Taille du marche des incinerateurs - Par produit, par utilisation finale, previsions de croissance, 2026 - 2035

Taille du marché des incinérateurs

Selon une récente étude de Global Market Insights Inc., le marché des incinérateurs était estimé à 18,6 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 19,1 milliards de dollars en 2026 à 23,3 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 2,2 %.
 

• Les flux de déchets urbains mondiaux et la capacité limitée des décharges vont proliférer le paysage commercial. Les opérateurs municipaux mettent l'accent sur la réduction du volume, la manipulation hygiénique et l'élimination de base fiable pour stimuler la dynamique de l'industrie. Les usines modernes ajoutent des lignes à haut débit et des liaisons de chauffage de district pour accélérer le scénario commercial.
   
• Un incinérateur est une installation ou un dispositif qui brûle des déchets à haute température, les transformant en cendres, en gaz de combustion et en chaleur. Il est principalement utilisé pour l'élimination des déchets et parfois pour la récupération d'énergie dans les usines de valorisation énergétique des déchets, tout en intégrant des systèmes de contrôle de la pollution pour réduire les émissions nocives.
   
• L'intégration de la valorisation énergétique des déchets avec les systèmes de production d'électricité et de chaleur va proliférer le paysage commercial. L'approvisionnement en vapeur de base, la cogénération et les prises de district énergétique stimulent la dynamique de l'industrie. Les îles de chaudières, les cycles de vapeur et les modernisations de turbines qui augmentent le rendement net accélèrent le scénario commercial.
   
• Pour citation, en juin 2025, l'EPA des États-Unis a finalisé un décret de consentement avec des groupes environnementaux exigeant l'établissement de règles fédérales pour les incinérateurs commerciaux et industriels d'ici septembre 2024, ainsi que la publication d'une règle proposée pour les « autres incinérateurs de déchets solides » (par exemple, les unités institutionnelles) d'ici juin 2026.
   
• Des contrôles plus stricts des émissions de NOx, SOx, dioxines, mercure et particules vont proliférer le paysage commercial. L'adoption de trains de nettoyage des gaz de combustion SCR, de scrubbing semi-sec/humide et de charbon actif stimule la dynamique de l'industrie. La surveillance continue des émissions et les conceptions de fours à faible fuite accélèrent le scénario commercial.
   
• Les flux de déchets médicaux et pharmaceutiques avec un contrôle strict des infections vont proliférer le paysage commercial. Les systèmes à haute température et à air contrôlé, soutenus par des protocoles de séparation robustes, stimulent la dynamique de l'industrie. Les chaînes d'hôpitaux déploient des hybrides autoclave-incinération et des capacités évolutives pour accélérer le scénario commercial.
   
• Les déchets industriels et dangereux issus de la chimie, du raffinage et de la fabrication avancée vont proliférer le paysage commercial. Les fours rotatifs et les lits fluidisés pour les charges hétérogènes à haute valeur calorifique stimulent la dynamique de l'industrie. La préparation des charges, le pré-séchage et les lignes d'oxydation thermique qui stabilisent le débit accélèrent le scénario commercial.
   
• Pour illustration, en janvier 2024, l'EPA a proposé des normes améliorées du Clean Air Act visant les grands incinérateurs de déchets municipaux (≥250 tpd), visant à réduire neuf polluants, dont le SO et le NO, d'environ 14 000 tonnes par an.
   
• Les résultats économiques circulaires et la valorisation des résidus vont proliférer le paysage commercial. La récupération des métaux des cendres de fond, le conditionnement des scories et la valorisation des cendres pour les matériaux de construction stimulent la dynamique de l'industrie. Les systèmes optimisés de manipulation, de trempe et de tri des cendres accélèrent le scénario commercial.
   
• Le marché des incinérateurs était évalué à 17,4 milliards de dollars en 2022 et a progressé à un TCAC d'environ 2 % jusqu'en 2025. Le développement croissant des corridors de prise de chaleur, du stockage thermique saisonnier et de l'hybridation avec des pompes à chaleur stimulera la dynamique de l'industrie. La modernisation du retour de condensat, des échangeurs de chaleur et des matériaux résistants à la corrosion accélérera le scénario commercial.
   
• La résilience économique grâce à des flux de revenus diversifiés fera proliférer le paysage des affaires. La dépendance croissante aux frais de passage, aux ventes d'électricité, aux contrats de chaleur et aux matériaux récupérés stimulera la dynamique de l'industrie. La modernisation des structures contractuelles pour équilibrer le risque des matières premières et les incitations à la performance accélérera le scénario commercial.
   
• La décarbonisation et l'optimisation des émissions sur le cycle de vie feront proliférer le paysage des affaires. La mise en œuvre croissante de chaudières à haute efficacité, la maximisation de la récupération d'énergie et la substitution des combustibles fossiles stimuleront la dynamique de l'industrie. La modernisation pour la préparation à la capture de carbone, les concepts d'oxy-combustion et les voies vers le zéro net pour les déchets en énergie accéléreront le scénario commercial.
   

Tendances du marché des incinérateurs

• L'application croissante des normes environnementales mondiales et régionales fera proliférer le paysage des affaires. Les gouvernements des économies développées et émergentes mettent en œuvre des réglementations strictes pour limiter l'utilisation des décharges et réduire les émissions de gaz à effet de serre, créant un environnement favorable à l'adoption des incinérateurs.
   
• La conformité aux cadres tels que la directive européenne sur l'incinération des déchets et les politiques nationales similaires incite les municipalités et les industries à investir dans des technologies de traitement thermique avancées. Ces réglementations visent à minimiser les dangers environnementaux, à contrôler les polluants atmosphériques et à assurer une élimination sûre des déchets dangereux et biomédicaux, accélérant ainsi le déploiement des systèmes d'incinération.
   
• Par exemple, en juillet 2025, la commission du comté de MiamiDade a approuvé la construction d'un nouvel incinérateur de déchets en énergie de 2 000 tonnes par jour, visant à remplacer l'usine de Doral brûlée en 2023 ; la sélection du site et les autorisations devraient avoir lieu dans les 6 à 12 prochains mois.
   
• L'urbanisation croissante et l'expansion industrielle dans les économies émergentes influenceront les perspectives de l'industrie. L'augmentation de la densité de population dans les zones métropolitaines génère des volumes massifs de déchets solides municipaux, créant un besoin urgent de solutions d'élimination efficaces.
   
• L'incinération offre une alternative pratique aux décharges, en particulier dans les régions urbaines où les contraintes d'espace et les préoccupations environnementales sont prévalentes. La complexité croissante des flux de déchets, y compris les plastiques non recyclables et les matériaux dangereux, renforce l'adoption des technologies d'incinération avancées.
   
• La rareté croissante des terres et les coûts croissants associés au développement des décharges accéléreront l'adoption des technologies d'incinération. Les régions urbaines font face à des défis significatifs pour allouer des terres à l'élimination des déchets en raison des demandes concurrentes pour le développement résidentiel, commercial et industriel.
   
• À titre de référence, en juillet 2025, selon un rapport de Xinhua, la croissance de la valorisation énergétique des déchets en Chine, avec une installation dans le Henan incinérant 1 800 tonnes par jour, parmi plus de 1 000 installations de valorisation énergétique traitant 1,1 million de tonnes par jour, exportant la technologie à l'étranger (79 projets internationaux en mai 2025).
   
• Les restrictions croissantes sur les opérations de décharge, motivées par les préoccupations environnementales et les mandats réglementaires, stimulent davantage la croissance du marché. Les décharges sont associées aux émissions de méthane, à la contamination des eaux souterraines et aux risques écologiques à long terme, incitant les autorités à éliminer progressivement les méthodes traditionnelles d'élimination.
   
• La prise de conscience croissante des dangers pour la santé liés à une mauvaise gestion des déchets fera proliférer le paysage des affaires. Les déchets biomédicaux et dangereux posent des risques significatifs pour la santé publique et la sécurité environnementale s'ils ne sont pas gérés efficacement. L'incinération offre une méthode éprouvée pour neutraliser les pathogènes, les toxines et les produits chimiques nocifs, garantissant la conformité aux normes strictes de santé et de sécurité.
   
• Les cadres réglementaires régissant l'élimination des déchets médicaux deviennent plus rigoureux, contraignant les établissements à adopter des technologies d'incinération avancées. Ces systèmes offrent une combustion à haute température, garantissant la destruction complète des matériaux dangereux et minimisant les risques de contamination.
   

Analyse du marché des incinérateurs

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• Selon le produit, l'industrie est segmentée en four rotatif, lit fluidisé, grille, foyer statique, foyer multiple et autres. Le marché des incinérateurs à grille représente une part de 30,1 % en 2025. Le déploiement croissant dans les installations de traitement des déchets municipaux à grande échelle fera prospérer le paysage commercial. Les incinérateurs à grille offrent une conception robuste et une capacité de débit élevée, stimulant la dynamique du secteur.
   
• Le marché des incinérateurs à lit fluidisé devrait dépasser 2,5 milliards USD d'ici 2035. L'accent croissant sur la combustion efficace et la distribution uniforme de la chaleur fera prospérer le paysage commercial. La technologie à lit fluidisé offre une efficacité thermique supérieure et des émissions plus faibles, stimulant la dynamique du secteur.
   
• À titre de référence, en juin 2025, le gouvernement grec a annoncé un investissement de 1,18 milliard USD pour construire six nouvelles usines de valorisation énergétique des déchets, avec une capacité annuelle combinée de 1,19 million de tonnes, incluant des installations majeures en Attique et en Crète, afin de se conformer aux objectifs de réduction des décharges de l'UE.
   
• La demande croissante de traitement des déchets solides municipaux et de la biomasse dans les usines de valorisation énergétique des déchets accélérera le scénario commercial. Les avancées continues dans l'optimisation des matériaux de lit et des systèmes de distribution d'air amélioreront les performances et réduiront les coûts opérationnels. La préférence croissante pour les incinérateurs à lit fluidisé dans les régions soumises à des normes d'émission strictes influencera l'expansion du secteur.
   
• Le segment des fours rotatifs devrait enregistrer un TCAC de plus de 2 % d'ici 2035. La demande croissante de traitement à haute température des déchets dangereux et industriels fera prospérer le paysage commercial. Les fours rotatifs offrent une flexibilité supérieure dans la gestion de divers flux de déchets, y compris les solides, les liquides et les boues, ce qui stimulera la dynamique du secteur.
   
• Pour citation, en janvier 2024, Clean Earth et Veolia North America ont signé un accord de cinq ans sécurisant la capacité d'un incinérateur de déchets dangereux de pointe en construction à Gum Springs, en Arkansas, une installation de 300 millions USD alimentée par l'énergie solaire et la récupération de la chaleur résiduelle.
   
• Le marché des incinérateurs à foyer statique était évalué à 3 milliards USD en 2025. Le développement en cours d'unités compactes et portables à foyer statique pour les installations d'urgence et temporaires renforcera les perspectives du marché. La préférence croissante pour les technologies d'incinération à faible entretien augmentera encore la pénétration du produit.
   
• Le marché des incinérateurs à foyers multiples devrait dépasser 4 milliards USD d'ici 2035. La demande croissante de traitement des boues et des eaux usées dans les applications municipales et industrielles fera prospérer le paysage commercial. Les incinérateurs à foyers multiples offrent une combustion par étapes et une efficacité thermique élevée, stimulant la dynamique du secteur.
  
  
  

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• Selon l'utilisation finale, l'industrie est divisée en municipal et industriel. Le segment industriel représente une part de 80,2 % en 2025 et devrait dépasser 18 milliards USD d'ici 2035.L'industrialisation croissante dans les économies émergentes, couplée à l'augmentation des déchets dangereux et non recyclables, va proliférer le paysage des affaires. L'accent croissant mis sur l'élimination sûre des sous-produits toxiques et la conformité aux normes de sécurité professionnelle stimuleront la dynamique du secteur.
   
• Le développement continu des systèmes intégrés de gestion des déchets au sein des installations industrielles et l'adoption de solutions de récupération d'énergie renforceront les perspectives du marché. L'intégration de systèmes de contrôle automatisés et de plateformes de surveillance en temps réel améliorera l'efficacité et la fiabilité opérationnelles.
   
• Par exemple, en août 2024, Hitachi Zosen Inova a achevé la mise en service de l'installation de valorisation énergétique des déchets Slough Multifuel au Royaume-Uni, capable de traiter 480 000 tonnes/an et de générer 55 MW d'électricité ainsi que de la vapeur pour l'industrie locale.
   
• Le marché des incinérateurs municipaux devrait connaître un TCAC de plus de 2,5 % d'ici 2035. L'augmentation de la population urbaine couplée à la hausse des déchets solides municipaux proliférera le paysage des affaires. L'accent croissant mis sur la réduction de la dépendance aux décharges et l'atteinte des objectifs zéro déchet stimulera la dynamique du secteur.
   
• L'expansion des projets de valorisation énergétique des déchets dans les zones métropolitaines en association avec les programmes de durabilité soutenus par le gouvernement accélérera le scénario des affaires. Les investissements continus dans les installations d'incinération centralisées intégrées à des systèmes de récupération d'énergie influenceront l'expansion du secteur.
   

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• Les États-Unis ont dominé le marché des incinérateurs en Amérique du Nord avec une part d'environ 90,7 % en 2025 et ont généré 3,9 milliards de dollars de revenus. La modernisation des installations d'incinération municipales vieillissantes et le développement de centrales à haute capacité en association avec la modernisation des infrastructures urbaines accéléreront le scénario des affaires.
   
• L'industrie des incinérateurs en Europe devrait croître à un taux de plus de 1,5 % d'ici 2035. Les directives strictes de l'UE sur l'incinération des déchets et le contrôle des émissions proliféreront le paysage des affaires. Les investissements croissants dans les incinérateurs à haute efficacité intégrés à des systèmes de récupération d'énergie stimuleront la dynamique du secteur.
   
• À titre d'illustration, en avril 2025, Frontier et Hafslund Celsio ont lancé une modernisation pionnière sur un incinérateur de valorisation énergétique des déchets près d'Oslo, l'équipant d'une technologie de capture de carbone capable d'éliminer jusqu'à 400 000 tonnes de CO par an, marquant un modèle évolutif pour des installations similaires en Europe.
   
• Le marché des incinérateurs en Amérique du Nord devrait dépasser 5 milliards de dollars d'ici 2035. L'augmentation des partenariats public-privé pour des solutions intégrées de gestion des déchets et la modernisation des installations existantes renforceront les perspectives du marché. L'accent croissant mis sur les principes de l'économie circulaire augmentera davantage les perspectives de croissance régionales.
   

• Le marché des incinérateurs au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 1,7 milliard de dollars en 2025. L'expansion des projets de valorisation énergétique des déchets dans les pays du CCG en association avec les objectifs d'énergies renouvelables accélérera le scénario des affaires. Les investissements continus dans les installations d'incinération modernes intégrées à des systèmes de contrôle des émissions influenceront l'expansion du secteur.
   
• Par exemple, en mars 2025, Bagdad a lancé le développement d'un projet d'incinérateur de valorisation énergétique des déchets de 3 000 tonnes/jour, en trois lignes, évalué à 500 millions de dollars, prévu pour générer environ 780 millions de kWh d'électricité par an, suffisamment pour alimenter près de 10 millions de personnes.
   
• Le marché des incinérateurs en Asie-Pacifique détient une part de 38,2 % en 2025. L'urbanisation et l'industrialisation rapides dans les économies émergentes proliféreront le paysage des affaires. L'augmentation des déchets solides municipaux couplée à la disponibilité limitée des décharges stimulera la dynamique du secteur.
   
• Le marché des incinérateurs en Amérique latine dépassera 1,5 milliard de dollars d'ici 2035. L'urbanisation croissante et la génération accrue de déchets municipaux feront prospérer le paysage des affaires. L'accent croissant sur la réduction de la dépendance aux décharges et l'amélioration des infrastructures de gestion des déchets stimuleront la dynamique du secteur.
   

Part de marché des incinérateurs

• Les cinq premiers acteurs du secteur des incinérateurs sont Babcock & Wilcox Enterprises, SUEZ, Mitsubishi Heavy Industries, Inciner8 & Thermax, qui contribuent à environ 40 % de la part de marché en 2025. Le marché est très concurrentiel, dominé par des acteurs mondiaux et des spécialistes de niche.
   
• Babcock & Wilcox is un acteur mondial reconnu dans le secteur des incinérateurs et de la valorisation énergétique des déchets, principalement connu pour ses systèmes avancés de contrôle des émissions intégrés aux chaudières. L'entreprise se spécialise dans des technologies telles que la désulfuration des gaz de combustion et la réduction catalytique sélective (SCR), essentielles pour se conformer aux réglementations environnementales strictes.
   
• SUEZ est un nom de premier plan sur le marché mondial des incinérateurs, exploitant ses capacités intégrées de gestion des déchets pour fournir des solutions clés en main, de la collecte au traitement et à l'incinération. L'entreprise a une forte présence en Europe, où la demande, stimulée par la réglementation, pour les installations de valorisation énergétique des déchets soutient sa croissance.
   
• Mitsubishi Heavy Industries, via sa division d'ingénierie environnementale MHIEC, est un fournisseur de premier plan de systèmes d'incinération à l'échelle mondiale. L'entreprise est connue pour ses technologies de combustion avancées, notamment les systèmes à grille en V et les incinérateurs de boues innovants, qui offrent une efficacité et une récupération d'énergie élevées.
   
• Inciner8est un spécialiste britannique des incinérateurs mobiles et modulaires, servant des marchés de niche tels que la santé, l'aide humanitaire, l'exploitation minière et l'agriculture. Les solutions d'Inciner8 sont adaptées aux applications hors réseau et aux interventions d'urgence, ce qui en fait un choix privilégié pour les ONG et les agences gouvernementales.
   
• Thermaxest un fournisseur indien de premier plan de solutions d'incinération, proposant des incinérateurs pyrolytiques et à chambres multiples approuvés par la CPCB pour les déchets solides dangereux. Ses produits, avec des capacités allant de 30 kg/h à 400 kg/h, sont conçus pour répondre aux normes d'émission strictes et incluent des fonctionnalités telles que la récupération de chaleur et les systèmes d'alimentation automatisés.
   

Entreprises du marché des incinérateurs

• Au troisième trimestre 2025, Babcock & Wilcox Enterprises a déclaré un chiffre d'affaires de 149,0 millions de dollars, contre 152,6 millions de dollars pour la même période en 2024. Global Parts & Services a affiché une performance solide avec un chiffre d'affaires de 68,4 millions de dollars, en hausse par rapport aux 61,7 millions de dollars du trimestre précédent, reflétant une croissance continue de la demande après-vente. L'EBITDA ajusté des activités poursuivies s'est amélioré à 12,6 millions de dollars, contre 8,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
   
• Thermax Limited a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 1 156,7 millions de dollars pour l'exercice 2024, reflétant sa position solide sur le marché des solutions énergétiques et environnementales. L'entreprise a réalisé un bénéfice avant impôt de 98,5 millions de dollars, soulignant sa capacité à maintenir sa rentabilité malgré des conditions macroéconomiques difficiles et des coûts d'entrée fluctuants.
   
• Mitsubishi Heavy Industries a rapporté une solide performance pour l'exercice 2024, avec des commandes reçues par le Groupe atteignant 45,2 milliards de USD, soit une augmentation de 2,5 milliards de USD, ou 5,8 % en glissement annuel, tirée par la croissance de tous les segments, en particulier le segment des Systèmes Énergétiques. Le chiffre d'affaires consolidé a progressé à 32,2 milliards, en hausse de 2,4 milliards de USD, soit 7,9 % en glissement annuel.
   

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de l'incinération sont :

• Alfa Therm
• Aswathi Industries
• Atlas Incinerators
• Babcock & Wilcox Enterprises
• CHUWASTAR
• Dutch Incinerators
• ECO Concepts
• For.Tec. Forniture Tecnologiche
• Haat Incinerator
• Igniss Energy
• Incinco
• Inciner8
• Keller Manufacturing
• KINC Mineral Technologies
• Maximus Envirotech
• MICROTEKNIK
• Mitsubishi Heavy Industries
• SUEZ
• Thermax
• Thermtech Industries
• Vikas Engineering
• Waste Spectrum
   

Actualités de l'industrie de l'incinération

• En décembre 2025, Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering a obtenu un contrat pour livrer des équipements critiques pour la redéveloppement en mode Build-Operate-Transfer (BOT) de l'installation de valorisation énergétique des déchets de Taichung Wenshan à Taichung, Taïwan. MHIEC a finalisé l'accord pour fournir des composants clés, y compris des systèmes d'incinération avancés, garantissant des opérations fiables et efficaces de l'usine. Ce projet souligne l'engagement de MHIEC à soutenir des solutions énergétiques durables et à améliorer les capacités de gestion des déchets à Taïwan.
   
• En juillet 2025, SUEZ a mis en service une unité de récupération de CO biogénique à son installation de Terres d'Aquitaine à Gironde, en France, introduisant une solution locale innovante pour réduire les émissions et promouvoir une agriculture durable. L'installation capture le carbone généré lors de la digestion anaérobie des biodéchets. Co-financée par la région Nouvelle-Aquitaine, l'unité est conçue pour récupérer jusqu'à 3 500 tonnes de CO par an.
   
• En mars 2025, Inciner8 a inauguré son nouveau siège social à Burscough, Lancashire, marquant une étape majeure dans son parcours de croissance stratégique. Cet investissement renforce l'engagement d'Inciner8 en faveur de l'innovation, de la durabilité et d'un service clientèle supérieur, positionnant l'entreprise pour développer ses opérations et répondre à la demande internationale croissante.
   
• En septembre 2024, Thermax a présenté ses dernières technologies en matière d'énergie propre, d'air et d'eau lors de Boiler India 2024, renforçant son engagement à impulser la transition énergétique. Parmi les temps forts figuraient des solutions de chauffage avancées, notamment le four à grille biograte Greenpac, Thermeon 2.0, ainsi que des systèmes de capture de biogaz et de carbone de pointe.
   

Le rapport de recherche sur le marché de l'incinération comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (en millions de USD) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Four rotatif
• Lit fluidisé
• Grate
• Foyer statique
• Foyer multiple
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Municipal
• Industriel

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Suède
  • Pays-Bas
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Qatar
  • Émirats arabes unis
  • Nigeria
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Mexique