Taille du marché des sous-stations numériques industrielles, 2025-2034 Prévisions

Taille du marché des sous-stations numériques industrielles

Le marché mondial des stations numériques industrielles a été évalué à 4,4 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 8,6 milliards de dollars en 2034, soit une augmentation de 6,9 % entre 2025 et 2034, en raison de l'augmentation des dépenses consacrées à la modernisation de l'infrastructure du réseau, des besoins plus importants en matière de fourniture d'électricité fiable et de l'intégration de technologies numériques sophistiquées. Les sous-stations classiques sont remplacées par des sous-stations numériques, qui utilisent l'automatisation, la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive, pour améliorer l'efficacité opérationnelle tout en réduisant les interruptions opérationnelles.

Partout dans le monde, les autorités et les fournisseurs de services investissent massivement dans la remise en état et la modernisation de systèmes d'électricité dépassés. En janvier 2024, la société saoudienne d'électricité (SEC) a enregistré une croissance notable, avec une croissance des revenus de 18 % et des dépenses en capital atteignant un niveau record de 16 milliards de dollars pour améliorer l'infrastructure électrique, les réseaux intelligents et les services. En outre, le Canada, les pays européens et la région de l'Asie et du Pacifique ont sous-stations numériques pour l'intégration dans les systèmes de réseaux intelligents.

L'augmentation des sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie éolienne et l'énergie solaire, nécessite une infrastructure de réseau avancée pour gérer la variabilité et assurer la stabilité du réseau. La pénétration des énergies renouvelables augmente de manière significative dans le monde. Par exemple, en 2024, le Mexique a enregistré une augmentation significative de la capacité de production d'énergie photovoltaïque solaire, atteignant environ 12 gigawatts (GW), avec des plans visant à augmenter la production d'énergie renouvelable à 35 % d'ici 2024 et à 50 % d'ici 2050. Ces objectifs créeront une forte nécessité pour les stations numériques dans les différentes industries.

Une transformation importante a été observée dans le secteur Postes grâce à la mise en place d'Internet des objets (IoT), d'Intelligence Artificielle (AI) et du Cloud. La mise en œuvre de ces technologies permet une maintenance prédictive du système. Cela réduit non seulement les coûts opérationnels, mais accroît également la fiabilité du système. Grâce à la mise en place de technologies basées sur le cloud, les stations numériques offrent aux services publics un accès à distance à des informations vitales, ce qui améliore la rapidité du processus décisionnel et améliore la gestion des actifs.

Les sous-stations numériques sont soutenues et accélérées par des cadres réglementaires tels que la CEI 61850, qui couvrent également l'interopérabilité, la cybersécurité et la fiabilité des systèmes pour les infrastructures énergétiques critiques. En outre, il existe des subventions et des subventions publiques pour la mise en œuvre de la technologie du réseau intelligent. Les normes internationales pour les systèmes d'automatisation des sous-stations IEC 61850 facilitent la communication de données entre les dispositifs électroniques intelligents (DEI), ce qui contribue à réduire la charge de travail des technologies de l'information, à améliorer la gestion des actifs et à atténuer les risques opérationnels.

Tendances du marché des stations numériques industrielles

• Les secteurs industriels du pétrole et du gaz, de l'industrie manufacturière, de l'exploitation minière et des transports sont en voie d'adoption. industrie les pratiques qui exigent une surveillance énergétique plus poussée et des systèmes de contrôle automatisés. Les sous-stations numériques offrent la communication de données haute vitesse, l'analyse de données en temps réel et la télécommande nécessaires à ces industries.
• Il y a une croissance notable qui a été observée dans ces industries d'utilisation finale, ainsi que les investissements importants, depuis la dernière décennie. Selon les rapports de l'AIE, la croissance de la demande mondiale de pétrole devrait s'accélérer, passant de 840 kb/j en 2024 à 1,1 mb/j l'année prochaine, faisant passer la consommation à 103,9 mb/j en 2025. Cette croissance entraînera de multiples projets, un besoin croissant d'infrastructures électriques.
• De même, Saudi Aramco, le plus important exportateur de pétrole au monde, cible des investissements en capital de 52 milliards à 58 milliards de dollars en 2025. Alors que BP prévoyait également d'augmenter ses investissements annuels dans le secteur pétrolier et gazier à 10 milliards de dollars, dans le cadre d'une relance stratégique visant à renforcer les bénéfices et la confiance des investisseurs, tout en réduisant ses investissements dans les entreprises en transition.
• La transition mondiale vers une énergie propre a nécessité l'amélioration des sous-stations pour tenir compte des fluctuations des énergies renouvelables, comme l'énergie éolienne et solaire. Pour gérer les fluctuations de l'énergie renouvelable tout en maintenant l'équilibre au sein du réseau, les sous-stations numériques avec des systèmes de contrôle avancés sont essentielles. C ' est notamment le cas pour la région de l ' Asie et du Pacifique, qui bénéficie actuellement d ' investissements considérables dans des projets relatifs aux énergies renouvelables, ce qui accroît le besoin de stations numériques.
• L'intégration des technologies de l'Internet des objets (IoT) et de l'analyse sophistiquée des données transforme le paradigme opérationnel des sous-stations dans un cadre de grille automatisée. Les compteurs et capteurs intelligents IoT modernes sont capables de suivre et de surveiller sans effort la tension, le courant, les lectures de température, et l'état de l'équipement en temps réel qui est signalé aux systèmes informatiques de bord ou au nuage.

Analyse du marché des sous-stations numériques industrielles

• L'industrie des sous-stations numériques industrielles représentait 3,7 milliards de dollars en 2022, 4 milliards en 2023 et 4,4 milliards en 2024. Les pays et les entreprises de services publics du monde entier ont commencé à moderniser le cadre des infrastructures électriques vieillissantes. Le passage des sous-stations traditionnelles aux sous-stations numériques répond au besoin croissant d'efficacité, d'automatisation et de fiabilité dans la transmission et la distribution des systèmes électriques.
• Selon les projections, la taille du marché des systèmes électriques devrait dépasser 2,6 milliards de dollars d'ici 2034. La transition vers des réseaux intelligents nécessite l'utilisation de composants électriques avancés avec surveillance en temps réel, détection des défaillances et capacités de télécommande. Les sous-stations numériques dépendent de dispositifs d'entrée avancés pour améliorer la stabilité du réseau et contrôler efficacement la distribution d'électricité.
• De même, on prévoit que le segment des réseaux de communication dépassera 2,4 milliards de dollars d'ici 2034 puisque les sous-stations numériques nécessitent des réseaux de communication à grande vitesse et à faible latence pour permettre la surveillance, le contrôle et l'automatisation en temps réel. Afin d'assurer un transfert de données en douceur entre les constituants des sous-stations, des technologies de pointe comme la CEI 61850, les systèmes SCADA et l'Ethernet industriel ont été intégrées dans l'industrie.
• Le problème des changements climatiques et des émissions de carbone a augmenté dans le monde entier. En 2024, les émissions mondiales de carbone ont atteint des niveaux records, les émissions totales de CO2 atteignant 41,6 milliards de tonnes, dont 37,4 milliards de tonnes de combustibles fossiles et 4,2 milliards de tonnes de changements dans l'utilisation des terres, comme la déforestation. Par conséquent, les industries adoptent de plus en plus des stratégies d'électrification pour réduire les émissions de carbone et améliorer l'efficacité opérationnelle.

• Selon la tension, on s'attend à ce que le segment de basse tension augmente à un TCAC de plus de 7,3 % jusqu'en 2034, puisque les industries se tournent de plus en plus vers l'électrification pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les émissions de carbone. Cela a entraîné une demande accrue de sous-stations à faible tension qui assurent une distribution d'énergie fiable aux usines de fabrication, aux bâtiments commerciaux et aux installations industrielles.
• Sous-stations numériques basse tension sont essentiels pour maintenir une distribution efficace de l'énergie pendant l'urbanisation rapide. Ils contribuent de manière significative à la stabilité et à la fiabilité des systèmes de distribution d'électricité dans les infrastructures urbaines en croissance. Des investissements accrus sont faits dans ces sous-stations, parallèlement à l'augmentation de la consommation d'énergie due à la croissance économique de pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil et l'Asie du Sud-Est.
• Le rapport d'EIE des États-Unis a révélé que les ventes d'électricité aux États-Unis augmenteront de 3 % en 2025, en raison d'une forte croissance dans les industries d'utilisation finale. Cette croissance stimulera remarquablement la demande de sous-stations basse tension pour une distribution de puissance efficace. Aujourd'hui, les entreprises préfèrent les systèmes à commande numérique pour une meilleure performance et efficacité. Par conséquent, ce segment connaîtra une croissance considérable sur le marché des stations numériques industrielles.
• Le segment à moyenne tension détient la part de marché globale de 72,2 % puisqu'il est largement utilisé dans les industries, les services publics et les grandes installations commerciales de distribution d'électricité. Ces sous-stations sont cruciales pour la gestion de la transmission d'électricité entre les réseaux à haute tension et les applications finales à basse tension, ce qui en fait le segment dominant du marché.
• La consommation croissante d'électricité rend nécessaire la réalisation de multiples projets d'infrastructure électrique dans le monde entier. Par exemple, la Chine a commencé la construction de 94,5 gigawatts de puissance alimentée au charbon en 2024, le plus grand volume de nouvelles constructions depuis 2015. Ces projets stimuleront la demande de stations numériques industrielles dans le monde entier.

• Le marché de la sous-station numérique industrielle aux États-Unis a dépassé 875,8 millions de dollars, 933 millions de dollars et 991,9 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement, puisque les États-Unis détiennent une position dominante dans l'économie mondiale. En 2024, les États-Unis avaient la plus grande économie au monde, avec un produit intérieur brut (PIB) d'environ 29 billions de dollars.
• L'Europe influence également le marché des sous-stations numériques industrielles parce qu'elle met l'accent sur la modernisation du réseau, l'intégration des ressources énergétiques renouvelables et la construction de systèmes d'infrastructure intelligents. Les politiques strictes de la région en matière d'efficacité énergétique, la tendance croissante de la numérisation dans la distribution d'électricité et les dépenses d'automatisation industrielle tirent le marché des sous-stations numériques avancées.
• L'Europe s'est fixé pour objectif d'investir environ 600 milliards de dollars dans la modernisation du réseau, en favorisant la collaboration pour un avenir énergétique durable. En outre, l'UE offre une aide au financement de projets énergétiques européens au moyen de plusieurs fonds et programmes. Ces programmes aideront les multiples entreprises à croître de façon significative dans cette industrie au cours des prochaines années.
• En Asie-Pacifique, les pays en développement, dont la Chine, l'Inde et la Corée du Sud, deviennent un élément vital de l'économie. Selon PIB, le PIB de l'Inde devrait augmenter entre 6,3 et 6,8 % au cours de l'exercice 26. De même, le PIB par habitant de la Corée du Sud a atteint 36,1 millions de dollars en décembre 2024, contre 35,5 millions en décembre 2023. Ces chiffres indiquent également que la demande d'infrastructures électriques sera plus élevée au cours des prochaines années.
• Le Moyen-Orient joue un rôle important sur le marché des sous-stations numériques industrielles en raison de son industrialisation rapide, de ses investissements à grande échelle dans les infrastructures électriques et de l'importance croissante accordée à la transformation numérique dans le secteur de l'énergie. La région abrite certaines des plus grandes industries pétrolières et gazières, pétrochimiques et manufacturières du monde, qui nécessitent une alimentation en énergie hautement fiable et une automatisation avancée des sous-stations.

Part du marché des stations numériques industrielles

Les 4 principales entreprises, dont ABB, General Electric, Siemens et Schneider Electric, détiennent plus de 30% du marché mondial. La domination de ces entreprises dans l'industrie des sous-stations numériques industrielles dépend de leur leadership technologique, de leur présence mondiale étendue, de solides capacités de R-D et de portefeuilles de produits complets. Ces entreprises sont à l'avant-garde de la technologie des sous-stations numériques, intégrant l'IoT, l'analyse par l'IA, l'informatique en nuage et l'automatisation pour améliorer l'efficacité et la fiabilité du réseau.

Sociétés du marché des stations numériques industrielles

Les principaux acteurs de l'industrie des sous-stations numériques industrielles sont:

• ABB
• Belgique
• Systèmes Cisco
• Eaton
• Efacec
• Général électrique
• Grille à grand
• Énergie Hitachi
• Larsen & Toubro Limited
• Groupe Netcontrol
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automatisation Tesco
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba

En janvier 2024, Hitachi Energy innove dans ses systèmes de sous-stations, travaillant sur sa technologie de pointe de sous-station numérique avec la toute nouvelle SAM600 3.0, une unité d'interface de processus (PIU), pour aider les services de transmission à accélérer l'adoption des sous-stations numériques. En tant qu'unité de fusion, SAM600 accélérera la mise à niveau des sous-stations conventionnelles vers les sous-stations numériques. Ils comblent l'écart en convertissant les signaux analogiques et en distribuant numériquement des informations sur le courant et la tension dans toute la sous-station et au centre de contrôle.

En juillet 2024, le Groupe Toshiba a annoncé un investissement de 6 millions de dollars pour moderniser ses installations de transport et de distribution d'électricité en Inde. La société a révélé que TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) vise à augmenter sa capacité de production de transformateurs d'électricité et de distribution d'environ 150 % par rapport à l'exercice 2023, avec cette expansion prévue pour la période comprise entre 2024 et 2026.

Nouvelles de l'industrie des stations numériques industrielles

• En novembre 2024, la Chine a installé 8 GW d'énergie solaire dans une gamme de pays dans le cadre de son programme de développement de la Belgique et de la Route en 2024. Alors que les fabricants chinois réduisent les coûts de la technologie des énergies renouvelables, ils sont à la pointe de son déploiement sur de nombreux marchés en développement qui n'avaient auparavant pas accès à une énergie propre abordable. Depuis la création de la BRI, la Chine a achevé 156 GW de projets d'énergie à l'étranger, dont 22 GW d'énergie solaire, ce qui témoigne de son accent croissant sur l'énergie propre.
• EN août 2024, la Commission des affaires économiques du Conseil des ministres de l'Inde (CCEA) a approuvé 12 nouveaux projets de villes intelligentes dans le cadre du Programme national de développement du corridor industriel (PNIC) avec un investissement de 3,41 milliards de dollars. Ces projets devraient attirer des investissements de 18,12 milliards de dollars provenant de grandes industries et de MPME, créant 1 million d'emplois directs et 3 millions d'emplois indirects.
• En février 2024, l'entreprise GE Vernovas Grid Solutions a annoncé le lancement de GridBeats, un portefeuille complet de solutions d'automatisation logicielles visant à rationaliser la numérisation du réseau et à améliorer la résilience du réseau. Compte tenu des préoccupations croissantes en matière de climat, les opérateurs du réseau mondial répondent aux exigences réglementaires, de consommation et sociétales visant à obtenir des émissions nettes nulles et à renforcer leur engagement en faveur de la durabilité.
• En novembre 2024, chez Enlit Europe 2024, Schneider Electric a dévoilé de nouvelles innovations et partenariats, mettant en évidence des technologies de pointe visant à optimiser la gestion des flux énergétiques dans les réseaux intelligents. La société a démontré le Power Logic T300 RTU, qui est virtualisé sur la plate-forme matérielle E4S, en rationalisant la conception des sous-stations et en améliorant l'efficacité opérationnelle.
• En juillet 2024, la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) a commandé avec succès huit nouvelles sous-stations de transport de 132 kV au cours de la première moitié de 2024, ce qui représente un investissement important de 1,36 milliard de DEA. Cette extension, qui comprend 89 kilomètres de câble au sol, vise à améliorer l'efficacité du réseau de transmission de 132 kV et à répondre à la demande croissante d'électricité à Dubaï.

Ce rapport d'étude de marché des stations numériques industrielles couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Système d'automatisation des postes
• Réseau de communication
• Système électrique
• Système de surveillance et de contrôle
• Autres

Marché, par architecture

• Processus
• Baie
• Station

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché, par installation

• Nouveau
• Rénovés

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine