Taille du marché du Wi-Fi embarqué – par composant, par technologie, par véhicule, par canal de distribution, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché Wi-Fi dans la voiture

Le marché du Wi-Fi dans la voiture a été évalué à 18,3 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 9,4 % entre 2025 et 2034. Le marché est propulsé par la demande des utilisateurs modernes pour une connexion Internet, la navigation en direct et le divertissement dans les automobiles. L'utilisation engagée des véhicules est également un facteur motivant important. Les constructeurs automobiles fournissent des points d'accès Wi-Fi pour faciliter le diagnostic des véhicules en nuage, les mises à jour des logiciels en direct et les systèmes d'infodivertissement avancés.

Par exemple, Telenor prévoit que le nombre de véhicules de consommation connectés passera de 162 millions en 2023 à 294 millions en 2027. Entre-temps, le nombre de véhicules utilitaires connectés devrait passer de 30 à 73 millions dans le même temps. De plus, ils ont déclaré que parmi les voitures connectées vendues de 2024 à 2030, il y aura 50 % de véhicules compatibles avec le G. En outre, la valeur de marché de technologie des véhicules connectés est estimée à 35,9 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 10,9% entre 2025 et 2034.

L'augmentation du Wi-Fi dans la voiture peut également être attribuée à la disponibilité des réseaux 5G et LTE puisqu'ils offrent une connectivité plus rapide, plus fiable et à faible latence. De plus, la 5G permet l'utilisation de la diffusion HD, la navigation en temps réel, le jeu en nuage et même la communication V2X, ce qui améliore l'expérience globale dans une voiture. Cela permettrait aux constructeurs automobiles d'intégrer des modems 5G dans leurs véhicules en améliorant la télématique et les services d'infodivertissement offerts.

Par exemple, en mars 2025, le réseau mobile japonais, Rakuten Mobile, en collaboration avec Fujitsu Limited, a élargi son réseau 5G Sub6. Au cours de cette période, ils ont déployé des unités de radio dans l'infrastructure mobile de Rakuten qui devait accélérer l'amélioration du réseau mobile de Rakuten. Grâce à l'expansion rapide de la technologie 5G, l'expérience en voiture peut encore être améliorée, ce qui permettra d'accroître la disponibilité de Wi-Fi en voiture.

Marché Wi-Fi en voiture Tendances

• L'expansion de l'IoT automobile (internet des objets) a eu une incidence positive sur la demande de marchés Wi-Fi embarqués en facilitant la communication sans effort, l'échange d'informations et les fonctionnalités de véhicules intelligents. La plupart des appareils IoT, des capteurs, des systèmes d'infodivertissement AI et des communications V2X intégrés aux véhicules connectés nécessitent une connexion Wi-Fi haute vitesse pour un fonctionnement efficace.
• Par exemple, marché des véhicules automobiles à tout (V2X) On prévoit une croissance de 4,1 milliards de dollars d'ici 2024 et une croissance du TCAC de 25,1 % entre 2025 et 2034. Avec l'essor de la technologie de communication V2X, le Wi-Fi sera une nécessité pour une productivité maximale qui aidera à optimiser le marché global.
• L'introduction de nouvelles versions de Wi-Fi 6, 6E ou même Wi-Fi 7 est prometteuse et bénéfique pour l'industrie du Wi-Fi en voiture. En dehors de la communication V2X, ces technologies permettent un streaming HD sans faille à bande rapide, le jeu en nuage tout en connaissant des temps de décalage réduits.
• En mars 2024, Qualcomm Technologies a été le premier sur le marché du Wi-Fi en voiture à introduire une solution Wi-Fi 7 pour le système automobile qui a par la suite amélioré les capacités de connectivité dans le véhicule. D'autres innovations comme le QCA6797AQ, un point d'accès à l'automobile Wi-Fi 7, sont intégrées au sein de la plateforme de connectivité Auto Qualcomm. Par conséquent, la solution offre des connexions robustes et un transfert rapide de données sur les bandes 5 GHz et 6 GHz.

Analyse du marché Wi-Fi en voiture

Basé sur un composant, le marché du Wi-Fi dans la voiture est divisé en matériel et logiciels et services. En 2024, le segment du matériel a dominé le marché avec une part d'environ 60 % et devrait croître à un TCAC de plus de 9,5 % au cours de la période de prévision.

• Le matériel automobile domine le marché, y compris les modules Wi-Fi, les routeurs et les antennes qui rendent la connectivité transparente. OEM avec un point d'accès Wi-Fi intégré nécessite un matériel puissant pour permettre l'accès à Internet à grande vitesse, des services d'infodivertissement et des systèmes de navigation. De plus, les chipsets et les modems avancés sont essentiels pour une connexion fiable avec la technologie 5G et les communications V2X.
• Par exemple, le cas des semiconducteurs NXP est un exemple où ils ont publié la boîte orange en octobre 2022. L'Orange Box est une plateforme de développement tout-en-un qui combine toutes les technologies sans fil pour les automobiles en une seule. La plate-forme récemment développée tente de résoudre le problème de l'architecture automobile en intégrant plusieurs systèmes sans fil tels que Wi-Fi 6, Bluetooth, UWB, DSRC V2X, et même mobile 4G LTE et 5G.

Basé sur la technologie, le marché du Wi-Fi en voiture est segmenté en 4G LTE, 5G NR et Wi-Fi 6. En 2024, le segment 4G LTE domine le marché avec 56 % de part de marché et le segment 4G LTE devrait croître à un TCAC de plus de 9 % de 2025 à 2034.

• Le Wi-Fi in-car est dominé par les avantages de la connectivité 4G LTE en raison de sa couverture étendue, des prix peu coûteux et une fiabilité exceptionnelle. Certains véhicules disposent de modems 4G LTE qui permettent un accès ininterrompu à Internet pour les services de divertissement, la navigation et les capitales en streaming. Par rapport au marché 5G, qui en est encore à ses premiers stades de déploiement, 4G LTE est en tête en raison de sa couverture, de ses coûts opérationnels et de ses composantes d'infrastructure.
• Par exemple, Verizon a présenté son service de voiture connectée par Verizon pour certains modèles de BMW aux États-Unis en juin 2023, où les clients ont accès à des services de connectivité intégrés. Ce service comprend des fonctions voix et données ainsi qu'un hotspot Wi-Fi 4G illimité qui sont tous exécutés via l'application My BMW. Les utilisateurs n'ont qu'à payer un abonnement mensuel de 20 USD et ils bénéficient de services d'infodivertissement, de musique et de hotspots mobiles sans tracas intégrés au réseau Verizon.

Sur la base du véhicule, le marché Wi-Fi embarqué est segmenté en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. La catégorie des véhicules de tourisme devrait dominer en raison de la forte demande des consommateurs en matière de connectivité, d'infodivertissement et de technologies de véhicules intelligents.

• Les passagers attendent une expérience sans effort en streaming, navigation et communication qui fait L'intégration Wi-Fi est l'une des caractéristiques les plus importantes offertes dans les véhicules. En conséquence, Tesla, BMW, Audi et Mercedes-Benz offrent des hotspots intégrés à valeur ajoutée pour différencier leurs marques et améliorer l'expérience utilisateur.
• De même, le développement de capacités massives de transfert de données a entraîné la demande de communication en temps réel dans les véhicules autonomes et semi-autonomes. Cela augmente la demande de véhicules compatibles Wi-Fi. Les écosystèmes de voitures connectées bénéficient grandement de leur intégration avec les réseaux 5G et les smartphones.

En 2024, l'Amérique du Nord a dominé le marché du Wi-Fi en voiture avec environ 36 % de parts et les États-Unis dominent le marché nord-américain et génèrent des revenus de 5,9 milliards de dollars.

• Les États-Unis ont dominé le marché du Wi-Fi en voiture en raison de l'adoption de la 5G, de la forte industrie automobile et de la forte demande de connectivité. Les constructeurs automobiles tels que Tesla, GM et Ford ajoutent des points d'accès Wi-Fi intégrés, tandis que les entreprises de télécommunications comme AT&T et Verizon permettent la connectivité des utilisateurs. Les véhicules autonomes, les applications de covoiturage comme Uber et Lyft, ainsi que les systèmes de gestion du parc permettent plus d'utilisation IoT.
• Par exemple, en avril 2022, Tesla a commencé à tester des points chauds Wi-Fi dans une voiture avec plusieurs grands fournisseurs de services Internet. Ce test vise à créer un moyen supplémentaire de connectivité Internet pour les voitures Tesla. Actuellement, Tesla offre un plan de connectivité premium pour 10 $ par mois qui est rempli de fonctionnalités qui utilisent beaucoup de données.

Le marché du Wi-Fi embarqué en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Allemagne se distingue comme une région de concentration pour le Wi-Fi en voiture en raison de sa puissante industrie automobile, un grand intérêt des consommateurs pour la connectivité, et des réseaux 5G sophistiqués.
• Les constructeurs tels que BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen et Audi équipent les voitures avec Wi-Fi à bord en tant que fonction régulière ou en option. L'accent mis sur les voitures connectées et autoconduites dans le pays accélère l'adoption, complétée par des programmes gouvernementaux en matière de mobilité intelligente et de communications V2X.
• BMW a fait les gros titres en février 2024 quand elle a ajouté une valeur significative à ses systèmes de divertissement embarqués en fournissant Internet 5G et l'utilisation possible des données sans restrictions. Ce développement est en ligne avec d'autres innovations qui visent à changer la façon dont les gens vivent la conduite à une qui ressemble à une expérience numérique luxueuse et agréable.

Le marché du Wi-Fi dans la voiture en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché chinois du Wi-Fi embarqué se développe à un rythme étonnant en raison de l'augmentation de la production automobile, de la forte infrastructure 5G à la hausse et de la popularité croissante des véhicules connectés. Les entreprises, BYD, Geely et NIO équipent les véhicules avec Wi-Fi à des fins de divertissement, de navigation et de conduite autonome. Le gouvernement se concentre sur l'adoption des systèmes de mobilité intelligente et de communication V2X (Vehicle to Everything) accélère l'adoption.
• Par exemple, en mai 2024, la Hyundai Motor et Kia ont conclu un partenariat avec Baidu, l'une des principales entreprises technologiques chinoises pour conquérir davantage le marché des voitures connectées en Chine. Ce partenariat stratégique vise à créer de nouvelles technologies pour les véhicules connectés, notamment l'IoT, les véhicules autoconducteurs, les systèmes de transport intelligents et les technologies cloud.

Le marché du Wi-Fi dans la voiture en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La croissance du marché en Arabie saoudite est attribuée à l'augmentation de la demande de véhicules de luxe, à l'expansion des réseaux 5G et à l'augmentation des initiatives pour les villes intelligentes. Après la transformation numérique de l'industrie automobile, le gouvernement Vision 2030 améliore encore l'adoption de la connectivité. La forte part de marché des marques premium et des opérateurs locaux de télécommunications STC et Mobily stimule l'intégration Wi-Fi.
• Par exemple, de nouvelles innovations vers le développement d'une voiture intelligente et l'émergence d'Internet mobile à grande vitesse ont contribué de façon significative au lancement de la voiture intelligente en mai 2024, un appareil de Emirates Integrated Telecommunications Company. Cela transforme n'importe quelle automobile en un point d'accès Wi-Fi mobile tout en surveillant à distance et en fournissant des fonctionnalités de sécurité. L'appareil lui-même dispose d'un hotspot Wi Fi 4G avec une capacité de 20 utilisateurs simultanés.

Marché Wi-Fi en voiture Partager

• Les 7 principales entreprises de l'industrie du Wi-Fi en voiture sont Verizon Communications, Qualcomm, Harman International, Ericsson, NXP Semiconductors, AT&T, et Broadcom détenant environ 24 % du marché en 2024.
• Verizon a étendu les contrats avec les constructeurs automobiles afin d'amplifier son service Wi-Fi en voiture en ajoutant 5G pour de meilleures vitesses ainsi que des latences plus faibles. L'entreprise fournit des plans qui permettent une utilisation illimitée des données pour le divertissement et la navigation dans la voiture. En outre, Verizon intègre des améliorations à sa plateforme Hum qui améliore la télématique des véhicules et les solutions de voiture connectées pour améliorer la sécurité des conducteurs, le diagnostic, l'accès à distance ainsi que d'autres fonctionnalités.
• Qualcomm utilise ses plateformes de connectivité Snapdragon Auto éprouvées qui intègrent 5G et C-V2X pour le Wi-Fi embarqué à grande vitesse. L'entreprise travaille avec les constructeurs automobiles pour mettre en œuvre des concepts de navigation infodivertissement en nuage et de communication en temps réel de véhicules ainsi que pour fournir Wi-Fi 7 pour la connectivité multi-appareils offrant une plus grande expérience des passagers. Ses efforts pour l'optimisation assistée par l'IA de la cybersécurité automobile le rendent de plus en plus important dans l'espace de véhicule connecté.
• Harman International intègre des capacités supplémentaires pour le Wi-Fi en voiture grâce à ses unités de contrôle télématique qui soutiennent la 5G et d'autres connectivités avancées. L'entreprise lance des mises à jour en direct aux côtés de services d'infodivertissement en nuage cybersécurisés pour améliorer les expériences des utilisateurs. Harman coopère avec les constructeurs automobiles pour créer des services de voiture connectée personnalisés avec des taux de données élevés, l'intégration d'assistants intelligents et le divertissement impressionnant dans la voiture.

Entreprises du marché du Wi-Fi dans les voitures

Les principaux acteurs de l'industrie du Wi-Fi en voiture sont:

• AT&T
• Bosch Mobilité
• Broadcom
• Continental
• Denso
• Ericsson
• Harman International
• NXP Semi-conducteurs
• Qualcomm
• Verizon Communications

Les leaders du marché profitent d'une myriade d'occasions, y compris la formation de partenariats, la conclusion de coentreprises, de fusions et d'acquisitions, le lancement de produits, ainsi que l'amélioration des produits existants, et le financement d'autres activités de recherche-développement. Ces efforts appuient également la pleine intégration des nouvelles technologies et des nouveaux éléments. De même, la collecte d'entreprises résultant de fusions et d'acquisitions intégrées dans des sociétés individuelles tend à être plus efficace dans le service du marché requis ainsi que dans l'obtention des ressources nécessaires pour la modification et l'innovation des offres de produits.

La stratégie de marketing du Wi-Fi embarqué se concentre sur une connectivité améliorée grâce à l'intégration avancée du LTE et du 5G pour faciliter la mobilité. Tant les fabricants que les entreprises technologiques souhaitent conclure des partenariats pour intégrer le Wi-Fi dans les véhicules destinés à la production de revenus par abonnement. Le plan intègre des mesures de cybersécurité améliorées pour protéger les données utilisateur et les applications IoT pour les automobiles intelligentes. Diffuser davantage les diagnostics à distance, étendre les services d'infodivertissement et mettre à jour les logiciels en nuage favorisent l'adoption des abonnements.

Nouvelles de l'industrie du Wi-Fi dans les voitures

• En février 2024, Audi of America et Verizon ont conclu un accord pour intégrer la capacité 5G dans la gamme de voitures américaine d'Audi, en commençant par des modèles spécifiques pour 2024. C'est le premier contrat conclu par Verizon avec un constructeur automobile mobile 5G mondial. Le contrat ajoutera la connectivité 5G Ultra-Wideband aux voitures Audi qui utilisent le réseau Verizon pour des fonctions de conduite avancées, des services connectés, et Wi-Fi à grande vitesse et un accès multimédia dans la voiture.
• En juillet 2024, Murata Manufacturing Co., Ltd. a été en mesure de commercialiser le premier système japonais de détection de présence d'enfants (CPD) à bord d'un véhicule utilisant la technologie de détection wi-fi. Ce système avancé a été développé conjointement avec Origin AI et utilise des signaux Wi-Fi pour identifier les enfants présents dans une voiture lorsque la confirmation visuelle, comme un enfant étant sous couverture ou allongé sur le sol, est difficile ou impossible à obtenir. Le système utilise des changements dans les réflexions de signaux Wi-Fi causées par le mouvement dans la voiture pour identifier de très petits mouvements ou même la respiration de l'enfant.
• En février 2024, dans le cadre de sa plateforme de connectivité automatique Snapdragon, Qualcomm a lancé la première solution de point d'accès Wi-Fi 7 de qualité automobile, QCA6797AQ. Cela a créé une nouvelle frontière pour la connectivité et l'expérience embarquées. Wi-Fi 7 a des débits maximum de 5,8 Gbps, ce qui signifie que des cartes et des vidéos haute définition peuvent être téléchargées pendant que le véhicule est en mouvement. Les fonctions Multi-Link Radio (MLMR) et Haute Bande Simultanée (HBS) permettent d'améliorer la fiabilité de la connexion en changeant dynamiquement entre les canaux 5 GHz et 6 GHz afin que le meilleur disponible puisse être utilisé.
• En novembre 2023, les nouveaux clients postpayés d'AT&T qui ont des régimes illimités admissibles peuvent maintenant ajouter un véhicule à leurs régimes de 10 USD par mois, ce qui comprend les taxes et les frais. Ce service offre aux passagers une connexion Wi-Fi illimitée et un puissant hotspot qui leur permet de diffuser des vidéos, de jouer à des jeux et de rester connectés sur plusieurs appareils en même temps. Le plan est ouvert aux clients sur les plans de démarrage illimité, Elite ou Premium. Les clients peuvent vérifier l'admissibilité du véhicule sur le site Web de l'AT&T où ils sont tenus d'entrer le numéro d'identification du véhicule (NIV).

Le rapport d'étude de marché Wi-Fi in-car couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Mn/Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Matériel
  • Routeurs Wi-Fi
  • Modules intégrés
  • Dispositifs OBD II
  • Antennes et récepteurs
• Logiciels et services
  • Gestion de la connectivité
  • Solutions basées sur le cloud
  • Applications multimédias

Marché, par technologie

• 4G LTE
• 5G NR
• Wi-Fi 6

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicule commercial moyen (MCV)
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par canal de distribution

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud