Marché de l’Ethernet industriel – Par offres (matériel, logiciels, services), par protocole (EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, POWERLINK, SERCOS III, CC-Link IE, autres), par secteur d’utilisation finale et prévisions, 2024-2032

Taille du marché Ethernet industriel

Le marché Ethernet industriel a été évalué à 10,5 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de plus de 8 % entre 2024 et 2032. L'industrie 4.0 et les initiatives de fabrication intelligente sont des forces clés qui propulsent le marché. Ces mouvements soulignent l'adoption de technologies numériques de pointe, y compris l'IoT, l'IA et l'analyse des mégadonnées, dans des contextes industriels.

Selon la Fédération internationale de robotique, le stock mondial de robots industriels opérationnels a atteint environ 3 millions d'unités en 2023, soulignant l'adoption rapide des technologies d'automatisation. Les réseaux Ethernet industriels facilitent la connectivité ininterrompue et la communication instantanée entre les machines, les capteurs et les systèmes de contrôle, un élément essentiel pour le bon fonctionnement des usines intelligentes. Avec une tendance croissante à l'automatisation des processus de production, la demande de solutions Ethernet haute performance a fortement augmenté. Ces solutions sont essentielles pour gérer des volumes de données substantiels avec une latence minimale, ce qui stimule l'expansion du marché.

Des industries comme la fabrication, l'automobile et l'énergie accordent de plus en plus de priorité à l'automatisation, servant de catalyseur principal à la croissance du marché des éthers. Pour les systèmes d'automatisation, il est essentiel de disposer de réseaux de communication rapides et fiables pour assurer le fonctionnement et la régulation sans faille des processus industriels. Industrielle Ethernet offre non seulement la bande passante et l'évolutivité requises, mais dispose également de capacités en temps réel, ce qui la rend indispensable pour les technologies d'automatisation avancées, y compris la robotique, l'apprentissage automatique et les systèmes de contrôle des processus. Comme les industries visent à augmenter la productivité, à réduire les dépenses d'exploitation et à réduire les erreurs humaines, la tendance à adopter des réseaux Ethernet industriels est appelée à s'intensifier.

Le marché de l'éthernet industriel est aux prises avec des coûts initiaux élevés et des complexités pendant la mise en œuvre. L'établissement d'un réseau Ethernet industriel exige des investissements importants dans l'infrastructure, y compris le câblage spécialisé, les commutateurs, les routeurs et les systèmes de gestion de réseau. De plus, l'intégration d'Ethernet à des systèmes industriels préexistants est souvent une entreprise complexe, à forte intensité de temps, nécessitant une planification, une personnalisation et une expertise approfondies. Ces défis financiers et opérationnels peuvent être particulièrement redoutables pour les petites et moyennes entreprises (PME), ce qui entraîne un ralentissement des taux d'adoption. De plus, la complexité du déploiement peut entraîner des temps d'arrêt prolongés pendant les phases d'installation et de dépannage, ce qui pourrait perturber les processus de production et diminuer l'efficacité globale.

Tendances du marché Ethernet industriel

L'industrie de l'éthernet industriel connaît une croissance importante due à l'adoption croissante de l'Internet industriel des objets (IIoT). Alors que les industries cherchent à améliorer l'automatisation, la surveillance en temps réel et l'analyse des données, la demande de réseaux Ethernet robustes et évolutifs a augmenté. L'IIoT permet une connectivité sans faille entre les machines, les capteurs et les systèmes de contrôle, ce qui favorise la nécessité de solutions Ethernet industrielles fiables et à grande vitesse qui permettent de traiter de grandes quantités de données avec une faible latence. En novembre 2023, Siemens a investi plus de 500 millions de dollars dans la fabrication américaine d'infrastructures essentielles en 2023, dont 150 millions pour une usine de Dallas-Fort Worth afin de produire des équipements électriques pour les centres de données, d'encourager l'adoption d'Ethernet industriel et de créer 1 700 emplois.

La demande croissante d'automatisation dans les industries manufacturières et de transformation est une tendance clé qui influence le marché de l'éthernet industriel. Les entreprises investissent de plus en plus dans les réseaux Ethernet pour soutenir les systèmes d'automatisation avancés, comme la robotique, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Ces réseaux offrent une fiabilité, une sécurité et des capacités de communication en temps réel accrues, essentielles au maintien de l'efficacité opérationnelle et à la réduction des temps d'arrêt dans des environnements hautement automatisés.

Les marchés émergents, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine, connaissent une industrialisation rapide, entraînant une demande croissante de solutions Ethernet industrielles. Au fur et à mesure que ces régions développent leur infrastructure manufacturière, il existe un besoin accru de réseaux Ethernet qui peuvent soutenir l'expansion des usines intelligentes et des lignes de production connectées. De plus, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la numérisation et la fabrication intelligente stimulent davantage l'adoption d'Ethernet industriel sur ces marchés.

Analyse du marché Ethernet industriel

Selon les offres, le marché est divisé en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel devrait atteindre une valeur de plus de 9 milliards de dollars d'ici 2032.

• Le segment matériel du marché comprend des composants physiques tels que les commutateurs, les routeurs, les cartes d'interface réseau et les câbles de qualité industrielle. Ces dispositifs sont essentiels pour établir et entretenir des réseaux de communication robustes et à grande vitesse dans les environnements industriels. Les progrès de la technologie du matériel sont axés sur l'amélioration de la fiabilité du réseau, de l'évolutivité et de l'intégration avec les systèmes existants, répondant ainsi à la demande croissante d'infrastructures de réseau performantes et résistantes.
• Le segment logiciel comprend des outils de gestion de réseau et de surveillance, des utilitaires de configuration et des solutions de cybersécurité conçues pour les systèmes Ethernet industriels. Les solutions logicielles sont essentielles pour optimiser les performances du réseau, assurer la sécurité et permettre une intégration transparente avec d'autres systèmes de contrôle industriel. Les nouvelles tendances comprennent l'analyse avancée, l'apprentissage automatique pour la maintenance prédictive et des protocoles de sécurité améliorés pour faire face aux cybermenaces en évolution.

Basé sur l'utilisation finale, le marché de l'éthernet industriel est divisé en pétrole et gaz, automobile et transport, énergie et énergie, chimique et engrais, aliments et boissons, électrique et électronique, aérospatiale et défense, et autres. Le segment de l'automobile et du transport est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de plus de 9,5% entre 2024 et 2032.

• Le secteur du pétrole et du gaz dépend fortement d'Ethernet industriel pour l'acquisition de données en temps réel, le contrôle des processus et la surveillance à distance des opérations complexes. Ce segment exige des solutions de réseau robustes et rapides pour soutenir les infrastructures essentielles, assurer la sécurité opérationnelle et améliorer l'efficacité des activités en amont et en aval. Les solutions Ethernet avancées améliorent la communication entre les actifs distribués, optimisent l'exploration et raffinent les processus tout en respectant des réglementations industrielles strictes.
• Dans le secteur de l'automobile et des transports, l'Ethernet industriel soutient l'intégration de systèmes de fabrication avancés, de véhicules autonomes et de diagnostics de véhicules en temps réel. Le secteur exige des réseaux fiables et performants pour faciliter une communication transparente entre les lignes de production, améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement et mettre en œuvre des technologies novatrices telles que les véhicules connectés et les systèmes de transport intelligents.
• L'industrie de l'énergie et de l'électricité a besoin d'Ethernet industriel pour surveiller et contrôler les infrastructures essentielles, y compris la production d'électricité, la distribution et les systèmes de transmission. Des solutions réseau fiables et évolutives sont essentielles pour gérer des opérations complexes, améliorer la stabilité du réseau et intégrer les sources d'énergie renouvelables. Les technologies Ethernet facilitent l'échange de données en temps réel, la maintenance prédictive et l'efficacité opérationnelle accrue.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de l'éthernet industriel en 2023, représentant une part de plus de 38 %. En Amérique du Nord, le marché est motivé par des progrès dans les technologies de fabrication, les innovations automobiles et les investissements dans le secteur de l'énergie. La région bénéficie d'une infrastructure industrielle bien établie et met l'accent sur les initiatives de l'Industrie 4.0, ce qui permet d'adopter davantage de solutions Ethernet fiables et à grande vitesse. Cette croissance est soutenue par des investissements importants dans les usines intelligentes, l'automatisation et l'intégration des technologies IoT, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle et la gestion des données dans divers secteurs.

En Inde, l'industrie de l'éthernet industriel se développe rapidement en raison d'investissements importants dans l'automatisation industrielle et le développement des infrastructures. La croissance est due à l'augmentation des initiatives de fabrication intelligente et à l'adoption accrue de technologies de l'Industrie 4.0 dans des secteurs comme l'automobile et l'énergie. Le pays met l'accent sur la modernisation et la transformation numérique, ce qui favorise la demande de solutions Ethernet performantes.

La Chine domine le marché de l'éthernet industriel en Asie en raison de sa base de fabrication massive et de ses plans de modernisation industrielle agressifs. L'accent mis par le pays sur l'intégration des technologies IoT et d'automatisation dans des industries comme l'automobile, l'électronique et l'énergie entraîne une forte demande de solutions Ethernet de pointe. Le soutien continu du gouvernement aux initiatives d'usines intelligentes et aux projets d'infrastructure stimule la croissance du marché.

Le marché de la Corée du Sud est prospère, soutenu par l'infrastructure technologique de pointe du pays et l'accent mis sur l'automatisation dans des industries comme l'électronique, l'automobile et la construction navale. Les initiatives du gouvernement visant à promouvoir les usines intelligentes et la transformation numérique stimulent davantage la croissance du marché. Cependant, le marché est confronté à des défis liés aux coûts initiaux élevés et à la complexité de l'intégration d'Ethernet aux systèmes existants.

Japon L'industrie de l'éthernet industriel se caractérise par son infrastructure industrielle mature et l'accent mis sur le progrès technologique. Les industries de l'automobile, de l'électronique et de la robotique sont des moteurs clés pour les solutions Ethernet à haute performance. Le Japon met l'accent sur l'intégration des technologies Industrie 4.0 et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle alimente la demande de systèmes de réseau avancés et fiables.

Part du marché Ethernet industriel

Les principaux acteurs du marché dans l'industrie de l'éthernet industriel se concentrent sur les partenariats stratégiques, les fusions et les acquisitions pour améliorer leurs capacités technologiques et élargir leur empreinte mondiale. Les entreprises investissent massivement dans la R-D pour développer des solutions Ethernet innovantes qui répondent à la demande croissante de réseaux à haut débit et à faible latence dans la fabrication intelligente. En outre, les acteurs diversifient leur portefeuille de produits pour y inclure des fonctionnalités de cybersécurité avancées, assurant la protection des données industrielles. Ils ciblent également les marchés émergents en offrant des solutions Ethernet rentables et évolutives. Des collaborations avec des distributeurs et des intégrateurs locaux sont en cours pour renforcer la présence du marché et répondre aux besoins spécifiques de la région.

Parmi les autres acteurs majeurs du marché, on compte Beckhoff Automation, Belden Inc., Eaton Corporation Public Limited Company, Hitachi Ltd., Honeywell International Inc., Monnit Corporation, Moxa Inc.

Entreprises industrielles du marché Ethernet

Les principaux acteurs de l'industrie de l'éthernet industriel sont:

• Société Omron,
• ABB Ltd.
• Appareils analogiques Inc.
• Automatisation B&R
• La société Barta-Schoenewald, Inc.

Nouvelles industrielles de l'industrie Ethernet

• En mars 2024, les appareils analogiques (ADI) et le groupe BMW sont annoncés l'adoption automobile de la technologie 10BASE-T1S Ethernet to the Edge (E2B), un moteur clé des architectures zonales et des véhicules définis par logiciel. Cette collaboration simplifie la connectivité Ethernet dans les conceptions automobiles, améliore les expériences in-cabin comme l'éclairage ambiant, et fait progresser la normalisation de la connectivité de bord au sein de l'industrie automobile.
• En janvier 2024, Honeywell et Analog Devices (ADI) collaborent pour numériser les systèmes commerciaux de gestion des bâtiments à l'aide de la technologie Ethernet monopaire (T1L) d'ADI. Ce partenariat permet une connectivité Ethernet rentable et à longue portée sans remplacer le câblage existant, en améliorant l'efficacité énergétique et les performances du réseau. L'initiative vise à moderniser les bâtiments périmés, à réduire la consommation d'énergie et à appuyer la prise de décisions en temps réel, ce qui, en fin de compte, stimule l'innovation dans l'automatisation des bâtiments et la connectivité numérique.
• En janvier 2024, Belden Inc. a annoncé son plan d'expansion de son usine de fabrication à Pune, en Inde, en investissant 40 millions de dollars pour améliorer ses capacités de production de 19 000 mètres carrés. Cette extension se concentre sur la production d'interrupteurs Ethernet spécialisés et de pare-feu pour l'automatisation industrielle et immobilière. L'investissement vise à répondre à la demande croissante en Inde et dans le monde, renforçant l'engagement de Belden à "Made in India for the World" et soutenant les technologies d'automatisation.
• En octobre 2023, chez CIIE 2023, ABB a dévoilé sa nouvelle solution de mesure avec la technologie Ethernet-APL, montrant une transmission de données améliorée pour les industries de process. Cette innovation, ainsi que d'autres solutions de fabrication intelligentes, souligne l'engagement d'ABB à promouvoir la numérisation industrielle et la connectivité.

Le rapport d'étude de marché de l'éthernet industriel couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains et en unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, en offrant

• Matériel
• Logiciel
• Services

Marché, par protocole

• ÉtherCAT
• EtherNet/IP
• PROFINET
• POWERLINK
• SECOS III
• Liens CC IE
• Autres

Marché, par industrie d'utilisation finale

• Pétrole et gaz
• Automobile & Transport
• Énergie et énergie
• Produits chimiques et engrais
• Produits alimentaires et boissons
• Électronique
• Aéronautique & Défense
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA