Taille du marché des équipements de fenaison et de fourrage, par équipement, par application, par opération, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché de l'équipement de foin et de fourrage

Le marché mondial de l'équipement de foin et de fourrage a été évalué à 9,1 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,1 % entre 2025 et 2034. L'exigence relative à l'équipement approprié utilisé dans la production d'aliments du bétail marque un progrès décisif dans la croissance du marché.

L'augmentation mondiale de la population nécessite un accroissement de la productivité dans le secteur agricole, et plus encore dans la production laitière et de viande, ce qui rend la récolte mécanisée de fourrage, qui assure la fourniture de fourrage de qualité, plus recherchée. L'incorporation de machines hautement automatisées favorise également la croissance du marché en assurant une réduction des coûts de main-d'œuvre ainsi qu'une amélioration de l'efficacité et de la qualité de l'ensilage et du foin.

De plus, comme l'a fait remarquer GMI Farm Equipment Market, le marché de l'équipement agricole s'attaque à une valeur estimée à 102,8 milliards de dollars en 2023, il augmentera encore avec un TCAC de plus de 4 % d'ici la fin de 2032. Compte tenu de ces statistiques et de la trajectoire de croissance actuelle, la demande croissante d'équipement de foin et de fourrage ne peut que croître.

Tendances du marché du foin et du fourrage

Dans l'industrie du foin et de l'équipement de fourrage, une tendance importante est l'intégration croissante de l'automatisation et des technologies numériques. Les machines modernes, équipées d'outils d'agriculture de précision comme la connectivité GPS et IoT, permettent aux agriculteurs d'améliorer leur efficacité et de réduire leurs coûts opérationnels. Les équipements électriques et hybrides gagnent également en traction en raison de leurs avantages environnementaux et de leurs économies de carburant. Une sensibilisation accrue aux pratiques agricoles durables a entraîné la demande d'équipements écoénergétiques et peu polluants. En outre, les progrès dans la durabilité des machines et les capacités multifonctionnelles répondent aux besoins divers des agriculteurs. Ces tendances façonnent un avenir plus technologiquement avancé et durable pour le marché.

Par exemple, en juin 2024, la Nouvelle-Pays-Bas a lancé le WORKMASTER 105, le premier tracteur TREM-IV 100+ HP de l'Inde, conçu pour les opérations de fourrage et de balles. Équipé d'un moteur FPT de 106 HP, d'une capacité de levage de 3 500 kg et de caractéristiques axées sur l'opérateur comme la suspension d'air, le tracteur cible les grands agriculteurs. Le modèle vise à gérer les résidus de cultures en offrant des solutions de balles pour lutter contre la combustion des chaumes en Inde du Nord. Ce lancement reflète la poussée de la Nouvelle-Pays-Bas pour une technologie de pointe dans le secteur agricole indien.

L'un des principaux défis du marché de l'équipement de foin et de fourrage est le coût initial élevé des machines de pointe, qui limite l'adoption chez les petits et moyens agriculteurs. Ces agriculteurs travaillent souvent avec des budgets serrés et ne peuvent pas se permettre d'investir dans des équipements coûteux comme les baleiniers, les tondeuses et les moissonneurs. En outre, les coûts d'entretien et de réparation alourdissent encore la charge financière. Ce défi est particulièrement marqué dans les régions en développement où l'accès au financement et aux subventions publiques peut être limité. Par conséquent, la croissance du marché dans ces secteurs demeure limitée.

Analyse du marché du foin et du fourrage

Sur la base de l'opération, le marché est segmenté en manuel, semi-automatique et entièrement automatique. En 2024, le segment semi-automatique représentait plus de 40 % de la part de marché et devrait dépasser 6 milliards de dollars en 2034. Le segment semi-automatique domine le marché en raison de son équilibre entre efficacité et accessibilité. Ces machines offrent d'importantes économies de temps et de travail par rapport aux processus manuels tout en étant plus rentables que des alternatives entièrement automatisées.

Les agriculteurs, en particulier dans les régions en développement, préfèrent l'équipement semi-automatique car il fournit la mécanisation essentielle sans la complexité et les coûts d'entretien élevés des systèmes entièrement automatisés. De plus, les machines semi-automatiques sont polyvalentes et plus faciles à utiliser, ce qui les rend adaptées aux petites et moyennes exploitations agricoles. Cette domination s'explique également par l'augmentation du soutien et des subventions de l'État, qui les rendent accessibles à un plus large éventail d'utilisateurs.

Sur la base de la demande, le marché de l'équipement de foin et de fourrage est divisé en la fabrication de foin de fruits, la production d'ensilage et la transformation des résidus végétaux. La production d'ensilage détenait 38 % de la part de marché en 2024. La production d'ensilage domine le marché en raison de son rôle essentiel dans la fourniture d'aliments de bétail de haute qualité et riches en nutriments. Cette méthode préserve le fourrage pendant des périodes plus longues, ce qui le rend idéal pour les régions dont les saisons de croissance fluctuent ou dont la disponibilité en pâturage est limitée. La demande croissante de produits laitiers et de viande dans le monde a incité l'adoption de la production d'ensilage à maintenir la productivité du bétail toute l'année. De plus, les progrès réalisés dans l'équipement d'ensilage, comme les balles coupantes de précision et les moissonneuses autopropulsées, ont amélioré l'efficacité et la qualité. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une production alimentaire durable renforcent la domination du segment sur le marché
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En 2024, la Chine représentait une part de marché supérieure à 60 % en Asie-Pacifique et devrait dépasser 3 milliards de dollars en 2034. La Chine domine le marché de la foin et de l'équipement de fourrage en raison de son secteur agricole à grande échelle et d'une importante population d'animaux d'élevage, ce qui stimule la demande pour une production de fourrage efficace. L'accent mis par le pays sur la modernisation de l'agriculture grâce à des subventions gouvernementales et à des programmes de mécanisation a accéléré l'adoption d'équipement de pointe. De plus, les fabricants nationaux fournissent des machines à coûts concurrentiels, rendant l'équipement plus accessible aux agriculteurs locaux. L'accent mis par la Chine sur la qualité des aliments pour animaux et la réduction des pertes après récolte stimule la demande d'outils de foin et de fourrage. L'expansion rapide de ses industries laitières et de viande contribue également à la croissance soutenue de ce segment de marché.

L'Amérique du Nord est un marché clé pour l'équipement de foin et de fourrage, animé par les industries laitières et d'élevage de la région. Les États-Unis et le Canada ont un taux élevé d'adoption de solutions mécanisées avancées en raison des grandes exploitations agricoles et de l'accent mis sur la productivité. Les subventions et les programmes gouvernementaux qui appuient l'agriculture de précision favorisent la croissance du marché. La demande d'équipement de fourrage de qualité augmente à mesure que les agriculteurs cherchent à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts opérationnels. Les innovations dans les machines, comme les moissonneuses autopropulsées de fourrage et les balais avancés, gagnent en traction. De plus, la réglementation environnementale favorisant des pratiques durables influence les préférences en matière d'équipement dans cette région.

L'Europe est un acteur important sur le marché du foin et de l'équipement de fourrage, animé par ses secteurs de production laitière et animale robustes, notamment dans des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. La région met l'accent sur l'agriculture durable, qui favorise l'adoption d'équipements modernes et économes en carburant. Les agriculteurs européens privilégient la qualité et les caractéristiques avancées, ce qui entraîne une demande accrue de machines automatisées et de précision. Les politiques gouvernementales de promotion de l'agriculture respectueuse de l'environnement et les subventions de la politique agricole commune (PAC) soutiennent davantage la croissance du marché. Les innovations, comme l'équipement spécifique à l'ensilage et les tondeuses avancées, gagnent en popularité. Le marché bénéficie également de fabricants bien établis et d'un solide réseau d'exportation.

Part de marché de l'entreprise d'équipement de foin et de fourrage

Claas KGaA et John Deere détenait collectivement une part de marché importante de plus de 35 % dans l'industrie du foin et de l'équipement de fourrage en 2024. Claas KGaA domine le marché en raison de son vaste portefeuille de machines innovantes et performantes, y compris les balais, les tondeuses et les moissonneuses fourragères. La forte concentration de l'entreprise sur la R-D assure l'intégration technologique avancée, comme les solutions d'agriculture de précision et les moteurs éconergétiques.

Jean Deere maintient sa position dominante sur le marché grâce à sa gamme complète de machines de pointe et d'outils agricoles de précision. L'entreprise est connue pour ses équipements robustes et fiables, y compris les balançoires, les tondeuses et les moissonneuses autopropulsées. En mettant fortement l'accent sur les solutions numériques, John Deere propose des technologies innovantes comme le guidage GPS et les équipements compatibles IoT pour optimiser les opérations agricoles.

Sociétés du marché du foin et du fourrage

Les principaux acteurs de l'industrie du foin et du fourrage sont :

• AGCO
• Claas KGaA
• CNH Industriel
• John Deere
• Autres
• Krone
• Kubota
• Groupe Kuhn
• Groupe Morra
• Tonutti-Wolagri

Nouvelles de l'industrie du foin et du fourrage

• En juin 2024, la Nouvelle-Pays-Bas a lancé le WORKMASTER 105, l'Inde a fait le premier tracteur TREM-IV 100+ HP, conçu pour les opérations de fourrage et de balles. Équipé d'un moteur FPT de 106 HP, d'une capacité de levage de 3 500 kg et de caractéristiques axées sur l'opérateur comme la suspension d'air, le tracteur cible les grands agriculteurs. Le modèle vise à gérer les résidus de cultures en offrant des solutions de balles pour lutter contre la combustion des chaumes en Inde du Nord. Ce lancement reflète la poussée de la Nouvelle-Pays-Bas pour une technologie de pointe dans le secteur agricole indien.
• En janvier 2023, John Deere a lancé ses moissonneuses-fourrières autopropulsées série 9000 en Australie. Ce modèle innovant améliore la puissance, l'efficacité et la précision, avec le nouveau moteur JD18X, qui optimise l'utilisation de carburant et d'huile tout en augmentant la productivité de 10%. Il comprend également le système HarvestMotion PLUS, fournissant un débit de culture synchronisé et des besoins en énergie. Le bec repensé améliore la visibilité et l'entretien, tandis que les outils avancés comme HarvestLab 3000 et Autotrac s'intègrent parfaitement à l'agriculture de précision. Le 9500 fait partie d'une gamme plus large, reflétant l'engagement de John Deere envers l'agriculture durable et de haute technologie.

Le rapport d'étude de marché sur l'équipement de foin et de fourrage couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par équipement

• Tondeuses
• Balais
• Tedders
• Raquettes
• Récoltes fourragères
• Conditionneurs
• Enveloppes
• Autres

Marché, par demande

• Fabrication du foin
• Production de silages
• Traitement des résidus végétaux

Marché, par exploitation

• Manuel
• semi-automatique
• Entièrement automatique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud