Taille du marché des appareils de commutation à isolation gazeuse – par capacité, par niveau de tension, par application, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Interrupteur à gaz isolé Taille du marché

En 2024, le marché mondial des commutateurs isolés de gaz a été évalué à 26,1 milliards de dollars des États-Unis et devrait atteindre la valeur de 55,8 milliards de dollars des États-Unis d'ici 2034, soit une augmentation de 7,8 % entre 2025 et 2034. Avec la demande d'électricité, l'urbanisation, ainsi que les réseaux de transport et de distribution d'électricité en augmentation constante, elle connaît une croissance constante. L'expansion du marché s'observe dans les secteurs industriel, commercial et des services publics en raison de la surperformance des systèmes d'information géographique en termes d'espace, de fiabilité et de rentabilité de l'entretien.

L'expansion des sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie éolienne et l'énergie solaire, nécessite une infrastructure de réseau avancée. Selon des données récentes, la capacité globale d'énergie renouvelable en 2024 est estimée à environ 3 864,52 GW, comme l'indique l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), l'énergie solaire étant le principal moteur de la croissance du secteur. Le SIG permet une transmission efficace de l'énergie des centrales électriques renouvelables vers les centres urbains et les centres industriels tout en assurant une perte d'énergie minimale.

L'intégration croissante de l'infrastructure urbaine est l'un des facteurs clés de l'augmentation de la demande de commutateurs isothermes au gaz (SIG), principalement remarqués dans les mégapoles où l'espace est à la fois limité et coûteux. Alors que le monde continue de s'orienter vers les villes, les gouvernements et les services publics sont confrontés à de plus grandes difficultés pour assurer une alimentation durable et constante dans un espace limité. Contrairement à l'appareil de commutation isotherme (AIS) qui nécessite des espaces de dégagement plus grands, des terrains supplémentaires pour l'isolation, ainsi qu'une structure cubique étendue pour répondre aux distances requises, le SIG est plus approprié pour une utilisation dans les régions habitées en raison de sa conception modulaire compacte.

Les régions sont confrontées au climat en raison de l'augmentation des émissions de carbone dans le monde. Les émissions totales de CO2 en 2024 devraient atteindre 41,6 milliards de tonnes, contre 40,6 milliards de tonnes en 2023. Par conséquent, ils sont témoins de l'adoption du SIG en raison de réglementations environnementales strictes et d'une forte concentration sur la réduction des émissions de carbone. La transition vers les sous-stations souterraines et le déploiement de réseaux intelligents dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France stimule également l'expansion du marché des commutateurs isolés.

Le monde s'oriente vers l'industrialisation et l'électrification, qui modifient les besoins énergétiques fondamentaux, obligeant les services publics à mettre à jour les infrastructures pour améliorer la fiabilité et l'efficacité du réseau ainsi que la résilience. Ce changement est plus profond dans les économies émergentes où le gouvernement met l'accent sur l'électrification rurale, l'augmentation de la production industrielle et la création de réseaux intelligents. L'utilisation de l'énergie ne cesse d'augmenter dans les domaines industriel, commercial et domestique, le SIG devient une composante essentielle de l'alimentation en énergie ininterrompue et d'une distribution efficace de l'énergie.

Tendances du marché des commutateurs à gaz

• La construction et le développement intégré de l'infrastructure électrique ainsi que le progrès technologique, les approches vertes et l'accroissement des investissements modifient radicalement le marché des SIG. Les gouvernements et les services publics s'emploient activement à mettre au point de nouvelles technologies de modernisation des systèmes de T-D, d'amélioration de la résilience du réseau, d'intégration des sources d'énergie renouvelables et d'autres moteurs cumulatifs de la demande de commutateurs isolés.
• L'utilisation de gaz d'hexafluorure de soufre (SF?), qui est un puissant gaz à effet de serre utilisé auparavant comme isolant dans les SIG, est une évolution remarquable. De nombreux producteurs conçoivent des commutateurs sans SF? qui intègrent des mélanges d'air sec, d'azote ou même de fluoronitrile en raison de contraintes environnementales croissantes. Siemens, ABB et Schneider Electric sont quelques-unes des entreprises mondiales qui ont déjà lancé des technologies SIG vertes pour soutenir les objectifs mondiaux de décarbonisation.
• L'expansion rapide des villes et l'accroissement de la population ont mis à rude épreuve l'espace, ce qui a accru la demande d'installations SIG compactes et souterraines dans les mégapoles et les centres industriels. Les sous-stations souterraines éliminent les problèmes d'espace et d'esthétique, ce qui conduit à des sous-stations SIG optimisées. Cette tendance est particulièrement forte en Europe, au Japon et aux États-Unis, où l'espace urbain est limité et où l'expansion des réseaux souterrains est prioritaire. Par exemple, en 2024, Hitachi Energy a conclu des contrats avec le gestionnaire de réseau de transport allemand Amprion pour la construction de quatre stations de conversion, d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars.
• La montée réseaux intelligents et les sous-stations numériques ont alimenté la demande de SIG intelligents équipés de capteurs IoT, de surveillance en temps réel et de diagnostics basés sur l'IA. Le SIG numérique améliore la fiabilité du réseau en permettant la maintenance prédictive, les opérations à distance et la détection des défauts, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts opérationnels. Les services publics adoptent de plus en plus des systèmes de gestion des actifs basés sur le cloud pour améliorer l'efficacité de la distribution d'électricité.
• Alors que le monde passe à l'énergie renouvelable, les SIG jouent un rôle crucial dans l'intégration des parcs éoliens offshore, des centrales solaires et des centrales hydroélectriques dans les réseaux nationaux. En juin 2024, la plus grande centrale hydroélectrique des États-Unis est Grand Coulee à Washington, avec une capacité d'environ 6,5 gigawatts (GW). Le deuxième plus grand est Robert Moses Niagara, d'une capacité d'environ 2,4 GW. Le SIG est essentiel pour gérer les apports d'énergie fluctuants et assurer une transmission stable, en particulier dans les sous-stations à courant direct haute tension (HVDC) qui relient les sources d'énergie renouvelables sur de vastes distances.

Analyse du marché des commutateurs isolés au gaz

• Les gaz isolés Industrie des appareils de commutation a été évalué à 22 milliards de dollars, 24 milliards de dollars et 26,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Cette croissance est principalement due à l'expansion urbaine et aux activités industrielles croissantes qui nécessitent des réseaux de distribution d'électricité robustes, et à la demande croissante de commutateurs isolés au gaz. La pression mondiale pour la décarbonisation a incité les gouvernements et les services publics à éliminer progressivement le SF? gaz, un gaz à effet de serre à fort potentiel de réchauffement climatique. Les principaux fabricants, dont ABB, Siemens, Schneider Electric et Hitachi Energy, ont introduit des commutateurs sans SF?, augmentant ainsi la pénétration du marché.
• Sur le marché des commutateurs isothermes au gaz, en fonction de leur capacité, le segment ≤ 38 kV devrait atteindre plus de 19,4 milliards de dollars d'ici à 2034 et augmentera sensiblement au cours des prochaines années, principalement en raison de l'augmentation des investissements publics dans ce secteur. Selon la CE, plus de 80 milliards de dollars seront nécessaires pour répondre à la demande d'électricité d'ici 2030. Ces investissements joueront un rôle important sur le marché.
• De nombreux pays mettent de plus en plus l'accent sur les projets d'énergies renouvelables, ce qui conduit à l'adoption à grande échelle d'interrupteurs à gaz isolés. Par exemple, au Canada, Genesee, une centrale électrique alimentée au gaz naturel, un projet de 1 360 MW en Alberta qui devait entrer en exploitation commerciale en 2024. De même, la centrale à cycle combiné Cascade, 900 On s'attendait également à ce que le projet de MW en Alberta soit mis en ligne d'ici 2024. Ces projets entraîneront une nécessité majeure pour l'équipement électrique qui comprend principalement le SIG, ce qui stimulera le marché mondial des commutateurs isolés au gaz.
• Les Le segment SIG de 150 kV a dominé la part de marché de 25,8 % en 2024. Il est principalement dû à l'exigence de SIG à haute tension dans les services publics et les grandes installations industrielles, y compris les centrales électriques, la fabrication d'acier et les industries pétrochimiques pour assurer une distribution d'électricité stable et efficace. Les SIG > 150 kV sont également privilégiés dans les zones urbaines à risque élevé en raison de leur conception compacte, de leurs besoins d'entretien réduits et de leur grande fiabilité par rapport aux solutions de rechange isolées par l'air.
• Les pays connaissent une augmentation de la demande d'électricité en raison de l'accroissement de la population et de l'urbanisation. Par exemple, au Royaume-Uni, la demande mondiale d'électricité devrait augmenter plus rapidement au cours des trois prochaines années, augmentant en moyenne de 3,4 % par an jusqu'en 2026. Cette augmentation de la demande entraînera de multiples projets d'infrastructure, ce qui créera un besoin pour les switchgears, y compris les switchgears isolés de gaz dans toute la région.

• Sur le marché des commutateurs isothermes au gaz, en fonction du niveau de tension, le segment de tension moyenne devrait croître avec un TCAC de plus de 8,3 % jusqu'en 2034. Elle est principalement due à l'expansion urbaine rapide et à la construction de villes intelligentes, qui augmentent la demande de SIG à moyenne tension dans les applications commerciales, résidentielles et industrielles. Des industries comme la fabrication, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et le transport adoptent également des SIG à moyenne tension pour une distribution d'électricité efficace et fiable, ce qui alimente la croissance du marché.
• Les économies en développement de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient et de l'Afrique investissent beaucoup pour étendre ce secteur. La consommation d'électricité dans ces pays a également augmenté en raison de l'augmentation de la population. En 2024, en Afrique, l'Afrique du Sud avait le PIB le plus élevé en Afrique, soit plus de 373 milliards de dollars, alors que l'Égypte avait le deuxième PIB le plus élevé en Afrique, soit environ 347,6 milliards de dollars. Ces économies seront les témoins d'une demande cruciale de moteurs isolés au gaz dans les prochaines décennies.
• Le segment haute tension devrait également traverser 35,1 milliards de dollars en 2034. Le SIG haute tension est essentiel pour une transmission efficace de l'électricité sur de longues distances, pour réduire les pertes de puissance et assurer la stabilité du réseau. Les grandes centrales électriques, les sous-stations et les installations industrielles ont besoin de SIG haute tension pour gérer les charges électriques en vrac, contribuant ainsi à la croissance du marché. De nombreux pays modernisent les anciens réseaux de transport et de distribution, remplaçant les commutateurs classiques à haute tension par des SIG à haute tension pour une meilleure performance et fiabilité.
• Les principaux acteurs du marché des commutateurs à gaz isolés développent également leurs activités avec des investissements massifs, pour gagner une part de marché considérable dans cette industrie. Par exemple, en 2024, L&T a rebaptisé Lauritz Knudsen et déclaré des investissements de 9 millions pour l'expansion des activités de switchgear. De même, le MEPP a également annoncé un investissement de 86 millions de dollars aux États-Unis pour améliorer la production de commutateurs et l'électronique électrique.
• Les gouvernements et les organismes de réglementation encouragent l'adoption de SIG à haute tension pour minimiser les pertes de transmission, améliorer l'efficacité du réseau et atteindre les objectifs de réduction du carbone. Le passage aux réseaux intelligents et à la transmission de courant direct haute tension (HVDC) est également à l'origine de la demande de SIG haute tension avec des capacités numériques d'automatisation et de surveillance.

• En 2022, en 2023 et en 2024, le marché américain des appareils de commutation isothermes au gaz était évalué à 2,7 milliards de dollars, 2,9 milliards et 3,2 milliards de dollars respectivement. Les États-Unis investissent beaucoup dans l'infrastructure de distribution et de transmission d'électricité, ce qui augmente la demande de commutateurs isolés de gaz partout au pays. En 2023, les services publics d'investisseurs ont dépensé environ 170 milliards de dollars pour étendre le réseau d'électricité, ce qui indique l'avenir prometteur du marché des commutateurs LV aux États-Unis.
• Le marché européen des commutateurs isolés au gaz se dirige également progressivement vers l'utilisation de commutateurs avancés dans de multiples projets renouvelables. Le nombre de ces projets d'énergies renouvelables augmente énormément en Europe en raison de la concentration croissante des pouvoirs publics. En 2024, la production d'électricité en France était à 95 % à faible intensité de carbone, les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire représentant la majeure partie de l'électricité. Il s'agissait d'une faible intensité de carbone record et d'une étape historique pour le pays. Par conséquent, la demande de commutateurs isolés de gaz sera significativement dans ces régions au cours des prochaines années.
• En 2024, le Japon a accru son utilisation de sources d'énergie propres, notamment l'énergie solaire, nucléaire, hydroélectrique, bioénergie et éolienne. Le Japon a également adopté de nouvelles lois visant à promouvoir le captage et le stockage de l'hydrogène à faible teneur en carbone. Au cours des deux premiers mois de 2024, des sources d'énergie propres ont fourni 31,6 % de l'électricité japonaise. Ainsi, l'Asie-Pacifique connaît également une croissance remarquable dans l'utilisation des énergies renouvelables, ce qui crée la demande de produits de commutation isothermes.
• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît également un essor de l'industrialisation, ce qui accroît le besoin de switchgears en VL. Des pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Égypte et l'Afrique du Sud se concentrent sur de multiples projets de distribution d'électricité. Par exemple, en Égypte, d'importants projets de transport d'électricité sont actuellement axés sur l'expansion du réseau avec de nouveaux 500k Les lignes V, en ajoutant de nouvelles sous-stations, et en particulier en facilitant le transport d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne, grâce à des initiatives menées par la Société égyptienne de transport d'électricité (EECT).
• De même, en Amérique latine, le Mexique envisage activement d'ajouter une longueur substantielle à ses lignes de transmission, en vue de construire près de 25 000 km de nouvelles lignes électriques au cours des 15 prochaines années. Ces projets trouveront également la nécessité de l'équipement électrique, y compris les switchgears. On peut donc s'attendre à ce que la demande de générateurs isothermes à gaz augmente de façon remarquable au cours des prochaines années, ce qui augmentera son marché mondial.

Interrupteur à gaz isolé Part de marché

Les 4 principales entreprises dont General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises développent continuellement de nouveaux produits et solutions, ce qui en fait des acteurs essentiels de l'industrie mondiale. Toutefois, ils allouent un investissement minimal à la recherche et au développement. Ils mettent plutôt l'accent sur diverses stratégies de développement du marché pour obtenir une part importante de l'industrie.

Sociétés de distribution de gaz

• En août 2024, Hitachi Energy a lancé une nouvelle technologie qui s'attaquera aux émissions d'hexafluorure de soufre (SF6), dont 80 % proviennent du secteur de l'électricité. Il est 24 300 fois plus hostile au climat que le CO2 et reste dans l'atmosphère pendant plus de mille ans – beaucoup plus long que le CO2, qui dure moins de 200 ans.
• En mai 2024, Siemens India a annoncé son intention d'investir environ. 60 millions de dollars des États-Unis pour l'agrandissement de son centre de distribution de gaz isolé à Goa et de son groupe d'assemblage de trains de métro à Aurangabad. Cet investissement sera extrêmement important pour la région.
• En août 2024, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba) a annoncé sa participation à l'exposition technique CIGRE 2024, le premier événement mondial consacré aux systèmes électriques. Dans cette Toshiba a présenté des produits et des solutions de durabilité innovants pour les systèmes de transmission et de distribution au stand S195A. Parmi les principaux points forts, on peut citer le commutateur à gaz AEROXI, qui utilise des gaz d'origine naturelle respectueux de l'environnement, ainsi que d'autres produits de sous-station du réseau mondial de Toshiba.
• En décembre 2024, Hitachi Energy a prévu d'investir environ 47 millions de dollars dans l'agrandissement de son usine de produits à base de gaz à Brno, en République tchèque, ce qui marque une étape importante dans sa stratégie mondiale visant à soutenir la transition vers une énergie propre. L'expansion devrait être achevée d'ici la fin de 2025, ce qui augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 40% et créera jusqu'à 200 nouveaux emplois.
• En novembre 2024, Mitsubishi a annoncé son intention de construire une usine de commutation avancée en Pennsylvanie occidentale. La société, spécialisée dans les systèmes et solutions énergétiques sûrs et durables, investira 86 millions de dollars dans le projet, générant 200 nouveaux emplois dans le processus.

Les principaux acteurs du marché des commutateurs isolés au gaz sont:

• ABB
• Groupe CHINT
• Bharat Électricité lourde
• CG Power et solutions industrielles
• Eaton
• Fuji Electric
• Général électrique
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Industries lourdes
• Groupe Lucy
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des commutateurs à gaz

• En septembre 2024, Afin de stimuler la performance, de soutenir la croissance du secteur et d'améliorer la sécurité, la fiabilité et la durabilité du réseau de transport d'électricité d'Oman, Oman Electricity Transmission Company (OETC) a mené à bien la construction et l'énergisation de la station d'électricité Al Jawabi de 132/33 kV. Le projet comprend également l'ajout de lignes aériennes de 132 kV, couvrant 30 kilomètres entre les stations Jalan Bani Bu Ali et Al Jawabi Grid.
• En août 2024, Hyosung Heavy Industries a annoncé le 26 août qu'elle signerait des contrats d'approvisionnement en équipements électriques d'une valeur de USD 263,81 millions lors de la session de Paris 2024, la plus grande exposition mondiale sur le réseau électrique. Hyosung Heavy Industries prévoit de signer un contrat de 22 milliards de wons avec la compagnie d'électricité d'État islandaise, marquant la plus grande commande de commutateurs à gaz isolé (GIS) en Europe.
• En mai 2024, ABB a inauguré à Evergem, en Belgique, près de Gand, une usine de fabrication de moulage par injection de 20 millions de dollars. Ce nouveau site a été créé pour répondre à la demande croissante de solutions d'électrification sûres, intelligentes et durables en Europe. L'usine avancée a été conçue pour répondre aux dernières exigences en matière d'efficacité énergétique en intégrant des machines de moulage par injection de pointe, des technologies numériques et des solutions d'automatisation.
• En juin 2024, Siemens a annoncé son intention d'investir 100 millions de dollars pour moderniser l'usine de fabrication de switchgear située à Francfort, en Allemagne. Ils ont également construit un nouvel entrepôt à grande vitesse et ajouté un espace de production qui sera en ligne au début de 2025. Sur le total de 15 000 mètres carrés, 13 000 deviendront des salles de production et l'espace restant deviendra des bureaux. Le site a un accès ferroviaire et portuaire.
• En juillet 2024, Hitachi Energy a annoncé son intention d'investir 155 millions USD supplémentaires pour accroître sa capacité de fabrication en Amérique du Nord. Cela comprend la construction d'une nouvelle usine de transformateurs de distribution à Reynosa, au Mexique, et l'expansion de son usine de transformateurs à South Boston, en Virginie, et de son usine de commutateurs et de disjoncteurs à basse tension à Mount Pleasant, en Pennsylvanie.

Ce rapport d'étude de marché de commutateurs isolés à gaz couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par capacité

• ≤ 38 kV
• > 38 kV à ≤ 72 kV
• > 72 kV à ≤ 150 kV
• > 150 kV

Marché, selon le niveau de tension

• Tension moyenne
  • Distribution primaire
  • Répartition secondaire
• Haute tension

Marché, par demande

• Transmission et distribution
• Fabrication et transformation
• Infrastructure et transports
• Production d'énergie
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine