Taille du marché des chariots élévateurs – Par produit (entrepôt, contrepoids), par type de carburant (diesel, électrique, essence et GPL/GNC), par classe (classe I, classe II, classe III, classe IV, classe V), par utilisation finale ( Produits chimiques, industriels, logistiques, vente au détail et commerce électronique) et prévisions 2024 - 2032

Taille du marché du chariot élévateur

Le marché mondial du chariot élévateur a été évalué à 81,8 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 5,6 % entre 2025 et 2034. La popularité croissante des fournisseurs de services de commerce électronique, de détail omnicanal et de logistique tiers (3PL) est la principale raison de l'augmentation de la demande de chariots élévateurs dans les entrepôts et les centres de distribution. Marché de la logistique de tiers La valeur de la taille a atteint 1,5 billion de dollars en 2024 et devrait augmenter de 10,1 % entre 2025 et 2034.

Des joueurs tels que Walmart, Amazon, les opérations croissantes du centre d'exécution d'Alibaba ont abouti à une plus grande adoption de chariots élévateurs électriques et automatisés pour les opérations à haut rendement. Amazon India a ouvert trois nouveaux centres d'exécution à Delhi, dans la RCN, Guwahati et Patna en septembre 2024, renforçant ainsi son réseau logistique pan-indien. Ces FC ont une superficie totale de stockage de plus de 1,2 million de pieds cubes et fournissent une livraison plus rapide aux clients du Nord et de l'Est. Cet investissement permet non seulement aux vendeurs de ces États de mieux servir leurs clients, mais fournit également à la région un essor économique important.

Une réglementation rigoureuse des industries des aliments, des boissons et des médicaments augmente la demande de produits propres, efficaces et précis. matériel de manutention. Les entrepôts frigorifiques à température contrôlée, les usines de traitement et les centres de distribution ont besoin de chariots élévateurs à fourche à température contrôlée pour satisfaire aux normes d'hygiène et de sécurité exigées par les organismes de réglementation, dont la FDA, l'USDA et l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Les chariots élévateurs en acier inoxydable, les véhicules guidés automatisés (AGV) et les chariots élévateurs électriques sont de plus en plus utilisés pour offrir une logistique hygiénique, sans contamination et à grande vitesse qui empêche la croissance bactérienne et la détérioration des produits. Les chariots élévateurs avancés sont également conçus pour résister aux changements de température graves tout en maintenant l'efficacité opérationnelle et en réduisant les dépenses d'entretien, c'est pourquoi ils deviennent essentiels pour les industries qui manipulent des matériaux périssables et sensibles.

Marché du chariot élévateur Tendances

• Des normes d'émission rigoureuses, des prix élevés du carburant et des initiatives de responsabilité sociale des entreprises conduisent à la transition des chariots élévateurs à fourche à combustion interne (IC) vers les chariots élévateurs électriques. Les entreprises acceptent de plus en plus les chariots élévateurs alimentés au lithium-ion, dont la durée de vie est plus longue, l'entretien réduit et l'empreinte environnementale réduite. Par exemple, en septembre 2024, Kalmar a conclu un accord avec l'aciérie finlandaise Outokumpu pour fournir trois chariots élévateurs électriques légers et un chariot élévateur électrique moyen afin de réduire les émissions dans son usine d'acier inoxydable Tornio en Finlande. Les progrès de la technologie du chariot élévateur autonome sont à l'origine d'une croissance rentable sur le marché du chariot élévateur.
• Les développements, caractérisés par une plus grande automatisation et intégration de l'IA, améliorent l'efficacité et minimisent la dépendance à l'égard du travail humain. Par exemple, en juin 2023, Cyngn Inc. a annoncé des progrès importants dans DriveMod pour permettre des chariots élévateurs autonomes. Démarrer La technologie Mod sera au cœur du développement d'un chariot élévateur autonome en évolution de jeu. Cette solution innovante résout efficacement les problèmes liés aux pénuries de main-d'œuvre et à la cohérence auxquelles les organisations sont traditionnellement confrontées, ce qui représente son potentiel de révolution du secteur du chariot élévateur.
• Les technologies de sécurité dans l'industrie du chariot élévateur impliquent l'incorporation de caractéristiques innovantes pour accroître la sécurité au travail. Il s'agit notamment de systèmes de détection d'obstacles, de freinage automatique et de capteurs de proximité pour éviter les collisions. D'autres caractéristiques, comme les caractéristiques de visibilité améliorées, les conceptions ergonomiques et les programmes de formation des opérateurs, contribuent également à réduire les accidents. Ces caractéristiques de sécurité protègent les travailleurs et l'équipement et répondent aux exigences réglementaires, rendant les chariots élévateurs avec ces technologies plus attrayants pour les industries qui apprécient un environnement de travail sûr et efficace.
• La croissance économique par rapport aux usines et autres entreprises industrielles stimule l'industrie du chariot élévateur. L'augmentation de la production et des opérations industrielles rend nécessaire une manipulation efficace des matériaux. La logistique des installations intérieures est constamment réduite, surtout en utilisant sans effort des chariots élévateurs maîtres pour soulever et déplacer des charges lourdes. La manutention efficace des matériaux a des rapports directs avec la croissance industrielle, ce qui rend les chariots élévateurs cruciaux et augmente leur demande et la croissance de l'industrie.

Analyse du marché du chariot élévateur

Basé sur le carburant, le marché est divisé en diesel, électricité et essence et GPL/GNC. En 2024, le segment électrique détenait une part de marché de plus de 70 % et devrait dépasser 100 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les autorités mettent en place des contrôles d'émissions plus stricts pour réduire l'empreinte carbone et obligent les entreprises à transférer les chariots élévateurs à combustion interne à l'électricité. Des contrôles comme la proposition EU Fit pour 55, la politique de zéro émission de la Californie, et des initiatives logistiques vertes de la Chine font que les industries remplacent les chariots élévateurs diesel par l'électricité et les chariots élévateurs à pile à hydrogène. Parallèlement, les objectifs de la société ESG (Environnement, Social et Gouvernance) encouragent les industries à adopter des solutions de manutention des matériaux à faible émission, ce qui stimule le marché du chariot élévateur.
• Les progrès de la technologie des piles au lithium-ion et à hydrogène ont rendu les chariots élévateurs électriques plus efficaces, avec des temps d'exécution plus élevés, une charge plus rapide et des coûts d'entretien réduits que les modèles de batteries au plomb-acide. La visibilité accrue des stations de recharge rapide, des systèmes de recharge sans fil et des dispositifs améliorés d'échange de batteries dans les entrepôts et les centres de distribution diminue l'anxiété de portée, rendant les chariots élévateurs électriques plus viables pour les opérations lourdes.
• Les acteurs du marché introduisent des chariots élévateurs électriques au lithium-ion. Par exemple, en juillet 2024, Hyster Company a lancé l'E80XNL, un chariot élévateur électrique de 8 000 livres avec une batterie au lithium-ion. En tant qu'alternative aux poids lourds aux camions à combustion interne, elle offre des performances fiables, une meilleure ergonomie, une efficacité énergétique accrue, des émissions nulles et une réduction du bruit.

Basé sur l'utilisation finale, le marché du chariot élévateur est segmenté en produits chimiques, alimentaires et boissons, industriels, logistiques, de détail et de commerce électronique et autres. Le segment de la vente au détail et du commerce électronique a dominé le marché avec une part de revenus de 30 % en 2024.

• L'augmentation de la livraison des derniers milles et de l'entreposage urbain a engendré la demande de chariots élévateurs à fourche réducteurs de l'espace, extrêmement maniables qui peuvent s'intégrer dans de minuscules aires de stockage et des environnements à forte densité. L'épicerie et d'autres détaillants investissent dans des chariots élévateurs de catégorie III et II afin d'accroître le chiffre d'affaires des stocks et de maximiser l'espace de stockage dans les centres de micro-développement et les centres automatisés de vente au détail.
• Avec la demande croissante pour la livraison d'aliments frais et congelés, les exploitants de magasins versent de l'argent dans des chaînes logistiques réfrigérées, ce qui entraîne une forte demande pour des chariots élévateurs à fourche conçus pour l'utilisation du stockage à froid. Les chariots élévateurs électriques à résistance à la corrosion équipés de batteries au lithium-ion trouvent de plus en plus d'applications pour la manipulation de températures inférieures à zéro dans les refroidisseurs et pour répondre aux exigences d'efficacité.
• La montée en puissance des géants du commerce électronique comme Amazon, Alibaba et Walmart a considérablement accru le besoin de matériel de manutention efficace dans les entrepôts. Avec l'évolution des demandes de livraison d'une journée ou d'une journée, les entrepôts doivent maximiser le mouvement de l'inventaire, minimiser les activités de cueillette et répondre à des commandes plus rapides, ce qui accroît le besoin de chariots élévateurs automatiques et électriques afin d'améliorer la productivité.
• La demande de chariots élévateurs flexibles et gérés par la flotte est déterminée par l'externalisation des fonctions logistiques aux fournisseurs de services de logistique tiers (3PL). Les organisations 3PL gèrent des entrepôts multiclients avec un inventaire hétérogène, ce qui stimule la demande de chariots élévateurs flexibles et télématiques avec emplacement en temps réel, maintenance prédictive et gestion du parc de véhicules pour permettre des opérations simplifiées entre plusieurs installations.

Selon le produit, le marché du chariot élévateur est segmenté en entrepôt et contrepoids. Le segment des entrepôts détenait une part de marché d'environ 55 % en 2024.

• Les entrepôts modernes nécessitent des chariots élévateurs flexibles pour gérer des charges erratiques de différentes tailles, naviguer dans des environnements de stockage à grande ouverture et permettre un changement rapide de charge. Atteindre les camions, les récupérateurs de commandes et les camions à tourelle avec une grande maniabilité et une hauteur réglable sont de plus en plus exigés pour optimiser l'espace et augmenter le contrôle des stocks.
• L'IA, l'IoT et la robotique qui s'intègrent aux opérations d'entreposage favorisent l'utilisation accrue des véhicules guidés autonomes (AGV) et des chariots élévateurs autoconducteurs. Les entreprises emploient des chariots élévateurs autoconducteurs équipés de caméras LiDAR et de systèmes de gestion en temps réel de la flotte pour améliorer la sécurité, l'efficacité de l'espace et réduire la dépendance de la main-d'oeuvre dans les zones de stockage encombrées.
• Les chariots élévateurs contrebalance sont universellement utilisés dans la fabrication, la distribution et le commerce de détail, car ils peuvent soulever différents types de charges à l'intérieur et à l'extérieur. Les chariots élévateurs à fourche à contrepoids ont une plus grande capacité de poids que les chariots élévateurs à fourche à entrepôt et peuvent charger/décharger efficacement les produits des camions, ce qui les rend nécessaires pour les chantiers d'expédition et les centres logistiques.

Selon la catégorie, le marché du chariot élévateur est classé dans la catégorie I, la catégorie II, la catégorie III, la catégorie IV, la catégorie V et d'autres catégories. Le segment de la catégorie III devrait atteindre plus de 60 milliards de dollars d'ici 2034.

• Avec des entrepôts axés sur l'augmentation de l'efficacité des travailleurs et la réduction du travail, des jacks de palettes électriques et des empileurs de marche sont mis au travail pour accroître l'efficacité dans les centres de distribution de détail et les quais de chargement. En raison de leur construction économique, ergonomique et simplicité, ils sont un choix très souhaitable pour les petits et moyens exploitants d'entrepôt.
• La logistique urbaine et les réseaux de distribution dispersés alimentent le besoin de chariots élévateurs légers et agiles et peuvent naviguer facilement dans des espaces de stockage limités. Les chariots élévateurs de classe III jouent un rôle essentiel dans les installations de distribution de dernier kilomètre, les entrepôts d'épicerie et les salles de derrière des magasins, où il est essentiel de maximiser l'espace tout en manœuvrant à l'intérieur.
• Avec l'augmentation des coûts de location d'entrepôts, les entreprises dépensent de l'argent pour atteindre les camions et les camions à courte portée afin de maximiser l'espace de stockage. Les chariots élévateurs de classe II sont spécialement conçus pour l'entreposage à haute densité, ce qui permet aux entreprises d'optimiser l'espace en réduisant la largeur de l'allée tout en améliorant l'accès à l'inventaire à haute profondeur.

La région de l'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial du chariot élévateur, avec une part importante de plus de 50 % en 2024 et la Chine est le premier marché de la région.

• L'énorme croissance des sociétés de commerce électronique comme Alibaba, Flipkart et Rakuten stimule la demande de chariots élévateurs dans les entrepôts et les centres de distribution. Les entreprises dépensent également énormément pour les chariots élévateurs électriques et les chariots élévateurs automatiques pour accroître la productivité dans les entrepôts.
• Le Japon, la Corée du Sud et l'Inde sont également les premiers à adopter des usines intelligentes et une logistique basée sur l'automatisation. Les incitations gouvernementales à mettre en place des équipements robotiques et de manutention du matériel sont à l'origine de la demande de véhicules à moteur et de chariots élévateurs électriques.
• En tant que plus grand hub manufacturier au monde, la Chine a une demande énorme de chariots élévateurs dans des industries comme l'automobile, l'électronique et les machines lourdes. La taille du marché augmente grâce à la création de parcs industriels et de bases de production. Selon les données publiées par la Division de statistique de l'ONU, la Chine représentait 31 % de la production manufacturière mondiale en 2022. Cela laisse le pays près de 15 points de pourcentage d'avance sur les États-Unis.
• La Chine remplace les chariots élévateurs diesel par des chariots élévateurs électriques et à hydrogène pour réduire les émissions de carbone. La réglementation gouvernementale et les subventions sur les chariots élévateurs à fourche à énergie propre sont à l'origine du changement.

Le marché américain du chariot élévateur devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le besoin croissant d'un ordre plus rapide Réalisation et l'automatisation des entrepôts alimente la demande de systèmes de manutention des matériaux robotiques et de chariots élévateurs autonomes en Amérique du Nord. Walmart et Amazon ajoutent des VAG à leur chaîne d'approvisionnement. Les dépenses d'infrastructure, d'immobilier et d'aménagement urbain alimentent la demande de chariots élévateurs à fourche lourds sur place.
• Aux États-Unis, la demande croissante pour la logistique de la chaîne du froid dans les secteurs de l'alimentation et de la drogue est à l'origine de la demande de chariots élévateurs à fourche résistant à la température dans les entrepôts frigorifiques.
• Les entreprises américaines s'orientent vers des chariots élévateurs à fourche à émission nulle, la technologie des piles à combustible et les batteries au lithium-ion apparaissant comme des alternatives importantes aux chariots élévateurs à fourche à moteur diesel. Hyster-Yale et Toyota Material La manipulation est parmi les premières à mener ces innovations.

Le marché allemand des chariots élévateurs devrait augmenter considérablement de 2025 à 2034.

• Les normes d'émission strictes de l'UE et les interdictions de chariots élévateurs diesel dans les centres-villes poussent les entreprises vers des chariots élévateurs électriques et hybrides pour des opérations d'entreposage durables.
• L'expansion de fournisseurs tiers de logistique (3PL) comme DHL, XPO Logistics et Geodis génère une demande pour des chariots élévateurs automatiques et de grande capacité dans les entrepôts de distribution européens.
• Le leadership de l'Allemagne dans l'industrie 4.0 et l'automatisation des entrepôts commande des chariots élévateurs à fourche équipés de capteurs et semi-autonomes pour les entreprises de logistique et de fabrication.
• En tant que plus grand centre automobile d'Europe, l'Allemagne a besoin de chariots élévateurs industriels pour le transport de composants automobiles, de métaux et de machines d'usine à l'intérieur des sites d'usine et des terminaux.

Part de marché du chariot élévateur

• Les 5 principales entreprises de l'industrie du chariot élévateur sont Toyota Industries Corporation, KION Group AG, Crown Equipment Corporation, Jungheinrich AG et Hyster Yale. Ils détiennent collectivement une part de marché d'environ 45 % sur le marché.
• Toyota Industries investit dans la technologie des piles à combustible électriques et à hydrogène pour atteindre les objectifs de durabilité et les règlements sur les émissions. L'entreprise élargit sa gamme de chariots élévateurs au lithium-ion et aux piles à combustible et améliore l'infrastructure de recharge et les alliances hydrogène.
• KION Le groupe, dans sa filiale Dematic, met l'accent sur les véhicules guidés automatisés (AGV) et l'automatisation des entrepôts. Avec la logistique alimentée par l'IA, KION renforce sa position dans l'entreposage intelligent et la logistique du commerce électronique.
• L'équipement de la Couronne investit également dans des technologies de gestion de la flotte comme le système InfoLink de la Couronne, qui fournit des données en temps réel et des diagnostics à distance. Cela améliore la productivité des entrepôts et la maintenance prédictive.
• Jungheinrich innove la technologie de la batterie et l'efficacité énergétique, en particulier pour les chariots élévateurs au lithium-ion. Jungheinrich a construit des installations de production de batteries et offre des systèmes de gestion de l'énergie pour économiser des coûts et prolonger la durée de vie des chariots élévateurs.
• Hyster-Yale met au point des chariots élévateurs à fourche à émission nulle, y compris des camions à piles à hydrogène destinés à des usages lourds. Il travaille avec des fournisseurs d'énergie propre pour promouvoir l'utilisation de chariots élévateurs à piles à combustible dans des industries comme l'automobile et la logistique.

Sociétés du marché des chariots élévateurs

Les principaux acteurs de l'industrie du chariot élévateur sont les suivants :

• Anhui Heli
• Bobcat (Doosan)
• Manipulation du matériel Clark
• Équipement de la Couronne
• Groupe Hangcha
• Hyster Yale
• Jungheinrich
• KION
• Mitsubishi Logisnext
• Toyota

L'industrie du chariot élévateur se caractérise par une concurrence féroce entre les acteurs établis et les nouveaux venus qui cherchent à accroître leur part de marché par le biais d'acquisitions, de coentreprises et d'innovations technologiques. Les entreprises investissent dans l'automatisation, l'électrification et les solutions basées sur l'IoT pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité dans la manutention des matériaux.

Les acquisitions stratégiques et les fusions, ainsi que l'expansion des marchés émergents, sont des initiatives de croissance impératives, car les entreprises cherchent à renforcer leur présence internationale. La mise en oeuvre de modèles de gestion du parc de véhicules basés sur l'IA, de chariots élévateurs sans conducteur et d'économies d'énergie devient de plus en plus importante, car les entreprises accordent la priorité à la réduction des coûts d'exploitation et à l'amélioration de la productivité des entrepôts.

Comme le commerce électronique, la logistique 3PL et les entrepôts intelligents sont apparus, le besoin de chariots élévateurs intelligents et performants a augmenté. Les entreprises réalignent activement leurs stratégies pour répondre aux besoins changeants de l'industrie, en mettant l'accent sur la durabilité, l'automatisation et la conformité pour demeurer concurrentielles sur le marché.

Nouvelles de l'industrie du chariot élévateur

• En novembre 2024, Linde a lancé des chariots élévateurs électriques composés de deux séries de modèles avec un total de 26 modèles à trois et quatre roues avec des capacités de levage allant de 1,0 à 2,0 tonnes. Ces chariots élévateurs comprennent des innovations dans la sélection des matériaux, la conception, la sécurité, le confort de l'opérateur, la maniabilité et la performance. La série Linde 1251 succède à la série Linde 386, qui a vendu plus de 200 000 unités dans le monde grâce à sa présence sur le marché depuis 18 ans. Ces chariots élévateurs à fourche très polyvalents s'appliquent à n'importe quel nombre d'activités logistiques internes, allant du transport léger au jour le jour jusqu'à l'exploitation à plusieurs postes lourds, et fonctionnent en douceur dans un large éventail d'environnements.
• Godrej & Boyce a introduit en août 2024 des chariots élévateurs alimentés par batterie au lithium-ion avec un système de gestion de la batterie (BMS) développé par les autochtones. L'entreprise progresse vers une localisation à 100 % des cellules l'année prochaine, comblant un écart important dans le secteur de la manutention des matériaux en Inde avec une solution de batterie Li-Ion indigène et sûre, qui, selon elle, est la première par une entreprise indienne. De plus, Godrej & Boyce utilisera cette technologie dans ses autres produits de manutention de matériaux, dont les industries bénéficiaires seront l'automobile, la FMCG, les biens de consommation durables, le commerce de détail (également électronique), les produits pharmaceutiques et d'autres industries manufacturières de masse.
• Hyster, basée aux États-Unis, a lancé en août 2024 la gamme de chariots élévateurs Hyster J2.0-3.5XTLG entièrement électrique, alimentée par des batteries lithium-ion d'une capacité de levage pouvant atteindre 3,5 tonnes. Construits pour une utilisation intérieure et extérieure, ces chariots élévateurs sont conçus pour les industries du bois, du métal, des produits chimiques et des matériaux de construction, offrant une option robuste, polyvalente et sans émissions. Hyster souligne que leurs performances sont égales aux versions des moteurs à combustion et sont donc applicables aux entrepôts industriels, aux terminaux logistiques et aux quais de chargement.
• En juin 2024, Toyota Material Handling Japan (TMHJ) et Fujitsu Limited (Fujitsu) ont lancé le premier service japonais d'analyse de la sécurité des chariots élévateurs à fourche basé sur l'IA. Le service basé sur le cloud, fourni par le package d'abonnement FORKLORE IoT de TMHJ, utilise le savoir-faire logistique de TMHJ et le service AI Kozuchi de Fujitsu sur le Fujitsu Data Intelligence PaaS. Optimisé pour les paramètres dynamiques tels que les situations dans les usines et les entrepôts logistiques, le service tire parti de l'intelligence artificielle apprise des opérations de chariot élévateur et des habitudes de contrôle de sécurité pour traiter la vidéo de caméra de bord, détecter automatiquement les situations potentiellement dangereuses et produire des cartes de pointage de sécurité pour les opérateurs. En mettant en évidence les dangers potentiels et en offrant une rétroaction objective, elle favorise la sensibilisation à la sécurité, facilite l'entraînement et permet d'économiser beaucoup de temps dans l'examen des vidéos.

Le rapport d'étude de marché sur les chariots élévateurs couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Entrepôt
• Contrebalance

Marché, par carburant

• Diesel
• Électrique
• Essence et GPL/GNC

Marché, par catégorie

• Classe I
• Classe II
• Classe III
• Classe IV
• Classe V
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Produits chimiques
• Alimentation et boissons
• Industrielle
• Logistique
• Commerce de détail & e-commerce
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique du Sud
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili
  • Colombie
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite