Marché Internet en vol – Par type d’avion (avions commerciaux, avions d’affaires, avions militaires), par type de service, technologie, type d’installation, solutions de connectivité, vitesse de connectivité, modèle de service et prévisions, 2024-2032

Taille du marché Internet en vol

La taille du marché mondial de l'internet en vol a été évaluée à 1,6 milliard de dollars en 2024 et devrait augmenter de 6,1 % pour atteindre 2,87 milliards de dollars en 2034. La hausse de la demande des passagers pour la connectivité Internet en vol et le progrès de la technologie par satellite sont les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché.

Étant donné que la demande de services de connectivité Internet a atteint son niveau d'avant l'arrivée, la demande de services de connectivité Internet a augmenté pendant les vols effectués par les passagers. Par exemple, selon l'Enquête sur l'expérience des passagers de Viasat, menée en 2024 avec un échantillon de 11 000 répondants, 75 % des répondants préféreraient les compagnies aériennes qui fournissent des services Wi-Fi de qualité pendant les vols. De plus, le sondage a révélé que 22 % des répondants n'envisageraient pas de voler sur un vol long-courrier sans connectivité.

Les passagers demandent de plus en plus l'accès à Internet pendant le vol à des fins diverses, telles que le divertissement, la connexion avec les amis et la famille et le travail. De plus, la pentation croissante du smartphone, des tablettes et de l'ordinateur portable alimente la croissance du marché puisque ces appareils sont transportés à bord par un voyageur qui s'attend à ce qu'ils les utilisent de façon transparente même à 30 000 pieds. Cela a conduit à une pression supplémentaire sur les compagnies aériennes pour qu'elles répondent à ces attentes afin d'accroître la satisfaction des clients et de demeurer concurrentielles sur le marché.

Les progrès technologiques en matière de connectivité par satellite et l'augmentation du nombre de satellites lancés ont fortement stimulé le marché de l'internet en vol. Par exemple, le nombre de petits satellites lancés est passé de 2402 en 2022 à 2860 en 2023. Ces satellites sont utilisés pour améliorer la fiabilité et la vitesse des services Internet en vol. Ces progrès permettent une transmission plus rapide des données et une meilleure couverture, même dans les océans et les régions éloignées, par rapport aux systèmes air-sol plus anciens.

Comme la demande d'internet en vol augmente, les services wi-fi et internet pendant les vols ne sont pas du luxe mais sont devenus nécessaires pour les exploitants de lignes aériennes. Ainsi, les exploitants aériens devraient s'associer à un fournisseur de services Internet pour intégrer ces services Internet dans leur vol afin de surperformer leurs concurrents.

Marché Internet en vol Tendances

• L'intégration des systèmes par satellite LEO pour l'application des services Internet en vol gagne en traction sur le marché. Les compagnies aériennes utilisent de plus en plus les systèmes de satellites basés sur le LEO pour fournir des services Internet en vol, car elles offrent une réduction de la latence et augmentent la vitesse par rapport aux systèmes GEO et autres satellites à orbite supérieure. Par exemple, selon SpaceX, la constellation Starlink possède 2 330 satellites en orbite LEO qui fournissent des services Internet à 400 000 consommateurs et entreprises dans 32 pays.
• L'intégration de la technologie 5G améliore le paysage technologique de la connectivité Internet en vol en fournissant des taux de données plus élevés et des latences plus faibles. Par exemple, le réseau 5G de Gogos devrait être lancé en 2025, ce qui permettra aux avions d'affaires de se connecter directement aux stations au sol réduisant la latence et améliorant la vitesse. La connectivité en vol de la 5G permettra non seulement d'améliorer l'expérience des passagers, mais aussi d'améliorer l'efficacité opérationnelle, car les compagnies aériennes pourront accéder en temps réel à des données critiques telles que des informations météorologiques, des mises à jour du contrôle du trafic aérien et des alertes de maintenance.
• Il y a une tendance croissante entre les compagnies aériennes au déploiement de systèmes de réseau hybride pour assurer la connectivité Internet en vol. En intégrant les caractéristiques des systèmes au sol et par satellite, ces systèmes hybrides de réseau améliorent la fiabilité et la vitesse du réseau. Le principal avantage de ces systèmes hybrides est qu'il peut tirer parti en temps réel. Ce système peut sélectionner dynamiquement pour la meilleure connexion basée sur différents facteurs tels que la force du signal et la latence. Par exemple, lorsque vous survolez des régions océaniques, la connectivité par satellite peut être optimale, tandis que pendant les approches urbaines, les tours au sol pourraient offrir un service supérieur.

Analyse du marché Internet en vol

Selon le type de connectivité, le marché est bifurqué en connectivité par satellite, connectivité air-sol, hybride.

• Le marché de la connectivité par satellite détenait la plus grande part et était évalué à 1,07 milliard de dollars en 2024. La croissance du nombre de lancements de satellites et l'avancement de la technologie de connectivité par satellite alimentent la croissance du marché. De plus, la plupart des avions survolent des zones reculées comme l'océan où la connectivité Internet ne peut être assurée qu'à l'aide de satellites. Par exemple, en février 2025, Airline unie a annoncé qu'elle lancerait le système Internet par satellite Starlink pour la connectivité en vol. La compagnie aérienne prévoit d'introduire le service sur les vols commerciaux exploités par ses appareils Embraer E-175 d'ici le printemps 2025.
• Le segment de la connectivité air-sol augmente à un taux décent de 4,6% pour la période 2025-2034. Les caractéristiques de connectivité air-sol telles que la faible latence et le faible coût par rapport à la connectivité par satellite sont à l'origine du marché.

Basé sur la technologie, le marché de l'Internet en vol est divisé en Wi-Fi, 4G/LTE, 5G et haut débit satellite.

• Le segment wi-fi croît au TCAC le plus rapide de 8% pour la période de prévision. La demande croissante de connectivité continue du passager pendant le vol devrait conduire le marché. Par exemple, selon l'enquête sur l'expérience des passagers de Visat 2024, 62 % des passagers utilisent le Wi-Fi pour se divertir, alors que 60 % préfèrent rester connectés plutôt que de dormir ou boire un verre pendant leur vol. De plus, 75 % des voyageurs sont plus susceptibles de réserver un vol si une connexion Wi-Fi en vol de haute qualité est disponible.
• Le segment de la large bande par satellite détenait la plus grande part du marché et devrait atteindre 1,92 milliard de dollars en 2034. La couverture mondiale de la connectivité, y compris sur les zones océaniques et éloignées fournies par les systèmes satellitaires, contribue à la croissance de ce segment de marché. De plus, des partenariats et une collaboration croissants entre les exploitants de satellites et les compagnies aériennes pour fournir des services Internet devraient également stimuler le marché. Par exemple, en mai 2024 SES, un opérateur satellite de premier plan lance Open Orbits, un réseau d'architecture ouverte pour mettre en commun les capacités des opérateurs régionaux de satellites pour un service mondial de connectivité en vol (IFC) pour les compagnies aériennes.

Basé sur la vitesse de connectivité, le marché Internet en vol est divisé en haute vitesse, standard et faible bande passante.

• Le segment standard augmente au TCAC le plus rapide de 7,5 % pour la période de prévision. La demande croissante du passager pour la connectivité de base est à l'origine de la croissance du segment. Comme beaucoup de passagers ont besoin de connectivité en vol pour des tâches essentielles telles que la vérification des courriels, le texto et les nouvelles de navigation, ce qui peut être fait avec la vitesse Internet standard qui conduit le marché.
• Le segment à faible bande passante détient la plus grande part de marché et a été évalué à 536,1 millions de dollars pour l'année 2024. La croissance des voyages de passagers à faible coût et des compagnies aériennes budgétaires dans les marchés émergents comme l'Inde, l'augmentation des voyages intérieurs contribue à la croissance de ce segment de marché. Par exemple, en 2024, les compagnies aériennes nationales en Inde ont transporté 16,13 millions de passagers, soit plus de 15,2 millions de ferries au cours de la même période en 2023.

Sur la base du type d'installation, le marché Internet en vol est divisé en modernisation et alignement de ligne.

• Le segment de la modernisation devrait atteindre 2,1 milliards de dollars en 2034. La modernisation croissante de la flotte d'aéronefs en vue d'intégrer une solution de connectivité avancée est le principal facteur contribuant à la croissance du segment du marché. L'installation de remise en état améliore l'aéronef existant avec une solution de connectivité avancée sans avoir à acheter de nouveaux aéronefs.
• Le segment de l'ajustement de ligne augmente à un taux significatif de 4,2 % pour la période 2025-2034. En raison de l'avancement de la nouvelle technologie de connectivité, les aéronefs construits avec des systèmes d'ajustement de gamme sont souvent plus adaptables aux mises à niveau et aux modifications. En intégrant les progrès directement dans le processus de production, les fabricants d'aéronefs peuvent fournir une solution à l'épreuve de l'avenir qui est évolutive à mesure que la demande des passagers augmente.

Basé sur le modèle de service, le marché Internet en vol est divisé en Wi-Fi gratuit, Wi-Fi payant et freemium.

• Le segment wi-fi libre détenait la plus grande part de marché de 58,1% en 2024 et devrait continuer à dominer jusqu'à la période de prévision. Le segment wi-fi gratuit est en croissance en raison de la demande accrue de passagers pour une connectivité Internet transparente pendant le vol conduit le marché. De plus, les grandes compagnies aériennes offrent une connectivité wi-fi gratuite pour obtenir un avantage concurrentiel de la part d'autres concurrents, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.
• Le segment des wi-fi payant augmente au TCAC le plus rapide de 8 % pour la période de prévision. Le segment est en croissance en raison de la demande croissante d'accès Internet fiable à haute vitesse parmi les voyageurs d'affaires et les passagers haut de gamme.

Selon le type d'aéronef, le marché Internet en vol est divisé en aéronefs à corps étroit et en aéronefs à corps large.

• On s'attend à ce que le segment des aéronefs à corps étroit augmente au plus haut TCAC de 6,8 % pour la période de prévision. Ces types d'aéronefs détiennent une part importante du trafic aérien mondial, car ils sont en grande partie en demande pour les vols à courte ou moyenne distance, ce qui est à l'origine de la croissance du marché dans ce segment.
• En 2024, le segment des avions à large corps détenait une part de 34,2 %. Ces types d'aéronefs sont généralement utilisés pour des vols long-courriers sur des routes internationales et connaissent une forte poussée vers l'adoption d'Internet en vol en raison de l'augmentation des attentes des passagers en matière de connectivité transparente pendant les voyages prolongés, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

Basé sur l'utilisateur final, le marché Internet en vol est divisé en commercial et militaire & défense.

• Le segment commercial détenait la plus grande part de marché (84,6 %) en 2024. Le marché de ce segment est en croissance en raison de la demande croissante pour des expériences de passagers améliorées et de l'importance croissante de la connectivité en tant que différenciation concurrentielle entre les compagnies aériennes.
• Le segment militaire et de défense devrait atteindre une taille de marché de 325,4 millions de dollars en 2034. Le besoin croissant de communications fiables, sûres et résistantes pour les applications militaires et de défense est à l'origine de la croissance du marché.

• Le marché américain en vol d'Internet détenait la part la plus élevée de 86,4 % en 2024 en Amérique du Nord et devrait continuer à dominer jusqu'à la période de prévision. Le marché de ce pays se développe en raison de la présence d'un grand nombre de fournisseurs de services Internet et de fabricants de satellites. De plus, le pays possède l'un des plus grands marchés de l'aviation avec la présence de grands acteurs comme United & Delta Airlines, qui offrent une connectivité wi-fi en vol pour gagner un avantage concurrentiel qui fait avancer le marché.
• Le marché allemand de l'internet en vol a été évalué à 60,3 millions en 2024. Le marché du pays est en croissance grâce à l'initiative gouvernementale et à la réglementation des services de connectivité en vol. Par exemple, l'approbation par l'Union européenne d'une connectivité 5G supérieure à 3 000 mètres d'ici 2025 devrait accélérer les investissements dans des systèmes hybrides air-sol par satellite, ce qui permettra de faire avancer le marché.
• Le marché chinois de l'internet en vol détenait la plus grande part de marché de 40 % en 2024 dans la région Asie-Pacifique. Le marché du pays est en croissance en raison de la demande accrue de services de connectivité en vol des passagers voyageant dans le pays.
• Le marché indien de l'internet en vol connaît une croissance importante et devrait atteindre 142,5 millions de dollars en 2034. La croissance des compagnies aériennes nationales à faible coût, telles que Indigo et Air Asia, et la demande croissante de services Internet pour les voyageurs sont les principaux facteurs qui contribuent à la croissance du marché. Par exemple, en 2025, Air India a annoncé qu'elle offrira une connectivité wi-fi sur les vols intérieurs à partir de 1^m Janvier 2025. Les services seront offerts sur les aéronefs A350, B787-9 et certains A321neo. Le service Wi-Fi est disponible gratuitement sur les appareils compatibles Wi-Fi tels que les ordinateurs portables, tablettes et smartphones avec les systèmes iOS ou Android, permettant aux passagers d'utiliser plusieurs appareils simultanément.
• Le marché japonais de l'internet en vol a été évalué à 95,7 millions de dollars en 2024. Le marché se développe en raison des progrès technologiques dans la connectivité des réseaux. De plus, les compagnies aériennes comme ANA et JAL privilégient l'expérience des passagers, offrant une connexion Wi-Fi gratuite ou subventionnée sur les routes nationales et internationales pour se différencier. Par exemple, en septembre 2024, Japan Airlines (JAL) a annoncé qu'elle améliorerait son service Wi-Fi en vol pour offrir une expérience en vol plus confortable aux passagers. À compter du 1er octobre 2024, le service Wi-Fi en vol sera étendu aux vols internationaux et intérieurs.

Part du marché Internet en vol

L'industrie de l'internet en vol est consolidée en raison de la présence d'un grand nombre d'opérateurs multinationaux et d'acteurs régionaux forts. Viasat, Inc., Deutsche Telekom AG, Lufthansa Technik, Panasonic Avionics Corporation et Gogo Business Aviation LLC sont les 5 premières entreprises représentant 55 % à 60 % du marché. Les acteurs de ce marché sont en concurrence entre eux grâce aux progrès technologiques, à la collaboration et au partenariat et à l'expansion géographique. Par exemple, en 2024 Azul a annoncé sa collaboration avec Viasat Inc. Avec cette collaboration, Viasat offrira une connectivité en vol avancée à la nouvelle flotte Airbus A330-900neo d'Azul. Les passagers Azul voyageant sur le nouveau Airbus A330-900neos adapté à la ligne pourront profiter de l'internet embarqué de la porte à la porte. Les clients pourront acquérir des paquets pour la diffusion audio et vidéo, la navigation sur le Web et la messagerie.

De même, Lufthansa Technik, un acteur important du marché de l'internet en vol, collabore avec l'exploitant régional et international de compagnies aériennes pour développer ses activités. Par exemple, en 2024, SkyFive AG, une entreprise de technologie de connectivité en vol (IFC), s'associe à Lufthansa Technik dans le but d'accroître ses capacités de livraison des services à large bande en vol Air-to-Ground (A2G) aux compagnies aériennes commerciales.

Entreprises en vol du marché Internet

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché :

• Viasat, Inc.
• Deutsche Telekom AG
• Lufthansa Technik
• Société panasonique de l'avionique
• Gogo Business Aviation LLC.

Nouvelles de l'industrie Internet en vol

• En mars 2024, Viasat Inc a annoncé qu'elle a été sélectionnée par Korean Air pour assurer la connectivité en vol de ses 40 Boeing 787. En ajoutant la connectivité à la cabine à travers tant d'aéronefs, Korean Air s'engage à répondre aux attentes des passagers quant à une connectivité accrue à bord. Avec le Wi-Fi en vol à grande vitesse activé par Viasat, les passagers de Korean Air pourront naviguer sur Internet, profiter des médias sociaux, diffuser des vidéos et des sons, magasiner en ligne, rattraper le travail.
• En 2024, le groupe Lufthansa a sélectionné Viasat et Deutsche Telekom pour équiper plus de 150 avions d'EAN (European Aviation Network). Avec cette solution, les passagers à bord de Lufthansa, SWISS et Austrian Airlines peuvent profiter d'Internet haute vitesse.

Le rapport d'étude de marché en vol sur Internet couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de connectivité

• Connectivité par satellite
  • Bande Ka
  • Bande Ku
  • Bande L
  • Autres
• Connectivité air-sol
• Hybride

Marché, technologie

• Wi-Fi
• 4G/LTE
• 5G
• Haut débit par satellite

Marché, par vitesse de connectivité

• Haute vitesse
• Norme
• Bande passante basse

Marché, par installation Type

• Rénovation
• Aménagement des lignes

Marché, selon le modèle de service

• Wi-Fi gratuit
• Wi-Fi payant
• Pétrole

Marché, par type d'aéronef

• Avions à corps étroit
• Aéronefs à large corps

Marché, par utilisation finale

• Commerce
• Militaire & Défense

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Japon
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud