Marché des dispositifs de fermeture cardiaque – Par produit, par matériau, par mode de livraison, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025 à 2034

Appareils de fermeture cardiaque Taille du marché

Le marché mondial des dispositifs de fermeture cardiaque a été évalué à 4 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 15,9 % entre 2025 et 2034. La forte croissance du marché peut s'expliquer par un certain nombre de facteurs, tels que l'augmentation de l'incidence des maladies cardiovasculaires, l'augmentation de la demande de procédures non invasives et des politiques de remboursement positives.

Chaque année, des millions de personnes succombent aux maladies cardiovasculaires, qui, en tant que catégorie de maladies, demeurent les plus importantes à l'échelle mondiale. Les données fournies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) indiquent en outre que les MCV sont responsables de près de 17,9 millions de décès de personnes chaque année. Comme la population vieillit et les facteurs de risque liés au mode de vie comme l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète et un mode de vie sédentaire continuent d'augmenter, de même le nombre. De telles modifications ont entraîné une demande accrue d'alternatives non invasives de pointe, comme les dispositifs de fermeture cardiaque, qui traitent les anomalies cardiaques structurelles pour un large éventail de patients de tous les groupes démographiques.

De plus, avec l'avènement des dispositifs de fermeture cardiaque, qui sont moins intrusifs, les patients n'ont plus besoin de subir une chirurgie cardiaque ouverte. Comme les consommateurs ne veulent pas subir de chirurgie à cœur ouvert, ces appareils sont devenus populaires. Ils sont également connus pour être moins envahissants. Des solutions de rechange non invasives de pointe, comme les dispositifs de fermeture cardiaque, qui traitent les anomalies cardiaques structurelles pour les patients de toutes les populations du monde, sont très demandées.

De plus, des dispositifs de fermeture cardiaque sont utilisés pour la fermeture chirurgicale de problèmes cardiaques congénitaux, y compris des trous dans le cœur, en particulier des défauts ventriculaires et auriculaires. Au cours de la naissance du bébé, ces défauts forment des ouvertures anormales qui relient les chambres du cœur, permettant ainsi au sang de circuler dans des directions indésirables.

Marché des dispositifs de fermeture cardiaque Tendances

Le marché se développe encore en raison de l'amélioration technologique, qui favorise le développement d'options de traitement plus sûres, plus efficaces et moins invasives pour les patients souffrant de maladies cardiaques structurelles.

• Des dispositifs de fermeture cardiaque biocompatibles ont été mis au point en raison de changements dans les biomatériaux utilisés, favorisant ainsi de meilleurs résultats pour les patients puisqu'il existe un risque réduit d'effets indésirables inverses. Les appareils modernes utilisent maintenant des matériaux qui minimisent la formation de caillots sanguins et les infections liées aux appareils.
• Par exemple, les matériaux biorésorbables sont idéaux pour les cas pédiatriques où l'implantation d'un dispositif à long terme n'est pas idéale parce que ces matériaux se dissolvent naturellement avec le temps. Cela facilite l'amélioration du profil de sécurité des dispositifs de fermeture cardiaque, ce qui augmente la confiance du patient et du clinicien dans leur utilisation.
• De plus, l'évolution des technologies d'imagerie, comme l'échocardiographie tridimensionnelle et l'échographie intracardiatique, a révolutionné la visualisation des anomalies cardiaques et leur traitement. Ces systèmes d'imagerie de pointe captent et affichent la structure interne du cœur en temps réel et en haute définition, permettant ainsi aux opérateurs de minimiser les risques associés à la procédure en plaçant avec précision les dispositifs de fermeture.
• En outre, compte tenu de la capacité de mieux définir la cible et le défaut, et donc de le traiter avec plus de précision, il y a une amélioration des résultats des patients, ce qui accélère l'incorporation des dispositifs de fermeture cardiaque dans les procédures de traitement de choix pour les conditions affectant les composantes structurelles du cœur.

Appareils de fermeture cardiaque Analyse du marché

Sur la base du produit, le marché est classé dans les dispositifs de fermeture des appendices auriculaires gauches (AAL), les dispositifs de fermeture des défauts auriculaires (ASD), les dispositifs de fermeture des défauts ventriculaires (VSD), les dispositifs de fermeture des foramens ovales brevetés (PFO) et d'autres produits. Le segment des dispositifs de fermeture des appendices auriculaires de gauche (LAA) a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 2,2 milliards de dollars en 2024.

• Les dispositifs de fermeture d'appendices auriculaires gauches (LAAC) sont le leader du marché du traitement de fermeture pour le cœur en raison des avantages qu'ils offrent et de l'aide à l'atténuation des coûts que leurs propriétaires possèdent. Le principal avantage de ces dispositifs est l'atténuation du risque d'AVC.
• De plus, contrairement à l'anticoagulation prolongée avec la warfarine ou avec les anticoagulants oraux, qui s'accompagne de risques de saignement, d'interactions médicamenteuses et de la nécessité d'une surveillance, les dispositifs LAAC permettent d'éviter de telles mesures. Cela s'applique davantage aux personnes âgées, aux antécédents de saignement majeur ou à l'utilisation d'autres médicaments qui les exposent à un risque élevé de saignement.
• De plus, avec la demande croissante de chirurgies moins invasives dans une population plus nombreuse, la part de marché des appareils LAAC a maintenu la croissance et la demande. Ils sont utilisés à la place des interventions chirurgicales en raison des taux de complications plus faibles, des périodes plus courtes de séjour à l'hôpital et des périodes plus rapides de récupération. Cela entraîne un accroissement constant de la quantité d'appareils LAAC qui sont utilisés tant que de nouvelles et meilleures technologies sont développées et que les professionnels de la santé et leurs patients suivent et comprennent le fonctionnement des appareils.

Sur la base de matériaux, le marché des dispositifs de fermeture cardiaque est classé en dispositifs à base de nitinol, dispositifs en acier inoxydable et autres matériaux. Le segment des appareils à base de nitinol devrait stimuler la croissance des entreprises et se développer à un TCAC de 16 %, atteignant plus de 9,2 milliards de dollars d'ici 2034.

• Grâce au développement d'appareils superélastiques et hautement biocompatibles à base de nitinol, ces appareils détiennent désormais la plus grande part de marché. Ils comptent sur le nitinol, qui peut être fondu afin que ces dispositifs puissent être tunnelés par un cathéter de livraison pour une procédure moins invasive. De plus, en raison de sa superélasticité, l'appareil est capable de fonctionner correctement au milieu des mouvements et des forces dynamiques du cœur.
• En outre, les progrès rapides réalisés dans le domaine de la médecine ont contribué à accroître le nombre de personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, ce qui a accru la demande de solutions de rechange efficaces pour la fermeture cardiaque. Ces dispositifs sont basés sur le nitinol et offrent des avantages en termes d'adaptation aux charges mécaniques pour la sécurité des patients à long terme, qui sont critiques pour la performance des dispositifs.
• La part de marché des dispositifs de fermeture cardiaque à base de nitinol devrait également rester importante compte tenu de l'efficacité accrue de la chaîne logistique et des innovations fondamentales en cours dans les thérapies fiables dont les patients en quête de soins ont besoin.

Selon le mode de livraison, le marché des dispositifs de fermeture cardiaque est classé en transcathéter et en chirurgie. Le segment des livraisons de transcathéters a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 2,5 milliards de dollars en 2024.

• La livraison de transcathéter remplace l'invasion de la chirurgie à cœur ouvert par de petites incisions ou des perforations, ce qui signifie des cicatrices plus petites, moins de douleur, moins de risques d'infection et des périodes de récupération plus courtes.
• Par exemple, le rétablissement des patients qui subissent des procédures de fermeture du transcathéter est plus rapide que celui des patients qui ont une chirurgie à cœur ouvert. En outre, la probabilité d'obtenir des complications qui sont souvent associées à toute chirurgie, saignement, infection, et d'autres problèmes sont également plus faibles pour les procédures de transcathéter.
• De plus, la préférence pour la livraison de dispositifs de fermeture cardiaque par transcathéter augmente en raison des avantages qu'elle offre par rapport à la méthode conventionnelle. La réduction de l'envahissement des patients, ce qui entraîne des taux de complications plus faibles, fait appel aux patients et au secteur des soins de santé. Ainsi, au fur et à mesure que la technologie transcathéter évoluera de façon continue avec l'amélioration de sa sensibilisation, la part des dispositifs de fermeture du coeur transcathéter sur le marché augmentera considérablement.

Selon l'utilisation finale, le marché des dispositifs de fermeture cardiaque est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires (ASC), laboratoires de cathétérisme cardiaque et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 8,6 milliards de dollars d'ici la fin de la période de prévision.

• Les chirurgies de fermeture cardiaque, qui comprennent un défaut septal auriculaire, un foramen ovale breveté et un défaut septal ventriculaire, sont des procédures avancées et, à ce titre, nécessitent des installations, du matériel et des équipes médicales spécialisées tout aussi comparables.
• Compte tenu de la gravité de ces interventions, les patients préfèrent généralement des hôpitaux dotés de telles ressources et une équipe médicale multidisciplinaire qui peut aider à ces interventions.
• De plus, les procédures de fermeture cardiaque exigent un ensemble de compétences avancées de cardiologues interventionnels, de radiologistes interventionnels et d'infirmières spécialement formées. Les hôpitaux sont équipés de professionnels bien formés à la gestion de procédures aussi compliquées tout en assurant la sécurité des patients pendant tout le processus. Non seulement il y a suffisamment de personnel formé pour administrer aux patients qui subissent des interventions de fermeture cardiaque, mais le niveau de qualité a été assuré au maximum, ce qui a permis aux patients d'obtenir des résultats positifs, ce qui a pour effet de cimenter la domination du segment hospitalier dans cette industrie.

Le marché des dispositifs de fermeture cardiaque en Amérique du Nord a généré 2,7 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 14,3 % entre 2025 et 2034.

• De même, il y a eu une augmentation régulière du Défaut Septal auriculaire (ASD) et du brevet de foramen ovale (PFO) dans la région qui pourrait nécessiter des interventions de fermeture cardiaque. De plus, l'Amérique du Nord bénéficie de l'adoption rapide de technologies modernes, comme les procédures fondées sur le cathéter, qui sont peu invasives, ainsi que d'un financement substantiel pour des activités de R-D qui encouragent les innovations dans les dispositifs de fermeture cardiaque.
• De plus, ces politiques de remboursement rendent ces procédures plus abordables, ce qui accroît encore le marché. Les États-Unis et le Canada ont la présence de plusieurs principaux acteurs du marché et permettent à la région de maintenir sa suprématie sur le marché en raison de la disponibilité des produits et des progrès technologiques.

Le marché français des dispositifs de fermeture cardiaque devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• Le point focal du système de santé français est la prévention et la détection des maladies cardio-vasculaires, telles que les cardiopathies congénitales nécessitant des dispositifs de fermeture cardiaque, et la France étant le pays dispose d'un vaste réseau de cardiologues et de centres de soins cardiaques qui assurent des traitements cardiaques avancés.
• De plus, les politiques de santé gouvernementales et les régimes d'assurance médicale incitent les patients diagnostiqués avec des maladies cardiaques structurelles comme les TSA et les PFO à obtenir un traitement. Il y a donc une augmentation de la demande de dispositifs de fermeture cardiaque en France avec un fond solide qui facilite la pénétration de dispositifs de fermeture cardiaque sophistiqués et moins invasifs.

Le Japon occupe une position dominante sur le marché des dispositifs de fermeture cardiaque en Asie-Pacifique.

• La pression du gouvernement pour l'utilisation de technologies médicales de pointe a favorisé l'utilisation rapide et efficace des dispositifs de fermeture cardiaque évolutionnelle qui comprennent des dispositifs biorésorbables et à haute précision.
• De plus, la performance du Japon dans cet espace a également été renforcée par les efforts de l'administration pour améliorer la santé cardiaque et la disponibilité des dispositifs cardiovasculaires pour la population en général.

Part de marché des dispositifs de fermeture cardiaque

Ce marché a des concurrents féroces avec les principaux acteurs, fabricants et distributeurs, tels que Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, et Medtronic plc, tous concurrents sur le marché innovant de la PD dominé par de nombreux produits. Entre-temps, les acteurs régionaux et les nouveaux venus étrangers de la région APAC accroissent la concurrence pour les dispositifs de fermeture cardiaque pour les marchés locaux à des prix plus bas. La conception progressive, le confort accru, la précision et les systèmes de suivi des données comptent parmi les plus récentes améliorations apportées aux appareils qui ont déclenché le développement et la mise à niveau continus des produits.

Entreprises du marché des dispositifs de fermeture cardiaque

Les principaux acteurs de l'industrie des dispositifs de fermeture cardiaque sont :

• Laboratoires Abbott
• AtriCure
• Webster Biosense
• Société scientifique de Boston
• Cardia
• Chief cardiaque
• Lepu Medical Technology (Beijing)Co., Ltd.
• Société scientifique LifeTech
• Médtronic
• Industrie
• SentreHEART
• Technologie médicale Starway
• W. L. Gore & Associés

USP pour les acteurs clés:

• Abbott mène en mettant en œuvre des modifications de conception à ses produits existants, comme les systèmes d'occlusion avancés qui aident à corriger efficacement les déficits cardiaques structurels.
• Boston Scientific, en revanche, adopte une approche différente en fournissant des technologies axées sur le patient, ce qui implique l'utilisation de dispositifs de fermeture qui aident à améliorer la sécurité du patient et les résultats qui réduisent le temps de récupération.
• W. L. Gore & Associates offre un large éventail de ponts, de greffons et d'autres dispositifs qui utilisent des polymères avancés spécialement conçus pour assurer la précision et l'efficacité à long terme des dispositifs.

Appareils de fermeture cardiaque Nouvelles de l'industrie :

• En septembre 2022, Abbott annonce le lancement européen du système Amplatzer Talisman pour fermer le trou dans le cœur des personnes à risque d'accident vasculaire cérébral récurrent. Le système Talisman d'Abbott scelle une ouverture dans le cœur connue sous le nom de foramen ovale (PFO) pour empêcher les caillots sanguins de passer de la droite à la gauche du cœur et sur le cerveau, où ils peuvent causer un accident vasculaire cérébral. Ainsi, ce lancement de produit a aidé l'entreprise à renforcer sa présence sur le marché européen.

Le rapport d'étude de marché sur les dispositifs de fermeture cardiaque couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars et en volume en unités de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Dispositifs de fermeture des défauts septaux auriculaires
• Dispositifs de fermeture des défauts septiques ventriculaires (VSD)
• Dispositifs de fermeture pour foramen ovale (PFO)
• Dispositifs de fermeture de l ' appendice auriculaire gauche
• Autres produits

Marché, par matière

• Dispositifs à base de nitinol
• Dispositifs en acier inoxydable
• Autres matériaux

Marché, selon le mode de livraison

• Livraison par transcathéter
• Livraison chirurgicale

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires (ASC)
• Laboratoires de cathétérisme cardiaque
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU