Glyphosate Taille du marché

Marché du glyphosate taille estimée à 3 milliards de dollars en 2015 et devrait être témoin de plus de 6,5 % CAGR de 2016 à 2024.

Une forte application dans le secteur agricole en tant qu'agent actif d'herbicides est susceptible de favoriser la croissance du marché du glyphosate au cours de la période prévue. Il est utilisé pour empêcher la croissance des mauvaises herbes à feuilles larges indésirables, augmentant ainsi la production agricole. De plus, elle favorise la croissance des plantes et favorise la maturation de certaines cultures comme le coton, le canola, le soja, les baies et le maïs. Le produit est très efficace dans la gestion des mauvaises herbes nocives et envahissantes. D'autres fonctionnalités et applications de la lutte intégrée contre les ravageurs créent de nouvelles possibilités de croissance pour les participants de l'industrie. De plus, la disponibilité et l'utilisation du glyphosate dans diverses formulations, comme le liquide prêt à l'emploi, le concentré liquide et la forme solide, stimuleront l'adoption du produit.

L'augmentation de l'utilisation des produits dans les activités d'amélioration des sols devrait alimenter la demande de produits au cours de la période prévue. La préférence croissante pour le glyphosate pour la protection de l'érosion, de la fertilité et de la qualité de l'eau favorisera l'expansion de l'industrie. Les avantages du produit par rapport au système de travail du sol mécanique, comme le faible coût, la dégradation du sol et de l'environnement, soutiennent ainsi l'expansion du marché du glyphosate. De plus, la rentabilité du produit, accompagnée d'un réseau de distribution élargi, influera positivement sur l'avancement des activités.

La croissance de la demande alimentaire mondiale et la réduction de la superficie des terres arables ont accru la nécessité de développer des pratiques agricoles novatrices qui permettront d'accroître le rendement par hectare. On s'attend à ce que l'application du glyphosate pour faciliter la croissance du rendement propulse la part globale de l'industrie. De plus, un fort développement de l'industrie mondiale des herbicides soutenu par des politiques commerciales favorables soutiendra la croissance de l'industrie jusqu'en 2024. Des politiques favorables concernant l'utilisation d'herbicides dans les pratiques agricoles par divers organismes, dont l'EPA et la FAO, accentueront encore la croissance générale du marché.

Plusieurs préoccupations et perceptions concernant la nature cancérigène des cultures traitées au glyphosate risquent d'entraver la croissance du marché. Cependant, des études récentes menées par l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ont révélé que le glyphosate est un herbicide sans danger pour l'agriculture s'il est utilisé dans les limites permises. De plus, en août 2016, l'EPA de Nouvelle-Zélande a publié un rapport indiquant que le glyphosate est peu susceptible d'être cancérogène.

Analyse du marché du glyphosate

On prévoit que l'application des cultures GM enregistrera des gains importants de plus de 7,5 % d'ici 2024. Une sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages des cultures génétiquement modifiées, accompagnée d'un effet négligeable du produit sur les végétaux, aggravera la demande de produits. Une grande partie des cultures génétiquement modifiées est développée pour être résistante aux herbicides au glyphosate, de sorte que l'herbicide est utilisé pour tuer seulement les mauvaises herbes autour de la culture. Selon le Réseau canadien d'action en matière de biotechnologie (RCBA), environ 88 % des cultures GM mondiales sont tolérantes à la culture d'herbicides à environ 400 millions d'acres de terres.

L'application des cultures conventionnelles a dominé le marché mondial du glyphosate, avec plus de 50% de parts en 2015. La nécessité d'augmenter la production agricole a augmenté l'utilisation du glyphosate pour les cultures comme les agrumes, les céréales, les vergers, les légumineuses et les oléagineux. Selon la FAO, la population mondiale devrait dépasser 9,1 milliards de personnes d'ici 2050, ce qui nécessiterait une croissance de 70 % de la production alimentaire globale entre 2007 et 2050. On s'attend en outre à ce qu'une grande rentabilité et une prise de conscience accrue des diverses fonctionnalités du produit pour soutenir la croissance des rendements des cultures conventionnelles produisent des effets positifs à long terme.

L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance de plus de 6,5 % d'ici 2024. On s'attend à ce que divers organismes, dont la FAO et l'EPA, mettent en place de solides programmes de soutien agricole pour répondre aux préoccupations croissantes des consommateurs et à leur perception des effets des glyphosates sur l'environnement et la santé, ce qui devrait alimenter la croissance du marché pendant la période prévue. En outre, la présence de grands acteurs multinationaux impliqués dans la production de cultures génétiquement modifiées contribuera davantage à l'expansion du marché. Les États-Unis détiennent environ 40 % de la superficie de production mondiale de cultures de biotechnologie en 2017 et devraient dominer la production mondiale en raison des dépenses régionales élevées consacrées à la recherche et au développement.

La région Asie-Pacifique a représenté plus de 35 % du marché en volume en 2015. La Chine et l'Inde comptent parmi les principales nations agricoles et détiennent une part substantielle du marché régional du glyphosate. La forte croissance de la production régionale de cultures GM soutenue par les politiques gouvernementales stimulera la part régionale au cours des délais prévus. Par exemple, la superficie agricole de l'Inde pour les cultures de biotechnologie est passée de 10,8 millions d'hectares en 2016 à 11,4 millions d'hectares en 2017. De plus, le gouvernement de la Corée du Sud a mis en place un programme national de développement des cultures de biotechnologie. En outre, une croissance démographique considérable soutenue par le développement économique a alimenté la demande de produits alimentaires et de boissons, ce qui a rendu nécessaire l'amélioration de la productivité agricole régionale.

Part de marché du glyphosate

L'industrie mondiale du glyphosate est consolidée en raison de la présence de peu d'acteurs dominants. Les principaux acteurs du marché sont notamment:

• Société BASF
• DuPont
• Bayer Cropscience Ltd
• Anhui Huaxing Chemical Industry Company Ltd
• Dow AgroSciences
• Monsanto Company FMC Société
• Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co., Ltd.

Les principales stratégies adoptées par les participants à l'industrie comprennent les fusions et acquisitions, les collaborations stratégiques et les accords sur la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, en juin 2018, Bayer AG a annoncé qu'elle avait achevé l'acquisition de Monsanto, une entreprise de biotechnologie majeure basée aux États-Unis, pour un montant de 63 milliards de dollars. Cette acquisition aidera Bayer à soutenir sa vision de devenir une entreprise agricole de premier plan.

Contexte de l'industrie

Le marché mondial des herbicides devrait croître de plus de 5 % par année jusqu'en 2024. La réduction des terres arables et la nécessité d'améliorer la viabilité économique des champs agricoles alimentent l'adoption d'herbicides. Le glyphosate détient une part importante de l'industrie mondiale des herbicides en raison des taux de production élevés et de l'utilisation de divers produits de protection des cultures. Le marché est alimenté par la demande croissante du secteur agricole. Des politiques gouvernementales favorables et des investissements croissants du secteur privé appuieront l'expansion de l'industrie. La nécessité croissante d'augmenter le rendement par hector pour faire face à la demande croissante de denrées alimentaires générée par l'augmentation de la population soutiendra davantage l'avancement du marché pour les années à venir.