Taille du marché des appareillages de commutation isolés à l’huile haute tension – par actuel, par application, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Taille du marché des commutateurs à haute tension

Le marché mondial des commutateurs isolés à haute tension à l'huile a été évalué à 1 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 1,8 milliard de dollars en 2034, soit une augmentation de 5,8 % entre 2025 et 2034. Le marché ne cesse de croître en raison de sa stabilité thermique, de sa nature résistante aux flammes et de sa force diélectrique d'huile d'une excellente qualité qui augure bien pour des rôles cruciaux lors d'un déversement de pétrole dans les systèmes de transmission et de distribution. La nécessité d'améliorer les arrangements électriques dépassés, combinés à des systèmes de distribution d'électricité fiables, est à l'origine de la demande de puissance fiable avec prudence.

Dans les applications à haute tension situées dans des zones éloignées avec des conditions difficiles, Interrupteur à huile est idéal en raison de sa robustesse et de sa résistance aux environnements difficiles. Dans le même temps, les émissions de carbone sont extrêmement préoccupantes et il faut contrôler les émissions de carbone. En outre, la France permet l'énergie nucléaire aux côtés des sources renouvelables, atteignant un niveau record de production d'électricité à faible intensité de carbone en 2024. La durabilité des composants renforce encore la fiabilité des commutateurs à huile pendant de longues périodes de fonctionnement.

Les gouvernements et les entreprises de services publics investissent dans la modernisation d'infrastructures de réseau obsolètes pour assurer la fiabilité du réseau et réduire les pannes d'électricité. À mesure que les réseaux de transmission à haute tension se développent, la demande de SIO, qui assure un fonctionnement fiable dans des conditions extrêmes, continue d'augmenter. L'urbanisation rapide, l'industrialisation et le besoin croissant d'alimentation électrique ininterrompue ont entraîné une augmentation des lignes de transmission à haute tension. Isolés au pétrole Commutateur est essentiel pour maintenir des circuits à haute tension, contribuant à son adoption croissante.

Le passage des sources d'énergie traditionnelles à l'énergie solaire et éolienne fait apparaître le besoin de nouveaux systèmes de transmission d'énergie à haute tension. Ces projets d'énergies renouvelables nécessitent l'utilisation de commutateurs haute tension de l'OIS pour transmettre la puissance sur de longues distances. La production brésilienne d'énergie solaire a augmenté en 2024, ajoutant plus de 10,9 GW de nouvelle capacité, avec une contribution de 5630 MW de photovoltaïque, ce qui a porté la capacité installée totale à 52 GW.

Ce marché de commutateurs isolés d'huile haute tension observe également des progrès dans le souci écologique des huiles isolantes à mesure que les technologies d'isolation s'améliorent. On s'attend à ce que l'utilisation de produits de commutation à base d'huile augmente avec la mise au point d'huiles biologiques et synthétiques ayant un impact environnemental moindre et des propriétés diélectriques améliorées. De plus, les innovations contemporaines en matière de surveillance et de diagnostic facilitent l'évaluation de l'état en temps réel, réduisent davantage la maintenance et augmentent la durée de vie des systèmes de commutation.

Tendances du marché des commutateurs à haute tension

• L'un des développements les plus notables sur le marché de l'AIS haute tension est l'adoption d'huiles isolantes bio-basées et synthétiques. Bien que les huiles minérales soient efficaces, leur utilisation dans les applications à haute tension pose de graves menaces environnementales en raison des fuites et des possibilités de contamination. Pour atténuer ces problèmes, les fabricants offrent maintenant des fluides isolants synthétiques et biodégradables présentant des risques écologiques plus faibles et de meilleures propriétés thermiques et diélectriques. Ces matériaux sont également considérés comme respectueux de l'environnement et pleinement conformes aux règlements environnementaux rigoureux.
• Une autre tendance à l'évolution est l'adoption de technologies numériques et de systèmes de surveillance de l'état dans les commutateurs à huile. Les services publics adoptent réseau intelligent les technologies qui permettent l'observation en temps réel de la performance des systèmes de commutation pour faciliter la maintenance prédictive et réduire sensiblement la probabilité de défaillances imprévues. Les paramètres critiques tels que la température de l'huile, la pression et l'état d'isolation peuvent être surveillés en permanence à l'aide de capteurs sophistiqués et de solutions basées sur l'IoT.
• L'adoption d'un système de commutation à isolation pétrolière est propulsée au sein de la région, car tant l'APAC que les pays européens investissent dans la modernisation des réseaux d'électricité vieillissants ainsi que dans l'expansion des infrastructures de transport pour répondre à la demande croissante d'électricité. Dans une annonce récente de la Commission nationale de développement et de réforme (NDRC), un nouveau plan d'action pour le système d'électricité vise à ajouter une capacité pour plus de 200 GW de nouvelle intégration éolienne et solaire au réseau sur une base annuelle entre 2025 et 2027.
• Le boom de l'industrialisation, qui s'accompagne d'une expansion des efforts d'électrification, en particulier en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique, stimule les économies émergentes. Le secteur du pétrole et du gaz connaît une augmentation de la demande, ce qui, à son tour, propulse l'exigence d'un commutateur isotherme. En outre, le Moyen-Orient conserve le titre de région principale productrice de pétrole et, à l'échelle internationale, l'Arabie saoudite a continué de diriger la production mondiale de pétrole, atteignant un pic d'environ 10,4 millions de barils par jour (bpd) en 2024.
• Avec des améliorations constantes dans les technologies d'isolation et l'adoption de solutions numériques, ainsi qu'un accent accru sur les pratiques durables, le marché des commutateurs isolés à haute tension à huile devrait croître à un rythme relativement constant. Le marché potentiel sera alimenté par la demande des investissements vers la modernisation du réseau, les ressources renouvelables et les technologies de commutation verte.

Analyse du marché des commutateurs à haute tension

• L'industrie des commutateurs isolés à haute tension était évaluée à 920 millions de dollars, 990 millions et 1 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Cette croissance est principalement due à l'urbanisation croissante et à l'accroissement des activités industrielles, qui nécessitent des réseaux de distribution d'électricité fiables, augmentant ainsi la demande de commutateurs isolés à haute tension pour l'huile.
• En 2034, le marché des commutateurs à haute tension isolés par l'huile du segment AC devrait atteindre plus de 1,5 milliard de dollars, étant donné que les systèmes de transmission à courant alternatif continuent d'être l'option privilégiée pour les transmissions à haute puissance à l'échelle internationale en raison de leur nature économique, de leur régulation plus facile de la tension et de leur conception simple. Étant donné que la plupart des sources d'énergie telles que les sources d'énergie renouvelables, les centrales électriques traditionnelles et d'autres installations de production d'énergie fournissent de l'électricité sous sa forme de courant alternatif, l'importance de l'interrupteur à courant alternatif pour le contrôle du flux d'énergie et la stabilité du système s'accroît encore.
• La préférence croissante de l'énergie propre en tant que source d'énergie primaire du pétrole pour diverses raisons pousse à la nécessité d'un commutateur isotherme à haute tension. L'Italie a vu 41,2 % de sa demande d'énergie satisfaite par des sources renouvelables en 2024, y compris une augmentation de l'expansion éolienne à terre et en mer. L'Italie devrait atteindre ses objectifs en matière d'énergies renouvelables en intégrant davantage l'énergie éolienne. Ces politiques stimuleront le marché des commutateurs isolés à haute tension pour l'huile dans les années à venir.
• L'approvisionnement en électricité sans relâche pour les activités industrielles et les grands réseaux de services publics est à l'origine de la croissance du segment AC. Les industries pétrolières et gazières, minières et même manufacturières, ainsi que les entreprises de services publics, préfèrent l'utilisation de Interrupteur alternatif en raison de sa fiabilité établie et de sa capacité élevée de manipulation du courant de défaut. Les pays augmentent leur production de pétrole pour répondre à la demande, créant ainsi une demande de change dans les projets. Selon les estimations, la production pétrolière russe atteindra entre 515 et 520 millions de tonnes d'ici 2025, ce qui laisse supposer que la demande sera considérable dans un proche avenir.
• Le segment DC devrait dépasser 220 millions de dollars d'ici 2034, principalement en raison de l'augmentation du financement des centres de données, de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques et des microgrilles, tous besoins de commutateur DC fiable. De plus, la gestion des circuits en courant continu est plus efficace avec les commutateurs isolés à l'huile en raison de ses capacités d'extinction d'arc supérieures.

• Selon l'application, le segment des services publics devrait croître avec un TCAC de plus de 5,2 % jusqu'en 2034, puisque les services publics de diverses régions se concentrent sur la modernisation de leur infrastructure électrique existante afin d'améliorer la fiabilité du réseau et de réduire les pertes de transmission. Le commutateur à huile (OIS) demeure un choix privilégié en raison de sa durabilité, de sa forte résistance diélectrique et de sa capacité à gérer efficacement les hautes tensions.
• Les services publics font des investissements dans les systèmes à haute tension en raison de la modernisation de l'infrastructure qui provient de la consommation croissante et des besoins fiables de transmission longue distance. L'isolation de l'interrupteur à huile et la création de dispositifs de contrôle aident à maintenir l'équilibre dans le réseau. D'ici 2024, la consommation totale d'énergie aux États-Unis devrait atteindre des niveaux sans précédent (4 086 milliards de kWh).
• Les industries comme le pétrole et le gaz, la fabrication, l'exploitation minière et les produits pétrochimiques dépendent de la commande de courant alternatif pour gérer la distribution d'électricité à moyenne et haute tension, assurant des opérations ininterrompues et la protection des systèmes. En 2024, la production d'huile d'olive de l'UE a connu une reprise, atteignant 1,5 million de tonnes, soit une augmentation de 8 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance dans les industries d'utilisation finale créera une forte demande pour les commutateurs isolés à haute tension dans les années à venir.
• En 2024, le segment commercial et industriel représentait 31,4 % de la part de marché, ce qui est important pour le marché des commutateurs isolés à haute tension. Le développement de grandes entreprises commerciales telles que les centres de données, les centres commerciaux, les hôpitaux et les tours de bureau a nécessité des équipements sophistiqués à haute tension pour leurs capacités efficaces de distribution d'électricité. Pour les applications commerciales, les commutateurs à huile offrent une protection supérieure aux réseaux et aux services qui améliorent la fourniture d'électricité et la fiabilité du service.
• En outre, le segment résidentiel est également particulièrement important sur ce marché, car l'utilisation croissante des DER (systèmes photovoltaïques solaires et autres formes d'énergie distribuée) au niveau des ménages a créé une demande d'équipements haute tension fiables pour contrôler l'injection d'électricité dans le réseau. Dans les applications où la régulation de la tension et la protection sont nécessaires, l'interrupteur à huile est approprié à l'utilisation en raison de sa sécurité.

• En 2022, 2023 et 2024, la valeur du marché américain des commutateurs isolés à haute tension d'huile s'élevait respectivement à 79 millions de dollars, 85,8 millions de dollars et 92,7 millions de dollars. Les États-Unis s'efforcent de moderniser les réseaux électriques afin d'améliorer leur fonctionnalité et leur efficacité et d'encourager l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. L'augmentation perpétuelle de la valeur marchande du commutateur isotherme à huile haute tension aux États-Unis a été causée par le remplacement de vieux commutateurs par des commutateurs isothermes à huile haute tension.
• L'expansion de nouvelles fermes éoliennes et solaires dans toute l'Europe a créé un besoin sans cesse croissant d'infrastructures à haute tension capables de gérer efficacement l'énergie. En 2024, la puissance photovoltaïque installée cumulée de la Norvège a franchi le cap de 750 MW après l'installation de 148,68 MW de nouvelle capacité solaire. En outre, le pays a le potentiel réalisable de déployer plus de 31 GW d'énergie solaire sur ses toits. Afin d'assurer la stabilité du réseau pendant la transmission d'énergie renouvelable et de protéger contre les applications à haute tension, des aiguillages à isolation pétrolière sont déployés sur des sous-stations à haute tension.
• En Asie-Pacifique, le nombre croissant de projets dans les industries d'utilisation finale crée également une nécessité massive pour l'huile à haute tension isolée avec des commutateurs. Les industries d'utilisation finale sont en forte croissance en raison de l'urbanisation et de l'industrialisation croissantes, ainsi que des économies émergentes. En 2024, le PIB chinois était de 18,42 billions de dollars, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente. Cela a fait de la Chine la deuxième économie mondiale, après les États-Unis.
• De nombreux pays de la région de l'AEM, en particulier l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Nigéria et l'Afrique du Sud, investissent massivement dans l'expansion et la modernisation de leur infrastructure électrique. Les commutateurs à huile jouent un rôle clé dans le soutien des applications à haute tension pour ces projets d'expansion du réseau. L'industrialisation rapide, l'augmentation des activités minières et la croissance des industries pétrolières et gazières dans la région sont à l'origine de la demande de commutateurs à haute tension pour assurer une alimentation électrique ininterrompue.
• Des initiatives soutenues par le gouvernement comme la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, la Stratégie énergétique 2050 des Émirats arabes unis et la Stratégie énergétique durable intégrée de l'Égypte encouragent le développement des infrastructures énergétiques et stimulent la demande de commutateurs à haute tension. Les pays africains, en particulier le Nigéria, le Kenya et l'Éthiopie, se concentrent sur l'augmentation des taux d'électrification et le déploiement de technologies de réseau intelligent pour améliorer l'efficacité de la distribution d'électricité. Les commutateurs à huile sont utilisés pour assurer une alimentation fiable dans les zones éloignées et mal desservies.

Part du marché des changeurs à haute tension

Les 4 principales entreprises dont General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises travaillent systématiquement sur de nouveaux produits et solutions qui en font une partie essentielle de l'industrie mondiale. Ces entreprises accordent peu d'importance aux investissements, en particulier à la recherche et au développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts considérables dans l'industrie.

Sociétés du marché des commutateurs à haute tension

• En décembre 2024, Hitachi Energy a investi environ 47 millions de dollars pour élargir sa stratégie mondiale de soutien à la transition vers une énergie propre. L'expansion, qui devrait être achevée d'ici la fin de 2025, augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 40% et créera jusqu'à 200 nouveaux emplois.
• En juillet 2024, le Groupe Toshiba a annoncé un investissement de 6 millions de dollars pour renforcer la capacité de production de matériel de transport et de distribution d'électricité en Inde. Selon la société, Toshiba Transmission & Distribution Systems (Inde) Pvt Ltd (TTDI) augmentera sa capacité de fabrication de transformateurs de puissance et de transformateurs de distribution d'environ 1,5 fois par rapport à l'AF 2023, sur une période allant de l'AF 2024 à l'AF 2026.
• En novembre 2024, Mitsubishi a annoncé son intention de construire une usine de switchgear avancée en Pennsylvanie occidentale. La société, spécialisée dans les systèmes et solutions énergétiques sûrs et durables, investira 86 millions de dollars dans le projet, générant 200 nouveaux emplois dans le processus.

Les principaux acteurs du marché de l'huile à haute tension sont :

• ABB
• Bharat Électricité lourde
• CG Power et solutions industrielles
• Groupe CHINT
• Eaton
• Fuji Electric
• Général électrique
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Industries lourdes
• Groupe Lucy
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des commutateurs à haute tension

• En février 2025, Lauritz Knudsen, l'un des principaux fournisseurs de solutions électriques, dévoile son portefeuille complet de switchgear à ELECRAMA 2025, la plus grande exposition électrique en Inde. Le nouveau portefeuille propose des solutions de commutation avancées et performantes conçues pour améliorer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité énergétique dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles.
• En février 2023, le département américain de l'énergie a annoncé un financement de 48 millions de dollars pour soutenir un nouveau programme axé sur le développement de technologies du réseau électrique qui améliorent le contrôle et la protection du réseau électrique national. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'objectifs plus généraux visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à atteindre 100 % d'électricité propre d'ici 2035.
• En juillet 2024, Hitachi Energy a annoncé son intention d'investir 155 millions USD supplémentaires pour accroître sa capacité de fabrication en Amérique du Nord. Cela comprend la construction d'une nouvelle usine de transformateurs de distribution à Reynosa, au Mexique, et l'expansion de son usine de transformateurs à South Boston, en Virginie, et de son usine de commutateurs et de disjoncteurs à basse tension à Mount Pleasant, en Pennsylvanie.
• En juin 2024, Siemens a annoncé qu'elle investirait 100 millions de dollars pour développer son usine de fabrication de switchgear à Francfort, en Allemagne. La société a inauguré un nouvel entrepôt à grande vitesse et une zone de production élargie, qui devrait commencer ses activités au début de 2025. Environ 13 000 mètres carrés de la superficie totale de 15 000 mètres carrés seront utilisés pour les salles de production, et le reste sera utilisé pour les bureaux. Le site a un accès ferroviaire et portuaire.
• En avril 2024, Digital Realty et Schneider Electric se sont associés à une organisation pour lancer une initiative d'économie circulaire au centre de données Paris 5. L'objectif de cette initiative est de prolonger la durée de vie des systèmes critiques du PAR5, y compris les équipements électriques LV et MV de Schneider Electric, les unités UPS et les appareils de commutation.

Ce rapport d'étude de marché sur l'isolation de l'huile à haute tension comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché actuel

• AC
• Pays

Marché, par demande

• Résidentiel
• Commerce & Industrie
• Utilité

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine