Taille du marché des services géophysiques – par technologie, par type d’enquête, par utilisation finale, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Taille du marché des services géophysiques

Le marché mondial des services géophysiques a été évalué à 15,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 29,3 milliards de dollars en 20234, ce qui a augmenté de 6,3 % entre 2025 et 2034, grâce aux progrès réalisés dans les activités d'exploration du pétrole et du gaz, des mines et de l'extraction d'énergie renouvelable.

Le développement de nouvelles technologies, y compris l'imagerie sismique et le levé électromagnétique, permet d'obtenir des données plus précises et une imagerie de haute qualité du sous-sol. Environnement et développement des infrastructures Les dépenses publiques contribuent également au développement du marché. L'ASCE a attribué les progrès réalisés au cours des quatre dernières années à la loi de 1,2 billion de dollars des États-Unis sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, promulguée en 2021, qui alloue 550 milliards de dollars sur cinq ans aux ponts, aux routes, à la large bande, à l'eau et aux systèmes énergétiques.

Les fluctuations des prix du pétrole affectent les budgets d'exploration et la demande de services. L'intégration des systèmes autonomes et de l'IA dans le traitement des données géophysiques améliore l'efficacité opérationnelle et réduit les coûts opérationnels. En 2023, l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA) a sélectionné avec succès 34 projets de subventions dans le cadre des appels de la mission Horizon Europe et a budgétisé 318,8 millions de dollars, ce qui vient compléter l'adoption des services.

L'accent stratégique mis sur l'exploration durable des ressources et le développement de l'énergie éolienne offshore ouvrent de nouveaux secteurs sur le marché. Les sociétés cherchent activement de nouveaux partenariats stratégiques, des fusions ou de nouvelles technologies pour consolider leur présence sur le marché.

Marché des services géophysiques Tendances

• L'industrie des services géophysiques connaît une transformation grâce aux progrès technologiques et aux exigences de l'industrie. L'intelligence artificielle et les applications d'apprentissage automatique améliorent la productivité et la qualité du travail dans le traitement des données géophysiques.
• Le gouvernement indien a prévu des dépenses de USD 2,30 milliards au nom de la recherche et du développement en intelligence géospatiale, artificielle et d'autres initiatives pour l'année 2025. Ces dépenses visent à favoriser et à renforcer la créativité, à renforcer les efforts de R-D et à permettre au pays de faire face à la concurrence mondiale dans divers secteurs des technologies émergentes.
• L'éolien offshore, qui fait partie du secteur des énergies renouvelables, augmente la demande d'enquêtes géophysiques. Le marché se développe également pour des applications géophysiques proches de la surface en raison de projets environnementaux et d'infrastructures, qui s'ajoutent ensuite à l'exploration pétrolière et gazière traditionnelle. REPowerEU vise à intégrer les énergies renouvelables dans les infrastructures du réseau en 2024, avec des dépenses prévues de 324,60 milliards de dollars.
• L'utilisation d'UAV et de systèmes d'enquête autonomes accroît la flexibilité opérationnelle et réduit les coûts. Les services offerts dans l'ensemble de l'industrie sont touchés par les règlements environnementaux qui mettent davantage l'accent sur les pratiques d'exploration durable.
• De plus, l'utilisation de l'analyse des données en nuage est classée comme transformation numérique et contribue à améliorer le flux de travail. Les organisations participent à des partenariats stratégiques et à des fusions pour renforcer leurs capacités techniques ainsi que la portée du marché.
• En mai 2021, Halliburton s'est associé à TGS-NOPEC pour combiner l'imagerie sismique et la détection par fibre optique afin d'améliorer la caractérisation des réservoirs pour la production de pétrole et de gaz, ainsi que le captage et le stockage du carbone.

Analyse du marché des services géophysiques

• Basé sur la technologie, le marché est segmenté en sismique, magnétique, électromagnétique, gradiométrique et autres. Le marché a été évalué à 13,9 milliards de dollars, 14,8 milliards de dollars et 15,8 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le segment sismique devrait atteindre plus de 15 milliards de dollars en 2034.
• Les développements innovants de l'imagerie 3D et 4D continuent de renforcer la domination de la technologie sismique sur le marché, en particulier pour le pétrole et le gaz, ainsi que la cartographie des énergies renouvelables souterraines. On s'intéresse de plus en plus aux levés magnétiques et gradiométriques dans l'exploration minérale en raison des systèmes d'UAV qui offrent une plus grande couverture à moindre coût.
• Les progrès réalisés dans le domaine de la technologie EM aéroportée permettent une meilleure imagerie profonde sous-marine, ce qui explique l'utilisation croissante des méthodes EM dans les évaluations des eaux souterraines et environnementales. Le PACC de Ressources naturelles Canada (RNCan) (2022-2027) répond au budget de 42,60 $CAN et aide les régions et les secteurs du Canada à relever les défis liés au changement climatique.
• En outre, le marché se développe dans le domaine de l'énergie géothermique et du développement des infrastructures pour d'autres techniques d'enquête telles que les études de gravité et de télédétection. L'utilisation de l'informatique en nuage et l'intégration de l'intelligence artificielle dans ces technologies améliorent l'interprétation des données et l'efficacité des opérations, ce qui entraîne une nouvelle croissance du marché.
• En 2024, le programme Horizon Europe de l'UE a réservé 53,92 millions de dollars pour le développement de techniques géophysiques destinées à l'exploration responsable des ressources vers le développement durable.

• Le segment de type d'arpentage du marché des services géophysiques met en évidence diverses tendances dans les segments terrestres, maritimes et aériens. Le segment terrestre détenait une part de marché de 53 % en 2024 et devrait croître de plus de 6 % du TCAC jusqu'en 2034.
• Les levés terrestres conservent leur rôle essentiel dans les projets pétroliers et gaziers, miniers et d'infrastructure, en raison de la demande croissante de méthodes sismiques et électromagnétiques à haute résolution. L'intégration de systèmes autonomes de traitement des données et d'enquêtes au sol alimentés par l'IA a amélioré l'efficacité opérationnelle.
• L'administration de Biden-Harris prévoit de dépenser 74 millions de dollars pour l'amélioration de l'infrastructure de l'eau, de la conservation et de la résilience climatique aux États-Unis en juin 2022.
• L'expansion des activités d'exploration pétrolière et gazière et l'expansion de l'énergie éolienne en mer ont entraîné une augmentation de l'utilisation des relevés maritimes. La qualité de l'imagerie souterraine est améliorée grâce à l'application de techniques sismiques et électromagnétiques avancées en eau profonde.
• Le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) avance avec le projet SouthCoast Wind situé au large de la Nouvelle-Angleterre pour une voile en janvier 2025. Cette initiative permettra d'accroître le développement éolien en mer et d'atteindre les objectifs en matière d'énergie propre aux États-Unis.
• Les relevés aériens ont augmenté en ce qui concerne l'adoption, en particulier dans les études sur l'exploration minérale et l'environnement, appuyées par des systèmes magnétiques et électromagnétiques montés sur l'UAV. La combinaison de la télédétection par satellite et des levés aériens a amélioré les capacités d ' acquisition de données tout en améliorant la précision et en réduisant les coûts opérationnels.

• Le marché américain des services géophysiques a connu une croissance importante en 2022, 2023 et 2024 et a été évalué à 4,5 milliards de dollars, 4,8 milliards de dollars et 5,1 milliards de dollars respectivement. Le marché américain des services géophysiques devrait dépasser 29,3 millions de dollars en 2034.
• L'expansion du marché américain des services géophysiques découle de l'exploration et de l'extraction du pétrole et du gaz, des enquêtes minières et du développement de parcs éoliens en mer. L'application de l'intelligence artificielle à l'automatisation de l'imagerie sismique et du levé des drones augmente la productivité.
• L'utilisation de la photographie par satellite et aérienne dans l'évaluation de l'infrastructure et de l'environnement rend nécessaire un plus grand nombre de levés terrestres et électromagnétiques, tandis que l'adoption de solutions numériques et de l'informatique en nuage améliore la performance du secteur.
• Le marché européen des services géophysiques se développe à partir du progrès de l'énergie éolienne offshore, de la prospection minière et des évaluations écologiques. Le Royaume-Uni demeure un chef de file dans les études sismiques et électromagnétiques offshore en raison des investissements dans les énergies renouvelables et de la législation.
• Le marché des services géophysiques d'Asie-Pacifique se développe grâce à l'industrialisation, au développement des infrastructures et à l'exploration pétrolière et gazière. La Chine se positionne sur le marché régional comme le principal acteur susceptible d'avoir le plus grand intérêt à faire effectuer des levés sismiques et électromagnétiques pour l'évaluation de l'énergie et des minéraux.
• La combinaison de ces facteurs est appréciée par le gouvernement dans le cas de l'exploration durable, le développement de l'énergie éolienne offshore et dans les progrès technologiques aide à compléter les facteurs améliorant le marché. En 2024, la Chine avait construit et intégré plus de 39,1 millions de kilowatts d'énergie éolienne offshore dans le réseau national.
• L'expansion de l'exploration pétrolière et gazière, des activités minières et de l'évaluation des eaux souterraines stimule la croissance du marché des services géophysiques du Moyen-Orient et de l'Afrique. L'Arabie saoudite maintient son leadership dans la région en déployant des ressources considérables sur les levés sismiques afin de diversifier ses sources d'énergie.
• La mise en valeur des gisements de pétrole extracôtiers et la cartographie des ressources minérales augmentent la demande de services, grâce à l'amélioration des techniques d'arpentage maritime et aérien. Saudi Aramco a lancé un programme de levé géophysique de 3,5 milliards de dollars en 2023 pour améliorer les capacités d'exploration pétrolière et gazière à travers le royaume.

Part du marché des services géophysiques

Dans l'industrie des services géophysiques, les six principales entreprises sont SLB, CGG, PGS, TGS, Fugro et China Oilfield Services Limited (COSL), qui détiennent collectivement une part de marché de plus de 40 % pour l'année 2024. Ces entreprises servent les industries du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière et des énergies renouvelables avec des services d'acquisition de données sismiques, de traitement de données et de levés géophysiques. Leur leadership sur le marché provient des capacités technologiques, des opérations mondiales et des collaborations stratégiques.

Grâce à sa géographie étendue, à son équipement sismique sophistiqué et à sa clientèle existante dans l'industrie de l'exploration pétrolière et gazière, SLB domine le marché des services géophysiques. La société s'est concentrée sur les domaines du traitement des données basées sur l'IA, de l'imagerie sismique à haute résolution et de l'évaluation complète des ressources souterraines.

Ces recherches, ainsi que les acquisitions et les partenariats, contribuent à renforcer la position de l'entreprise sur les marchés de l'énergie conventionnels et nouveaux. En octobre 2024, le SLB, en collaboration avec Viridien, a achevé la saisie de données en Australie, ce qui a amélioré la qualité de l'imagerie sismique en matière d'exploration énergétique.

Sociétés du marché des services géophysiques

• CGG se concentre sur la prestation de services en technologie géoscientifiques liés à l'imagerie sismique, au traitement des données et aux levés géophysiques. La société met l'accent sur l'imagerie des structures souterraines pour les compagnies de pétrole et de gaz, de minéraux et d'énergie renouvelable par l'application de l'analyse des données et de l'ingénierie géophysique des nuages pour accroître la productivité. En 2021, CGG a mis à jour GeoSoftware et publié la version 11.0, qui intègre des améliorations de flux de travail alimentées par l'IA pour modéliser la caractérisation des réservoirs et améliore également les méthodes traditionnelles d'interprétation sismique.
• PGS travaille dans l'industrie pétrolière et gazière, spécialisée dans l'acquisition de données sismiques offshore et d'autres services liés à la géologie. La société a mis au point et exploité une bibliothèque de géostreameurs multiclients. Les technologies d'imagerie développées par l'entreprise permettent l'imagerie des formations souterraines. PGS possède un volume important de données sismiques et travaille activement à améliorer ses capacités géophysiques en mer. TGS et PGS mettent à jour les données sismiques multiclients au large du Brésil pour améliorer les données d'exploration énergétique en 2022.
• TGS sert le secteur de l'énergie en fournissant des données géophysiques, de l'imagerie sismique et des services d'interprétation géophysique à plusieurs clients. La société dispose également d'une bibliothèque de données sismiques et de puits qui s'adresse à l'industrie pétrolière et gazière ainsi qu'aux marchés énergétiques en développement. TGS utilise des technologies numériques, y compris l'analyse du cloud et le traitement sismique automatisé. En 2024, AWS ajoute le streaming sismique MDIO à la plateforme de données OSDU pour les services AI/ML, ce qui améliore le traitement des données sismiques et de l'imagerie subsurface.
• Fugro effectue des études environnementales géophysiques et géotechniques sur l'énergie éolienne, pétrolière et gazière en mer. La société effectue la télédétection, les levés hydrographiques et les levés géophysiques marins. Pour améliorer l'exécution des projets, Fugro utilise des systèmes d'enquête robotiques avec interprétation automatisée des données. En juillet 2022, Fugro ajoute le Blue Prism à sa flotte de USV, ce qui augmente la capacité de levés géophysiques autonomes et durables des États-Unis.
• COSL est le principal fournisseur de services géophysiques en Chine ainsi que le principal fournisseur de données sismiques, de traitement et d'opérations de services offshore. L'entreprise aide l'industrie de l'énergie marine en Chine en effectuant des levés sismiques marins et par l'intermédiaire du gouvernement. Les systèmes automatisés sont utilisés par le COSL dans le cadre de ses activités provinciales de levé géophysique extracôtier. La société a introduit trois produits de forage de pointe en 2024 pour accroître la productivité, la sécurité et la protection de l'environnement lors de l'exploration du pétrole et du gaz.

Les principaux acteurs du marché des services géophysiques sont:

• Abitibi Géophysique
• China Oilfield Services Limited
• CGG
• Dawson Géophysique Société
• EGS (International) Ltd
• Fugro
• Groupe Getech plc
• Gardline Limited
• HESP
• NUVIA Dynamics Inc.
• PGS
• Groupe Paradigm B.V.
• Groupe de bambou A/S
• SLB
• SAExploration
• Spectre Géophysique
• TGS
• Météo

Nouvelles de l'industrie des services géophysiques

• En janvier 2025, Amazon Web Services (AWS) a intégré le streaming sismique MDIO de la plate-forme de données OSDU pour améliorer les fonctionnalités AI et ML. Cela permet un traitement plus rapide des données sismiques et améliore l'imagerie souterraine nécessaire à l'exploration énergétique. La solution améliore l'efficacité et l'évolutivité tout en fournissant des analyses en temps réel aux applications géophysiques dans l'industrie pétrolière et gazière.
• En septembre 2024, EGS et Line Wind Service ont formé un partenariat pour améliorer les levés géophysiques en mer au Japon dans le cadre d'une nouvelle société EKGS qu'ils possèdent conjointement. Ce partenariat a permis à EK HAYATE d'effectuer des levés géotechniques en mer et d'améliorer l'acquisition de données marines et le développement des infrastructures pour les énergies renouvelables dans le pays.
• En août 2024, China Oilfield Services Limited (COSL) a introduit trois technologies haut de gamme comme le forage en eau profonde/haute température/haute pression, le forage de puits de réglage rempli et le forage de réinjection de dioxyde de carbone. Leur but est d'améliorer l'efficacité opérationnelle tout en maintenant la sécurité et en réduisant les impacts environnementaux dans les activités d'exploration et de production pétrolières et gazières.
• En janvier 2024, le COSL a franchi une étape historique en remportant son premier contrat de levé géophysique en Amérique du Nord. Cet accord-cadre du Mexique est un pas important vers l'entrée sur le marché de l'entreprise et améliore la présence stratégique régionale de COSL. Ce partenariat renforce les intentions de COSL de renforcer sa reconnaissance mondiale de la marque et de prouver son dévouement à fournir des services sur mesure à valeur ajoutée.

Ce rapport d'étude de marché sur les services géophysiques couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Sésmique
• Magnétique
• électromagnétique
• Gradiométrique
• Autres

Marché, par type d'enquête

• Terrain
• Marine
• Base aérienne

Marché, par utilisation finale

• Pétrole et gaz
• Exploitation minière
• Agriculture
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Norvège
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • Iraq
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine