associée à l'évolution vers des emballages industriels durables et recyclables pour les transports agricoles et industriels.

• Le marché allemand des emballages industriels a représenté 4,6 milliards de dollars en 2024. L'Allemagne a une forte présence de l'industrie chimique, automobile et alimentaire, qui alimente la demande de solutions d'emballage de protection de pointe dans la région. En outre, le pays dispose de réglementations strictes en matière d'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et d'emballages recyclables, ce qui est conforme à la réglementation de l'UE qui conduit à une demande constante de solutions d'emballages industriels biodégradables et recyclables.
• Le marché britannique des emballages industriels devrait connaître une croissance de plus de 4,2 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de l'industrie pharmaceutique pour des emballages écologiques et l'expansion du secteur du commerce électronique sont les principaux facteurs de la croissance dans la région. De plus, l'élargissement de la responsabilité des producteurs (EPR) et la circulaire dans les accélérateurs d'emballages pharmaceutiques primaires (CAPA) obligent les entreprises à utiliser des boîtes ondulées intelligentes et des emballages de GRV réutilisables qui contribuent à la croissance du marché dans la région.
• Le marché des emballages industriels en France devrait atteindre 3,8 milliards de dollars en 2034. L'industrie de l'emballage industriel en France est fortement influencée par l'expansion rapide de l'industrie du vin et de l'huile d'olive, qui nécessite des emballages industriels de haute qualité et sûrs. De plus, l'augmentation des exportations de l'industrie automobile et électrique nécessite des emballages rentables et recyclables, ce qui favorise la croissance du marché dans la région.
• En 2024, le marché italien des emballages industriels représentait 2 milliards de dollars. La croissance du marché en Italie est déterminée par le fait que le pays met l'accent sur le respect des réglementations de l'UE pour minimiser les déchets plastiques tout en assurant un emballage durable. En outre, la demande croissante de solutions innovantes d'emballage pour les industries alimentaires et pharmaceutiques stimule la demande d'emballages industriels durables, qui devrait stimuler la croissance du marché dans la région.
• Le marché espagnol des emballages industriels devrait connaître une croissance de plus de 3 % au cours de la période de prévision. L'industrie espagnole se développe en raison de l'expansion rapide des secteurs de la logistique et de l'entreposage qui nécessitent des emballages hygiéniques et jetables, en particulier pour les produits industriels. De plus, la stricte réglementation gouvernementale en matière d'emballage durable pousse les marques à adopter des matériaux écologiques et biodégradables, ce qui soutient la croissance du marché dans la région.

La région Asie-Pacifique détenait 36,4 % de la part du marché mondial des emballages industriels en 2024. La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud en raison de leur industrie de fabrication et d'exportation robuste, est le plus grand marché pour les emballages industriels. La croissance est soutenue par l'expansion rapide du secteur industriel et la nécessité croissante de solutions d'emballage efficaces et durables pour soutenir la logistique et le commerce mondial.

• Le marché des emballages industriels en Chine devrait atteindre 16,9 milliards de dollars en 2034. L'expansion rapide de l'industrie de l'électronique et des biens de consommation repose sur des solutions d'emballage de pointe pour maintenir l'intégrité des produits pendant le transport. En outre, l'adoption de technologies d'emballage intelligentes dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, comme le suivi IoT, est à l'origine d'une demande importante pour les emballages industriels qui peuvent surveiller les expéditions et les produits en temps réel.
• Le marché japonais a représenté 3,7 milliards de dollars en 2024. La croissance de la demande pour le marché des emballages industriels est soutenue par l'accent mis par le pays sur la qualité et les emballages à haute performance, ce qui pousse la demande de matériaux d'emballage recyclables et biodégradables. En outre, l'industrie pharmaceutique et chimique demande de plus en plus d'emballages pour garantir des exigences réglementaires et des normes de sécurité, ce qui stimule encore la croissance du marché dans la région.
• Le marché indien des emballages industriels devrait connaître une croissance de 7 % au cours de la période de prévision. La croissance de cette région est due aux initiatives gouvernementales croissantes d'industrialisation rurale, associées à l'expansion des produits chimiques, des engrais et de l'industrie de la construction qui stimulent la croissance de l'industrie. En outre, l'expansion rapide des plateformes de commerce électronique comme Amazon, Flipkart et Jiomart a accru la demande d'emballages rentables mais sûrs, ce qui contribue à la croissance du marché dans la région.

La région de l'Amérique latine détenait 5% de la part du marché des emballages industriels en 2024. La croissance du secteur agricole et l'exportation croissante de matières premières comme le café, le sucre et les aliments, qui nécessitent des emballages sûrs et durables pour le transport à longue distance, sont à l'origine du marché latino-américain.

La région MEA détenait 7,8 % de la part de l'industrie mondiale de l'emballage industriel en 2024. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique augmente principalement en raison de la croissance du tourisme et de l'hospitalité qui nécessite des emballages écologiques pour les dattes, les épices et d'autres produits haut de gamme. En outre, la croissance de l'infrastructure associée au développement d'industries telles que les énergies renouvelables et les technologies dans la région augmente également la demande de marché.

Emballage industriel Part de marché

L'industrie de l'emballage industriel est très compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les 7 principales entreprises sur le marché mondial sont Greif Inc., Mauser Packaging Solutions (BWAY Corporation), Schutz GmbH & Co. KGaA, Mondi plc., Schoeller Allibert et Time Technoplast Ltd., représentant collectivement 28% de part de marché. Les principales entreprises du marché investissent dans des matériaux durables, des revêtements bio-basés et des solutions d'emballage à haute performance afin de respecter les règlements gouvernementaux et de privilégier de plus en plus les consommateurs vers des options d'emballage durables. L'emballage industriel de la prochaine génération se concentre sur les conceptions légères, recyclables et durables pour offrir une résistance à la corrosion, la capacité de la cheminée et la manutention en vrac à plusieurs industries comme la chimie, la pharmacie et la construction.

L'adoption de la fabrication intelligente et de l'automatisation alimente la production des solutions d'emballage industriel de pointe, assurant un rendement maximal, une réduction du gaspillage et une meilleure gestion des coûts. En outre, l'initiative du gouvernement, comme les programmes EPR et l'accord écologique européen, pousse davantage les investissements vers des solutions durables d'emballage industriel.

Entreprises du marché de l'emballage industriel

L'industrie de l'emballage industriel compte plusieurs acteurs de premier plan, dont:

• La société Greif Inc.
• Mauser Packaging Solutions (BWAY Corporation)
• Schutz GmbH & Co. KGaA
• Mondi plc.
• Schoeller Allibert
• Temps Technoplast Ltd.

Greif Inc, leader mondial sur le marché de l'emballage industriel, est connue pour une large gamme de produits tels que le plastique, l'acier, les fûts en fibres et les GRV. Grief inc se concentre sur les solutions d'emballage durables pour attirer les consommateurs éco-conscients. Le grief a également beaucoup investi dans l'intégration verticale pour améliorer la compétitivité des coûts et mettre l'accent sur la satisfaction de la clientèle.

Emballage Mauser Solutions, un concurrent proche opérant dans la même verticale a été formé à la suite de la fusion entre BWAY, Mauser Corp, National container group (NCG) et Industrial container services (ICS) pour élargir leur portée. Cette entreprise propose des solutions d'emballage métal, plastique, fibre et hybride et vise à réduire l'empreinte carbone. Les entreprises continuent de croître grâce à l'acquisition et à l'investissement dans les nouvelles technologies.

Nouvelles de l'industrie de l'emballage industriel

• En juillet 2023, Ultra Tech Cement Limited a progressé dans la promotion de la durabilité dans l'économie circulaire en développant de nouvelles solutions d'emballage de ciment. La société utilise maintenant des sacs de ciment en polypropylène recyclé à 50 % (rPP), ce qui réduit l'utilisation de plastique vierge de 43 % par sac.
• En septembre 2024, Greif a ouvert une nouvelle usine de fabrication de conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) à Pasir Gudang, Johor, Malaisie, renforçant ses activités d'emballage industriel. L'installation, dotée de technologies avancées de moulage par soufflage et par cage, vise à répondre à la demande croissante de GRV dans des secteurs comme les aliments, les produits chimiques et les parfums.
• En décembre 2024, Greif, Inc. a dévoilé sa solution d'emballage modulaire ModCan lors de la conférence Pack-Expo à Chicago. La conception innovante permet une expédition efficace et sûre de matériaux différents en s'installant dans un tambour de 55 gallons, en réduisant les expéditions et en améliorant la sécurité. ModCan s'adresse à des industries comme la fabrication spécialisée et les produits pharmaceutiques.

Le rapport d'étude de marché sur les emballages industriels couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Matériau

• Papier
• Plastique
• Métal
• Bois
• Autres

Type de produit

• Tambours
• Conteneurs en vrac intermédiaires (CBI)
• Sacs
• Pails
• Taux
• Boîtes ondulées
• Autres

Demande

• Produits chimiques et pharmaceutiques
• Bâtiment
• Produits alimentaires et boissons
• Automobile
• Agriculture
• Pétrole et gaz
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU