Groupes électrogènes Taille du marché, part et rapport de croissance, 2025-2034

ID du rapport: GMI2381 | Date de publication: April 2025 | Format du rapport: PDF

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Groupeurs Taille du marché

Le marché mondial des groupes électrogènes a été évalué à 44,6 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait atteindre 91,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,4 %. La demande croissante de solutions d'alimentation de secours fiables associées à l'augmentation des projets d'infrastructure mondiale proliférera le scénario commercial.

Generator Sets Market

L'expansion des centres de données nécessitant une alimentation en énergie ininterrompue et le déploiement rapide des groupes électrogènes dans l'établissement commercial, en même temps que l'adoption croissante de solutions énergétiques efficaces dans les espaces industriels, accroîtront le paysage des affaires. Les politiques gouvernementales positives, les subventions et la conformité visant l'atténuation des catastrophes, la sécurité énergétique et la durabilité environnementale amélioreront la pénétration de l'industrie.

À titre de citation, en 2024, les investissements mondiaux dans l'énergie ont dépassé les 3 billions de dollars, les investissements dans des infrastructures énergétiques propres atteignant les 2 billions de dollars. La transition progressive vers la durabilité et la décarbonisation à long terme est soutenue par une croissance robuste des énergies renouvelables, des améliorations du réseau et de l'efficacité énergétique.

Le besoin croissant d'énergie fiable dans les applications minières à distance associé à l'adoption croissante de groupes électrogènes dans les opérations de forage pétrolier et gazier stimulera la demande de générateurs industriels. De plus, des progrès croissants dans les systèmes de réduction des émissions, conformément aux investissements croissants dans les solutions de production d'électricité hors réseau, permettront d'accroître le potentiel commercial.

Des normes rigoureuses d'efficacité énergétique et l'élargissement des mandats de puissance de secours pour les infrastructures essentielles jumelées à la technologie de maintenance prédictive axée sur l'IA stimuleront l'expansion de l'industrie. L'augmentation des pannes et des pannes de réseau et la demande croissante de solutions énergétiques rentables dans les économies émergentes renforceront les perspectives d'affaires.

Par exemple, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) a signalé une augmentation de 12 % des dépenses annuelles de services publics pour la production et la distribution d'électricité, passant de 287 milliards de dollars en 2003 à 320 milliards de dollars en 2023. Cette croissance souligne la poursuite des investissements dans la modernisation du réseau, le développement des infrastructures et la fiabilité énergétique.

Les investissements émergents dans la construction résidentielle, parallèlement au financement public pour l'infrastructure énergétique résiliente, inciteront davantage l'adoption de groupes de réserve. Dans le même temps, les préoccupations croissantes concernant les pannes de courant causées par les tempêtes et les ouragans entraîneront la mise en place de ces unités.

Marché des groupes électrogènes Tendances

La demande croissante de ressources énergétiques distribuées dans les zones rurales et la modernisation des réseaux de transport et de distribution amélioreront la dynamique des entreprises. De plus, l'adoption d'unités d'alimentation primaire, de secours d'urgence et de centrales électriques temporaires améliorera encore les perspectives de l'industrie.

L'adoption croissante de solutions de puissance hybride dans les espaces industriels, parallèlement à l'augmentation des investissements en R-D pour améliorer la technologie du genset, stimulera la croissance des entreprises. L'expansion des mégacentres commerciaux, des projets de villes intelligentes et de l'utilisation mixte, en collaboration avec les mesures d'incitation du gouvernement pour les carburants à faible émission, accélère la demande de groupes électrogènes.

À titre d'exemple, en 2022, le secteur des entreprises a dépassé les dépenses de R-D, passant de 22,1 milliards de dollars à 24,5 milliards de dollars, ce qui représente plus de la moitié de la croissance. La contribution supplémentaire du secteur de l'enseignement supérieur s'élève à 8,9 millions de dollars, du secteur privé sans but lucratif à 2,4 millions de dollars et du gouvernement fédéral à 8,4 millions de dollars. De plus, selon Statistique Canada, les dépenses de R-D sont estimées à 53,1 milliards de dollars en 2023 et à 55 milliards de dollars en 2024.

L'expansion de l'infrastructure régionale et l'accent croissant mis sur la diversification économique augmenteront la pénétration de l'industrie. Les politiques environnementales visant à promouvoir des technologies de générateurs plus propres, parallèlement à l'adoption croissante de générateurs à faible NOx et de générateurs de niveau 4, amélioreront en outre les débouchés commerciaux.

L'élargissement des partenariats entre les fabricants de genset et les fournisseurs d'énergie, parallèlement à l'augmentation des investissements dans les modèles de genset comme service, stimulera la croissance de l'industrie. L'accent croissant mis sur la durabilité du cycle de vie des genset, conformément à la demande croissante de solutions de puissance nette nulle dans les bâtiments commerciaux, amplifiera le potentiel commercial.

Par exemple, le Canada a alloué environ 362,1 millions de dollars dans le cadre du volet de soutien aux services publics sur les énergies renouvelables intelligentes et les voies d'électrification pour faire progresser les infrastructures énergétiques propres. Dans le cadre du financement de 2,1 milliards de dollars dans le budget de 2023, l'initiative a soutenu les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie et la modernisation du réseau pour renforcer la fiabilité de l'électricité.

L'adoption croissante de systèmes d'équilibrage de charge basés sur l'IA, de diagnostics à distance et de techniques automatisées de détection des défauts augmentera la demande de ces unités. De plus, le déploiement croissant de tours de télécommunications nécessitant une alimentation hors réseau et la demande croissante de gensets dans les bâtiments gouvernementaux et municipaux renforceront la croissance des entreprises.

Groupes électrogènes Analyse du marché

Le marché a été estimé à US$ 38,9, 41,6 et 44,6 milliards en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Sur la base de la puissance nominale, le marché est segmenté en ≤ 50 kVA, > 50 kVA - 125 kVA, > 125 kVA - 200 kVA, > 200 kVA - 330 kVA, > 330 kVA - 750 kVA et > 750 kVA. L'industrie des groupes électrogènes ≤ 50 kVA devrait croître à un TCAC de plus de 7 % d'ici 2034. Face aux pannes d'électricité causées par les intempéries et les problèmes de réseau, les propriétaires achètent des générateurs compacts et économes en carburant.
Le marché des groupes électrogènes > 50 kVA - 125 kVA devrait atteindre plus de 15 milliards de dollars d'ici 2034. Les générateurs fournissent de l'énergie pendant les pannes du réseau en plus d'être la principale source d'énergie dans les zones de travail éloignées, ce qui entraîne une demande accrue de produits.
À titre de citation, entre 2000 et 2023, les États-Unis ont vu des pannes de courant liées aux conditions météorologiques représenter 80 % de toutes les pannes, ce qui devrait augmenter en raison de l'aggravation des phénomènes météorologiques extrêmes.
Le marché des groupes électrogènes > 125 kVA - 200 kVA devrait atteindre plus de 8 milliards de dollars en 2024. La nécessité croissante d'alimenter les chantiers de construction, ainsi que l'utilisation croissante de générateurs dans les projets souterrains de métro et de chemin de fer, stimuleront les possibilités d'affaires. De plus, le niveau de carburant, le fonctionnement du moteur et le calendrier de maintenance des progrès technologiques modifieront le paysage des affaires.
Le marché des groupes électrogènes > 200 kVA - 330 kVA a une part de marché supérieure à 12 % en 2024. Le besoin croissant de ces unités est dû à la fréquence plus élevée des typhons et des ouragans. La croissance des magasins de détail et l'adoption de générateurs haut de gamme ainsi que l'expansion des laboratoires de recherche ayant des besoins énergétiques essentiels amélioreront le climat économique.
À titre d'exemple, en avril 2023, le 14e plan quinquennal de la Chine a souligné l'importance de l'infrastructure moderne en tant qu'élément clé des réseaux de transport, des systèmes énergétiques, des ressources en eau et même de l'expansion urbaine d'une région qui, si elle est améliorée, pourrait favoriser la croissance économique et le maintien en puissance.
Le marché des groupes électrogènes > 330 kVA - 750 kVA devrait croître à un TCAC de plus de 7 % d'ici 2034. Ces catégorisations d'unités sont souvent utilisées dans des installations industrielles étendues, des bâtiments commerciaux et des projets d'infrastructure. Le développement de l'automatisation industrielle ainsi que la construction de centres de données et de centres logistiques permettront d'améliorer l'industrie.
Les Le marché des groupes électrogènes de 750 kVA devrait atteindre plus de 9 milliards de dollars d'ici 2034. Ces générateurs fonctionnent comme des unités d'alimentation électrique primaires ou auxiliaires pour des infrastructures importantes qui ne peuvent pas compter sur le réseau. Ces systèmes utilisent des diagnostics et des analyses pour anticiper et prévenir les défaillances, améliorant le temps d'arrêt tout en réduisant les frais d'entretien pour les clients industriels.
Pour citer, en 2024, le gouvernement australien avait prévu un investissement de plus de 15 milliards de dollars dans le développement des infrastructures pour les projets nouveaux et existants. L'objectif de cet investissement est de permettre l'expansion des villes, d'améliorer les liens et de développer les infrastructures essentielles.

Basé sur le carburant, l'industrie est segmentée en diesel, gaz et hybride. Le marché des groupes électrogènes diesel a une part de marché de 76,4% en 2024. Leur capacité à fournir un couple élevé et un temps de fonctionnement plus long les rend indispensables dans les opérations lourdes. De plus, l'investissement continu dans les moteurs diesel de la prochaine génération et leur capacité à fonctionner dans des environnements difficiles influeront sur les perspectives d'affaires.
Le marché des groupes électrogènes devrait atteindre plus de 13,5 milliards de dollars d'ici 2034. Le secteur va se développer en raison de la disponibilité croissante d'infrastructures de gaz naturel liquéfié et comprimé ainsi que de politiques environnementales plus strictes et de la demande croissante des consommateurs pour des options plus propres.
À titre de citation, en 2023, la capacité des importations européennes de GNL a été augmentée de plus de 50 bcm/an, principalement grâce à l'utilisation d'unités flottantes de regazéification de stockage (UFRU), afin de réduire la dépendance à l'égard du gaz russe. 7 milliards d'euros supplémentaires ont été investis dans le gaz naturel, tandis que les dépenses totales de pétrole et de gaz ont dépassé les 30 milliards d'euros, ce qui témoigne de la dissuasion des activités industrielles.
Le marché des groupes électrogènes hybrides prévoit un TCAC de plus de 7,5 % d'ici 2034. La croissance du marché est favorisée par l'intégration mondiale des énergies renouvelables et l'optimisation de l'efficacité énergétique. De plus, l'adoption croissante de la technologie numérique jumelée dans les systèmes de genset hybrides devrait améliorer le potentiel de l'industrie.

U.S. Generator Sets Market Size, 2022 - 2034 (USD Billion)

Le marché américain des groupes électrogènes était évalué à 7, 7,4 et 7,9 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le pays prévoit plus de 15 milliards de dollars d'ici 2034. La demande croissante d'énergie de secours dans les installations de calcul en nuage ainsi que l'expansion des stations de recharge des véhicules électriques nécessitant des solutions d'énergie de secours augmenteront le paysage des affaires.
Le marché nord-américain sera témoin d'un TCAC de plus de 6,5 % en 2034. L'augmentation des coûts des temps d'arrêt et des pannes des centres de données accélère l'adoption généralisée des gensets. De plus, la demande croissante de solutions de démarrage rapides et automatiques et de haute fiabilité alimentera l'expansion de l'industrie.
Par exemple, le Canada a mis de côté environ 9,5 millions de dollars pour moderniser le réseau électrique d'Antigonishs avec plus d'efficacité, de résilience et un accent sur les sources d'énergie renouvelables. Cet investissement fait partie du Smart Renewables and Electrification Pathways Program qui vise à minimiser les pannes, à permettre une électrification efficace et à aider la ville à atteindre ses objectifs nets zéro.
Le marché des groupes électrogènes européens a été évalué à plus de 5,5 milliards de dollars en 2024. L'avancement des projets d'électrification et le renforcement du financement dans le domaine de la fabrication stimulent les entreprises. En outre, le besoin croissant d'une alimentation électrique fiable dans les établissements de soins de santé et les établissements industriels accélérera l'approvisionnement en genset.
Le marché de l'Asie-Pacifique connaîtra une croissance de 7% entre 2025 et 2034. L'adoption de certains produits sera stimulée par le développement économique, une augmentation de la population et un degré plus élevé d'urbanisation. De plus, les investissements étrangers dans le cadre des activités de développement industriel en plein essor dans la région amélioreront le climat des affaires.
Par exemple, le budget intérimaire de l'Inde de 2024 à 25 visait à améliorer le développement des infrastructures, avec des dépenses totales projetées d'environ 134 milliards de dollars, ce qui représente 3,4 % du PIB. Une fois calculé, cela montre une augmentation de 11,1 % par rapport à l'année précédente.
Le marché des groupes électrogènes du Moyen-Orient atteindra plus de 4,5 milliards de dollars en 2034. La croissance des initiatives des villes intelligentes, les progrès réalisés dans le domaine des gensets avec des capacités dynamiques d'équilibrage des charges et l'augmentation des investissements dans les programmes de résilience énergétique accéléreront l'expansion de l'industrie.
L'industrie des groupes électrogènes en Afrique sera témoin d'un TCAC de plus de 9,8 % en 2034. L'augmentation des pénuries chroniques d'électricité dans les zones commerciales stimulera la dynamique des entreprises. De plus, les progrès de la technologie genset, y compris les conceptions optimisées des moteurs, les systèmes de refroidissement avancés et les mécanismes de contrôle sophistiqués, augmenteront les perspectives d'affaires.
Par exemple, la Banque africaine de développement a approuvé une subvention de 7 millions de dollars destinée à accélérer les investissements privés des miniréseaux en Afrique dans le cadre du Programme d'accélération du marché des miniréseaux en Afrique (AMAP). L'initiative est axée sur l'accélération du réseau à l'échelle nationale, les solutions financières de désinvestissement et les efforts de renforcement des capacités.
Le marché de l'Amérique latine connaîtra une croissance en raison de la demande croissante d'électricité de secours dans les industries à forte densité et de l'expansion des activités commerciales nécessitant une résilience énergétique, ce qui stimulera la croissance des entreprises. De plus, l'adoption croissante de gensets dans les centres décentralisés de stockage de données proliférera la trajectoire de l'industrie.

Groupes électrogènes Part de marché

Les 5 meilleurs joueurs dont Caterpillar, Atlas Copco, Cummins, Generac Power Systems et Rolls-Royce détiennent ensemble une part d'environ 42% dans l'industrie des groupes électrogènes. Atlas Copco reste en avance sur la concurrence en raison de ses moteurs mobiles brevetés économes en carburant et à faible émission intégrés dans la série QAS, la série QES stationnaire et d'autres générateurs. La société est bien connue pour sa technologie de pointe et d'autres produits fiables et efficaces.
Les progrès de la technologie du genset commercial de Deere & Company continueront d'améliorer leur leadership dans l'industrie. L'organisation continue d'innover en augmentant l'efficacité énergétique, en optimisant la production d'électricité et en réduisant les émissions, maintenant ainsi un avantage concurrentiel sur le marché.
Atlas Copco a élargi sa gamme de générateurs diesel QES en ajoutant de nouveaux nœuds de puissance fiables de 200 kVA à 500 kVA. Leur canopée imperméable et résistante à la corrosion a fourni une durabilité extrême, et des essais rigoureux ont encore amélioré leur survivabilité aux intempéries.