Taille du marché des machines industrielles, prévisions 2025-2034

Machines industrielles Taille du marché

La taille du marché mondial des machines industrielles a été estimée à 714,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 743,1 milliards de dollars en 2025 à 1,61 billion de dollars en 2034, avec un TCAC de 9 %.

L'emballage intelligent est de plus en plus adopté, ce qui stimule le marché des machines industrielles, car il signifie le déploiement d'équipements d'emballage automatisés et sophistiqués. Les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques, le commerce électronique et bien d'autres industries progressent vers des emballages intelligents et durables, de sorte que les fabricants investissent dans des machines qui peuvent fournir la précision, l'efficacité et le suivi en temps réel.

Technologie intelligente d'emballage Utilisée comprend des étiquettes RFID, des codes QR, des capteurs et des systèmes de contrôle de température. Des machines spécialisées sont alors nécessaires pour les intégrer dans les lignes de production. Par exemple, les entreprises se concentrent sur l'équipement d'emballage automatisé et l'équipement d'emballage compatible avec l'IA car il peut aider à respecter les normes réglementaires, assurant ainsi la sécurité du produit et réduisant la quantité de déchets pendant le processus d'emballage. Le secteur du commerce électronique, par exemple, a connu une croissance de 7,8 % en 2023, comme l'a indiqué le Census Bureau des États-Unis, ce qui a accru le besoin de solutions d'emballage de pointe.

L'industrie 4.0 et les lignes d'emballage compatibles avec l'IoT sont courantes, car les fabricants peuvent gérer les opérations où qu'elles se trouvent, réduire le gaspillage de matériaux et éliminer les temps d'arrêt grâce à la maintenance prédictive. Un autre facteur qui contribue à la croissance du marché des machines d'emballage est l'investissement croissant dans les machines d'emballage qui peuvent manipuler des matériaux recyclables et biodégradables en raison de l'importance croissante accordée à l'utilisation de matériaux écologiques. L'EPA a révélé que 32 % des déchets solides municipaux ont été recyclés en 2022, ce qui montre à quel point il est urgent d'adopter des méthodes d'emballage plus durables.

Machines industrielles Tendances du marché

Le paysage des machines industrielles connaît maintenant un changement de paradigme vers l'intégration d'usines intelligentes et d'initiatives de l'industrie 4.0, où l'automatisation, l'IoT, l'IA et l'analyse des données en temps réel apparaissent comme des fondamentaux du schéma de fabrication. Ces progrès répondent à une forte demande d'une meilleure efficacité, d'une réduction des coûts et d'une plus grande prise de décision axée sur les données au sein de l'industrie.

Les usines intelligentes utilisent la technologie de next-gen, y compris la robotique, l'informatique en nuage et la maintenance prédictive alimentée par IoT pour permettre aux machines de fonctionner avec une supervision humaine minimale. Les fabricants peuvent utiliser des capteurs avec la capacité d'Internet des objets (IoT) de collecter et d'analyser des données à l'échelle afin d'optimiser les fonctionnalités, de prévenir les pannes d'équipement et d'améliorer le contrôle de qualité. Cette transition vers le numérique n'est pas une nouveauté, mais un moyen pour les entreprises de stimuler l'efficacité et de minimiser les déchets et l'efficacité globale de l'équipement (EEE).

La fabrication est la clé de la flexibilité et de la personnalisation, et les machines intelligentes peuvent maintenant ajuster la production à la volée. Des jumelles virtuelles de machines industrielles que nous simulons et optimisons bientôt arrivent à maturité. De plus, les nouvelles technologies de cybersécurité rendent les machines industrielles connectées résistantes aux cyberattaques.

Avec les gouvernements et les sociétés qui versent de l'argent dans l'Industrie 4.0, il ya un effort pour les fabricants de mettre à niveau leurs machines. Nous assistons également à l'adoption croissante de l'automatisation pilotée par l'IA, du calcul des bords, de la chaîne de blocs pour les chaînes d'approvisionnement transparentes, etc. Eh bien, la consonance anticipée des initiatives de l'Industrie 4.0, de l'IdO et de l'usine intelligente est un bon signe — car le continuum de fabrication et d'automatisation industrielle est en effet révolutionné au fur et à mesure que les établissements industriels s'orientent vers une production intelligente, centrée sur les données et autonome.

Machines industrielles Analyse du marché

Sur la base de l'exploitation, le marché des machines industrielles est segmenté en machines automatisées, machines semi-automatisées, machines manuelles et machines robotiques. En 2024, le segment des machines automatisées a généré un chiffre d'affaires de 311,6 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC d'environ 9,3 % au cours de la période de prévision.

• L'utilisation croissante d'équipements automatisés dans plusieurs industries conduit le marché des machines industrielles à réduire les coûts de main-d'oeuvre, à accroître l'efficacité et à accroître la précision dans diverses entreprises. Alors que les entreprises font de plus en plus face à la pression pour faire plus, les délais d'exécution s'approchent d'un minimum, et les temps d'arrêt diminuent, la robotique, les systèmes d'IA et d'autres sont également de plus en plus fréquents. Cela permet de mesurer le suivi en temps réel, la maintenance prédictive et la gestion optimale des processus, ce qui contribue à améliorer la performance de l'équipement.
• Des industries comme l'automobile, la construction, l'aérospatiale et les aliments et boissons suivent des modèles spécifiques qui exigent une vitesse accrue, une production personnalisée et des extrants de qualité supérieure. Ce besoin pousse d'autres entreprises à mettre en œuvre l'automatisation. En outre, dans le bassin de main-d'œuvre qualifiée qui diminue rapidement, avec une hausse des salaires, les entreprises seront contraintes de passer à des systèmes automatisés pour maintenir l'efficacité de la production et réduire la dépendance à l'égard du travail humain. Selon le U.S. Bureau of Labor Statistics (source: U.S. Bureau of Labor Statistics), le salaire horaire moyen des travailleurs de l'industrie manufacturière a augmenté de 4,3% en 2023, ce qui a conduit à une plus grande automatisation.
• Les programmes gouvernementaux, y compris les programmes de l'industrie 4.0 et des usines intelligentes, encouragent également les entreprises à dépenser pour des outils, y compris des systèmes autonomes, des outils d'intelligence artificielle (IA) et l'analyse des données en nuage. Pour des processus mieux conçus, l'automatisation des processus permet une meilleure utilisation des ressources, permet des normes plus élevées de conditions de travail, puisqu'il n'y a aucun risque de blessure dans l'environnement dangereux, et mène finalement à une augmentation de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail.
• Par exemple, en ce qui concerne les blessures au travail, on pourrait dire : « Dans une étude commandée par l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) en 2023, on a déterminé que les blessures au travail dans les installations automatisées ont été réduites de 15 % par rapport aux installations non automatisées.

Sur la base des applications, le marché des machines industrielles est segmenté en agriculture, construction, emballage, transformation des aliments, extraction minière, fabrication de semi-conducteurs, etc. En 2024, le secteur de la construction représentait plus de 43,2 % et devrait croître de 9,4 % jusqu'en 2034.

• La demande pour les pelles, les bulldozers, les chargeuses, les grues et les mélangeurs de béton augmente, et les gouvernements et les entreprises privées fournissent des fonds importants à cette fin avec le nombre croissant de projets de construction résidentielle, commerciale et industrielle. Par exemple, si nous examinons le Bureau du recensement des États-Unis, nous pouvons constater que les dépenses de construction aux États-Unis étaient d'environ 1,9 billion de dollars en 2023 (source).
• La demande d'équipement de construction est déterminée par le besoin constant d'infrastructures de pointe comme les villes intelligentes, les réseaux de transport et les projets d'énergie renouvelable. Au niveau des machines de pointe utilisant ces technologies, les entreprises peuvent augmenter l'efficacité et minimiser les coûts, et donc de tels équipements sont devenus une partie indispensable de leurs projets.
• La sécurité des travailleurs et les exigences environnementales encouragent également les organisations à investir dans des équipements de construction modernes qui répondent aux exigences en matière d'efficacité énergétique et d'émissions. La tendance croissante de la préfabrication, de la construction modulaire et des matériaux de construction durables est également à l'origine de la demande d'équipements automatisés et précis. Par exemple, la Commission européenne a déclaré pour l'UE en 2023 que la construction représentait 9 % du PIB (source), un exemple concret de l'importance de la croissance économique dans la construction.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté comme direct et indirect. Le segment indirect devrait représenter une part importante de 70,5 % en 2024.

• Le marché des machines industrielles se développe en raison des ventes indirectes, car elles touchent davantage de clients, ont établi des réseaux de distribution et offrent des services supplémentaires. De nombreux fabricants de machines industrielles s'associent à des négociants, des distributeurs et des fournisseurs tiers pour atteindre le marché sans avoir à maintenir leurs propres enrichissements de ventes directes. Ces partenaires possèdent des connaissances locales approfondies, établissent de bonnes relations avec les clients et rationalisent la logistique, permettant aux fabricants de s'étendre aux marchés mondiaux et locaux.
• Le soutien après-vente, l'entretien et les options de financement sont quelques-uns des services importants que ces canaux de vente offrent. Ces services sont importants pour les acheteurs de machines industrielles qui doivent bénéficier d'un soutien fiable à long terme. De plus, de nombreux distributeurs construisent et mettent en œuvre des machines pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Cette configuration réduit les coûts pour les fabricants et permet aux clients d'acheter des systèmes auprès de partenaires de confiance dans leur région.
• Les acheteurs industriels comme les guichets uniques, où ils peuvent voir des marques, obtenir des conseils d'experts, et négocier de meilleurs prix. Avec l'augmentation des plateformes de commerce électronique et la croissance des marchés B2B, il a été possible de vendre indirectement ce qui a renforcé la position des ventes indirectes en aidant les entreprises à découvrir facilement les machines. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les expéditions de commerce électronique du secteur manufacturier ont atteint 5,7 billions de dollars en 2021 et représentaient 67,1 % de l'ensemble des expéditions manufacturières. Cela souligne l'importance croissante des plateformes en ligne dans les ventes industrielles. Par conséquent, le marché des machines industrielles reste dominé par les circuits de vente indirects, car ces circuits améliorent l'accessibilité et le soutien des clients tout en réduisant le gaspillage de la chaîne d'approvisionnement.

• En 2024, l'Amérique du Nord a dominé le marché des machines industrielles, représentant environ 45,2 % de la part du marché mondial, et a généré environ 322,7 milliards de dollars de revenus la même année. Un grand nombre de grands fabricants et d'innovateurs de l'industrie des machines industrielles sont fondés dans ce pays, ce qui contribue à une croissance constante et à un avantage concurrentiel. Ces facteurs ont conduit à des conditions favorables pour la production de machines aux États-Unis, qui ont également un réseau de chaîne d'approvisionnement et de distribution bien établi.
• Il y a beaucoup de demande créée par les grandes industries, y compris l'automobile, l'aérospatiale et la construction, qui contribue à stimuler la demande de machines industrielles de pointe. En outre, les politiques et initiatives d'appui du gouvernement des États-Unis visant à renforcer la capacité de fabrication et à stimuler l'automatisation renforcent encore la domination du marché. Une forte concentration sur l'adoption de technologies de pointe comme l'Industrie 4.0 et l'IdO par la main-d'oeuvre bien formée établit les États-Unis comme un chef de file sur le marché nord-américain des machines industrielles.
• En Europe, le Royaume-Uni abrite une base industrielle diversifiée couvrant de nombreux domaines, notamment l'automobile, l'aérospatiale, les produits pharmaceutiques et la transformation des aliments, qui nécessitent tous des machines industrielles sophistiquées. Le pedigree de l'innovation industrielle et de l'excellence en ingénierie dont le pays est connu a jeté les bases du développement et de la production de machines.
• En outre, le Royaume-Uni est également stratégiquement situé au carrefour de l'Europe et de ses diverses infrastructures bien établies telles que les voies de transport, les ports et les voies aériennes, ce qui facilite le commerce et la logistique avec un accès privilégié aux marchés européens et autres. Une main-d'oeuvre qualifiée et un établissement de recherche de calibre mondial ne feront qu'améliorer l'avantage concurrentiel que le Royaume-Uni a sur le reste dans le développement de nouvelles technologies ou leur adoption. En outre, des politiques et des initiatives publiques favorables, associées à des investissements importants dans la recherche et le développement, favorisent l'innovation et la croissance dans le secteur des machines industrielles, faisant du Royaume-Uni un chef de file sur le marché européen.
• En Asie-Pacifique, la Chine est fortement industrialisée et urbanisée, ce qui entraîne une demande énorme de machines industrielles dans des industries comme l'automobile, l'électronique, la construction, etc. Avec les ambitieux plans de croissance économique du pays, le gouvernement lance également des initiatives comme « Made in China 2025 » pour moderniser et moderniser l'infrastructure industrielle tout en favorisant l'innovation et la demande de machines de pointe et de solutions d'automatisation.
• La Chine a un énorme marché intérieur, et elle permet aux fabricants de s'étendre, de réaliser des économies d'échelle et des économies d'efficacité. De plus, une main-d'œuvre bien éduquée et peu coûteuse favorise la production/assemblage local de machines industrielles, contribuant ainsi à la compétitivité sur les marchés nationaux et étrangers. De plus, les investissements prospectifs dans la R-D et la collaboration avec les puissances technologiques étrangères renforcent la position de la Chine à l'avant-garde des technologies émergentes, y compris l'IA et la robotique.

Machines industrielles Part de marché

• L'industrie des machines industrielles à l'échelle mondiale est très fragmentée et divers acteurs du marché sont notamment Deere & Company, Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., ASML et Sandvik AB. Toutes ces entreprises représentent une part de marché de 2 à 3 %. De cette petite description, il est clair que le marché implique beaucoup de machines et d'industries telles que la construction, le travail des métaux, les cuisines, les textiles, etc. Cette diversité favorise la spécialisation, et de nombreux fabricants se spécialisent dans un type particulier de machines.
• Le marché est encombré d'une multitude d'acteurs, allant des béhémoths mondiaux aux spécialistes régionaux et spécialisés. Cela crée un paysage concurrentiel sans quelques acteurs dominants.

Machines industrielles Entreprises de marché

Les principaux acteurs du secteur des machines industrielles sont:

• AGCO
• Alfa Laval
• ASML
• Atlas Copco
• Industrie de la marque
• Pilier
• CNH Industriel
• Deere
• ESCO
• GEA
• Gerdau
• Machines de construction Hitachi
• Honeywell International
• Illinois Tool Works
• Ingersoll Rand

Ces entreprises fournissent des machines industrielles pour des secteurs comme l'agriculture, la construction, la fabrication, l'exploitation minière et l'automatisation. AGCO est une entreprise de machines agricoles. Ses marques telles que Fendt, Massey Ferguson et Valtra produisent des équipements modernes. De même, CNH Industrial and Deere & Company (ou John Deere) fabrique des équipements de construction et de route, y compris des tracteurs et des pelles. Dans le domaine de la manutention et du traitement des fluides, Alfa Laval propose des pompes, des vannes et des dispositifs de nettoyage des réservoirs et propose des systèmes d'automatisation, des appareils de brassage, des centrifugeuses et des bioréacteurs.

Dans les semi-conducteurs, ASML mène la lithographie et la métrologie, et ils sont nécessaires pour la fabrication de puces. Atlas Copco fournit des outils de montage, des solutions de boulonnage et des équipements d'enlèvement de matériaux pour les besoins industriels tandis que Illinois Tool Works (ITW) dessert une gamme d'industries avec le soudage, l'équipement alimentaire et des produits spéciaux. Caterpillar, Hitachi Construction Machinery et ESCO sont tous axés sur les équipements lourds de construction et d'extraction comme les dozers, les chargeurs, les pelles hydrauliques et les composants miniers résistant à l'usure. Gerdau, un producteur d'acier, fabrique des pièces utilisées dans les équipements agricoles et de construction.

Honeywell International – Capteurs, Automation Systems Facade et Protection Equipment Brandt Industries, quant à eux, offre des machines industrielles professionnelles, mais des détails spécifiques du produit n'étaient pas disponibles. Spécialisées dans l'ameublement de machines pour toutes les facettes des opérations industrielles, de la construction et de l'agriculture à la fabrication et à la technologie, ces entreprises contribuent au progrès des opérations industrielles où qu'elles puissent offrir une solution.

Nouvelles de l'industrie des machines industrielles

• En mars 2025, Komatsu lance une chargeuse à skis de 4 tonnes et une chargeuse à piste compacte de 5 tonnes à Bauma 2025. Les nouveaux modèles font partie du butch "dash 8" et s'assoient entre la petite et la grande extrémité du spectre du chargeur et sont conçus pour la valeur dans le segment du chargeur. Les deux chargeurs, conçus pour le marché européen, présentent une capacité d'exploitation accrue et des caractéristiques hydrauliques. Il est alimenté par un moteur de phase V à faible émission et à faible entretien. Il dispose d'un moteur de phase V avec un filtre à particules diesel de 53,7 kW. Les deux modèles ont une capacité totale supérieure à 1,6 tonne, et la conception symétrique permet un bon équilibre du poids et la stabilité.
• En avril 2023, Bosch BASF Smart Farming et AGCO Corporation ont annoncé ensemble qu'elles intégreront et commercialiseront la technologie Smart Spraying sur les pulvérisateurs Fendt Rogator et développeront conjointement de nouvelles fonctionnalités.
• En novembre 2022, Ingersoll Rand lance un nouveau marteau à air lourd 135MAX. C'est un outil ergonomique conçu pour les tâches dans l'atelier automobile. La gâchette au toucher plume du marteau, qui offre aux techniciens la précision requise pour la conduite précise des broches et le braquage, permet un contrôle efficace. Le déclencheur plume-touch est utilisé dans les tâches qui nécessitent une manipulation légère ainsi que des performances puissantes et efficaces dans les applications exigeantes.

Le rapport d'étude de marché des machines industrielles couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume en milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par exploitation

• Machines automatiques
• Machines semi-automatisées
• Machines et appareils manuels
• Machines et appareils robotiques

Marché, par demande

• Agriculture
• Bâtiment
• Emballage
• Traitement des aliments
• Exploitation minière
• Fabrication de semi-conducteurs
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite