Marché des diagnostics in vitro – Par produit, par type de test, par application, par utilisation finale – Prévisions mondiales 2025-2034

Diagnostics in vitro Taille du marché

La taille du marché mondial du diagnostic in vitro a été estimée à 105,7 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 108,6 milliards de dollars en 2025 à 155,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision. Les diagnostics in vitro (IVD) se rapportent aux dispositifs médicaux, aux réactifs et aux systèmes utilisés pour l'examen de spécimens tels que le sang, les urines, les tissus et autres liquides corporels à l'extérieur du corps, afin d'obtenir les renseignements nécessaires au diagnostic, à la surveillance et au traitement des maladies et autres affections.

Le marché mondial des diagnostics in vitro connaît une croissance importante, en raison de la prévalence croissante de maladies infectieuses telles que la COVID-19, le VIH/sida, la tuberculose, l'hépatite et le paludisme, qui posent d'importants problèmes de santé publique, ce qui propulse la demande de technologies de diagnostic in vitro. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le VIH demeure un problème de santé publique mondial important, avec environ 42,3 millions de morts à ce jour. La transmission persiste dans tous les pays.

À la fin de 2023, environ 39,9 millions de personnes vivaient avec le VIH, dont 65% vivaient dans la région africaine de l'OMS. La même année, environ 630 000 personnes ont succombé à des causes liées au VIH, tandis que 1,3 million de personnes ont récemment contracté l'infection. Ainsi, ces statistiques soulignent le rôle vital des technologies de DIV dans la réduction des maladies infectieuses et chroniques et l'appui aux efforts mondiaux en matière de soins de santé.

De plus, l'adoption croissante et la demande croissante de médicaments personnalisés, aggravent le marché des diagnostics in vitro (DIV) en permettant des traitements sur mesure à l'aide d'outils avancés tels que diagnostic moléculaire, qui devrait atteindre 36 milliards de dollars d'ici 2032, et la génomique. Par exemple, un article dans les Actes de l'Académie nationale des sciences a mis en évidence l'adoption de l'immunothérapie, signalant un mouvement vers la précision et le traitement personnalisé du cancer. L'étude a mis en évidence l'utilisation des caractéristiques individuelles des patients pour adapter les soins optimaux et évaluer la susceptibilité à la maladie, alimentant ainsi la croissance du marché.

Diagnostics in vitro Tendances du marché

• L'adoption croissante dépistage au point de service (POCT) transforme la prestation des soins de santé dans les pays en développement en rapprochant les capacités de diagnostic des patients, en particulier dans les régions éloignées et limitées en ressources. POCT met l'accent sur les défis tels que l'infrastructure inadéquate, l'accès limité aux services médicaux et l'augmentation du fardeau des maladies infectieuses en permettant un diagnostic et un traitement rapides, et en améliorant la gestion des patients.
• Par exemple, 28 % de la population australienne réside dans des régions rurales, tandis que 86 % des consultations médicales en Inde concernent des résidents ruraux, dont beaucoup voyagent sur plus de 100 kilomètres pour obtenir des soins. Le POCT améliore la gestion des maladies dans ces domaines, ce qui améliore les résultats en matière de santé.
• De plus, les progrès technologiques de POCT ont mené à la mise au point de dispositifs portables et faciles à utiliser qui offrent une grande précision et sensibilité. Par exemple, le système i-STAT d'Abbott intègre POCT aux dossiers de santé électroniques (DSE), permettant aux fournisseurs de soins de santé de prendre rapidement des décisions cliniques éclairées.
• De même, Absology Co., Ltd. a lancé ses dernières innovations en matière d'essais de points de soins (POCT) à MEDICA 2023, qui comprend l'analyseur automatisé d'immuno-dosage fluorescent (FIA) et l'ABSOL HS. L'ABSOL HS est un dispositif de POTC de pointe qui utilise la technologie PIFA pour améliorer la fluorescence pour la détection précise des maladies chez les humains et les animaux.
• Ainsi, ces progrès améliorent les soins de santé en permettant un diagnostic et un traitement plus rapides et plus efficaces. Des innovations telles que la miniaturisation, l'automatisation et la connectivité ont rendu les tests décentralisés plus faciles, abordables et adaptables, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché des DIV.

Diagnostics in vitro Analyse du marché

Basé sur le produit, le marché est divisé en réactifs, kits et instruments. Le marché mondial a été estimé à 103,4 milliards de dollars en 2023. Le segment des réactifs et des kits a enregistré un chiffre d'affaires de 71,3 milliards de dollars en 2024 et le segment est sur le point de connaître une croissance significative de 4,4 % au cours de la période de prévision.

• Cette croissance est stimulée par l'augmentation de la demande de solutions diagnostiques précises, stimulée par la nécessité d'une détection précoce des maladies et de traitements personnalisés.
• Le segment des réactifs et des trousses comprend une vaste gamme de produits essentiels pour effectuer des tests de diagnostic, notamment des réactifs biochimiques, des anticorps, des sondes, des amorces et des trousses d'essai. Ainsi, ces composants font partie intégrante de diverses techniques de diagnostic, comme immunodosage, les diagnostics moléculaires et la chimie clinique, qui aident à la détection et à la quantification des biomarqueurs associés à des maladies ou des conditions de santé.
• De plus, ils assurent des résultats précis et cohérents, ce qui réduit la variabilité et minimise le risque d'erreurs diagnostiques. Leur formulation normalisée permet de maintenir une sensibilité et une spécificité élevées, ce qui est important pour détecter les maladies à un stade précoce.
• C'est ainsi que Roches cobas SRAS-CoV-2 et grippe A/B Test fournit une détection très précise des virus respiratoires, confirmant un diagnostic et un traitement fiables.
• De plus, les trousses préemballées facilitent les procédures de diagnostic en fournissant des composants prêts à l'emploi, ce qui contribue à minimiser la complexité de la préparation des échantillons. Cela permet aux professionnels de la santé d'effectuer des tests avec précision, rendant les diagnostics plus accessibles dans différents milieux de soins.

Selon le type d'essai, le marché du diagnostic in vitro est bifurqué en chimie clinique, immunoessais/immunochimie, diagnostic moléculaire, hématologie, d'urine, et d'autres types d'essai. Le segment du diagnostic moléculaire a représenté une part de marché de 25,5 % en 2024 et devrait connaître une croissance significative de 40,8 milliards de dollars en 2034.

• La croissance des progrès technologiques en matière de diagnostic est l'un des principaux facteurs qui vont aggraver la croissance de l'entreprise en raison de sa précision et de sa portabilité. Cela a contribué à la détection de diverses maladies.
• Par exemple, en avril 2020, Roche Diagnostics a introduit le système Cobas 6800/8800 qui est un test entièrement automatisé qui peut simultanément détecter HPV18, HPV16 et d'autres génotypes HR-HPV regroupés. De telles avancées devraient stimuler la croissance du marché.
• De plus, les diagnostics moléculaires donnent des résultats plus rapidement que les tests traditionnels fondés sur la culture, souvent en quelques heures ou quelques minutes. Par exemple, le système GeneXpert de Cepheid fournit des résultats rapides basés sur la PCR pour la tuberculose et les infections sexuellement transmissibles (ITS), ce qui réduit considérablement le temps de diagnostic.
• En outre, la sensibilisation accrue au diagnostic précoce des maladies et à sa prévention a stimulé la demande de diagnostics moléculaires pour diverses maladies telles que la détection précoce du cancer et des maladies infectieuses. Il est devenu partie intégrante de la gestion des maladies et du traitement.

Sur la base de l'application, le marché du diagnostic in vitro est bifurqué en oncologie, maladies infectieuses, diabète, cardiologie, néphrologie, maladies auto-immunes, tests de médicaments/pharmacogénomique et autres applications. Le segment des maladies infectieuses a dominé le marché mondial avec 31,2 milliards de dollars en 2024.

• Les maladies infectieuses constituent un segment crucial du marché des diagnostics in vitro en raison de leur prévalence généralisée, de leur incidence sur la santé publique et de la nécessité cruciale d'un diagnostic précis et opportun.
• Par exemple, selon les données d'ONUSIDA, en 2023, environ 39,9 millions de personnes dans le monde souffraient du VIH et 1,3 million étaient nouvellement infectées par le VIH. De plus, 6 30 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida dans le monde.
• En outre, les techniques de diagnostic avancées permettent d'identifier précisément les maladies infectieuses, ce qui garantit que les infections sont diagnostiquées avec précision. Cela conduit à un traitement ciblé, minimisant le risque d'erreur de diagnostic et de thérapies inappropriées. Par exemple, AbbottS ID NOW COVID-19 2.0 détecte le SRAS-CoV-2 en 6?12 minutes avec l'option d'ajouter sur un ID NOW test de grippe A & B 2 sans prélever un autre échantillon, fournissant des résultats rapides en utilisant la technologie isotherme pour fournir des résultats moléculaires plus rapidement que PCR.
• Couvrant un large éventail d'agents pathogènes, dont des virus comme le VIH, l'hépatite, le COVID-19, des bactéries, des champignons, des parasites et des agents infectieux émergents, ces diagnostics sont des outils essentiels pour une gestion efficace des maladies et une intervention en santé publique.
• Par exemple, selon l'étude publiée dans l'Institut national de la santé, Xpert MTB/RIF augmente considérablement la détection de la tuberculose dans la culture? cas confirmés. Xpert MTB/RIF a une plus grande sensibilité pour la détection de la tuberculose dans le frottis? positif que le frottis ? patients négatifs, aidant à contrôler les infections émergentes. Ces avantages stimulent la croissance du marché.

Selon l'utilisation finale, le marché du diagnostic in vitro est bifurqué en hôpitaux, laboratoires de diagnostic, instituts universitaires et de recherche et autres utilisateurs finaux. Le segment des laboratoires de diagnostic représentait une part de marché de 44 % en 2024.

• Les laboratoires de diagnostic offrent un large éventail de tests et de procédures de diagnostic, répondant à la demande croissante de services de diagnostic dans diverses spécialités médicales.
• En outre, ils sont équipés de technologies de pointe et dotés de professionnels hautement qualifiés. Les laboratoires de diagnostic offrent des tests diagnostiques précis et efficaces, qui comprennent des tests de laboratoire, des tests génétiques et des diagnostics moléculaires.
• Ces laboratoires traitent également un grand nombre de cas de maladies infectieuses, traitent efficacement les échantillons et exécutent des procédures de DIV à grande échelle, ce qui oriente la croissance du marché.
• De plus, les laboratoires de diagnostic collaborent souvent avec les fournisseurs de soins de santé, les hôpitaux et les spécialistes médicaux pour fournir des soins intégrés et soutenir des traitements multidisciplinaires.

Le marché des diagnostics in vitro en Amérique du Nord représente 45,1 milliards de dollars des États-Unis en 2024 et devrait atteindre 59,9 milliards de dollars en 2034. Les États-Unis dominent le marché nord-américain avec le plus gros chiffre d'affaires de 40,3 milliards de dollars en 2023.

• Cette croissance est largement attribuable à la prévalence croissante des maladies infectieuses aux États-Unis.
• Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en 2019, le nombre de nouveaux cas signalés pour diverses maladies infectieuses aux États-Unis était comme suit: 8 916 cas de tuberculose, 58 371 cas de salmonelles, 34 945 cas de maladie de Lyme et 371 cas de méningococcie.
• En outre, en dépit d'un environnement réglementaire rigoureux, l'approbation et la commercialisation de solutions de santé innovantes telles que des kits de DIV et des instruments sont fortement appuyées.
• De plus, les progrès technologiques et l'adoption de kits et d'instruments perfectionnés de DIV dans tout le pays stimulent encore la croissance du marché dans le pays.

Europe: Le marché du diagnostic in vitro au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le système de santé bien établi du pays et la demande croissante de solutions diagnostiques précises et efficaces sont les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché dans le pays.
• De plus, le vieillissement de la population et la sensibilisation accrue à la détection précoce des maladies renforcent encore la croissance du marché au pays.
• Par exemple, selon les données de l'Office for National Statistics, la population âgée du Royaume-Uni devrait augmenter considérablement. En 2020, on estime que 2,5 % de la population totale est constituée de 85 ans et plus, d'ici 2040, ce chiffre devrait atteindre 4,3 % de la population totale.
• Ainsi, ce changement démographique stimule le besoin de trousses de diagnostic in vitro de haute qualité, en particulier pour le diagnostic des maladies infectieuses, car les personnes vieillissantes sont plus sensibles aux infections, favorisant ainsi la croissance du marché dans la région.

Asie pacifique: Le marché japonais du diagnostic in vitro devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Le pays a une population vieillissante qui nécessite un dépistage et un suivi fréquents des maladies infectieuses. Les diagnostics in vitro offrent une option efficace et pratique pour diagnostiquer les infections, en poussant leur adoption dans le pays.
• Par exemple, en 2023, les projections du Forum économique mondial ont révélé qu'une personne sur 10 au Japon avait 80 ans et plus, soit environ un tiers de la population.
• Ainsi, ce changement démographique a sensibilisé les fournisseurs de soins de santé et les décideurs à la nécessité d'adopter des stratégies efficaces pour lutter contre la vulnérabilité liée à l'âge aux infections, ce qui a pour effet d'accroître la croissance du marché.

Moyen-Orient et Afrique : Le marché du diagnostic in vitro en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Arabie Saoudite fait progresser l'infrastructure de soins de santé et l'investissement croissant dans les technologies de soins de santé de pointe créent une ouverture pour le développement et l'adoption de kits de diagnostic in vitro avancés, des instruments adaptés aux besoins spécifiques du pays.
• De plus, la prise de conscience croissante de l'importance d'un diagnostic précoce et précis des maladies infectieuses chez divers groupes d'âge du pays, ce qui propulse la croissance du marché.

Diagnostics in vitro Part de marché

Les 4 principaux acteurs du marché représentent environ 55 % de la part de marché, dont des entreprises comme Abbott Laboratories, BIOMÉRIEUX, F. Hoffmann-La Roche et Siemens Healthineers. Ces entreprises maintiennent leur position dominante sur le marché grâce à des lancements de produits innovants, à des réseaux de distribution étendus et à une forte approbation réglementaire.

De plus, les partenariats stratégiques avec les instituts de recherche et les organismes gouvernementaux jouent un rôle primordial dans la mise au point de nouvelles trousses de diagnostic in vitro et l'obtention des permis nécessaires. Le développement de la sensibilisation du public aux maladies infectieuses et à son impact sur la santé grâce à la plateforme des médias sociaux encouragera davantage de personnes à rechercher un diagnostic et un traitement précoces, ce qui permettra aux acteurs du marché de renforcer leur position dans ce secteur en pleine croissance.

Diagnostics in vitro Entreprises de marché

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie du diagnostic in vitro :

• Laboratoires Abbott
• Laboratoires ACON
• Technologies Agilentes
• Becton, Dickinson et Compagnie
• Biomerieux
• Laboratoires Bio-Rad
• Dragerwerk
• F. Hoffmann-La Roche
• Société Danaher
• Médtronic
• Bioscience méridienne
• Nova Biomedical
• PerkinElmer
• Siemens Santé
• Société Sysmex
• F. Hoffmann-La Roche a une présence géographique robuste qui lui permet d'améliorer sa portée sur le marché. F. Hoffmann-La Roche est présent dans plus de 100 pays et avec le soutien d'un vaste réseau de distributeurs, impliquant ainsi un réseau de distribution solide.
• Abbott Laboratories possède un solide portefeuille de produits menant à une plus grande adoption et à une expansion importante du marché. Abbott fournit des produits relatifs aux tests de coagulation de points de soins tels que Abbott Panbio COVID-19 Antigen Rapid Test, entre autres.
• Danaher Corporation compte une forte main-d'oeuvre mondiale d'environ 63 000 employés, ce qui permet à l'entreprise de stimuler l'innovation et de proposer des solutions de haute qualité.

Diagnostics in vitro Nouvelles de l'industrie :

• En février 2024, BD a annoncé un partenariat stratégique avec Camtech Health, une entreprise de santé numérique axée sur les tests de santé à domicile, pour faire progresser le dépistage du cancer du col de l'utérus en offrant la première option pour les femmes à Singapour de recueillir un échantillon dans la vie privée de leur propre maison. Cette stratégie a accru la portée géographique de l'entreprise dans le secteur du diagnostic in vitro.
• En décembre 2023, Danaher Corporation annonce l'acquisition d'Abcam plc. L'acquisition d'Abcam pour un montant de USD 24 par action en espèces a été réalisée par le biais d'un arrangement approuvé par la Cour en vertu de la loi britannique sur les sociétés 2006. Cette acquisition a accéléré la gamme de diagnostics moléculaires in vitro de l'entreprise, augmentant ainsi les ventes.

Le rapport d'étude de marché sur le diagnostic in vitro comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Réactifs et kits
• Instruments

Marché, par type d'essai

• Chimie clinique
• Essai immunologique/immunochimie
• Diagnostic moléculaire
• Hématologie
• Urinalyse
• Autres types d'essai

Marché, par demande

• Oncologie
• Maladies infectieuses
• Diabète
• Cardiologie
• Néphrologie
• Maladies auto-immunes
• Essais et pharmacogénomiques des médicaments
• Autres demandes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Laboratoires de diagnostic
• Instituts universitaires et de recherche
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU