Marché de la communication industrielle – Par composant (matériel, logiciels, services), par protocole (bus de terrain, Ethernet, sans fil), par application et prévisions, 2024-2032

Communication industrielle Taille du marché

Communication industrielle Le marché était évalué à 137,97 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 6,8 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

L'essor de l'Industrie 4.0 a révolutionné la communication industrielle avec des usines intelligentes intégrant IoT, AI et des analyses avancées. Ce changement technologique stimule la croissance en améliorant l'efficacité opérationnelle, la collecte de données en temps réel et la maintenance prédictive. En tirant parti d'appareils interconnectés et de systèmes intelligents, les entreprises peuvent optimiser les processus de production, réduire les temps d'arrêt et augmenter la productivité globale, en établissant la scène pour l'innovation continue et l'avantage concurrentiel.

À mesure que les systèmes industriels deviennent de plus en plus connectés, une cybersécurité robuste est essentielle. Les investissements dans le cryptage avancé, les systèmes de détection des intrusions et les protocoles de communication sécurisés renforcent la confiance et la sécurité dans les réseaux de communication industriels. Des mesures améliorées de sécurité des données protègent les informations sensibles contre les cybermenaces, assurant ainsi l'intégrité et la fiabilité des opérations industrielles. L'accent mis sur la sécurité favorise la croissance en favorisant la confiance entre les intervenants et en minimisant le risque d'infractions coûteuses.

Le cloud computing fait désormais partie intégrante de la communication industrielle, offrant des solutions de stockage évolutives et un accès en temps réel aux données. En exploitant les plateformes cloud, les industries peuvent rationaliser la gestion des données, améliorer la collaboration et mettre en œuvre des analyses avancées. Cette intégration transparente permet une surveillance à distance, une prise de décision améliorée et une plus grande flexibilité, ce qui favorise la croissance grâce à une plus grande agilité opérationnelle et à une réduction des coûts d'infrastructure.

Les systèmes hérités sont souvent des composantes essentielles des opérations industrielles, mais leur technologie dépassée peut créer des obstacles importants lorsqu'ils s'intègrent aux solutions de communication modernes. Ces systèmes peuvent ne pas supporter des protocoles ou interfaces contemporains, ce qui entraîne des solutions de modernisation complexes et coûteuses ou nécessite une refonte complète. De tels défis peuvent entraîner une augmentation des temps d'arrêt, des perturbations opérationnelles et un ralentissement du rythme des progrès technologiques, ce qui, en fin de compte, affecte la productivité et l'efficacité globales. Gérer la transition tout en maintenant la continuité opérationnelle peut être un processus délicat et exigeant des ressources.

Communication industrielle Tendances du marché

L'industrie de la communication industrielle connaît une évolution rapide, stimulée par l'adoption de technologies de l'Industrie 4.0 qui soulignent la fabrication intelligente et l'automatisation. Un moteur de croissance essentiel est l'intégration croissante des appareils IoT (Internet des objets). Selon le Consortium Internet industriel, les dispositifs IoT facilitent la collecte de données en temps réel et renforcent la connectivité entre les systèmes industriels. Cette poussée de l'IoT est encore renforcée par les progrès des technologies de réseau, notamment la 5G. L'Alliance 5G pour les industries connectées et l'automatisation (5G-ACIA) souligne que les vitesses plus élevées et les latences plus faibles de 5G sont cruciales, ce qui permet aux opérations industrielles d'être plus efficaces et plus réactives. Parallèlement, la montée de l'informatique de pointe remodele la communication industrielle. En traitant les données plus près de leur origine, l'informatique de bord réduit la latence, améliorant l'efficacité opérationnelle. L'OpenFog Consortium note que les entreprises capitalisent sur le cloud computing pour gérer et analyser efficacement les données abondantes des appareils connectés, favorisant ainsi la prise de décisions agiles et centrées sur les données.

Une autre tendance notable est l'accent mis sur la cybersécurité au sein des réseaux de communication industrielle. Comme ces systèmes se connectent, ils deviennent plus sensibles aux cybermenaces. Par conséquent, il y a une évolution marquée vers des mesures de sécurité robustes. L'équipe d'intervention en cas de cyberurgence des systèmes de contrôle industriel (ICS-CERT) signale que ces mesures comprennent le chiffrement, les systèmes de détection d'intrusion et les protocoles de communication sécurisés, toutes destinées à protéger l'intégrité des données. De plus, les protocoles de communication normalisés comme l'AU du CPVP et le MQTT gagnent en importance. La Fondation OPC et le MQTT.org soulignent que ces protocoles jouent un rôle central dans l'interopérabilité entre les systèmes et les appareils, la rationalisation de l'intégration et le renforcement de la fiabilité des systèmes. Collectivement, ces tendances soulignent une transition vers des solutions de communication industrielles plus intelligentes, plus sûres et plus interconnectées, favorisant l'innovation et la croissance sectorielle.

Communication industrielle Analyse du marché

Basé sur le protocole de communication, le marché est segmenté en bus de champ, ethernet, sans fil. En 2023, le segment éthernet représentait la plus grande part de marché avec plus de 49 %.

• Ethernet, un protocole de communication largement adopté, révolutionne la communication industrielle avec son transfert de données à grande vitesse et sa fiabilité. Son cadre normalisé soutient l'interopérabilité entre différents appareils et systèmes, améliorant ainsi l'efficacité et l'évolutivité du réseau dans les milieux industriels. La capacité d'Ethernet à gérer de grands volumes de données et à fournir une gestion robuste du réseau fait partie intégrante des systèmes modernes d'automatisation et de contrôle.
• Les progrès de la technologie Ethernet, comme l'Ethernet industriel et le réseau sensible au temps (TSN), optimisent davantage les performances en offrant un traitement des données en temps réel et une latence réduite. Ces améliorations permettent une intégration transparente des appareils IoT et des solutions de fabrication intelligentes, favorisant l'innovation et l'efficacité opérationnelle dans le paysage de la communication industrielle.

Basé sur l'application, le marché de la communication industrielle est divisé en automobile et transport, électrique et électronique, aérospatiale et défense, pétrole et gaz, aliments et boissons, énergie et énergie, chimique, pharmaceutique, fabrication industrielle, autres. De 2024 à 2032, l'aérospatiale et la défense sont le segment qui connaît la plus forte croissance avec un TCAC de plus de 7,5 %.

• Dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense, la technologie Ethernet joue un rôle crucial en fournissant des communications robustes et à grande vitesse pour des systèmes complexes. Il soutient l'intégration de différents sous-systèmes, de l'avionique au contrôle de la mission, assurant un échange de données fiable et une efficacité opérationnelle. L'évolutivité du protocole et les capacités en temps réel améliorent les performances et la sécurité du système, cruciales pour les applications où la précision et la fiabilité sont primordiales.
• De plus, les progrès réalisés dans le domaine de l'Ethernet, comme le réseau sensible au temps (TSN), répondent aux exigences rigoureuses des secteurs de l'aérospatiale et de la défense en offrant une communication à faible latence et une livraison de données déterministes. Cela assure des opérations synchronisées sur plusieurs systèmes et plateformes, améliorant la sensibilisation à la situation et la réactivité dans des environnements dynamiques. L'adaptabilité Ethernet soutient l'intégration des technologies émergentes et des innovations dans ces domaines à forte demande.

En 2023, le marché de la région Europe détenait la plus grande part de plus de 35 %, et on prévoit qu'il conservera sa position dominante tout au long de la période de prévision. L'Europe est une région dominante sur le marché des communications industrielles, sous l'impulsion de sa forte concentration sur les technologies de pointe de la fabrication, de l'automatisation et de l'industrie 4.0. Les pays européens sont les premiers à mettre en œuvre des usines intelligentes, des solutions IoT et des normes élevées en matière de cybersécurité industrielle. La robustesse de l'infrastructure de la région, les importants investissements en R-D et l'engagement envers l'innovation technologique favorisent un environnement de marché dynamique. De plus, des normes réglementaires strictes et une approche collaborative de l'adoption des technologies industrielles renforcent la position de l'Europe en tant qu'acteur clé dans la promotion de la communication et de l'automatisation industrielles à l'échelle mondiale.

La Chine est une force de premier plan sur le marché, sous l'impulsion de sa vaste base de fabrication et d'une poussée agressive vers l'Industrie 4.0. Le pays investit massivement dans l'IoT, les usines intelligentes et les technologies d'automatisation avancées pour améliorer l'efficacité de la production et la compétitivité mondiale. Les politiques gouvernementales favorisant l'innovation technologique et le développement de l'infrastructure numérique stimulent davantage la croissance du marché.

L'Allemagne est un acteur clé du marché de la communication industrielle, réputé pour ses capacités de fabrication avancées et son innovation technologique. Le pays met l'accent sur les industries 4.0 et l'intégration des usines intelligentes stimule la demande de technologies de communication sophistiquées et de solutions d'automatisation. L'accent mis par l'Allemagne sur la cybersécurité et la normalisation, comme OPC UA, assure une communication industrielle fiable et sécurisée. Ses infrastructures bien établies et d'importants investissements en R-D font de l'Allemagne un chef de file dans le domaine des progrès technologiques et de la fixation de repères pour l'industrie.

Le Japon est un acteur important du marché, caractérisé par sa technologie de pointe et son innovation en matière d'automatisation et de robotique. Le pays met fortement l'accent sur la fabrication intelligente et l'intégration IoT soutient le développement de systèmes de communication sophistiqués. Le secteur industriel japonais bénéficie d'investissements importants dans la recherche et le développement, ce qui renforce son avantage concurrentiel sur les marchés mondiaux.

La Corée du Sud joue un rôle crucial dans l'industrie des communications industrielles, tirant parti de son secteur technologique robuste et de ses capacités de fabrication avancées. Le pays investit massivement dans les usines intelligentes, les solutions IoT et l'automatisation pour stimuler l'efficacité industrielle et l'innovation. La Corée du Sud met fortement l'accent sur la transformation numérique et les initiatives de R-D renforcent sa position sur le marché, soutenant le développement de technologies de communication de pointe.

Communication industrielle Part de marché

ABB Ltd., Siemens et Rockwell Automation sont des acteurs clés dans la communication industrielle, offrant des solutions d'automatisation avancées et des technologies de communication robustes. ABB et Siemens mènent avec des portefeuilles complets dans la fabrication intelligente et l'intégration IoT, tandis que Rockwell Automation excelle dans les systèmes de contrôle et l'infrastructure réseau. Schneider Electric et Cisco Systems Inc. fournissent des mesures de cybersécurité critiques et des solutions de communication évolutives, améliorant ainsi la fiabilité et la sécurité du système. Advantech Co. Ltd. et Omron Corporation mettent l'accent sur le matériel et les logiciels industriels novateurs, l'efficacité et la connectivité dans les processus de fabrication.

Ensemble, ces entreprises représentent un large éventail d'expertise en communication industrielle. Leurs innovations collectives en matière d'automatisation, de cybersécurité et d'intégration IoT stimulent les progrès dans l'ensemble des industries, permettant des opérations plus intelligentes et plus efficaces. Leur portée mondiale et leur engagement en faveur du progrès technologique renforcent leur rôle de chef de file pour façonner l'avenir de la communication industrielle.

Communication industrielle Entreprises de marché

Les principaux acteurs du secteur des communications industrielles sont:

• ABB Ltd.
• Cisco Systems Inc.
• Siemens
• Automatisation Rockwell
• Schneider Electric
• Conseil de l'Union européenne
• Société Omron.

Nouvelles du secteur de la communication industrielle

• En février 2023, Siemens a lancé en Inde des routeurs 5G, Scalance MUM856-1 et MUM853-1. Ces routeurs 5G permettent une transmission mobile à large bande améliorée, une communication massive de type machine et des latences incroyablement faibles.
• En mai 2022, Advantech a lancé UNO-2271G V2 Industrial Edge IoT Gateway. La passerelle a une conception modulaire avec des E/S optimisés pour assurer une configuration et un déploiement flexibles. Il peut également être rapidement intégré avec un module d'extension d'E/S de deuxième pile en option pour soutenir diverses opérations telles que la connectivité de l'équipement, la visualisation des processus, la gestion de l'environnement et la gestion de l'expédition.

Le rapport d'étude de marché de la communication industrielle couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Matériel
  • Interrupteurs
  • Hubs, routeurs et passerelles
  • Connecteurs
  • Interfaces de communication
  • Contrôleurs et processeurs
  • Autres
• Logiciel
• Services
  • Installation
  • Entretien

Marché, par protocole de communication

• Bus de terrain
  • Profibus
  • Modbus
  • CC- Lien
  • Devicenet
  • Ouverture
  • Autres
• Ethernet
  • Profinet
  • Ethernet/IP
  • Éthercat
  • Modbus - TCP
  • Liaison électrique
  • Autres
• Sans fil
  • WLAN
  • ISA100.11a
  • HART sans fil
  • Autres

Marché, par demande

• Automobile et transports
• Électricité et électronique
• Aéronautique & Défense
• Pétrole et gaz
• Produits alimentaires et boissons
• Énergie et énergie
• Produits chimiques
• Produits pharmaceutiques
• Industrie manufacturière
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA