Taille, part et croissance du marché du personnel de santé – Par type, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025 à 2034

Taille du marché du personnel de santé

La taille du marché mondial du personnel de santé a été évaluée à 69,3 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 7,8 % entre 2025 et 2034. L'un des principaux facteurs à l'origine de cette situation est la demande croissante de services de santé dans le monde en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des taux de maladies chroniques, qui imposent des besoins en personnel plus élevés aux fournisseurs de soins de santé.

La pénurie continue de professionnels de la santé, en particulier d'infirmières et de personnel spécialisé, a encore accru la nécessité de solutions de dotation souples. Les hôpitaux et les cliniques comptent de plus en plus sur des organismes de dotation temporaire pour combler efficacement les lacunes essentielles, ce qui leur permet de maintenir des normes élevées de soins aux patients.

Les progrès technologiques soutiennent également la croissance de ce marché. Les plates-formes et applications numériques simplifient désormais le recrutement, ce qui permet d'adapter plus rapidement les professionnels aux postes vacants et de réduire le temps et les coûts associés au recrutement. En outre, la pandémie a accéléré la demande télémédecine services, créant un besoin pour les professionnels de la santé à distance. Ce changement a élargi la portée de la dotation en soins de santé pour inclure les rôles virtuels et hybrides.

Les exigences réglementaires relatives au maintien de ratios infirmières-patients et de niveaux de dotation spécifiques dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée sont également à l'origine de la demande de services de dotation en soins de santé. Comme les gouvernements et les organismes de soins de santé insistent sur le respect de ces règlements, l'utilisation de services de dotation devient une solution fiable pour maintenir des niveaux de personnel optimaux sans entraîner de coûts d'emploi à long terme.

La dotation en personnel de santé désigne la fourniture de professionnels de santé qualifiés aux établissements de santé pour répondre à des besoins temporaires ou permanents en personnel. Cette industrie relie les hôpitaux, les cliniques, Centres chirurgicaux ambulatoires, des maisons de soins infirmiers et d'autres fournisseurs de soins avec des travailleurs qualifiés, y compris des médecins, des infirmières, des techniciens et du personnel administratif. Les organismes de ce secteur gèrent le recrutement, le placement et la formation, en veillant à ce que les fournisseurs de soins de santé maintiennent des niveaux de dotation optimaux. L'industrie s'attaque aux pénuries de main-d'oeuvre, aux fluctuations de la demande des patients et à la conformité à la réglementation en offrant des solutions de dotation souples, y compris les infirmières de voyage, le personnel par jour, et personnel, qui aident à maintenir des soins de qualité de façon efficace et rentable.

Tendances du marché du personnel de santé

La demande croissante de personnel temporaire pour les professionnels de la santé est un moteur important sur le marché. Les établissements de santé sont confrontés à des besoins fluctuants en matière de dotation en personnel en raison de facteurs comme le volume saisonnier des patients, la demande variable de soins spécialisés et les pénuries imprévues de personnel en raison de la maladie ou de l'épuisement.

• La dotation temporaire offre des solutions flexibles, permettant aux hôpitaux et aux cliniques de maintenir des effectifs adéquats sans s'engager dans des contrats à long terme. De plus, cette demande est amplifiée par une pénurie mondiale de travailleurs de la santé.
• La dotation temporaire remplit des rôles critiques dans des spécialités telles que les soins infirmiers et la santé alliée, où les infirmières itinérantes et les médecins locum teens sont souvent employés pour faire face aux pénuries régionales. Ces rôles flexibles aident à réduire l'épuisement du personnel permanent en offrant un soulagement pendant les périodes de pointe de la demande, comme la saison de grippe hivernale ou les poussées liées à une pandémie.
• De plus, les services de dotation temporaire veillent à ce que les organisations de soins de santé puissent se conformer aux normes de soins aux patients en remplissant rapidement des postes, en favorisant la continuité des soins et en réduisant au minimum les perturbations. Par conséquent, le besoin croissant de solutions de main-d'œuvre adaptables dans le domaine des soins de santé alimente directement l'expansion du marché, d'autant plus que les fournisseurs de soins de santé privilégient à la fois le rapport coût-efficacité et la qualité des soins aux patients.

Analyse du marché du personnel de santé

Selon le type, le marché est segmenté en personnel d'infirmières de voyages, en personnel de locum teens, en personnel de santé allié et en personnel d'infirmières par jour. Le nombre d'infirmières affectées aux voyages devrait augmenter de 8,8 %, atteignant plus de 70,8 milliards de dollars en 2034.

• Les infirmières itinérantes fournissent un soutien essentiel pendant les périodes de pointe de la demande et sont inestimables dans les domaines spécialisés où le personnel permanent pourrait être limité. Ce segment permet aux hôpitaux et aux cliniques de répondre rapidement aux besoins en personnel pendant les crises, comme les augmentations saisonnières des admissions de patients ou les urgences en santé publique, assurant la continuité des soins aux patients. Les infirmières itinérantes apportent également une expertise spécialisée qui peut ne pas être disponible localement, en particulier dans les régions rurales ou mal desservies, contribuant ainsi à la croissance du segment.
• De plus, la préférence croissante des infirmières pour des conditions de travail flexibles, une rémunération concurrentielle et des expériences cliniques variées rend les soins infirmiers de voyage très attrayants.
• Le recrutement d'infirmières itinérantes est particulièrement populaire en raison de sa grande applicabilité dans toute une gamme de milieux hospitaliers, des salles d'urgence aux unités de soins intensifs. Bien que les soins de santé connexes et la dotation quotidienne jouent également un rôle crucial, ils sont souvent plus localisés ou spécialisés, répondant à différents besoins en personnel. La forte demande d'infirmières en voyage, combinée à la souplesse de la durée et de l'emplacement des affectations, fait de ce segment le principal moteur du marché.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché du personnel de santé est segmenté en établissements de soins de santé, entreprises biopharmaceutiques, clients gouvernementaux et autres utilisateurs finaux. Le secteur des établissements de santé a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 94,7 milliards de dollars en 2034.

• Le secteur des établissements de soins de santé, moteur clé du marché, est alimenté par le besoin continu de gérer la demande de soins aux patients tout en s'attaquant aux pénuries de main-d'oeuvre et aux contraintes de coûts. Les hôpitaux, les cliniques et les centres de traitement spécialisés s'appuient sur des solutions de dotation pour faire face à des volumes fluctuants de patients, en particulier pendant les périodes de pointe saisonnières ou les crises de santé publique. Étant donné que les soins aux patients et la satisfaction des patients sont des priorités absolues, les établissements de soins de santé se tournent de plus en plus vers les organismes de dotation pour des solutions de dotation souples, temporaires et permanentes afin de réduire l'épuisement du personnel et d'assurer le respect des normes de sécurité.
• De plus, la prévalence croissante des maladies chroniques et le vieillissement de la population exigent des établissements de soins de santé qu'ils maintiennent un personnel adéquat dans diverses spécialités, ce qui accroît la demande de services de dotation adaptés. Les établissements de santé présentent une demande élevée et continue en raison de leur interaction directe avec les patients et de leur besoin de s'adapter rapidement aux défis de la prestation des soins.
• La dépendance du segment à l'égard de la dotation spécialisée est plus marquée que dans les entreprises biopharmaceutiques, les organismes gouvernementaux et d'autres secteurs, car les services destinés aux patients exigent des solutions de dotation plus rapides, souvent immédiates. Par conséquent, le segment des établissements de santé domine le marché, ce qui stimule une croissance importante et façonne les tendances en matière de recrutement, de placement et de gestion des effectifs.

Le marché nord-américain de la dotation en personnel de santé a représenté 38,7 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 7 % entre 2025 et 2034.

• L'augmentation de la demande de soins de santé due au vieillissement de la population et à l'augmentation des maladies chroniques accroît le besoin de professionnels qualifiés dans divers établissements de soins. Comme les hôpitaux et les cliniques font face à une pénurie de main-d'oeuvre, en particulier chez les infirmières et les professionnels de la santé spécialisés, ils se tournent de plus en plus vers les services de dotation pour assurer des soins de qualité aux patients.
• De plus, les taux d'épuisement, en particulier après une pandémie, ont amené de nombreux professionnels à chercher un emploi temporaire ou flexible, ce qui a stimulé la demande d'organismes de dotation qui peuvent offrir cette flexibilité de la main-d'oeuvre. La réglementation gouvernementale et les normes de qualité exigent en outre des établissements de soins de santé qu'ils maintiennent des effectifs suffisants pour soutenir la croissance du marché.
• Le passage du secteur des soins de santé à des modèles de soins axés sur le patient et à domicile a également créé divers rôles et besoins en personnel dans différents milieux de soins, renforçant ainsi la dépendance de la région à l'égard des solutions de dotation temporaire.

Le marché américain du personnel de santé a été évalué à 36,8 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années.

• Une population vieillissante et la prévalence de maladies chroniques, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires, sont à l'origine d'une demande accrue de services de santé et de personnel qualifié. De plus, les États-Unis font face à d'importantes pénuries de main-d'oeuvre dans les domaines médicaux, notamment en soins infirmiers et en soins spécialisés, ce qui accroît la dépendance à l'égard des organismes de dotation pour combler ces lacunes critiques.
• Les changements postpandémiques ont également souligné la nécessité d'options de dotation souples, car de nombreux professionnels de la santé cherchent maintenant des rôles temporaires ou contractuels pour éviter l'épuisement. Les réformes gouvernementales en matière de soins de santé et les mandats de qualité encouragent également des niveaux de personnel cohérents et qualifiés dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins de longue durée, ce qui renforce le marché. De plus, les progrès dans le domaine de la télésanté et de la surveillance à distance des patients ont créé de nouveaux rôles, élargissant la portée des besoins en dotation et favorisant l'expansion générale du marché.

Le marché des services de santé au Royaume-Uni devrait connaître une croissance remarquable au cours des prochaines années.

• Un facteur clé est la pénurie continue de professionnels de la santé, en particulier d'infirmières et de praticiens spécialisés, en raison du vieillissement de la main-d'oeuvre et de l'augmentation des départs à la retraite. Combinée à une forte demande de patients due au vieillissement de la population du Royaume-Uni et à l'augmentation des maladies chroniques, cette pénurie intensifie la pression sur les fournisseurs de soins de santé pour qu'ils trouvent des solutions adéquates en matière de dotation.
• Le Brexit a également eu un impact considérable, car de nombreux professionnels de la santé formés à l'étranger ont quitté le Royaume-Uni, créant des lacunes supplémentaires dans la disponibilité de la main-d'oeuvre. Pour relever ces défis, le Service national de santé (SSN) s'est de plus en plus tourné vers les organismes de dotation pour les affectations temporaires et permanentes. En outre, les réformes des soins de santé, les progrès numériques des soins de santé et l'accent croissant mis sur les services de santé mentale élargissent la gamme des rôles sur le marché. L'expansion du secteur privé, en particulier dans le domaine de la télémédecine, crée également de nouvelles demandes de personnel, ce qui stimule encore la croissance du marché.

La Chine occupe une position dominante sur le marché des services de santé en Asie-Pacifique.

• La population qui vieillit rapidement est à l'origine d'une forte demande de services de santé, en particulier pour les maladies chroniques et liées à l'âge, ce qui, à son tour, accroît le besoin d'une main-d'oeuvre qualifiée en soins de santé. Au fur et à mesure que l'urbanisation se poursuit, la demande de professionnels de la santé dans les centres urbains augmente, ce qui accentue les pénuries de personnel dans les zones urbaines et rurales. Le gouvernement chinois investit également massivement dans l'infrastructure de soins de santé pour améliorer l'accès et la qualité, avec des initiatives comme le plan Healthy China 2030 visant à élargir les services de santé et à répondre aux besoins de santé publique. Cela a stimulé la demande de professionnels de la santé dans les hôpitaux, les cliniques et d'autres établissements de soins.
• En outre, la Chine met l'accent sur les secteurs avancés de la santé, y compris la télémédecine et la biotechnologie, crée de nouveaux rôles au sein du système de santé, tels que les consultants en télémédecine et les chercheurs en biotechnologie, ce qui élargit encore la portée du personnel de santé. La croissance du secteur privé et l'augmentation du financement pour les start-ups de soins de santé sont également à l'origine du besoin de personnel de santé qualifié, car les hôpitaux et les cliniques privés continuent d'ouvrir et ont besoin de solutions de personnel pour soutenir des services spécialisés.

Part du marché de la dotation en soins de santé

Le marché est très concurrentiel, plusieurs acteurs clés détenant des parts importantes. Les leaders du marché comme AMN Healthcare, CHG Healthcare Services et Cross Country Healthcare dominent grâce à leurs réseaux établis, des offres de services complètes et des plateformes technologiques de pointe pour l'acquisition et la gestion de talents. Ces entreprises tirent parti de la technologie pour rationaliser les processus de dotation, améliorer l'efficacité et la souplesse dont les fournisseurs de soins de santé ont besoin pour faire face aux fluctuations des demandes de dotation.

En outre, les entreprises spécialisées dans des secteurs tels que les soins infirmiers de voyage et le personnel de locum teens ont vu leur demande augmenter à mesure que la demande de professionnels de santé temporaires augmentait. De nouveaux entrants et acteurs régionaux émergent également, répondant aux besoins locaux et aux rôles de niche, ajoutant au paysage dynamique du marché. La capacité d'adaptation aux changements réglementaires et aux tendances de la transformation numérique continue de renforcer leurs positions sur le marché.

Entreprises du marché du personnel de santé

Parmi les principaux acteurs du secteur de la dotation en personnel de santé, mentionnons :

• Groupe Adecco
• AMN Santé
• Aurus Médical
• Aya Santé
• Gestion du CHG
• Soins de santé transpays
• Envisager les soins de santé
• Solutions pour les effectifs de Healthtrust
• Santé Jackson
• LocumTenens
• Maximum Santé
• Solutions médicales
• Solutions médicales
• ÉquipeSanté
• Confiance

Nouvelles de l'industrie du personnel de santé :

• En avril 2023, Les entreprises ont présenté MedAdventures, une entreprise de personnel de soins de santé offrant des solutions de main-d'oeuvre sur mesure, des services de personnel de haute qualité et un soutien à la carrière pour les établissements médicaux.
• En janvier 2023, l'expert de l'industrie Sigrid Boring a fondé ConTemporary Locums LLC, en vue d'améliorer la dotation des médecins en offrant aux clients un vaste bassin d'expertise médicale diversifiée. Les deux entreprises reflètent la tendance du marché vers des solutions spécialisées et flexibles.

Le rapport d'étude de marché sur la dotation en personnel de santé comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Personnel infirmier affecté aux voyages
• Effectifs de Locum Tenens
• Personnel de santé associé
• Personnel infirmier par jour

Marché, par utilisation finale

• Services de santé
• Entreprises biopharmaceutiques
• Clients gouvernementaux
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU