Part de marché de la turbine à gaz, Perspectives 2025-2034

ID du rapport: GMI13471 | Date de publication: April 2025 | Format du rapport: PDF

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Taille du marché

Le marché mondial des composants des turbines à gaz a été évalué à 8,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 13,1 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 4,6 % du TCAC entre 2025 et 2034. Les perspectives de l'industrie prolifèrent en raison de l'augmentation de la pression exercée sur le portefeuille d'émissions de faibles émissions de carbone, en fonction de l'utilisation croissante de ces composants pour soutenir les usines de pointe et le cycle combiné. La modernisation et la modernisation continues des turbines existantes dans toutes les installations de services publics et industrielles favoriseront l'adoption du produit. Le développement continu de nouveaux combustibles, buses et lames, parallèlement aux nouvelles politiques d'émission et d'efficacité, aura un effet favorable sur la pénétration de l'industrie.

Gas Turbine Component Market

La demande croissante de lames monocristallines et d'autres composants sensibles à haute température pour les turbines à gaz dans l'industrie aérospatiale accélérera l'expansion des activités. La croissance rapide des systèmes énergétiques décentralisés ainsi que l'augmentation de la demande de solutions électriques hors réseau et de secours stimuleront le scénario du marché des composants des turbines à gaz.

L'investissement croissant de la R-D dans la fabrication et la métallurgie, y compris les revêtements de barrière thermique, l'impression 3D et les composites à matrice céramique, favorisera le déploiement des produits. En outre, les principaux acteurs de l'industrie OEM se concentrent continuellement à respecter les seuils d'efficacité en association avec la demande croissante de turbine à gaz les composantes de l'aviation, du pétrole et du gaz et de la production d'électricité amplifieront la dynamique des entreprises.

À titre d'exemple, en 2025, la Commission fédérale de l'électricité (CFE) a annoncé un plan d'investissement de plusieurs milliards de dollars dans le cadre de sa stratégie d'expansion de la production d'électricité de 2025 à 2030. La combinaison de ces mesures comprend 12 nouvelles centrales, ajoutant une capacité éventuelle de 5 840 MW, dont plusieurs nouvelles turbines à gaz à cycle combiné pour réduire les émissions et améliorer la fiabilité énergétique.

L'installation de capteurs intelligents pour la surveillance en temps réel des contraintes thermiques, des vibrations et des outils d'analyse prédictive au niveau des composants de turbine fera progresser l'industrie. De plus, l'ajout de ces fonctions de numérisation permettra d'optimiser le coût du cycle de vie et l'entretien basé sur les conditions, réduisant ainsi les temps d'arrêt et augmentant le potentiel commercial.

Marché des composants de turbine à gaz Tendances

Les Industrie des turbines à gaz observe une expansion importante propulsée par la demande croissante de durabilité, de fiabilité et d'efficacité énergétique. L'essor de l'innovation technologique et l'intégration des technologies numériques, ainsi que l'attention croissante accordée aux installations de la chaîne d'approvisionnement, encourageront le scénario de l'industrie. De plus, la croissance des partenariats régionaux et l'expansion des pôles manufacturiers dans les principaux marchés émergents vont influencer le paysage des affaires.

Mettre de plus en plus l'accent sur la réduction des besoins en matière de refroidissement, l'amélioration de l'aérodynamique des pales et la réduction des pertes de fuites, ce qui permet une meilleure économie de carburant et une production accrue de turbines, ce qui accroît le potentiel des entreprises. La demande croissante de matériaux pouvant soutenir la dynamique de la combustion et l'augmentation des températures des flammes stimulera la demande d'expansion du produit.

Pour citer, en septembre 2024, les États-Unis ont alloué environ 7 milliards de dollars pour soutenir des projets d'énergie propre dans 16 coopératives électriques rurales. Cet investissement met en évidence l'intention du gouvernement d'améliorer l'infrastructure électrique des zones rurales pour y inclure des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et nucléaire. L'objectif de cette initiative est de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant la fiabilité et la durabilité de l'énergie dans ces zones mal desservies.

La demande croissante de revêtements de barrière thermique, qui améliore l'efficacité et la durée de vie des pales de turbine dans des conditions de haute température, favorise ainsi la dynamique de l'industrie. L'incorporation continue de jumeaux numériques pour permettre de prédire les défaillances des composants, optimiser l'entretien et stimuler les performances de la turbine, ce qui favorisera les perspectives du marché des composants de turbine à gaz.

L'innovation continue dans les matériaux, y compris les composites à matrice céramique et les superalliages dans les turbines à gaz, associée à la demande croissante de composants GT à haute performance, composés de lames et de lames thermorésistantes, proliférera le portefeuille de produits. De plus, ces turbines sont couramment utilisées dans les activités commerciales en amont et en aval, ce qui augmente la demande de pièces de rechange.

À titre de citation, en 2024, le Canada s'est engagé à investir environ 360 millions de dollars dans son programme de routes pour les énergies renouvelables intelligentes et l'électrification, ce qui porte la valeur totale de l'initiative à environ 3 milliards de dollars. Ce financement permettra l'élaboration de cadres pour l'énergie propre en tant qu'infrastructure, en tirant parti de l'intérêt accru du secteur privé qui aide au Canada à atteindre l'objectif global d'émissions nettes nulles.

L'imposition de tarifs sur les produits en acier et en aluminium par l'administration Trump aura de graves conséquences pour l'industrie des composants de turbines à gaz. La hausse du coût des matières premières a perturbé les chaînes d'approvisionnement, et l'incertitude du marché aura une incidence sur le paysage commercial. Ces obstacles ont également affecté les marges de production et les calendriers des projets reportés, freinant la croissance de l'industrie, influant sur les politiques d'approvisionnement et ayant une forte incidence sur l'industrie.

Analyse du marché de la turbine à gaz

Gas Turbine Component Market Size, By Component Type, 2022 - 2034 (USD Billion)

L'industrie des composants des turbines à gaz a été évaluée à 7,2, 7,9 et 8,2 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Basé sur le type de composant, le marché est segmenté en entrée d'air, compresseur, combustion, turbine, buse de carburant, échappement, systèmes auxiliaires et autres. Les réseaux de réseaux modernes intégrant des énergies renouvelables conformément aux technologies de réponse à la demande amélioreront l'ensemble de l'écosystème des entreprises.
Le marché des composants des turbines à gaz d'entrée d'air augmentera de 4,5 % à 2034. Ces facteurs sont importants pour protéger les turbines des éléments étrangers, ce qui améliore la fonctionnalité et augmente leur durée de vie. L'intégration des systèmes de filtration de l'air des turbines à gaz augmentera énormément en raison de la source d'énergie de gaz naturel et de l'expansion du réseau d'infrastructures de gaz naturel.
Le marché des composants de turbines à gaz à compresseur a été évalué à plus de 2 milliards de dollars en 2024. L'industrialisation continue et l'augmentation de la consommation d'électricité amélioreront les perspectives de l'industrie. En outre, l'intégration de technologies numériques pour la surveillance active et la maintenance prédictive soutiendra l'expansion des entreprises.
À titre de citation, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a mis en place en 2024 de nouvelles règles pour le contrôle des émissions des turbines à combustion au gaz, qui comprennent de nouvelles normes d'émissions pour les turbines à combustion au gaz. Ces règlements permettent aux exploitants de centrales électriques de concevoir et d'utiliser plus efficacement des technologies sophistiquées de lutte contre le dioxyde de carbone.
Le marché de la turbine à gaz à combustion devrait dépasser 1,5 milliard de dollars d'ici 2034. L'utilisation de combustibles plus propres, y compris le gaz naturel, l'hydrogène et l'ammoniac, nécessitera la création et le développement de systèmes de combustion souples qui peuvent traiter divers types de combustibles.
Le marché des composants des turbines à gaz augmentera de 4 % jusqu'en 2034. La mise en œuvre de superalliages de nickel de classe et de composites à matrice céramique dans la science des matériaux a amélioré la performance de ces composants et leur durabilité par des turbines qui supportent des niveaux de température et d'efficacité plus élevés.
En 2024, le gouvernement canadien démontre son engagement à lutter contre le changement climatique en publiant de nouveaux règlements qui fixent des limites aux émissions de carbone pour les compagnies pétrolières et gazières. Le Plan vise également à réduire de 35 % les émissions de GES d'ici 2019, ce qui offre une occasion plus claire au secteur de passer à l'éco-friendline.
L'augmentation de la demande de buse de carburant pour turbine à gaz augmentera en partie grâce à l'utilisation de buses supplémentaires pour turbine à gaz. Ces techniques améliorent la construction de buses de carburant complexes qui contribuent à une meilleure atomisation et à un meilleur mélange du combustible, ce qui augmente le rendement de combustion.
À titre de citation, l'administration de Biden-Harris a mis en évidence des progrès manifestes dans la restauration de l'industrie manufacturière américaine en accordant des subventions de remise en question et en dépensant environ 20 millions de dollars pour la fabrication d'énergie propre à l'innovation industrielle et à la croissance économique du pays.
Le marché des composants des turbines à gaz d'échappement a été estimé à environ 700 millions de dollars en 2024. Le déploiement croissant de centrales à cycle combiné et l'accent croissant mis sur la conformité environnementale accéléreront le déploiement de ces systèmes. Ces solutions amélioreront la durabilité et l'efficacité opérationnelle des turbines dans toutes les applications industrielles.
Le marché des composants des turbines à gaz des systèmes auxiliaires augmentera de 5 % jusqu'en 2034. L'utilisation des technologies IoT permet un suivi en temps réel et une maintenance prédictive qui améliorera les perspectives de l'entreprise en améliorant l'efficacité opérationnelle et en minimisant les temps d'arrêt.
À titre d'exemple, en 2024, le Mexique a lancé une stratégie visant à moderniser son secteur électrique pour un coût de 23 milliards de dollars. La stratégie vise à élargir le CFE ainsi que l'infrastructure préexistante détenue par des entités privées, à améliorer l'accès à l'énergie, à maintenir et à améliorer la fiabilité du réseau, tout en investissant dans des institutions privées.

Gas Turbine Component Market Revenue Share, By Technology, 2024

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en cycle ouvert et cycle combiné. Le marché des turbines à gaz à cycle combiné détient une part de 79,4 % en 2024. Le rythme d'adoption de la décarbonisation parallèlement à l'arrêt prévu de la centrale au charbon accélérera l'adoption des composants du cycle combiné des turbines à gaz.
Le marché des turbines à gaz à cycle ouvert devrait croître de 4 % jusqu'en 2034. L'amélioration de l'efficacité énergétique et la conformité à des règlements d'émissions de plus en plus stricts amélioreront encore les innovations en matière de turbines de conception. La capacité de ces systèmes à fonctionner avec des sources d'énergie renouvelables les identifie comme un élément important des infrastructures actuelles à faible émission d'électricité.
À titre de référence, en 2025, le Canada a investi 147 millions de dollars dans la construction de Cedar GNL, une installation flottante de GNL située à Kitimat, en Colombie-Britannique. Cette installation est une entreprise commune de Pembina Pipeline et de la Nation Haisla, qui est maintenant en vedette en tant que plus grande infrastructure énergétique nationale.

U.S. Gas Turbine Component Market Size, 2022 - 2034 (USD Million)

Le marché américain des turbines à gaz était estimé à 505,2, 558,1 et 576,9 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le passage des centrales électriques traditionnelles à des technologies de turbines à gaz plus modernes renforcera la pénétration des produits dans le secteur de l'énergie.
Le marché des composants des turbines à gaz en Amérique du Nord sera témoin d'un TCAC de 4 % en 2034. La préoccupation croissante pour l'environnement ainsi que l'application de règlements plus stricts sur les émissions de carbone seront à l'origine des besoins du marché pour ces systèmes avec une efficacité élevée et des turbines à faible émission.
À titre de référence, les États-Unis ont affecté plus de 230 milliards de dollars à la fabrication d'énergie d'ici 2025, ce qui prédit l'ouverture ou l'augmentation de plus de 900 installations. Les investissements visent à renforcer les chaînes d'approvisionnement locales tout en accélérant la transition générale vers un système énergétique plus durable.
Le marché des turbines à gaz de l'Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 4 milliards de dollars d'ici 2034. L'infrastructure énergétique et les innovations technologiques de pointe travailleront de concert pour renforcer les initiatives gouvernementales visant à répondre au besoin crucial de solutions énergétiques fiables et à haut rendement.
À titre d'exemple, en 2024, l'Australie a lancé la nouvelle politique de transformation «A Future Made in Australia» qui sert à libérer l'Australie riche potentiel de ressources pour la transformation de l'énergie propre. Il indique le passage à l'utilisation des ressources en combustibles fossiles de l'Australie. Cette initiative démontre l'augmentation de l'activité gouvernementale visant à favoriser le développement industriel et l'interventionnisme économique mondial actuel.
Le marché européen des composants des turbines à gaz est sur le point de croître avec un TCAC de plus de 3,5 % entre 2025 et 2034. L'introduction de politiques qui renforcent la réduction du carbone en même temps qu'un pivot vers des sources d'énergie moins polluantes aura une incidence positive sur l'environnement des entreprises. L'accent supplémentaire mis sur la décarbonisation et des règlements stricts en matière d'émissions entraîneront l'adoption de systèmes à turbine à haut rendement.
À titre de citation, en 2024, le Royaume-Uni a publié une politique industrielle au cours des sept dernières années. Cette politique vise à améliorer la compétitivité des entreprises, à attirer de nouveaux investissements et à réaliser une croissance durable et équilibrée dans l'ensemble du pays.
La composante turbine à gaz du Moyen-Orient et de l'Afrique connaîtra une dynamique appréciable en raison de la diversification économique croissante et de l'accélération de l'industrialisation, ce qui augmentera considérablement la demande d'infrastructures électriques fiables et évolutives dans toute la région et augmentera la pénétration des produits.
À titre de référence, suite à l'approbation du Conseil des ministres, l'Arabie saoudite a alloué 2,7 milliards de dollars pour mettre en œuvre le Programme d'incitations standard pour son secteur industriel prévu pour 2024. Cette initiative vise à renforcer la compétitivité des industries et à accélérer la croissance des secteurs industriels grâce à un soutien financier exceptionnel.
Le marché des composants des turbines à gaz en Amérique latine est sur le point de croître avec un TCAC de 5 % d'ici 2034. Les investissements croissants dans l'infrastructure du gaz naturel et l'expansion des initiatives de production d'électricité accéléreront la croissance de l'industrie dans toute la région.
À titre d'exemple, en 2024, le Brésil a formulé la Politique nationale pour la transition énergétique, en allouant 400 milliards de dollars aux investissements verts au cours de la prochaine décennie. Cette initiative historique consolide les mesures gouvernementales visant à accélérer l'adoption d'énergies propres au Brésil, renforce son rôle dans le secteur international des énergies renouvelables et favorise la croissance des industries à faible intensité de carbone.