Communication industrielle Taille du marché

Marché de la communication industrielle taille estimée à plus de 80 milliards USD en 2018 et devrait croître à un TCAC de plus de 10% de 2019 à 2025.

Le marché de la communication industrielle est motivé par l'adoption généralisée de la révolution de l'Industrie 4.0. Les secteurs industriels traversent une phase de perturbation numérique. Les industries tirent parti des technologies et des machines de pointe, comme l'IoT industriel, les machines automatisées, la fabrication additive, ainsi que des matériaux de pointe pour modifier leurs modèles d'affaires et gagner en efficacité opérationnelle. Cela permet aux organisations de développer une chaîne d'approvisionnement intelligente, un meilleur processus de fabrication et un écosystème de bout en bout efficace. Le besoin croissant parmi les verticales de l'industrie de réduire le coût de fonctionnement et d'accroître l'efficacité est le principal facteur qui augmente la demande d'automatisation.

L'adoption croissante de protocoles de communication avancés entre les industries constitue également un moteur important du marché de la communication industrielle. À mesure que la numérisation s'accroît entre les industries, la nécessité d'une technologie de communication efficace se fait sentir. Les protocoles de communication précédents étaient des protocoles en série qui ne pouvaient pas faire face à l'explosion des données numériques et des applications sensibles à la latence. Pour relever ces défis, l'organisation s'oriente vers une approche plus avancée et plus souple. Ethernet industriel Protocoles. Les protocoles Ethernet fonctionnent sur la couche de contrôle d'accès modifié (CMA) pour fournir des réponses déterministes et latences faibles. Les protocoles fournissent également un nombre flexible de nœuds et une topologie de réseau flexible dans le système, ce qui en fait une solution idéale pour les applications de communication industrielle.

Cependant, les questions de sécurité et de sûreté des données liées aux technologies de communication sans fil et aux protocoles d'éthernet industriel limitent leur adoption parmi les installations industrielles. En outre, la présence de technologies de communication traditionnelles et d'un environnement industriel rigoureux entrave également la croissance du marché des communications industrielles.

Communication industrielle Analyse du marché

Le matériel domine le paysage des composants avec plus de 75% de parts sur le marché des communications industrielles. L'adoption à grande échelle de composants d'infrastructure de réseau physique, tels que les commutateurs, les routeurs, les contrôleurs et les dispositifs d'interface de communication, favorise la croissance du marché. Les commutateurs représentent plus de 25% des parts du marché du matériel en raison de la numérisation rapide des processus industriels. Les commutateurs jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement global de l'architecture du réseau. Avec les routeurs et les passerelles, les commutateurs fournissent une infrastructure pour les stratégies d'affaires compatibles avec la connectivité telles que l'Industrie 4.0, l'Internet industriel des objets (IIoT), et la convergence de l'IT/OT. De plus, l'avancement des commutateurs pour résister à un environnement industriel difficile accélère également leur demande sur le marché.

Le marché des services augmentera à un TCAC d'environ 10 % au cours de la période de prévision. Le marché est motivé par la demande croissante de mise en place d'infrastructures de communication fiables entre les industries. La mise en œuvre de la solution de communication industrielle nécessite le déploiement de multiples composants matériels et logiciels ainsi que l'intégration avec l'infrastructure existante qui nécessite une expertise technique élevée. Ces services permettent un déploiement réussi du réseau de communication et assurent la stabilité à long terme du réseau en offrant des services de soutien et de maintenance périodiques.

Fieldbus détenait plus de 49 % des parts du marché des communications industrielles. La croissance du marché est attribuable à l'adoption à grande échelle de protocoles Fieldbus, dont PROFIBUS, Modbus, DeviceNet et CC-Link, dans l'industrie des procédés. Le degré croissant de robotisation et d'automatisation parmi les projets industriels soutient également la croissance du marché Fieldbus. PROFIBUS a couvert 38 % du marché de Fieldbus en 2018. La capacité du protocole PROFIBUS de connecter des périphériques d'entrée/sortie numériques, des engrenages électriques et d'autres aspects discrets et de contrôle des mouvements, tels que les analyseurs, alimente sa demande. En outre, la demande croissante de technologies de communication flexibles et peu coûteuses augmente la demande de PROFIBUS parmi les installations industrielles.

Ethernet augmentera à un TCAC de plus de 12 % pendant la période prévue. L'adoption croissante d'un protocole de communication avancé est le principal facteur à l'origine du marché. La numérisation croissante a contraint l'organisation à passer des systèmes de communication existants à un protocole de communication avancé pour accéder en temps réel au processus industriel. De plus, l'incapacité des systèmes existants à répondre aux besoins de communication en évolution rapide de l'organisation encourage l'adoption de protocoles Ethernet. PROFINET représente plus de 19% des parts du marché de l'éthernet. PROFINET fournit un échange de données sécurisé et rapide sur toutes les plateformes et permet aux organisations de comprendre des concepts innovants. De plus, la flexibilité et l'ouverture offertes par PROFINET offrent aux organisations une grande liberté tout en concevant une structure de système et de machine.

Le secteur de l'automobile et du transport est en tête du marché de la communication industrielle avec plus de 25% de parts en 2018. L'adoption croissante de la révolution de l'Industrie 4.0 dans le secteur automobile accélère le marché. L'industrie automobile tire parti des technologies de pointe pour créer un processus de fabrication efficace afin d'obtenir un avantage en termes d'efficacité opérationnelle, de coût de production et de flexibilité du processus. En outre, l'automatisation du processus de fabrication et d'assemblage parmi les constructeurs automobiles favorise la croissance du marché. Les constructeurs automobiles déploient leurs installations d'assemblage entièrement autonomes pour réduire les coûts de fonctionnement et améliorer les performances. Cela présente d'énormes opportunités pour le marché dans le secteur automobile.

L'Amérique du Nord représente plus de 27 % du marché des communications industrielles en 2018. Les initiatives et les politiques gouvernementales d'appui de la région visant à promouvoir l'automatisation et la numérisation parmi les industries sont à l'origine du marché. Le gouvernement met l'accent sur l'augmentation de l'adoption de Secteur les technologies de fabrication en investissant dans des technologies de pointe et en développant un réseau à part entière dédié à l'expansion des technologies et des procédés de fabrication avancés. De plus, le gouvernement encourage les activités de partenariat public-privé afin de réunir plusieurs universités, gouvernements fédéraux et chefs de file de l'industrie pour accélérer l'innovation et l'automatisation dans les installations industrielles.

L'Europe est également l'un des marchés les plus lucratifs du marché des communications industrielles avec une part de 37 % dans le chiffre d'affaires annuel de 2018. Le marché est motivé par des investissements à grande échelle dans l'industrie 4.0 et l'espace industriel IoT. L'Europe représente plus d'un tiers des investissements mondiaux dans l'industrie 4.0. La plupart des investissements sont concentrés dans les régions de l'Europe occidentale et du Nord, en particulier dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. De plus, les gouvernements nationaux et l'Union européenne s'emploient constamment à favoriser la numérisation entre les industries et à réduire les obstacles à l'automatisation.

Communication industrielle Part de marché

Les principaux fournisseurs du marché de la communication industrielle sont

• Cisco
• ABB
• Siemens
• Automatisation Rockwell
• Schneider
• automatisation de Beckhoff
• Général électrique
• ACS Contrôle des mouvements
• Honeywell International
• Société Omron
• Eaton
• Belgique
• Moxa

Les acteurs opérant sur le marché sont en concurrence sur la base de l'infrastructure du réseau physique, des protocoles de communication, et intégrations de systèmes améliorer leur clientèle et leur rentabilité. Les acteurs tirent parti des stratégies de croissance inorganique pour obtenir des parts de marché et obtenir un avantage sur les concurrents. La fusion et l'acquisition sont la stratégie la plus courante parmi les acteurs du marché. Par exemple, en 2016, Rockwell Automation a acquis Maverick Solutions, un intégrateur système, pour acquérir une expertise de domaine et fournir des solutions de contrôle et d'information innovantes à ses clients dans plusieurs verticales industrielles telles que la chimie, l'alimentation et les boissons, et le pétrole et le gaz.

Contexte de l'industrie

Plus tôt dans le domaine de la communication industrielle, des systèmes Fieldbus ont été mis au point pour remédier aux limites causées par les actionneurs, les contrôleurs et les capteurs afin d'établir une communication efficace au niveau inférieur de la pyramide d'automatisation. Cependant, les choses ont commencé à changer avec l'avènement d'Internet, alors que l'informatique devient une partie importante des installations industrielles. Dans le domaine de l'automatisation, cela a conduit au développement d'un réseau à base d'éthernet. En outre, la nécessité de capacités de communication en temps réel pour l'automatisation a conduit au développement de plusieurs protocoles Ethernet dédiés à l'automatisation industrielle. Plus tard, l'émergence de la révolution de l'Industrie 3.0 a entraîné la montée du protocole de communication sans fil pour les applications d'automatisation.