Marché des services de génomique – Par type de service, par application, par utilisation finale – Prévisions de croissance, 2025 – 2034

Taille du marché des services de génomique

La taille du marché mondial des services de génomique a été évaluée à 8,5 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de plus de 11,5 % entre 2025 et 2034. La prévalence croissante des troubles génétiques et l'attention croissante portée à la médecine de précision ont créé un marché en expansion pour les services génomiques.

Selon les National Institutes of Health (NIH), 52 millions de génomes seront séquencés à travers le monde d'ici la fin de 2025. La majorité de ces séquences seront réalisées en Amérique du Nord et en Europe, avec 40,5 millions de séquences génomiques. Cela souligne le besoin croissant d'interventions médicales basées sur un profil génétique individuel.

De plus, les start-up axées sur la génétique et les entreprises de biotechnologie en croissance aident à développer la technologie de séquençage de la prochaine génération. L'industrie bénéficie également d'investissements accrus dans la recherche et le développement en biotechnologie, ainsi que d'améliorations majeures dans les établissements de soins de santé et les technologies de diagnostic. La génomique du cancer est l'un des principaux secteurs de croissance de ce marché en raison de l'augmentation des cas de cancer héréditaire et des progrès dans les technologies d'édition des gènes comme le CRISPR.

La génomique est l'étude d'un ensemble complet d'ADN d'organisme, incluant tous ses gènes et régions non-codantes. Les services de génomique se réfèrent à une gamme de services scientifiques et technologiques qui impliquent l'analyse et l'interprétation d'une information génomique individuelle. Les services de génomique peuvent être utilisés à diverses fins comme les tests génétiques, la pharmacogénomique, la médecine de précision et la recherche génomique.

Tendances du marché des services de génomique

Le marché connaît une croissance rapide, stimulée par les progrès des technologies de séquençage, l'adoption croissante de la médecine personnalisée et la demande croissante de tests génétiques.

• Séquençage de la prochaine génération (NGS) est devenu un outil essentiel dans la recherche en génomique. À mesure que la technologie NGS domine le marché, ses coûts sont devenus plus abordables au fil des ans. Par exemple, selon le National Human Genome Research Institute (NHGRI), le coût du séquençage des NGS est en baisse de USD 1 million par génome entier en 2007 à USD 200 en 2023, a permis des applications cliniques et de recherche généralisées.
• La prévalence croissante des troubles génétiques a également alimenté le marché. Selon les National Institutes of Health (NIH), un total de 7 481 patients ont été soumis à des tests génétiques entre 2000 et 2022. Sur ces 3 294 patients, dont 65% d'hommes et 35% de femmes, on a diagnostiqué un trouble génétique rare. Ces chiffres soulignent le besoin de services génomiques.
• L'accent croissant mis sur la précision et la médecine personnalisée, en particulier dans le domaine de l'oncologie, a alimenté le marché. Avec l'augmentation du diagnostic des cas de cancer héréditaire, la demande de services génomiques a augmenté. Selon l'Institut national du cancer, environ 5 à 10 % de tous les cancers sont causés par des changements génétiques nuisibles hérités d'un parent.
• En outre, la sensibilisation et l'acceptation croissantes des tests génétiques pour diverses applications, telles que les maladies rares, propulsent l'expansion du marché. À cet égard, les efforts de collaboration entre les principaux acteurs de l'industrie et les établissements de recherche stimulent l'innovation dans les services de génomique.

Analyse du marché des services de génomique

Selon le type de service, le marché est segmenté en séquençage de la prochaine génération, génotypage, microarray, séquençage de danger, et autres services. Le segment de séquençage de la prochaine génération a dominé le marché avec 2,3 milliards de dollars en 2021, 2,5 milliards de dollars en 2022 et 2,7 milliards de dollars en 2023.

• Les progrès technologiques, la baisse des coûts de séquençage et l'augmentation des applications dans la recherche et le diagnostic ont accru l'adoption de la technologie de séquençage de prochaine génération (SNG).
• Cette nouvelle technologie est utilisée pour le séquençage de l'ADN et de l'ARN et pour la détection des variantes/mutations au sein des gènes. NGS est rapide, et il peut séquencer des milliers de gènes ou de génomes entiers en très peu de temps.
• Le marché des services génomiques spécifique à la technologie NGS est dominé par les principaux acteurs tels qu'Illumina et BGI Génomique. Ces entreprises fournissent diverses plateformes de séquençage à un coût abordable. Par exemple, Illumina a dévoilé la série NovaSeq X, qui a réduit le coût à 200 USD par génome humain tout en fournissant des résultats à deux fois la vitesse.
• La NGS est devenue plus accessible aux chercheurs et aux cliniciens en raison de l'intégration de l'informatique en nuage et de l'analyse axée sur l'IA, ce qui améliore le traitement et l'interprétation des données.

Sur la base de l'application, le marché des services de génomique est divisé en recherche et diagnostic. Le segment de la recherche représentait une part de marché importante de 63,6 % en 2024.

• La grande partie du segment des applications de recherche est principalement attribuable à l'attention accrue accordée à l'étude des structures, des fonctions et des variations des gènes. Cela comprend le séquençage du génome, la transcriptomique, l'épigénétique et la génomique fonctionnelle. Ces services sont utilisés par les établissements universitaires et les entreprises de biotechnologie pour la découverte de médicaments.
• L'augmentation des investissements dans la recherche génomique de l'industrie pharmaceutique et des gouvernements stimule la croissance. Selon le National Human Genome Research Institute (NHGRI), le financement fédéral des États-Unis pour la recherche en génomique a dépassé 3,4 milliards de dollars en 2022, démontrant ainsi son importance dans les soins de santé et l'innovation en biotechnologie.
• De plus, les progrès technologiques dans l'espace du CRISPR et de la bioinformatique axée sur l'IA alimentent davantage la recherche génomique.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des services de génomique est divisé en instituts de recherche, centres de diagnostic, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche contractuels (ORC) et autres utilisateurs finaux. Le segment des instituts de recherche a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 9,8 milliards d'ici 2034.

• Les instituts de recherche sont un élément clé du marché, jouant un rôle essentiel dans la promotion de la recherche génomique, la détection des biomarqueurs et l'amélioration de la précision médicale.
• Les principales institutions universitaires et gouvernementales utilisent des outils comme le séquençage de la prochaine génération (SNG), les microarrays et la bioinformatique pour explorer les processus de maladies, les changements génétiques et les possibilités de développement de médicaments.
• Leurs partenariats avec des entreprises de biotechnologie et des entreprises pharmaceutiques stimulent l'innovation, tandis que l'analyse des données génomiques à l'IA accélère les travaux scientifiques.

Amérique du Nord : Les États-Unis dominent le marché nord-américain des services de génomique et devraient augmenter de 11,5% pour atteindre 9,6 milliards de dollars en 2034.

• La forte croissance du marché américain est principalement attribuable à l'augmentation du financement public de la recherche en génomique, à la disponibilité d'installations de recherche technologiquement avancées et à la sensibilisation et à l'adoption croissantes de médecine de précision.
• Le gouvernement, les associations et les établissements universitaires prennent des initiatives pour améliorer la recherche génomique. Par exemple, le Programme de recherche Nous tous joue un rôle clé en appuyant des projets de séquençage à grande échelle visant à faire progresser la recherche génomique. Les Instituts nationaux de la santé financent généreusement ces initiatives et appuient également d'autres efforts de recherche en génomique.
• De plus, les leaders de l'industrie comme Illumina sont à l'avant-garde, offrant les meilleures technologies de séquençage à un prix abordable. La demande croissante d'études sur le génome du cancer, de pharmacogénomique et de diagnostics de maladies rares augmente rapidement.

Europe: Le marché allemand des services de génomique connaît une forte croissance en Europe.

• Des politiques gouvernementales de soutien, une industrie de la biotechnologie forte et un système de soins de santé bien établi d'Allemagne apportent une solide aide à la forte croissance de l'industrie de la génomique en Allemagne. L'Allemagne se distingue ainsi comme l'un des principaux pays européens en génomique.
• Les initiatives telles que GenomDE, soutenues par le Ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche (BMBF), s'efforcent de mieux intégrer les données génomiques dans les systèmes de santé.
• En Allemagne, des instituts de recherche tels que les centres Max Planck et Helmholtz se concentrent sur des domaines comme le séquençage et le profilage des épigénomes.
• L'Allemagne intègre activement la génomique dans les soins cliniques et la recherche biomédicale, ce qui stimule la croissance du marché.

Asie-Pacifique : Le marché des services de génomique en Asie et dans le Pacifique a connu une croissance substantielle de 11,8 % au cours de la période d'analyse. La Chine a dominé le marché Asie-Pacifique.

• Le soutien du gouvernement, les innovations en biotechnologie et les initiatives de séquençage de grands génomes stimulent la croissance du marché chinois de la génomique.
• La China National GeneBank (CNGB) vise à renforcer la médecine de précision et à devenir un leader mondial en génomique en séquençant des millions de génomes.
• Le gouvernement chinois 2021-2025 Les priorités stratégiques comprennent le financement de la recherche en sciences génétiques, qui a accru la demande de tests génomiques, en particulier dans le domaine de la santé génésique et du séquençage oncologique.

Amérique latine: Le marché brésilien des services de génomique connaît une forte croissance en Amérique latine.

• Le marché brésilien de la génomique ne cesse de croître, sous l'impulsion d'initiatives gouvernementales, d'entreprises de biotechnologie innovantes et d'un intérêt croissant pour les tests génétiques et les thérapies personnalisées.
• Un exemple notable est le programme Genomas Brasil, lancé par le ministère de la Santé, qui vise à séquencer 100 000 génomes pour soutenir la médecine de précision et la recherche en santé publique.
• En outre, le financement public soutient également la croissance du marché dans le pays. En 2023, le gouvernement brésilien a alloué 600 millions de BRL (104,6 millions de dollars) au fonds national de recherche en génomique, ce qui témoigne de la ferme volonté du pays de faire progresser les sciences génétiques.

Moyen-Orient et Afrique : Le marché saoudien des services de génomique connaît une forte croissance au Moyen-Orient et en Afrique.

• L'Arabie saoudite investit massivement dans la génomique pour se positionner comme leader en biotechnologie et en médecine de précision au Moyen-Orient. Cet investissement témoigne de l'engagement du pays à faire progresser la médecine génomique et la biotechnologie.
• Le programme Saudi Human Genome Program (SHGP), soutenu par le Roi Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), s'emploie à séquencer 100 000 génomes humains au cours des cinq prochaines années. Cet effort vise à découvrir des connaissances sur les maladies génétiques courantes dans la région.
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• De plus, en s'associant à des entreprises de biotechnologie internationales, le gouvernement apporte la génomique aux soins de santé. Cela aide le pays à se concentrer sur les maladies rares et la pharmacogénomique.

Part de marché des services de génomique

Les 5 premières entreprises du marché représentent environ 70% de la part de marché, avec Illumina leader dans l'industrie, suivie par F. Hoffmann-La Roche Ltd., BGI Genomics, Agilent Technologies et Eurofins Scientific. Ces entreprises conservent leur position dominante au moyen d'acquisitions stratégiques, de technologies de pointe et de portefeuilles de services en expansion pour répondre à la demande croissante de recherche génomique et d'applications cliniques.

De plus, afin d'accroître leur présence sur le marché, les principaux intervenants forment activement des partenariats et des collaborations avec des entreprises de biotechnologie, des sociétés pharmaceutiques et des établissements de recherche. Par exemple, Illumina a renforcé son leadership en génomique clinique en travaillant avec des partenaires en oncologie et en test de maladies héréditaires. La demande croissante pour le séquençage à l'échelle du génome entier, les essais directs au consommateur (DTC) et l'analyse des données génomiques alimentées par l'IA ont accru la concurrence sur le marché. Pour maintenir l'avantage concurrentiel, les entreprises investissent activement dans la recherche et le développement.

Sociétés du marché des services de génomique

Les principaux acteurs de l'industrie des services de génomique sont :

• 23et Moi
• Technologies Agilentes
• BGI Génomique
• Laboratoires Bio Rad
• Génomique des couleurs
• Danaher
• Eurofins scientifique
• F. Hoffmann-La Roche
• GE Santé
• GENEBIZ (Azenta)
• Illumina
• LGC
• Macrogen
• IQVIA
• QIAGEN
• Illumina possède un vaste portefeuille de plateformes de séquençage de prochaine génération (NGS) pour l'analyse génomique à haut débit. Le NovaSeq Le système X Plus fournit un séquençage ultra-haut débit, soutenant des études génomiques à grande échelle comme la génomique des populations et le séquençage des génomes entiers. L'entreprise possède un solide écosystème d'outils et de logiciels de bioinformatique pour l'interprétation des données. Bio-IT DRAGEN d'Illumina La plate-forme accélère l'analyse secondaire avec un appel de variante très précis et rapide.
• QIAGEN dispose de solutions complètes pour la préparation d'échantillons, le séquençage et la bioinformatique. Les panneaux d'ADN ciblés QIAseq fournissent une préparation d'échantillons de bout en bout et un séquençage ciblé pour la détection des mutations.

Nouvelles de l'industrie des services de génomique

• En décembre 2024, l'IQVIA s'est associée à NVIDIA pour stimuler les progrès de l'IA en santé et en sciences de la vie, en mettant l'accent sur l'accélération de la découverte de médicaments et l'amélioration de la recherche génomique. Cette collaboration renforce la présence d'IQVIA sur le marché des services de génomique en tirant parti de l'IA pour améliorer l'analyse des données et le développement de la médecine de précision.
• En août 2024, Eurofins a acquis Orchid Cellmark, une société d'analyses génétiques et médico-légales basée au Royaume-Uni, renforçant son expertise en analyse génétique et médico-légale. Cette acquisition renforce la position d'Eurofins sur le marché en élargissant ses capacités d'analyse et de tests ADN avancés.
• En janvier 2024, Danaher lance la Beacon Danaher-IGI pour CRISPR Cures en collaboration avec l'Institut de génomique innovante. Cette initiative vise à accélérer le développement de thérapies géniques pour les maladies rares, renforçant ainsi la présence de Danaher sur le marché.

Le rapport d'étude de marché sur les services de génomique comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains pour les segments suivants :

Marché, par type de service

• Séquence de la prochaine génération
• Génotypage
• Microarray
• Séquence de danger
• Autres services

Marché, par demande

• Recherche
• Diagnostic

Marché, par utilisation finale

• Instituts de recherche
• Centres de diagnostic
• Sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques
• Organisme de recherche sous contrat
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU