Taille du marché des véhicules électriques industriels – Par véhicule, par propulsion, par application, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des véhicules électriques industriels

Le marché mondial des véhicules électriques industriels a été évalué à 26 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 12,7 % entre 2025 et 2034. Le nouvel accent mis sur l'environnement parallèlement à l'expansion des centres de services aux entreprises de véhicules industriels entraînera très certainement une croissance remarquable sur de nouveaux marchés. La croissance de l'industrie contribuera à l'entretien et à l'équipement des véhicules, et de fortes préoccupations environnementales pousseront l'adoption de véhicules électriques. La combinaison de ces facteurs devrait favoriser la croissance du marché grâce au soutien des infrastructures et des services émergents respectueux de l'environnement.

Par exemple, Stellantis et CATL ont l'intention de former une coentreprise d'une valeur de 4,1 milliards d'euros en décembre 2024 pour construire une centrale à piles au lithium-phosphate de fer (LFP). Cette usine sera située dans un site de production Stellantis existant à Saragosse, en Espagne. L'usine vise à atteindre une neutralité totale en carbone et devrait commencer à produire à la fin de 2026, avec une production annuelle prévue de 50 GWh. Ces entreprises ont l'intention de renforcer encore leur position grâce à des installations de service et de stockage nouvellement créées.

Le développement technologique du secteur des véhicules industriels électriques est en plein essor avec la mise au point de nouvelles technologies de batteries ainsi que la réduction des coûts. Les dépenses de fonctionnement et d'immobilisation des véhicules électriques évoluent en raison des innovations dans les technologies de la batterie qui améliorent l'efficacité, la portée et la vitesse opérationnelle des véhicules électriques. Les entreprises adoptent des véhicules électriques à mesure que leur coût et leurs dépenses opérationnelles deviennent plus économiquement viables. Cette interaction entre l'optimisation des caractéristiques des véhicules électriques et l'adaptabilité technologique aux exigences du marché est devenue un facteur central dans l'augmentation de la croissance du marché.

Microvast Holdings a fait une annonce importante dans la prochaine vitrine 2025 concernant une nouvelle percée dans sa technologie de batterie tout-sol (ASSB), qui marque l'avancement de l'innovation en batterie. Ces progrès devraient améliorer la sécurité, la densité énergétique et l'efficacité opérationnelle. Contrairement aux batteries au lithium-ion standard, Microvast est plus sûr que les systèmes actuels en raison de l'utilisation d'électrolytes solides qui ne fuient pas ou ne prennent feu contrairement aux électrolytes liquides.

Marché des véhicules électriques industriels Tendances

• Le développement de l'infrastructure de recharge et d'essai reste le facteur le plus important qui accélère le progrès du véhicule industriel électrique. L'installation de possibilités de recharge supplémentaires réduit l'appréhension des consommateurs quant au fonctionnement des véhicules électriques et favorise l'acceptation universelle des véhicules électriques. En outre, la création d'installations d'essai spécialement conçues résout des problèmes définis dans un secteur particulier, notamment l'intégration et le bon fonctionnement des véhicules électriques.
• À titre d'exemple, en 2023, SANY a lancé des opérations avec le nouveau centre d'essais de véhicules d'ingénierie SANY, le seul centre d'essais de véhicules d'ingénierie au monde pour la recharge des véhicules d'ingénierie alimentés par l'ergonomie et les installations de pointe, avec un investissement phare de 100 millions de RMB. Il s'agit du cadre le plus avancé pour les nouveaux véhicules lourds d'énergie en Chine et d'une nouvelle étape dans le monde des véhicules lourds.
• La navigation autonome et l'IoT sont régulièrement intégrées dans les véhicules électriques industriels. L'utilisation généralisée de véhicules guidés automatisés (AGV) et de chariots élévateurs autonomes augmente l'efficacité et la sécurité tout en réduisant les coûts opérationnels et l'exposition des employés aux risques dans les entrepôts et les unités de fabrication. Ces véhicules intelligents utilisent une gamme de capteurs, des ensembles de données en temps réel et une gestion centralisée de la flotte pour réaliser l'optimisation de la route sans collision, la surveillance des performances et la prévention des interruptions de communication.
• À titre d'exemple, Sona Comstar a collaboré avec TiHAN-IIT Hyderabad à l'avancement des technologies de mobilité autonome et électrique grâce à un mémorandum d'accord signé lors du CES 2025 tenu à Las Vegas en janvier 2025. Ce partenariat vise à créer de nouvelles modalités pour les véhicules terrestres autonomes (AGV), les drones et les avions électriques de décollage et d'atterrissage verticaux (eVTOL).

Analyse du marché des véhicules électriques industriels

Sur la base des véhicules, le marché des véhicules électriques industriels est divisé en tracteurs tractés, chariots élévateurs, les gestionnaires de conteneurs, les camions d'allée, et d'autres. En 2024, le segment des chariots élévateurs a dominé le marché avec une part d'environ 48 % et devrait augmenter à un TCAC de plus de 13 % au cours de la période de prévision.

• L'augmentation de la demande de chariots élévateurs électriques industriels est notée avec la raison concurrente de industrie pratiques de fabrication avec l'automatisation logistique. Cela tient également compte de la nécessité de réduire les émissions de carbone et d'atténuer l'empreinte carbone, mettant ainsi l'accent sur les politiques vertes des chariots élévateurs électriques.
• Le besoin d'opérations industrielles plus silencieuses, sans émission, et l'accent mis sur la sécurité, ajoute également au besoin de chariots élévateurs électriques dans le secteur industriel. Tous ces facteurs décrivent l'adoption de solutions propres et de technologies de pointe pour la manutention des matériaux.
• À titre d'exemple, Hyster a ajouté les chariots élévateurs électriques de la série J230-400XD, développés pour des tâches lourdes telles que le bois d'oeuvre, les métaux et les opérations portuaires, à son catalogue en mars 2025, en favorisant les coupeurs contrôlés avec précision et précision. Ces nouveaux modèles intègrent également des batteries lithium-ion qui offrent des émissions nulles contrairement aux moteurs à combustion, les rendant plus écologiques.

Basé sur des applications, le marché des véhicules électriques industriels est segmenté en fabrication, entreposage, fret et logistique, et d'autres. En 2024, le segment manufacturier domine le marché avec 37 % de part de marché et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 13 % entre 2025 et 2034.

• Des efforts soutenus pour maintenir les pratiques tout en augmentant la production stimulent le secteur manufacturier. Pour ce qui est d'être plus socialement responsable et plus efficace, il y a beaucoup plus d'adoption d'EV dans le secteur en raison de la décharge des systèmes de véhicules.
• L'objectif de réduire les émissions de carbone et les dépenses d'exploitation est une préoccupation croissante. L'impact de l'accent mis sur ces différents éléments se manifeste en même temps par des transports industriels plus propres et plus avancés pour la mécanisation, ce qui permet une transition vers des approches beaucoup plus vertes.
• Par exemple, Vestas Manufacturing Spain SL a récemment signé, en avril 2025, des contrats avec Kalmar pour des empileurs et des fourches électriques pour aider à la neutralité carbone dans leur usine de lames à Daimiel, en Espagne. Cet accord représente un segment de l'initiative plus vaste de décarbonisation que Vestas a prévue pour ses usines de fabrication.

Sur la base de la propulsion, le marché des véhicules électriques industriels est segmenté en Véhicules électriques à batterie, les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques hybrides (HEV), la catégorie des véhicules électriques à batterie (BEV) devant prédominer en raison de leur efficacité opérationnelle, de leurs faibles besoins d'entretien et de leur écologie.

• Les véhicules électriques à batterie sont alimentés par des batteries électriques, leur permettant de fonctionner indépendamment des combustibles fossiles. Cela permet de réduire davantage les émissions et le bruit – considération critique dans les usines et les entrepôts. Contrairement à la combustion interne ou aux véhicules hybrides, les VEM entraînent des coûts d'exploitation moins élevés, ce qui ajoute de la valeur à de nombreuses industries sensibles aux coûts.
• En outre, les incitations gouvernementales qui encouragent le passage à l'énergie propre ainsi que l'offre et la demande croissantes de travaux industriels durables ont alimenté une plus grande part du marché. Leur utilisation est également privilégiée en raison de la facilité de l'automatisation et de l'intégration dans les systèmes numériques comme les entrepôts et la logistique, les rendant adaptés aux flux de travail industriels modernes.
• À titre d'exemple, en mars 2025, MacLean Engineering a introduit le ML5 Multi Lift Battery Electric Vehicle (BEV) qui offre une approche polyvalente et sûre de l'utilisation des véhicules électriques (EV) dans les opérations minières souterraines. Ce véhicule innovant fait partie de la série EV de MacLean visant à réduire les émissions de diesel tout en augmentant la productivité dans les mines et d'autres régions du monde.

En 2024, la région chinoise d'Asie-Pacifique a dominé le marché des véhicules électriques industriels avec environ 38 % de parts de marché en Asie-Pacifique et a généré environ 4,5 milliards de dollars en revenus.

• La Chine joue un rôle important dans le développement des véhicules électriques industriels en raison de son haut niveau d'industrialisation, de ses politiques de soutien gouvernemental et de ses objectifs de neutralité en matière d'émissions de carbone. En outre, le pays dispose d'installations de fabrication d'automobiles entièrement équipées, d'un assemblage de batteries rentable et d'un niveau d'automatisation plus élevé dans les entrepôts et les installations de fabrication.
• Chine Les filiales dans la logistique et le commerce électronique sont quelques-uns des premiers adoptants de véhicules industriels électriques pour l'optimisation des processus d'affaires. De plus, le programme «Fabriqué en Chine 2025» encourage la production d'usines intelligentes, qui stimuleront également la demande de véhicules industriels électriques.
• En mars 2023 par exemple, Hangcha a publié la série XE de chariots élévateurs électriques. La série XE a des modèles allant de 1,5 à 3,8 tonnes avec une batterie 80V de 608 MAh. L'intégration de technologies synchrones à aimant permanent et de batteries au lithium augmente l'efficacité et les performances de l'équipement. Les chariots élévateurs ont une vitesse maximale de 18 km/h et peuvent fonctionner sur des niveaux de 25%.

Le marché des véhicules électriques industriels en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La position dominante de l'Allemagne sur le marché des véhicules électriques industriels est attribuée à l'industrie lourde du pays, au développement des réseaux logistiques et de transport, ainsi qu'aux initiatives industrielles durables. Allemagne La demande de véhicules industriels électriques des usines et des entrepôts est soutenue par des politiques rigides de réduction des émissions, et des efforts d'électrification tels que la stratégie nationale de l'hydrogène et la politique de décarbonisation.
• Dans le cadre de ces grandes lignes, BMW a annoncé en novembre 2024 qu'elle déplacerait la flotte logistique du groupe BMW Plant Regensburg de la propulsion électrique à l'hydrogène (modèle hybride) entre 2026 et 2030. Cela fait également partie du cadre iFACTORY qui met l'accent sur la numérisation durable et la fabrication verte.

Le marché des véhicules électriques industriels aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché américain des véhicules électriques industriels connaît une recrudescence en raison de l'augmentation des dépenses en automates pour les industries, des exigences de durabilité et des percées dans la technologie des batteries. Presque tous les secteurs industriels comme la fabrication, la logistique et l'entreposage utilisent maintenant des chariots élévateurs électriques, des véhicules utilitaires et des véhicules utilitaires pour améliorer la productivité et atteindre les objectifs en matière de carbone.
• La croissance du commerce électronique, l'adoption plus large de l'entreposage à haute vitesse, a encore alimenté cette tendance. En outre, chaque État dispose d'une certaine forme d'infrastructure de tarification des véhicules électriques qui accélère l'électrification des flottes industrielles, ce qui constitue un facteur important de croissance du marché dans tout le pays.
• L'Amérique du Nord et la Chine sont des pays développés au sein de l'Union européenne. EP a prévu de remplacer les véhicules à combustion interne (IC), en commençant par deux chariots élévateurs à batterie au lithium-ion nouvellement introduits alimentés par CPD45F8/50F8, EFLA251, qui mettent l'accent sur la manipulation écologique des matériaux.

Le marché des véhicules électriques industriels en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le secteur industriel saoudien n'a cessé de croître en ce qui concerne l'industrie des véhicules électriques en raison des objectifs Vision 2030 fixés dans le pays qui se concentre sur la modernisation industrielle et la durabilité. En particulier, le développement de pôles logistiques, de zones franches et d'infrastructures d'entreposage autour de Riyad, de Jeddah et de NEOM stimule la demande de chariots élévateurs électriques, de tracteurs de remorquage et d'AGV.
• Les investissements dans la fabrication et la logistique, ainsi que l'aide gouvernementale visant les transitions vers l'énergie propre, sont d'autres facteurs qui influent positivement sur la croissance du marché.
• Par exemple, le Groupe Sany a signé un contrat de fourniture historique avec Saudi Global Ports (SGP) pour la livraison de 80 tracteurs terminaux électriques au port du Roi Abdulaziz à Dammam (Arabie saoudite), prévue pour juin 2024. C'est le plus grand contrat de fabrication et de fourniture de camions électriques au monde. Ce contrat améliorera la durabilité et l'efficacité opérationnelle dans les ports saoudiens, qui est en parallèle avec la Vision 2030 du Royaume d'Arabie Saoudite pour le développement durable et la Stratégie nationale de transport et de logistique.

Part du marché des véhicules électriques industriels

• Les 7 principales entreprises de l'industrie des véhicules électriques sont Toyota, Hyundai Construction Equipment, KION Group, Sany Electric, Komatsu, Jungheinrich AG et Manitou détenant environ 46% du marché en 2024.
• Chez Toyota, l'équipement de manutention des matériaux électriques est en cours de développement et l'efficacité opérationnelle est renforcée par l'automatisation, la connectivité de la flotte, et Piles au lithium ionique. L'entreprise s'emploie aussi activement à mettre en place des chariots élévateurs sans émission et à créer des partenariats pour des véhicules respectueux de l'environnement afin de contribuer à la réalisation des objectifs industriels de neutralité carbone, en travaillant à la durabilité avec des chariots élévateurs industriels.
• Pour accélérer la feuille de route des véhicules électriques, Hyundai Construction Equipment introduit des chariots élévateurs électriques ainsi que des pelles électriques compactes pour usage industriel. L'entreprise appuie la R-D et émet des partenariats dans la technologie des batteries pour améliorer l'efficacité. En outre, l'entreprise s'aventure dans la productivité et le diagnostic à distance à travers l'IA et la télématique tout en soutenant la construction verte et le cadre de solutions de véhicules industriels durables.
• Le Groupe KION fait progresser sa stratégie de véhicules électriques industriels avec les marques Linde et STILL en introduisant des chariots élévateurs électriques à haut rendement énergétique et des véhicules guidés automatisés (AGV). Le groupe s'intéresse principalement aux piles à combustible au lithium-ion et à l'hydrogène, à la numérisation, aux plates-formes de gestion du parc automobile et aux solutions pour surveiller et contrôler plusieurs parcs de véhicules. Les innovations par le biais d'investissements en R-D et les entreprises de Solutions énergétiques ont l'intention de fournir des solutions électrifiées évolutives pour la logistique et l'automatisation des entrepôts.

Entreprises du marché des véhicules électriques industriels

Les principaux acteurs du secteur des véhicules électriques industriels sont:

• Chariot élévateur Hangcha
• Manipulation des matériaux Hyster-Yale
• Hyundai Équipement de construction
• Jungheinrich AG
• KION Groupe
• Komatsu
• Manitou
• MITSUBISHI LOGISNEXT
• Sany Electric
• Toyota

La dernière approche du marché des véhicules électriques industriels est d'augmenter les portefeuilles de produits avec de nouveaux progrès dans la technologie des batteries et l'efficacité énergétique, y compris la réduction du coût total de la propriété. Les entreprises consacrent de plus en plus de fonds à la R-D pour l'automatisation et la connectivité intelligente, tout en sous-traitant stratégiquement d'autres entreprises pour améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement. En outre, l'obtention d'un avantage concurrentiel sur le marché vert industriel est également ciblée en répondant aux objectifs de durabilité et aux exigences de réduction des émissions.

Ces entreprises du marché industriel se concentrent maintenant sur les véhicules électriques à conception modulaire pour répondre aux besoins de diverses industries comme la construction, l'exploitation minière et l'entreposage. Une attention particulière est accordée à la mise en œuvre de l'IoT et de la télématique pour l'évaluation en temps réel des performances et des pronostics des systèmes. Pour améliorer le soutien à la clientèle et l'accès aux marchés tant dans les pays en développement que dans les pays développés, les entreprises mettent en place des installations locales de fabrication et de services après-vente.

Nouvelles de l'industrie des véhicules électriques industriels

• En mars 2025, Toyota Material Handling Europe a introduit la gamme Traigo48 de chariots élévateurs électriques contrebalancés, conçus pour des applications polyvalentes telles que le chargement, le déchargement, le gerbage et le transport horizontal. Ces chariots élévateurs sont disponibles en modèles 3 et 4 roues avec des capacités de charge allant de 1,5 à 2,0 tonnes, des hauteurs de levage allant jusqu'à 7,5 mètres et une vitesse maximale de 20 km/h. Les clients peuvent choisir entre les piles plomb-acide (LAB) et lithium-ion (LIB), répondant à divers besoins opérationnels. La gamme Traigo48 met l'accent sur la conception de pointe, l'efficacité énergétique, une productivité accrue et le confort de l'opérateur.
• En juin 2024, Vedanta Aluminium, le plus grand producteur d'aluminium de l'Inde, a étendu sa flotte de chariots élévateurs au lithium-ion électriques à 66 unités, renforçant ainsi sa position de plus grand déployeur de tels chariots élévateurs dans le pays. Cette expansion comprend l'ajout de 22 chariots élévateurs à fourche dans ses activités de fonderie à Jharsuguda, Odisha. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus large de Vedanta Aluminium en faveur de la durabilité et de la décarbonisation, visant à atteindre les émissions nettes de carbone zéro d'ici 2050.
• En avril 2025, Kalmar a élargi sa capacité de livraison mondiale en commençant à produire des porte-conteneurs électriques vides et des chariots élévateurs lourds dans son usine de fabrication de Shanghai. Cette évolution s'inscrit dans la stratégie de Kalmar visant à améliorer la durabilité et l'efficacité des opérations de manutention du fret. L'usine de Shanghai, qui célèbre son 20e anniversaire, produit maintenant une large gamme d'équipements de manutention de matériaux, y compris les nouveaux modèles électriques, pour desservir les clients de toute l'Asie-Pacifique, de l'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et de l'Afrique.
• En octobre 2024, Taylor Machine Works a sélectionné la technologie de la batterie Proterra pour alimenter son port électrique et son équipement industriel, y compris la série ZLC et ZEC de gestionnaires de conteneurs électriques, les empileurs de la série ZRS et les chariots élévateurs électriques de la série ZH. Ce partenariat vise à améliorer la durabilité et l'efficacité des opérations de manutention des matières lourdes, en particulier dans les environnements portuaires. Proterra fournira ses solutions de batterie avancées pour alimenter l'équipement de Taylor. Les batteries de Proterra sont connues pour leur haute densité d'énergie, leurs performances, leur durabilité et leurs caractéristiques de sécurité, ce qui les rend aptes à des applications industrielles exigeantes.

Le rapport d'étude de marché sur les véhicules électriques industriels couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Mn/Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Tracteurs de remorque
• Chariots élévateurs
• Gestionnaires de conteneurs
• Camions d'allée
• Autres

Marché, par propulsion

• Véhicules électriques à batterie (BEV)
• Véhicules électriques hybrides rechargeables
• Véhicules électriques hybrides

Marché, par demande

• Industrie manufacturière
• Entreposage
• Fret & logistique
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud