Taille du marché de la construction en Allemagne – Par type, par type de contrat, par échelle, par analyse d’utilisation finale, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Allemagne Construction Taille du marché

Le marché allemand de la construction a été estimé à 267,7 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 458,3 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 5,6 % entre 2025 et 2034, sous l'impulsion d'initiatives gouvernementales et d'investissements dans les infrastructures publiques, l'augmentation de la demande de logements et la montée en puissance des infrastructures des villes intelligentes.

Les dépenses publiques importantes consacrées aux projets d'infrastructure, en particulier dans les secteurs des transports et de l'énergie, sont le principal facteur de croissance du marché. Le gouvernement allemand a suggéré que les règles de construction constituent une composante d'un plan de sauvetage de 47 milliards de dollars (45 milliards d'euros) pour soutenir une industrie touchée par une hausse des coûts et des taux d'intérêt élevés. Berlin fournira USD 10 milliards (18 milliards d'euros) pour fournir jusqu'en 2027 des logements bon marché, les fonds restants devant être fournis par les gouvernements municipaux et des États. Le gouvernement encouragera également la réutilisation de bureaux et de magasins vacants dans des appartements de 502 millions de dollars au cours des deux prochaines années qui pourront être utilisés pour construire 235 000 nouveaux appartements.

En outre, à partir de 2025, environ 12 GW de nouvelles centrales au gaz devaient faire l'objet d'un appel d'offres : 7 GW de centrales au gaz compatibles avec l'hydrogène et 5 GW de centrales au gaz naturel traditionnelles. Le gouvernement fédéral allemand et la Deutsche Bahn (DB) ont défini le programme d'infrastructure le plus important et le plus ambitieux pour le réseau ferroviaire et les gares. L'objectif de ce projet de 47 milliards de dollars est de rendre le trafic ferroviaire plus fiable à temps et d'établir les conditions afin d'atteindre les objectifs politiques en matière de trafic de voyageurs et de fret.

Allemagne Tendances du marché de la construction

• La transformation numérique affecte toutes les phases de la construction, y compris la conception, la planification et l'exécution et la gestion des projets. La transformation numérique trouve des opportunités dans la construction intelligente, où l'intégration des technologies numériques converge pour créer des processus optimisés, une plus grande efficacité et productivité, et une plus grande sécurité sur place.
• L'une des nouvelles tendances est l'utilisation de la robotique et de l'automatisation, qui transforment le secteur, facilitent les tâches répétitives et dangereuses et permettent aux travailleurs de se concentrer sur des activités plus productives. L'intelligence artificielle (AI) est au centre de cette transformation. Ce qui stimule l'automatisation, le traitement des données et la prise de décisions judicieuses dans la construction.
• La tendance de la robotique contribue à accélérer les processus, à accroître l'efficacité et à améliorer la sécurité dans les travaux de construction. De plus, à mesure que le manque de main-d'oeuvre qualifiée augmente, les robots peuvent aider les travailleurs à accroître leur production et leur productivité, ce qui remplace les pratiques de construction existantes.
• Les spécialistes allemands de la robotique et de l'automatisation prévoient que le chiffre d'affaires brut du secteur augmentera de 9 % pour s'établir à plus de 17 milliards de dollars (15,7 milliards d'euros) d'ici la fin de 2023, selon l'Association de robotique et d'automatisation VDMA.

Allemagne Analyse du marché de la construction

Selon le type, le segment de la construction résidentielle a atteint 93 milliards de dollars en 2024, et le segment de la construction à usage mixte devrait croître d'environ 6,3 % en 2025 à 2034.

• L'émergence de technologies de pointe a permis l'intégration de maisons intelligentes qui offrent une grande efficacité, une interconnexion et une facilité d'exploitation. Les bâtiments écoénergétiques et les maisons résidentielles sont en voie d'atteindre la priorité absolue, notamment les panneaux solaires, les dispositifs de chauffage et de refroidissement à haute efficacité et les fenêtres étanches aux intempéries. L'application de matériaux durables comme le bois recyclé, le bambou et l'isolation verte est en hausse en tant que pratique générale de la construction pour conserver non seulement l'argent, mais aussi l'empreinte carbone.
• L'industrie de la construction résidentielle est en constante évolution, et de nombreuses nouvelles technologies et appareils contribuent à rationaliser les opérations, à améliorer l'efficacité et à maintenir la sécurité. L'inclusion de systèmes supplémentaires tels que des matériaux plus récents, des pratiques de construction écologiques, des solutions modulaires mécaniques pour la construction hors site et la surveillance de la construction basée sur des drones peut contribuer à réduire les coûts et à achever le projet dans les délais prévus.
• En juillet 2023, le gouvernement fédéral allemand a adopté la conception légère. Il s'agit d'une tendance importante sur la voie de la neutralité climatique et du renforcement de l'emplacement des entreprises en Allemagne.

Selon l'utilisation finale, le marché allemand de la construction est segmenté en secteur privé et secteur public. Le secteur privé détenait environ 79 % de la part de marché en 2024, en raison d'investissements importants dans le secteur privé.

• Les dépenses de construction de l'Allemagne demeurent la force motrice de l'activité économique, les sources de financement déterminant le rythme et l'orientation de l'industrie. Les chiffres récents du Bureau du recensement indiquent que le secteur privé est à la pointe, fournissant environ 78 % de la valeur de la construction, tandis que les sources publiques fournissent les 22 % restants. Cette division reflète la contribution de l'investissement privé dans les domaines où une adaptation à la demande du marché est nécessaire, le financement public servant des infrastructures à long terme avec des avantages sociaux étendus.
• Le financement de la construction privée provient principalement d'entreprises, de promoteurs et de particuliers directement touchés par des facteurs économiques tels que les taux d'intérêt, la demande des consommateurs et les exigences commerciales. Les taux d'intérêt jouent un rôle essentiel puisqu'ils influent sur la viabilité des grands projets, en particulier dans le domaine du logement et des installations commerciales. Les faibles taux d'intérêt stimulent les investissements privés, notamment dans les secteurs à forte demande comme le logement et les installations commerciales. Le bâtiment privé réagit également aux conditions du marché, comme l'utilisation des capacités et les offres d'emploi, qui influent sur les nouvelles décisions en matière de bureaux, de vente au détail et de construction industrielle.
• Bien que proportionnellement moindre, le financement public est essentiel dans les secteurs de l'infrastructure, comme les routes, les bâtiments de sécurité publique et la collecte des déchets. Le financement public tend à refléter les priorités budgétaires fédérales, étatiques ou locales, soutenues ces dernières années par la législation sur les infrastructures.

Selon l'échelle, le marché allemand de la construction est segmenté en mégaprojet, grand projet, projet moyen et petit projet. Le projet MEDIUM a recueilli 37 % de la part de marché en 2024.

• Les projets de construction de taille moyenne en Allemagne consistent généralement en des aménagements résidentiels tels que des complexes d'appartements, de petits bâtiments commerciaux tels que des immeubles à bureaux ou des points de vente au détail, des rénovations scolaires, des améliorations des infrastructures locales telles que l'entretien des routes ou des sentiers piétonniers, et des rénovations écoénergétiques des bâtiments existants.
• À toutes les échelles de projets, la modélisation de l'information sur le bâtiment (BIM) gagne en popularité. Selon un rapport du groupe de travail BIM de l'UE, le BIM est adopté rapidement par différentes parties de la chaîne de valeur en tant qu'outil stratégique pour réaliser des économies, une productivité et une efficacité opérationnelle, améliorer la qualité de l'infrastructure et améliorer les performances environnementales. Le rapport montre que, légèrement plus de 20% des grandes et moyennes entreprises de construction allemandes utilisaient BIM dans leurs projets.

Allemagne Construction Part de marché

• Les cinq premières sociétés de Hochtief, Max Bögl, Bilfinger, Strabag, Zeppelin Gruppe et elles détiennent collectivement une part de 20% à 25% sur le marché.
• Ces entreprises continuent d'acquérir et de fusionner avec d'autres, d'élargir leurs installations et de faire diverses collaborations pour augmenter leurs offres de produits, accéder aux bases de clients et sécuriser leurs positions sur le marché.
• Acciona a enregistré un bénéfice net de 566 millions de dollars (+22,6%) en 2023. Les résultats de l'année entière dans l'entreprise représentent une exploitation satisfaisante dans ses activités Infrastructures, une réalisation satisfaisante des objectifs annoncés précédemment par Acciona Energía et l'effet de la consolidation complète de Nordex et Renomar, où le groupe a acquis la majorité des actions l'an dernier. En 2023, ACCIONA disposait d'un solide plan de croissance ainsi que d'une stricte discipline dans la gestion des risques, de la rentabilité et du bilan, comme en témoignent les flux nets de trésorerie des investissements de 3,4 milliards de dollars (+66 %). Sur le montant total, Acciona Energía a investi 2,4 milliards de dollars, Nordex, 393 millions de dollars, Infrastructure, 279 millions de dollars et Immobilier, 214 millions de dollars.
• Züblin a porté sa production de construction de 187 millions de dollars (+3,9 %) à environ 4,9 milliards de dollars et a atteint un nouveau record pour son arriéré de commandes, qui a augmenté de 15,9 %, passant d'environ 8,1 milliards de dollars à environ 9,4 milliards de dollars. Par rapport à l'année précédente, les commandes sont passées d'environ 4,9 milliards de dollars à environ 6,2 milliards de dollars.

Allemagne Entreprises du marché de la construction

Les principaux acteurs du secteur allemand de la construction sont:

• Acciona
• AEC
• Alfred Kiessling
• Bilfinger
• CRH
• M. Züblin
• Autres
• M. Hochtief
• Max Bögl
• Müller
• Ronésains
• Sac en Strabag
• TRAPP Construction
• WOLFF
• Zeppelin Gruppe

Pour améliorer les services et les parts de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans les activités technologiques et s'engagent également dans des partenariats pour offrir des solutions améliorées et meilleures aux clients. Ces investissements profitent tant aux entreprises qu'aux clients, car ils aident à développer et à proposer des solutions en fonction de l'évolution des tendances technologiques et donc des exigences des clients.

AEC Groupe a fait un nouveau pas dans l'avancement et le développement de sa stratégie unifiée avec la croissance de Turner Construction Company en Europe par l'acquisition de Dornan. Le groupe d'ingénierie, basé en Irlande, est l'un des meilleurs experts européens dans le secteur des technologies de pointe. Le groupe s'adresse aux clients ayant des activités dans huit pays européens, dont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark et l'Irlande.

Bilfinger a signé un accord pour l'achat de De Bruin Piping & Construction B.V., une entreprise de tuyauterie et de mécanique située à Brielle, aux Pays-Bas. L'achat fait partie de la trajectoire de croissance stratégique de Bilfinger en Belgique et aux Pays-Bas. Il étend en outre l'empreinte et l'expertise de Bilfinger, notamment au Port de Rotterdam, un pôle industriel de premier plan.

Allemagne Industrie du bâtiment Nouvelles

• En décembre 2024, Strabag s'est mis d'accord sur une feuille de termes pour acheter le groupe WTE basé en Allemagne, un spécialiste éminent des services municipaux et industriels de gestion de l'eau. Actuellement entièrement détenue par EVN Group, WTE conçoit, finance, développe et gère des projets européens et du Moyen-Orient dans les domaines du traitement des eaux usées, de l'approvisionnement en eau, de l'élimination des boues d'épuration et de la récupération d'énergie.
• En décembre 2024, Strabag a déclaré avoir achevé l'acquisition de Georgiou Group Pty Ltd. L'acquisition de Georgiou Group, spécialiste de la route et de l'infrastructure, n'est pas seulement une expansion géographique. C'est une démarche stratégique pour accéder au marché australien en expansion du développement des infrastructures.
• En décembre 2024, Zeppelin acquiert les ventes et le service d'équipements de construction Caterpillar, de solutions de location et de systèmes d'entraînement et d'énergie en Norvège et aux Pays-Bas du groupe néerlandais Pon Holdings. Le groupe Zeppelin propose des solutions dans l'industrie de la construction, les systèmes d'entraînement et d'énergie, l'ingénierie et l'ingénierie des usines.
• En avril 2022, Goldbeck a acquis 100% des actions de la société de DS Gruppen. DS Gruppen est un leader dans la construction clé en main de propriétés commerciales au Danemark et la production de composants de construction en acier et en béton. L'achat a déjà été approuvé par l'autorité responsable de la concurrence.

Ce rapport d'étude de marché sur la construction en Allemagne couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Construction résidentielle
• Construction commerciale
  • Construction de locaux d ' accueil
  • Construction d'installations de vente au détail
  • Construction de bâtiments de bureaux
  • Autres (construction d'installations sportives, etc.)
• Construction industrielle
• Construction d'infrastructures et construction civile lourde
• Constructions institutionnelles
• Construction à usage mixte
• Construction spécialisée
• Construction de rénovation/rénovation
• Autres (construction environnementale, etc.)

Marché, par type de contrat

• Contrats généraux
• Contrats de conception-construction
• Gestion de la construction

Marché, par échelle

• Projet Mega
• Grand projet
• Projet moyen
• Petit projet

Marché, par utilisation finale

• Secteur privé
• Secteur public