Marché des hélicoptères – Par composant (aérostructures/cellule, système rotatif et moteurs, train d’atterrissage, avionique, intérieurs de cabine, systèmes de contrôle environnemental), par canal de vente, par type de moteur, par type de rotor, par utilisation finale et prévisions, 2024-2032

Taille du marché des hélicoptères

Le marché des hélicoptères était évalué à 30,95 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de plus de 6 % entre 2024 et 2032. Les budgets de la défense mondiale sont en hausse, servant de force centrale pour propulser le marché vers l'avant.

Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires mondiales ont atteint 2,24 billions de dollars en 2023, soit une augmentation de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Les nations, stimulées par l'escalade des tensions géopolitiques et la nécessité de mettre à jour leurs capacités militaires, versent des ressources dans des hélicoptères de pointe. Ces hélicoptères, conçus pour des tâches allant du combat à la reconnaissance et au transport, sont de plus en plus demandés. Les conflits en cours dans le monde intensifient encore cette demande, alors que les nations s'efforcent de renforcer leurs flottes avec les derniers progrès technologiques. Par conséquent, l'industrie des hélicoptères connaît une poussée, alimentée par cette poussée soutenue pour la modernisation militaire.

Les progrès technologiques sont un moteur essentiel de l'évolution de la conception et des systèmes des hélicoptères. Amélioration de l'avionique, des matériaux de giravion de pointe et des moteurs plus efficaces non seulement stimulent les performances, mais aussi augmentent les normes de sécurité et l'efficacité opérationnelle. Ces innovations renforcent l'attrait des hélicoptères pour les marchés tant militaires que civils. Avec la progression sans relâche de la technologie, l'intégration de fonctionnalités et de capacités de pointe alimente la demande. Par conséquent, les exploitants sont incités à moderniser leur flotte, optant pour des hélicoptères qui se vantent des dernières avancées technologiques.

L'importance croissante des services médicaux d'urgence est un moteur clé sur le marché des hélicoptères. Les hélicoptères jouent un rôle vital dans le transport rapide des patients, en particulier dans les situations d'urgence à long terme. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une intervention médicale rapide peut réduire les taux de mortalité jusqu'à 25 % dans les cas critiques. Ils facilitent l'accès aux régions éloignées, assurant une aide médicale en temps opportun. Avec l'élargissement des systèmes de santé et l'urgence de réagir rapidement, la demande d'hélicoptères médicaux d'urgence est en hausse. Cela souligne le rôle central des hélicoptères dans l'amélioration des résultats des patients et l'expansion du marché.

Les coûts d'exploitation et d'entretien élevés posent un défi important dans le secteur des hélicoptères. Les hélicoptères exigent des investissements importants dans le carburant, les pièces et l'entretien continu pour garantir la sécurité et la fiabilité. Ces dépenses peuvent être particulièrement lourdes pour les opérateurs, en particulier dans les régions où les budgets sont plus serrés ou pour les nouveaux arrivants dans le secteur. De plus, la gestion d'une flotte d'hélicoptères nécessite une formation complète tant pour les pilotes que pour les techniciens, ce qui amplifie les coûts opérationnels. Ces coûts élevés de propriété et d'entretien peuvent freiner l'expansion des services d'hélicoptères, en particulier dans les secteurs sensibles aux coûts ou dans les régions émergentes.

Tendances du marché des hélicoptères

Le marché connaît une transformation importante, tirée par l'émergence d'initiatives de mobilité aérienne urbaine. UAM s'efforce d'intégrer le transport aérien dans les paysages urbains, de s'attaquer à la congestion et d'offrir de nouvelles options de mobilité. Selon un rapport de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA), la mise en œuvre de l'UAM pourrait réduire la congestion du trafic urbain de 30 %. Des solutions de pointe comme le décollage vertical électrique et l'atterrissage (eVTOL) attirent rapidement l'attention, promettant des voyages aériens urbains plus silencieux et plus respectueux de l'environnement. Par exemple, en 2023, Joby Aviation a annoncé le vol d'essai réussi de son appareil eVTOL, marquant une étape importante dans la technologie du transport aérien urbain. Les entreprises versent des investissements substantiels pour perfectionner ces technologies, dans le but de réaliser le transport aérien urbain. Les villes cherchant de plus en plus à faciliter le trafic terrestre et à renforcer la connectivité, la demande d'hélicoptères et de technologies centrées sur les villes est en voie de croissance substantielle.

Il y a une tendance notable sur le marché des hélicoptères : l'accent est mis de plus en plus sur la durabilité de l'environnement, en particulier sur la réduction des émissions de carbone et de la pollution sonore. Les fabricants intensifient leurs efforts en introduisant des technologies écologiques comme la propulsion hybride-électrique et en améliorant l'aérodynamique pour une meilleure efficacité énergétique. Par exemple, en mars 2024, Airbus a dévoilé le prototype CityAirbus NextGen, un eVTOL entièrement électrique conçu pour les environnements urbains, avec une autonomie de 80 km et une vitesse de croisière de 120 km/h. Ce lancement a coïncidé avec l'ouverture du nouveau centre d'essai d'Airbus à Donauwörth, dédié à l'avancement de la technologie de décollage et d'atterrissage vertical électrique. Airbus renforce également son réseau mondial grâce à un partenariat avec LCI pour développer des modèles d'affaires AAM, mettant en avant son engagement en faveur de solutions aéronautiques durables.

Analyse du marché des hélicoptères

Basé sur des composants, le marché est divisé en aérostructures / cellule, système rotatif et moteurs, sous-conducteur, avionique, intérieur de cabine, systèmes de contrôle environnemental, et autres. On s'attend à ce que le segment des aérostructures et de la cellule atteigne une valeur de plus de 15,1 milliards de dollars d'ici 2032.

• Les aérostructures, y compris le fuselage, les ailes et d'autres éléments clés, sont essentielles pour assurer l'intégrité structurale et l'efficacité aérodynamique des hélicoptères. Le secteur se concentre sur la conception et la production de ces éléments critiques. L'adoption de matériaux légers, notamment de composites et d'alliages à haute résistance, renforce la durabilité et la performance de ces cellules. l'amélioration des performances et des critères de sécurité pour les hélicoptères, les progrès dans les aérostructures jouent un rôle vital dans l'amélioration de la capacité de charge utile, l'extension de la portée et l'efficacité opérationnelle globale.
• Le segment qui couvre le système rotatif et les moteurs joue un rôle central dans le bon fonctionnement des hélicoptères. Il comprend des composants comme les pales du rotor, les moyeux du rotor et les systèmes de propulsion qui alimentent l'aéronef. Les progrès de la conception du rotor, notamment l'intégration de matériaux composites avancés et l'aérodynamique optimisée des pales, améliorent les capacités de levage et l'efficacité opérationnelle. De plus, les conceptions actuelles des moteurs privilégient l'efficacité énergétique, la réduction des émissions et une fiabilité accrue. Compte tenu de l'importance de ces systèmes, il y a une poussée importante vers le développement de systèmes rotatifs et de moteurs haute performance. Cette conduite vise non seulement à améliorer les performances des hélicoptères et à étendre leur portée opérationnelle, mais elle s'harmonise également avec des réglementations environnementales de plus en plus strictes.

Basé sur l'utilisation finale, le marché est divisé en commercial et militaire. Le segment commercial est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de plus de 6% entre 2024 et 2032.

• Dans le secteur médical et de la santé, les hélicoptères sont de plus en plus utilisés pour la réadaptation, la chirurgie et les appareils d'assistance. Les progrès dans les matériaux souples et le contrôle de précision rendent ces robots plus efficaces dans les procédures médicales délicates. Les hélicoptères portatifs, comme les exoskeletons et les gants thérapeutiques, améliorent la mobilité des patients et leur récupération. La tendance à intégrer l'IA et la surveillance des données en temps réel améliore encore la fonctionnalité et l'adoption de l'hélicoptère dans les soins de santé.
• Le marché des hélicoptères commerciaux comprend diverses applications, notamment le transport de passagers, les services médicaux d'urgence (SEM), le transport de marchandises et le tourisme. L'élan de ce secteur est alimenté par le besoin croissant de mobilité aérienne urbaine, des évacuations médicales rapides et des transports efficaces vers les régions éloignées. Les innovations en cours dans la conception et la technologie des hélicoptères visent à améliorer le confort des passagers, à accroître l'efficacité opérationnelle et à s'aligner sur les exigences de l'industrie. Par exemple, en mars 2024, l'hélicoptère Super-medium Bells 525 Relentless a reçu sa première commande commerciale d'Equinor pour 10 aéronefs, marquant ainsi une étape importante. L'hélicoptère, conçu pour les opérations en mer, est doté d'une technologie de pointe et d'améliorations de sécurité, y compris d'une boîte de vitesses révolutionnaire et d'un système de contrôle par fil.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des hélicoptères en 2023, représentant une part de plus de 35 %. Le marché de l'Amérique du Nord prospère grâce à des budgets de défense robustes, à un accent marqué sur la mobilité aérienne avancée (AAM) et à un segment commercial mature. La recherche de giravions adaptables par l'armée américaine, pivot des missions de combat au transport, est un facteur clé de croissance. De plus, les progrès dans la mobilité aérienne urbaine et les services médicaux d'urgence (SMU) suscitent un intérêt commercial. Notamment, le marché bénéficie de la présence de géants de l'industrie tels que Bell et Sikorsky. Les progrès de la réglementation et les améliorations des infrastructures sont essentiels pour façonner la trajectoire du marché. Il s'agit d'une augmentation de 3 milliards de dollars par rapport à la demande budgétaire initiale et d'une augmentation substantielle de 9,8 milliards par rapport au niveau adopté en 2023. L'augmentation notable du financement souligne l'engagement du pays à renforcer ses capacités d'hélicoptères grâce à des efforts d'approvisionnement et de modernisation avancés.

Le marché indien des hélicoptères est en hausse, soutenu par une hausse des dépenses de défense et un besoin croissant de services médicaux d'urgence (SEM) et d'activités offshore. Les investissements substantiels du gouvernement indien visent à moderniser sa flotte d'hélicoptères militaires, en mettant l'accent sur l'acquisition de modèles de pointe pour la surveillance, le transport et les opérations de recherche et de sauvetage.

Par exemple, le Ministère de la défense a annoncé en novembre 2023 qu'il comptait acquérir un nouveau porte-avions d'une valeur de 4,8 milliards de dollars, capable de détenir 28 avions de chasse et hélicoptères, pour renforcer sa présence navale et contrer l'influence de la Chine dans l'océan Indien. De plus, à mesure que les projets d'urbanisation et d'infrastructure prennent de l'ampleur, des secteurs comme le tourisme et le transport commercial se tournent de plus en plus vers les hélicoptères. Selon la Direction générale de l'aviation civile, le nombre de permis d'exploitants non réguliers délivrés pour des services d'hélicoptères a augmenté de 15 % en 2023. Notamment, il y a une tendance importante à l'indigénisation, avec des efforts concertés pour favoriser le développement et la production d'hélicoptères au pays, souvent grâce à des collaborations entre les secteurs public et privé. Un exemple est la collaboration entre Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et des entreprises privées pour développer l'hélicoptère indien multirole (IMRH).

Le marché des hélicoptères en Chine est en expansion rapide, grâce à des investissements importants dans la défense, au développement de l'infrastructure et à la demande commerciale croissante. L'armée chinoise renforce sa flotte d'hélicoptères en mettant l'accent sur l'amélioration des capacités de combat, de reconnaissance et de secours en cas de catastrophe.

La Corée du Sud connaît une augmentation de la demande d'hélicoptères commerciaux, en particulier dans les services médicaux d'urgence (SEM) et les activités en mer, en raison de la robustesse de ses infrastructures et des tendances en matière d'urbanisation. En juillet 2024, au Farnborough Airshow, Bell Textron Inc. a annoncé l'achat par EnB AIR Co., Ltd. d'un hélicoptère Bell 505, marquant sa première vente à une entité commerciale sud-coréenne. Le Bell 505, déjà entraîneur militaire en Corée du Sud, soutiendra les services d'EnB AIR en patrouille aérienne et en lutte contre les incendies. L'hélicoptère dispose d'une technologie de pointe et compte plus de 100 000 heures de vol mondiales.

L'industrie japonaise des hélicoptères privilégie les technologies de pointe et les mesures de sécurité rigoureuses. La nation accorde la priorité à la modernisation de ses hélicoptères militaires, en les adaptant à divers rôles comme l'intervention en cas de catastrophe, la recherche et le sauvetage et la surveillance.

Part du marché des hélicoptères

Les principaux acteurs de l'industrie des hélicoptères, comme Airbus, Boeing et Bell, adoptent une approche multiforme pour renforcer et étendre leur position dominante sur le marché. Ces géants de l'industrie orientent leurs efforts vers des innovations de pointe, notamment en matière de technologies électriques de décollage vertical et d'atterrissage (eVTOL), en adéquation avec les exigences croissantes de mobilité urbaine et les objectifs de durabilité environnementale. De plus, ils élargissent leur empreinte mondiale par des alliances stratégiques et des acquisitions, amplifiant leurs prouesses opérationnelles et leur pénétration sur le marché. En outre, l'un des principaux objectifs de ces acteurs est d'adapter des solutions aux différents secteurs, couvrant la défense, les services médicaux d'urgence (SME) et les applications commerciales. En tirant parti de leurs solides capacités de R-D et en forgeant des partenariats avec les intervenants mondiaux, ils visent non seulement la croissance, mais ils veillent également à ce qu'ils restent agiles pour répondre aux exigences changeantes de leur clientèle.

Sociétés du marché des hélicoptères

Les principaux acteurs de l'industrie des hélicoptères sont :

• Conférence internationale de Babcock Groupe PLC
• Airbus Helicopters SAS
• Hélicoptère Bell
• Robinson Helicopter Company
• Kawasaki Industries lourdes

Nouvelles de l'industrie des hélicoptères

• En juin 2024, Airbus Helicopters a lancé le modèle H145 dans le secteur de l'énergie domestique en Inde, en partenariat avec Heligo pour fournir un soutien aérien accru aux opérations énergétiques. Les caractéristiques avancées du H145 sont adaptées aux besoins spécifiques de l'industrie énergétique, ce qui reflète l'importance stratégique accordée par Airbus à l'expansion de sa présence sur le marché indien et à la satisfaction de la demande croissante de services d'hélicoptères spécialisés dans la région.
• En mai 2024, Babcock et Airbus Helicopters ont obtenu du ministère français des Forces armées un contrat de 12 ans pour soutenir et entretenir une flotte de 48 hélicoptères Airbus EC145 utilisés par Sécurité Civile et Gendarmerie Nationale. Le contrat comprend le soutien des aéronefs, la maintenance et la gestion des pièces de rechange, créant environ 20 emplois. Il s'agit également d'aider à la transition vers les hélicoptères Airbus H145.
• En juin 2023, The Helicopter Company (THC), une entreprise saoudienne, a entièrement acquis Rotortrade, un concessionnaire d'hélicoptères mondial. Cette acquisition renforce le développement des infrastructures de THC en Arabie Saoudite et renforce la position du marché de Rotortrade avec sa présence mondiale. THC et Rotortrade visent à tirer parti de leurs forces combinées pour stimuler la croissance et l'innovation dans l'industrie des hélicoptères, soutenant l'Arabie Saoudite Vision 2030.

Le rapport d'étude de marché sur les hélicoptères couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains et en unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Aérostructures/Cadre
• Système rotatif et moteurs
• Coucher
• Avioniques
• Intérieurs de la cabine
• Systèmes de contrôle environnemental
• Autres

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Entretien, réparation et révision (MRO)

Marché, par type de moteur

• Hélicoptères monomoteurs
• Hélicoptères bimoteurs
• Hélicoptères multimoteurs

Marché, par type de rotor

• Hélicoptères monoRotor
• Hélicoptères Twin-Rotor
• Hélicoptères Tiltrotor

Marché, selon l'utilisation finale

• Commerce
  • Transports
  • Services médicaux/Recherche et sauvetage
  • Secteur offshore
  • Autres
• Militaire
  • Reconnaissance
  • Surveillance maritime
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA