Taille du marché de l hydrogène, perspectives de croissance 2025-2034

Taille du marché de l'hydrogène

Le marché mondial de l'hydrogène a été évalué à 204,5 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 12,2 % entre 2025 et 2034. La tendance croissante à décarboner ces industries en passant à des méthodes de production d'hydrogène à faible teneur en carbone couplées à l'utilisation d'hydrogène dans la production d'ammoniac, de méthanol et d'autres produits chimiques devrait stimuler la pénétration du produit.

De plus, de nombreuses entreprises se concentrent sur l'hydrogène bleu, qui utilise le gaz naturel, mais qui intègre le captage et le stockage du carbone (SCC) pour réduire les émissions, augmentant ainsi le paysage industriel. Une transition énergétique continue met l'accent sur les combustibles à haut rendement énergétique qui offriront des perspectives lucratives pour l'adoption de l'hydrogène comme alternative aux combustibles classiques.

Les politiques gouvernementales favorables et les objectifs en matière d'énergie propre, y compris les incitatifs financiers et les mandats visant à changer l'intérêt pour les combustibles à faible émission, continueront de stimuler la demande d'hydrogène. Par exemple, le gouvernement britannique a lancé en juillet 2022 un régime de subvention à faible intensité de carbone pour la production d'hydrogène. L'objectif était d'aider la production dans tout le pays.

Le marché de l'hydrogène devrait croître au cours des prochaines années en raison de l'intégration de projets pilotes et de démonstrations de production d'hydrogène propre. Des efforts considérables dans les secteurs privé et public pour stimuler l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène soutiendront la dynamique des entreprises. En janvier 2021, ENGIE s'est associé à TotalEnergies pour l'installation et le développement du projet Mashylia, une usine de production d'hydrogène renouvelable en France. L'installation retirera chaque année 15 000 tonnes de CO2 et utilisera l'électricité produite par les exploitations solaires.

Marché de l'hydrogène Tendances

• Intérêt croissant pour Véhicules à pile à hydrogène (FCV) pour les applications commerciales et industrielles ainsi que l'adoption croissante de bus et de trains à hydrogène, en particulier en Europe et en Asie, contribuera à la demande de produits. Par exemple, H2X, une start-up australienne, développe et conçoit des CVF ne nécessitant que des minutes pour le ravitaillement et fournit également une gamme plus longue par recharge que les véhicules alimentés par batterie.
• De plus, les trains alimentés à l'hydrogène sont de plus en plus populaires en tant que substituts des moteurs diesel, en particulier dans les régions d'Europe où l'électrification des systèmes ferroviaires est coûteuse ou impossible, ce qui est susceptible d'accroître l'environnement des entreprises. Ainsi, en décembre 2024, Air Liquide a reçu une subvention de 114 millions de dollars du Fonds européen d'innovation pour la mise en œuvre de son projet ENHANCE au Port d'Anvers-Bruges en Belgique.
• Le financement public et l'adoption de politiques de soutien stimulent le développement de l'hydrogène. Plusieurs pays ont élaboré ou élaborent actuellement des stratégies nationales en matière d ' hydrogène aux fins de la décarbonisation et de la sécurité énergétique. Par exemple, en mai 2022, la Commission européenne a entamé deux enquêtes concernant deux actes qui élucidaient les politiques de l'UE en matière d'hydrogène renouvelable énoncées dans la directive sur les énergies renouvelables de 2018.
• Les politiques incomplètes de divers pays permettent des subventions, des subventions fiscales et des incitations pour aider à la construction de centrales à hydrogène, de stations de ravitaillement et d'installations de stockage, tout en rendant les entreprises plus actives. De plus, les industries seraient incitées financièrement à utiliser des technologies de réduction des émissions qui contribueront à accroître l'économie.

Analyse du marché de l'hydrogène

• D'après les applications, le marché des raffineries de pétrole devrait atteindre plus de 419 milliards de dollars d'ici 2034.
• L'objectif d'améliorer l'utilisation de l'hydrogène dans les raffineries est de stimuler les perspectives de l'industrie. Les raffineries utilisent l'hydrogène pour réduire la teneur en soufre du diesel et de l'essence dérivés du pétrole brut. Un certain nombre de raffineries dans le monde utilisent de l'hydrogène vert pour atteindre des objectifs d'émission zéro. Par exemple, en février 2023, l'Indian Oil Corporation (IOC), l'une des principales sociétés pétrolières indiennes, a déclaré son intention de construire des usines d'hydrogène vert dans toutes ses raffineries d'ici 2047.
• La production agricole mondiale qui contribue à la demande croissante d'ammoniac et à l'utilisation croissante du méthanol dans l'ensemble des procédés industriels contribuera au scénario commercial. Pour citer un exemple, le projet MadoquaPower2X, lancé en 2022 au milieu, produira de l'hydrogène et de l'ammoniac renouvelables à partir de 1,1 GW d'énergie éolienne et solaire, alimentant 500 MW de capacité d'électrolyse.
• Diverses autres applications potentielles pour le transporteur d'énergie comprennent la production d'acier, le transport, la production d'électricité et le tamponnage, et les bâtiments, entre autres. La rationalisation des procédés de fabrication existants afin de réduire l'empreinte carbone associée au déploiement continu d'hydrogène renouvelable à faible coût rassurera l'adoption d'un transporteur d'énergie propre dans d'autres secteurs au cours des prochaines années. À titre d'exemple, le ministère indien de l'Acier a alloué deux projets pilotes pour la fabrication de fer direct réduit à l'aide d'arbres intégrés verticalement, avec une utilisation à 100 % d'hydrogène en décembre 2024.

• Selon le type, le segment gris détenait environ 73,8 % du marché de l'hydrogène en 2024, en raison de la consommation accrue de pétrole brut et des efforts déployés pour moderniser la capacité de raffinage.
• La production d'hydrogène vert a été stimulée en raison de l'utilisation généralisée de la reformation du méthane de vapeur pour la production d'hydrogène gris, qui est très intensive en carbone. De plus, l'accent de plus en plus mis sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour tenir compte du climat plus longtemps, ainsi que l'accent mis de plus en plus sur diverses industries pour s'éloigner des processus à forte émission, amélioreront le profil de l'industrie.
• Les hydrogène bleu Le marché devrait connaître une croissance de plus de 14 % du TCAC jusqu'en 2034, en raison des progrès technologiques continus pour développer l'infrastructure hydrogène. L'introduction continue de plusieurs normes dans l'ensemble des autorités gouvernementales a déplacé l'intérêt vers la production d'hydrogène à l'aide de technologies CSC, ce qui accélérera davantage les perspectives commerciales. En mars 2024, ExxonMobil a annoncé une version révisée de son initiative phare sur l'hydrogène bleu au Texas. La société entend exporter environ 500 000 tonnes d'ammoniac bleu au Japon.
• Hydrogène vert L'accent sera davantage mis sur des formes d'énergie moins polluantes et sur les émissions de carbone. L'augmentation des échanges transfrontaliers d'hydrogène vert ainsi que les investissements importants dans les chaînes d'approvisionnement en hydrogène, y compris le développement du transport d'hydrogène liquéfié, augmenteront la croissance du marché. Pour citer un exemple, en 2024, ABB a signé un accord avec Green Hydrogen International, pour produire 280 000 tonnes d'hydrogène vert par an au Texas, aux États-Unis.

• Le marché américain de l'hydrogène s'élevait à 15,8 milliards de dollars, 17,3 milliards de dollars et 18,7 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'Amérique du Nord a représenté près de 11,5 % de la part des recettes totales en 2024 en raison du développement du marché mondial, avec des efforts considérables de la part de plusieurs organismes gouvernementaux.
• Des États comme la Californie mènent l'adoption de véhicules à pile à hydrogène et le développement des infrastructures. Le Canada se positionne stratégiquement pour devenir un fournisseur clé d'hydrogène propre sur les marchés asiatiques, ce qui facilite l'expansion du marché. De plus, le positionnement agressif vers la décarbonisation, la transition énergétique et l'avancement technologique augmentera les possibilités du marché.
• L'augmentation de la consommation dans les domaines industriel, des transports et de l'énergie propulse la croissance du marché en Europe. Les coentreprises et les activités de coopération devraient renforcer encore le rôle de l'hydrogène dans la chaîne de valeur européenne de l'énergie propre. À titre d'illustration, en juillet 2024, le groupe Messer a annoncé une nouvelle installation d'hydrogène vert à Düren, en Allemagne, visant à soutenir les transitions vers l'énergie propre en Allemagne.
• Le marché de l ' hydrogène de l ' Asie et du Pacifique se développera grâce à l ' adoption de politiques favorables visant à accroître les investissements dans les projets relatifs à l ' hydrogène. Des projets de recherche et de démonstration actifs axés principalement sur la production d'hydrogène; des feuilles de route pour l'hydrogène spécifiques à un pays et des progrès technologiques axés sur le développement d'énergies propres dans divers pays de la région auront une incidence positive sur l'adoption de ressources négatives de carbone dans les années à venir. À titre de citation, dans le cadre du Plan de développement de l'industrie de l'hydrogène (2021-2035), la Chine vise à produire près de 200 000 tonnes par an d'ici 2025.

Part du marché de l'hydrogène

• Les 5 principaux acteurs de l'industrie sont Air Liquide, Air Products & Chemicals, Ballard Power Systems, Cummins et Nel ASA. La concurrence sur le marché comprend une variété d'entreprises énergétiques régulières, des fabricants d'hydrogène spécialisés et des entreprises technologiques.
• La compétitivité du marché de l'hydrogène varie selon les régions, en fonction des différents cadres réglementaires, des objectifs de décarbonisation et du rythme de l'innovation. Un nombre croissant d'entreprises privées pénètrent dans l'espace hydrogène, attiré par les possibilités de décarbonisation. Les entreprises de capital-risque et de capital-investissement investissent dans la production d'hydrogène en amont et dans des applications en aval comme les piles à combustible et la mobilité.

Entreprises du marché de l'hydrogène

• Air Liquide dispose de toutes les capacités pour la création, la distribution et le ravitaillement en hydrogène liquide. De plus, dans les registres de 2024, la société avait un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de dollars. En outre, en novembre 2024, Air Liquid prévoit de construire une installation d'hydrogène vert pour TotalEnergies.
• Ballard Power Systems est un partenaire de solutions intégrées pour une pléthore d'applications et est bien connu comme un fournisseur mondial de solutions de piles à combustible PEM (proton Exchange Membrane). La société a déclaré un chiffre d'affaires de USD 45,2 millions au troisième trimestre de 2024. En outre, Ballard Power Systems, à côté de l'élément 1, a l'intention de transformer la production d'hydrogène en octobre 2024.
• Cummins est une société de premier plan dans la conception et la construction de moteurs diesel et de gaz naturel, de systèmes de production d'électricité et d'autres produits affiliés. L'entreprise a déclaré un bénéfice de 25,6 milliards de dollars pour le troisième trimestre de 2024. En mars 2024, Tata Cummins a également inauguré sa nouvelle installation à Jamshedpur pour la fabrication de moteurs à hydrogène.
• Nel ASA participe au stockage, à la production et à la distribution d'hydrogène provenant de sources renouvelables à l'échelle mondiale. La société a déclaré un chiffre d'affaires de US$ 32,2 millions au troisième trimestre 2024. En outre, la société, plus tard dans l'année, a conclu un contrat avec HH2E pour la fourniture de 120 MW d'électrolyseur alcalin.

Les principaux acteurs du marché de l'hydrogène sont:

• Air Liquide
• Produits atmosphériques et produits chimiques
• Ally Hi Tech
• Systèmes d'alimentation Ballard
• Calorique
• Claind
• Cummins
• ENGIE
• HyGear
• Énergie verte infinie
• Société Iwatani
• Linde
• AGS Mahler
• Mcphy Énergie
• Messer
• Nel ASA
• Piles à combustible de Nuvera
• Puissance de la prise
• Société d'exploitation Resonac
• Taiyo Nippo Sanso Corporation
• Téledyne Technologies Incorporée
• Adsorption de Xebec

Nouvelles de l'industrie de l'hydrogène :

• En février 2024, Linde a collaboré avec Daimler Truck pour créer la technologie de pointe sLH2 pour la manipulation de l'hydrogène liquide. Cette technologie avancée sLH2 a établi de nouveaux paramètres dans l'industrie. La technologie a dépassé les valeurs de référence précédentes en matière de capacité de stockage, de portée, de vitesse de ravitaillement et de coût. Dans l'ensemble, l'efficacité de la technologie de conversion de l'énergie a été grandement améliorée. Le processus a permis le ravitaillement d'un camion de 40 tonnes en 10-15 minutes, fournissant une gamme de plus de 1000 kilomètres, tout en réduisant l'investissement en station d'hydrogène et les coûts d'exploitation.
• En février 2024, Bp p.l.c. a signé un accord de licence avec BASF SE pour l'utilisation de la technologie de traitement du gaz, OASE White, pour le captage et le stockage du carbone pendant la production d'hydrogène dans son usine H2Teesside. Stockage. Le blanc OASE, une technologie éprouvée dans diverses usines d'hydrogène, d'ammoniac et de monoxyde de carbone dans le monde, permettra d'améliorer l'efficacité énergétique du processus de production d'hydrogène bleu. Cette collaboration aidera l'entreprise à obtenir de l'hydrogène efficace et à améliorer ensuite son portefeuille d'hydrogène.
• En février 2024, Det Norske Veritas (DNV) a reconnu Samsung C&T Engineering and Construction Group avec un prix pour la conception innovante pour la construction du plus grand réservoir d'hydrogène liquide du monde. La conception provient de la collaboration avec une société d'ingénierie britannique et améliore grandement la capacité d'un réservoir à stocker et à maintenir la stabilité. La position de Samsung C&T dans la chaîne d'approvisionnement énergétique, comme le stockage et le transport de l'hydrogène vert et de l'ammoniac, est considérablement renforcée par ce prix.
• En décembre 2023, SK E&S CO. LTD a ajouté la plus grande usine d'hydrogène à faible teneur en carbone en Corée du Sud à son partenariat mondial avec le gouvernement local et d'autres associés internationaux. Leur vision est de développer une économie d'hydrogène domestique tout en augmentant simultanément la production d'hydrogène à faible teneur en carbone. Avec cela, l'entreprise est en mesure de faire des progrès significatifs vers la neutralité carbone tout en continuant à élargir sa présence internationale.

Ce rapport d'étude de marché sur l'hydrogène couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volumeMillions USD et MT De 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Gris
• Bleu
• Vert

Marché, par demande

• Raffinerie de pétrole
• Produits chimiques
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Belgique
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Qatar
  • Koweït
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili