Taille du marché des boîtes de vitesses industrielles – Par type de produit, par puissance, par secteur d’utilisation finale, par analyse de canal de distribution, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Boîte de vitesses industrielle Taille du marché

La taille du marché mondial des boîtes de vitesses industrielles a été estimée à 30,6 milliards de dollars en 2024 et devrait dépasser 47,5 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 4,6 % entre 2025 et 2034, sous l'effet de la montée en puissance de l'automatisation industrielle dans divers secteurs et de l'avancement de la technologie des boîtes de vitesses. Le marché est également alimenté par la demande croissante de machines lourdes. L'industrie 4.0 et la fabrication avancée conduisent à l'adoption d'entraînements de boîtes de vitesses industrielles dans des applications automatisées telles que les machines CNC, les robots, les systèmes de convoyeurs et les lignes d'assemblage. Ces rapports offrent un couple élevé et des conceptions réduites, répondant aux exigences de transmission de puissance précise.

Les ventes mondiales de voitures ont augmenté de près de 10 % en 2023 pour atteindre plus de 72 millions d'unités, sur la base de l'Association européenne des constructeurs d'automobiles, à mesure que les contraintes de la chaîne d'approvisionnement se sont assouplies. Les ventes européennes ont augmenté de 18,6 % à mesure que les marchés de l'UE et de l'Europe de l'Est ont augmenté. La Russie et l'Ukraine, qui ont rebondi après des chutes spectaculaires en 2022, ont connu une forte croissance, tandis que Turkiye a connu une augmentation de 63,2%, atteignant près d'un million d'unités vendues.

En outre, l'Amérique du Nord a enregistré une augmentation de 15 % des ventes de voitures en 2023, malgré une inflation élevée et des taux d'intérêt en hausse. Les États-Unis ont vu leurs ventes de voitures neuves augmenter de 14,4 %. En Amérique du Sud, les ventes de voitures particulières sont restées stables à plus de 2,8 millions d'unités, sans changement par rapport à 2022.

La demande accrue de bâtiments, d'infrastructures et de travaux publics dans le monde augmente également le besoin d'entraînement de boîtes de vitesses industrielles dans les machines de construction. Ces engrenages sont capables de travailler facilement dans un équipement de grue, de levage, de levage et de manutention des matériaux en raison de leurs excellentes capacités de fiabilité et de durabilité dans les applications lourdes.

Tendances du marché des boîtes de vitesses industrielles

• Selon Power Transmission, les fabricants du monde entier dépendent de plus en plus de l'automatisation pour une production plus rapide, rentable et de meilleure qualité. Les fabricants de Servo ont donc créé des boîtes de vitesses plus sages et offrant une densité de couple plus élevée. L'innovation clé dans la conception de la boîte de vitesses est de passer d'un profil d'arbre parallèle à la conception planétaire réelle. Cela permet de partager les charges entre les rapports afin d'augmenter le couple et la durabilité.
• Outre les procédures de traitement thermique, la durée de vie des boîtes de vitesses est prolongée. Les procédures de traitement thermique rendent la couche de dureté plus de 30 fois plus grande que les autres traitements.
• ZF Industrieantriebe, a présenté ses nouvelles innovations pour le secteur minier et de la construction lourde. La société a introduit plusieurs nouvelles innovations, telles qu'une nouvelle génération Redulus4F Industrial Gearbox Series et des solutions avancées de maintenance, basées sur le système innovant de surveillance de l'état de ProVID, avec un réseau d'assistance mondial élargi qui offre une détection et une maintenance rapides et efficaces. Les développements dans les applications des grandes boîtes de vitesses à l'industrie minière sont essentiels, car la charge d'équipement, la ténacité et les performances continuent d'être poussées de plus en plus.

Analyse du marché des boîtes de vitesses industrielles

L'industrie des boîtes de vitesses industrielles par type de produit, En 2024, le segment hélicoïdal a atteint 10,5 milliards USD et le segment planétaire devrait croître d'environ 5% en 2025 à 2034.

• Les engrenages hélicoïdaux, caractérisés par leur mouvement lisse, leur durabilité et leur charge élevée, sont utilisés dans différentes industries, de l'automobile à l'aérospatiale, aux machines industrielles et à la robotique. L'industrie automobile est l'une des principales sources de demande d'engrenages hélicoïdaux, entraînés en partie par la production croissante de voitures de transmission automatiques ainsi que par le déplacement vers les véhicules électriques.
• L'industrie aérospatiale a besoin d'engrenages pour fonctionner efficacement dans des conditions difficiles. La durabilité et la précision des engrenages hélicoïdaux les rendent parfaitement adaptés au vol, aux drones et aux vaisseaux spatiaux. La région Asie-Pacifique est un centre de production et de fabrication automobile qui mène la demande d'engrenages hélicoïdaux. La Chine, le Japon et l'Inde sont des fournisseurs de premier plan, animés par leurs énormes industries automobiles et leurs bases industrielles croissantes. L'accent mis par l'Europe sur la puissance alternative et la technologie automobile de pointe, comme le passage aux véhicules électriques et hybrides, en fait l'un des marchés clés pour les engrenages hélicoïdaux. L'Allemagne, en particulier, est réputée pour sa fabrication d'engrenages de haute qualité.

Selon la demande, le segment de l'énergie éolienne détenait environ 24 % du marché des boîtes de vitesses industrielles en 2024, en raison de la demande croissante d'énergie propre et renouvelable.

• Il y a une forte tendance vers les parcs éoliens offshore, ce qui rend les boîtes de vitesses plus grandes et plus efficaces en demande. Ces turbines nécessitent des boîtes de vitesses robustes pour assurer un fonctionnement à long terme et performant dans des conditions météorologiques difficiles.
• Il y a de plus en plus d'application de l'automatisation dans les industries comme l'entreposage et la logistique, ce qui a entraîné une demande accrue de boîtes de vitesses sûres et efficaces dans les systèmes de convoyeurs et les machines automatisées.
• La popularité croissante des voitures électriques transforme la demande de boîtes de vitesses. Les EV ont besoin de boîtes de vitesses personnalisées capables de supporter un couple élevé et de transmettre l'énergie efficacement.
• NGC Groupe a introduit une boîte de vitesses planétaire à vitesse moyenne conçue pour une transmission de 20 à 22 MW totalement intégrée. NGC s'est toujours engagée en faveur de l'innovation et des investissements continus dans les domaines de l'énergie propre, de la faible consommation et de l'efficacité élevée depuis des décennies.

Selon le canal de distribution, le marché des boîtes de vitesses industrielles est segmenté en ventes directes et en ventes indirectes. Les ventes indirectes représentaient plus de 71 % de la part de marché en 2024.

• La plupart des entreprises préfèrent les circuits de distribution directe pour acheter des boîtes de vitesses industrielles aux fabricants d'origine ou à leurs concessionnaires autorisés. C'est un canal populaire pour les grandes applications industrielles où la personnalisation, les exigences spéciales, et les achats en vrac sont le cas.
• Les petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'une gamme de boîtes de vitesses industrielles ou qui ont un délai de livraison plus court préfèrent les distributeurs d'équipements industriels. Les distributeurs industriels sont des intermédiaires entre les fabricants et les clients. Ils stockent généralement une grande variété de boîtes de vitesses industrielles de différentes marques, ainsi que d'autres pièces industrielles et machines. Quelques entreprises, en particulier celles qui ont besoin d'un type spécial de boîte de vitesses industrielle inclus dans les équipements ou les machines, achètent à l'OEM. Les boîtes de vitesses OEM-industriels sont généralement emballées avec des machines et des systèmes complets.

Avec environ 80 % de la part du marché nord-américain des boîtes de vitesses industrielles et un chiffre d'affaires estimé à 7,2 milliards de dollars, les États-Unis ont dirigé le marché en 2024. L'expansion de l'industrie des boîtes de vitesses industrielles aux États-Unis est principalement attribuable à l'avancement de la technologie des boîtes de vitesses, à la hausse de la demande de diverses industries et à l'augmentation de la demande de boîtes de vitesses spécialisées.

• L'utilisation de l'automatisation dans différentes industries, comme la fabrication et l'énergie, augmente la demande de boîtes de vitesses industrielles fiables et efficaces. Les investissements dans les énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne, propulsent la demande de boîtes de vitesses écoénergétiques et durables.
• L'évolution vers les véhicules électriques dans le secteur automobile est également à l'origine de la croissance des boîtes de vitesses industrielles. Les équipements prisés pour leur taille compacte et leur couple élevé sont largement utilisés dans les lignes d'entraînement, la direction et le mouvement des sièges, et sont donc essentiels dans ce nouveau marché.
• Selon l'International Council on Clean Transportation, les ventes américaines de nouveaux véhicules électriques légers ont atteint environ 1,4 million en 2023, soit une hausse par rapport à près d'un million en 2022, soit une part de ventes d'environ 9 %. La croissance du marché des véhicules électriques a varié d'un État à l'autre.

Europe: En Europe, la croissance de la robotique, de la fabrication intelligente et des lignes de production automatisée augmente la demande de systèmes d'engrenages supérieurs, comme les boîtes de vitesses industrielles, en raison de leur précision et de leur couple. L'Allemagne, avec son grand secteur industriel dans les automobiles, les machines et la robotique, connaît une demande croissante de boîtes de vitesses industrielles dans les systèmes automatisés, les machines CNC et les bras robots. Les ventes de voitures européennes ont augmenté de 18,6 % à mesure que les marchés de l'UE et de l'Europe de l'Est ont augmenté. La Russie et l'Ukraine, qui ont rebondi après des chutes dramatiques, ont connu une forte croissance, tandis que Türkiye a connu une augmentation de 63,2%, atteignant près d'un million d'unités vendues.

Part du marché des boîtes de vitesses industrielles

• Les cinq premières entreprises de Bonfigoli, Flender, Nippon Gear, Schaeffler Group, Sumitomo Heavy Industries et elles détiennent collectivement une part de 15%-20% sur le marché.
• Ces entreprises continuent d'acquérir et de fusionner avec d'autres, d'élargir leurs installations et de faire diverses collaborations pour augmenter leurs offres de produits, accéder aux bases de clients et sécuriser leurs positions sur le marché.
• Bonfiglioli Transmissions Pvt Ltd, le bras indien du Groupe Bonfiglioli dont le siège est en Italie et un fournisseur de solutions de transmission et d'entraînement de premier plan, investit 3,2 milliards de dollars pour accroître ses activités en Inde. La nouvelle installation de 25 acres à Cheyyar commencera ses activités d'ici 2025, faisant de Bonfigoli l'un des plus grands fabricants de boîtes de vitesses en Inde. Cet investissement fait suite à l'expansion de l'entreprise à Pune l'année dernière, qui a aidé l'entreprise à étendre ses compétences pour les boîtes de vitesses industrielles légères et moyennes.
• Schaeffler a étendu la gamme de roulements de précision de la machine-outil et les entraînements directs à deux formes de précision de l'unité de vitesse de précision de la série RT1 et RT2, et de précision planétaire de la série CPS. Bien que les rapports d'onde RT s'étendent sur un couple maximal de 28 à 484 Nm en cinq tailles, les boîtes de vitesses PSC commencent à 327 Nm, la plus petite taille étant 030, et s'étendent jusqu'à 5000 Nm.
• Pour améliorer les services et les parts de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans les activités technologiques et s'engagent également dans des partenariats pour offrir des solutions améliorées et meilleures aux clients. Ces investissements profitent tant aux entreprises qu'aux clients, car ils aident à développer et à proposer des solutions en fonction de l'évolution des tendances technologiques et donc des exigences des clients.
• Flender India, filiale allemande du groupe Flender, a révélé en novembre 2024 son intention d'investir davantage sur le marché indien dans le cadre de son expansion. Flender India vise à accroître la production de boîtes de vitesses à turbine éolienne pour alimenter les marchés locaux et étrangers. Plus de 50 % des produits fabriqués en Inde sont expédiés à l'étranger, ce qui reflète l'importance croissante de l'Inde dans les activités internationales de Flender.
• Schaeffler a conclu un contrat d'achat pour acquérir toutes les actions de Melior Motion GmbH. La reprise de ce fournisseur de boîtes de vitesses de précision dans l'industrie robotique ainsi que dans d'autres domaines d'automatisation élargit la division industrielle du portefeuille robotique du Groupe Schaeffler.

Entreprises du marché des boîtes de vitesses industrielles

Les principaux acteurs de l'industrie des boîtes de vitesses industrielles sont:

• Société Abex
• Bonfigoli
• Équipement Davall
• Elecon Engineering
• Prêteur
• Société HJ
• Fabrication d'Ishibashi
• Baiser
• Équipement Nippon
• Transmission Premium
• Schaeffler
• Stober Antriebstechnik
• Sumitomo Industries lourdes
• WM Berg
• ZF Friedrichshafen

Nouvelles de l'industrie des boîtes de vitesses industrielles

• En juillet 2024, Flender a dévoilé le lancement mondial de la prochaine extension de Flender One. Les boîtes de vitesses monophasées sont disponibles en solutions polyvalentes pour plus de cent applications différentes. Les nouvelles unités d'engrenages couvrent une large gamme de besoins d'application, y compris les ascenseurs à godets, les convoyeurs à courroie et les applications de levage.
• En mars 2023, ZF Industrieantriebe a introduit la prochaine génération de grandes boîtes de vitesses industrielles et mobiles et de solutions avec une fonctionnalité avancée. Le kit de construction innovant Redulus4F comprend 20 boîtes de vitesses conçues pour supporter une augmentation de 40 % du couple et couvre une large gamme de couple (99 kNm jusqu'à 5800 kNm), ce qui entraîne une capacité de charge plus élevée et une performance optimale de la machine.
• En mars 2023, Elecon Engineering Company Limited a dévoilé sa nouvelle version des boîtes de vitesses de la série EON. Le 'NEW EON' est le dernier ajout à la gamme déjà réussie de boîtes de vitesses EON d'Elecon et profite des sept décennies d'expérience de domaine d'Elecon dans la fabrication d'engrenages. Le 'NOUVEAU EON' est convivial pour l'entretien et l'installation, et malgré sa conception compacte, il est extrêmement efficace avec son couple élevé et son rapport de vitesse.

Ce rapport d'étude de marché de la boîte de vitesses industrielle comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards d'USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Hélicum
• Couvercle
• Vers
• Planétaire
• Autres (épi, spirale, etc.)

Marché, par pouvoir

• Petit (jusqu'à 500 kW)
• Moyenne (500 kW à 10 MW)
• Grand (plus de 10 MW)

Marché, par utilisation finale Industrie

• Énergie éolienne
• Manipulation des matériaux
• Bâtiment
• Marine
• Énergie
• Transports
• Autres (agriculture, mines, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud