Taille du marché de stockage de batteries stationnaires, 2034 Rapport annuel

Taille du marché de stockage de batteries stationnaires

Le marché mondial du stockage de batteries fixes à l'échelle du réseau a été estimé à 174,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,96 billions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 30,7 % entre 2025 et 2034. La progression de l'énergie solaire et éolienne a accru le besoin de solutions efficaces de stockage de l'énergie. Par exemple, comme l'a signalé la U.S. Energy Information Administration (EIA), la capacité de stockage des batteries aux États-Unis a atteint 10,8 gigawatts (GW) à la fin de 2023, soit une hausse par rapport à 1,4 GW en 2020. Ces données illustrent l'augmentation rapide de l'énergie stockée.

Ces initiatives visent à améliorer la fiabilité du réseau et à réduire l'intermittence. Les systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau captent et stockent l'électricité pour la rendre disponible pendant les périodes de forte demande et de production. De plus, les batteries aident à gérer l'énergie renouvelable excédentaire pendant la génération de pointe afin qu'elle puisse être utilisée lorsque la demande dépasse l'offre, ce qui permet une alimentation électrique stable.

Le développement récent des batteries au lithium, à l'état solide et à flux contribue grandement à améliorer l'efficacité de la batterie, les performances du cycle de vie et la densité énergétique. À titre d'exemple, le Département de l'énergie des États-Unis affirme que le stock de batteries au lithium-ion représente plus de 90 % du marché du stockage des batteries à grande échelle dans le pays. De plus, les densités énergétiques augmentent d'environ 5 à 8 % par année. Ces progrès rendent les systèmes de stockage de batteries à l'échelle du réseau économiquement favorables et pratiques.

La modernisation du réseau, en particulier le déploiement de systèmes de stockage d'énergie, est indispensable pour améliorer l'efficacité énergétique, la résilience du système et l'intégration des sources d'énergie propres. Le stockage de l'énergie améliore l'équilibre à l'intérieur du réseau, atténuant les fluctuations de charge, les pannes d'électricité et augmentant la stabilité du réseau.

Tendances du marché du stockage de batteries stationnaires à échelle de grille

Les ressources énergétiques distribuées (DER) sont de plus en plus utilisées, avec des panneaux solaires et des batteries à petite échelle. Afin d'optimiser l'utilisation de ces DER, un stockage à l'échelle du réseau est nécessaire. Le stockage de l'énergie devient de plus en plus nécessaire à mesure que les collectivités et les régions cherchent à devenir plus indépendantes en utilisant l'énergie produite à partir de sources locales renouvelables.

Les compagnies d'électricité et les opérateurs du système d'alimentation commencent à apprécier la valeur des systèmes de stockage de batteries pour la régulation de la fréquence, le rasage de pointe et la modernisation générale du réseau. Les systèmes de batteries fournissent un soutien immédiat au réseau sur demande et augmentent la fiabilité du système sur l'ensemble du réseau. Par exemple, selon la DOE, la capacité de stockage des batteries aux États-Unis est passée de 1,4 gigawatts (GW) en 2020 à plus de 7 GW en 2023, ce qui illustre l'adoption rapide de produits.

Les organisations gouvernementales du monde entier ont mis en place certaines politiques et mesures incitatives pour encourager la mise en place de systèmes énergétiques à l'échelle du réseau. À titre de référence, les États-Unis ont offert des incitations fiscales aux systèmes de stockage d'énergie en vertu de la loi de 2022 sur la réduction de l'inflation. L'Union européenne a également octroyé des subventions pour des projets de stockage d'énergies renouvelables dans le cadre du pacte vert. Tous ces efforts facilitent la croissance du marché.

Analyse du marché du stockage de batteries stationnaires à échelle de grille

• L'industrie mondiale du stockage des batteries fixes à l'échelle du réseau a été évaluée à 50,7 milliards de dollars, 105,9 milliards de dollars et 174,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Basé sur la batterie, l'industrie peut être classée en lithium-ion, soufre de sodium, acide de plomb, batterie de débit, et d'autres.
• Les batterie au lithium-ion Le segment devrait dominer le marché et dépasser le chiffre d'affaires de 1,92 billion de dollars d'ici 2034. Grâce à leurs capacités de charge et de décharge rapides, ces batteries sont bien adaptées à la régulation de la fréquence, à la stabilisation du réseau ainsi qu'à l'équilibrage de l'énergie solaire et éolienne. Les innovations intégrées dans la chimie des batteries et la gestion thermique ont amélioré la durée de vie et réduit la surchauffe, rendant ainsi les batteries lithium-ion économiquement viables et fiables pour une utilisation généralisée du réseau.
• Les batteries NaS (sodique-sulfure) sont efficaces pour les applications de stockage de longue durée en raison de leur forte densité énergétique. On sait qu'ils sont les mieux adaptés à une grande application de stockage de réseau, où la capacité de stocker de grandes quantités d'énergie pendant une longue période (heures à jours) est essentielle. De plus, les efforts de recherche et de développement de produits chimiques alternatifs au lithium-ion provoqués par la pénurie de matériaux (lithium, cobalt, etc.) ont suscité un regain d'intérêt pour les produits chimiques à base de sodium. Le sodium est abondant, ce qui diminue le risque de chaîne d'approvisionnement associé au lithium-ion.
• Les batterie au plomb segment devrait observer un taux de croissance de plus de 29,3 % jusqu'en 2034. Les batteries au plomb sont une forme de technologie éprouvée qui est utilisée depuis des années dans des systèmes capables, fixes et mobiles. Le niveau élevé de leur adoption a conduit à une bonne infrastructure pour ses performances ainsi que sa fabrication, son entretien et son recyclage. Compte tenu de leur longue histoire, ils devraient avoir de bonnes performances dans les systèmes de sauvegarde à l'échelle du réseau, en particulier dans les zones qui font face à des pannes régulières.

• Sur la base de l'application, le marché du stockage stationnaire à l'échelle du réseau est divisé en régulation de la fréquence, services de démarrage noir, transfert d'énergie et report de capacité, renforcement de capacité, etc. Le segment de la réglementation de la fréquence devrait diriger l'industrie avec une part de revenus importante de plus de 81,5 % en 2024, tout en augmentant à un TCAC positif jusqu'en 2034. Certaines incitations et certains cadres de marché pour les services auxiliaires, comme la réglementation des fréquences, sont en cours d'élaboration dans de nombreux domaines. Aux États-Unis, le stockage des batteries est subventionné pour les services d'approvisionnement en électricité dans PJM, CAISOs et NYISOs, ce qui augmente la demande pour ces applications.
• Les batteries peuvent effectivement récupérer le réseau après une panne catastrophique pendant une période prolongée, comme après une catastrophe naturelle et de nombreuses centrales électriques étant hors ligne pendant longtemps. La capacité de démarrage noir est en effet fondamentale pour récupérer la grille après une panne à grande échelle.

• Le marché américain du stockage de batteries fixes à l'échelle du réseau a atteint une valeur de 15,8 milliards de dollars, 27,8 milliards de dollars et 43,7 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Les États-Unis ont également adopté des politiques d'appui comme le crédit d'impôt à l'investissement (CII) et le crédit d'impôt à la production (CTI), qui tendent à stimuler les dépenses en capital dans les systèmes de stockage de l'énergie. Ces politiques rendent le stockage des batteries économiquement avantageux au cours de l'investissement, en particulier dans les États de première ligne de la Californie, du Texas et d'Hawaii qui tentent activement de moderniser le réseau. D'autres politiques au niveau des États, comme le mandat de stockage d'énergie de la Californie, aident également à atteindre différents objectifs comme la fiabilité, la régulation des fréquences et l'intégration des énergies renouvelables.
• L'UE a commencé à apporter des changements à leur transfert d'énergie, ce qui entraîne de nombreux changements vers l'utilisation de réseaux électriques plus modernes. Les systèmes de stockage de batteries sont essentiels pour assurer la flexibilité du réseau, couvrir l'énergie fluctuante produite à partir d'énergies renouvelables et améliorer la stabilité du réseau. Le développement de réseaux intelligents et de systèmes de gestion de l'énergie facilite l'adoption plus généralisée du stockage à l'échelle du réseau en Europe.
• En Asie-Pacifique, le gouvernement chinois a investi beaucoup de capitaux dans le stockage de l'énergie dans le cadre de la politique plus large en matière d'énergie propre. Des facteurs tels que la loi chinoise sur les énergies renouvelables et d'autres incitations gouvernementales pour le stockage des batteries stimulent l'expansion sur le terrain. En Inde, il existe des mesures telles que la Mission nationale de stockage de l'énergie en combinaison avec des microgrilles à base d'énergie destinées à l'installation à grande échelle d'installations de stockage pour faciliter l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau et maintenir sa stabilité.
• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord possède certaines des valeurs les plus élevées du rayonnement solaire dans le monde entier, ce qui fait de l'énergie solaire une zone dont la croissance est prévue. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Maroc, par exemple, ont besoin de systèmes de stockage de batteries pour capter l'énergie solaire pendant la journée pour une utilisation nocturne.

Part du marché du stockage de batteries stationnaires à échelle de grille

Les principaux fabricants, dont Exide Technologies, BYD, Toshiba Corporation, Tesla et LG Energy Solution, détiennent plus de 20% de la part de marché. Les grandes entreprises gèrent généralement leurs chaînes d'approvisionnement plus efficacement, assurant l'approvisionnement des matières premières nécessaires comme le lithium, le cobalt et le nickel nécessaires à la fabrication des batteries. Leur part de marché leur permet d'obtenir des contrats à long terme favorables avec les fabricants de pièces de batterie, ce qui améliore leur position dans la gestion des coûts et de la livraison.

Les organisations dont la part de marché est plus élevée ont tendance à avoir des noms dignes de confiance et une fidélité à la clientèle, ce qui facilite considérablement l'acquisition de nouveaux clients. Les services publics, les promoteurs indépendants et les producteurs d'énergie préfèrent ces nombreux fournisseurs pour les projets à échelle de réseau en raison des risques liés à la stabilité et à la fiabilité des réseaux.

Entreprises du marché du stockage de batteries stationnaires à échelle de grille

• BUDGET s'est positionné comme l'un des plus grands producteurs de batteries au lithium-ion au monde. Leurs unités de phosphate de fer, en particulier, sont utilisées plus fréquemment pour les systèmes fixes de stockage d'énergie. En septembre 2024, le chiffre d'affaires de la société était estimé à 68,72 milliards de dollars américains.
• Expirer les technologies continue d'accroître leur part de marché en tant que premier producteur de batteries au plomb-acide en passant au marché du stockage stationnaire grâce à leurs systèmes de stockage au plomb de classe commerciale, industrielle et utilitaire. Traditionnellement, les batteries au plomb Exide se sont concentrées sur les applications fixes des systèmes de stockage.
• Société Toshiba a des activités liées aux systèmes de stockage à l'échelle du réseau. En plus des batteries au lithium-ion traditionnelles, la société se spécialise dans les batteries au sodium-ion pour des applications fixes. Toshiba est bien connue pour sa batterie lithium-ion SCIB (Super Charge ion Battery) qui offre une longue durée de vie, une charge rapide et la sécurité. Leurs ventes nettes au premier semestre de 2024 ont été de 10,8 milliards de dollars américains.
• LG Solutions énergétiques est l'un des plus grands fabricants de batteries au lithium ionique dans le monde a été connu pour ses technologies innovantes dans diverses industries. La société a déclaré les ventes nettes de 10,8 milliards de dollars en H1, 2024. La production est principalement des convertisseurs, propose des batteries qui sont utilisées pour la régulation de l'énergie active, l'intégration des sources d'énergie renouvelables au réseau, et pour travailler avec les réseaux électriques.
• Tesla Les leaders de l'industrie du stockage de batteries à l'échelle du réseau reposent sur les solutions de stockage électrique Tesla Powerwall, Powerpack et Megapack destinées aux ménages, aux entreprises et aux services publics. L'entreprise a dépensé plus de 1,3 milliard de dollars en coûts de recherche et développement.

Voici quelques-uns des principaux acteurs de l'industrie du stockage stationnaire des batteries à l'échelle du réseau :

• Société BYD
• Technologie Amperex contemporaine
• Expirer les technologies
• GS Yuasa International
• Énergie Hitachi
• HOPPECKE Batterie
• Contrôles Johnson
• LG Energy Solution
• Société Panasonic
• SDI SAMSUNG
• Siemens Énergie
• SK Innovation
• Tesla
• Société Toshiba

Nouvelles de l'industrie du stockage de batteries stationnaires à échelle de grille

• En février 2025, BYD a obtenu un contrat de plusieurs millions de dollars pour la fourniture de systèmes de stockage d'énergie. Cet accord témoigne du rôle croissant de l'entreprise sur le marché mondial du stockage de l'énergie, ainsi que de sa capacité de fournir des installations de stockage colossales à des entreprises d'énergie vitale. L'engagement actuel de BYD renforce leur empreinte croissante sur le marché international du stockage de l'énergie.
• En janvier 2025, Hitachi Energy a acquis Fimer, un producteur Power Conversion Systems (PCS), dans le but de renforcer sa position sur le marché du stockage d'énergie. Intégrer l'expertise Fimers au PCS ajoute de la valeur en permettant à l'entreprise de soutenir efficacement l'intégration et la fonctionnalité des systèmes d'exploitation avec le réseau. Cette collaboration permet de stabiliser le réseau, d'intégrer les énergies renouvelables et de gérer les systèmes de stockage de l'énergie. Cette initiative démontre l'intention de l'entreprise de saisir les occasions d'affaires qui émergent de la transition énergétique mondiale.
• En octobre 2024, le Ministère indien des industries lourdes a l'intention de lancer une demande de proposition (RFP) pour la construction de 10 GW de capacité de stockage d'énergie fixe afin de renforcer la fiabilité du réseau et d'aider à l'intégration des énergies renouvelables. Cette initiative est conforme aux objectifs généraux de l'Inde pour accélérer son changement d'énergie propre. Les systèmes de stockage de l'énergie contribueront à stabiliser le réseau national, à assurer la sécurité énergétique et à aider le pays à atteindre ses objectifs en matière d'énergies renouvelables.
• En avril 2024, CATL a présenté un nouveau système de stockage d'énergie de batterie (BESS) avec une nouvelle technologie d'offrir une dégradation zéro pendant plus de 5 ans à une hauteur de 6,25MWh par conteneur. Le nouveau système vise à améliorer la fiabilité et la sécurité énergétiques en permettant l'intégration stable des sources d'énergie renouvelables dans le réseau. L'innovation du nouveau système est un pas de géant vers un stockage énergétique plus durable et soutient le passage aux énergies renouvelables à l'échelle mondiale.

Le rapport d'étude de marché sur le stockage des batteries stationnaires à l'échelle du réseau couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de MW et de millions USD de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par batterie

• Lithium-Ion
• Soufre de sodium
• Acides de plomb
• Batterie à flux
• Autres

Marché, par demande

• Règlement sur la fréquence
• Black Start Services
• Changements d'énergie et capacité Report
• Renforcement des capacités
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine