Taille du marché de l’emballage FMCG – Par matériau, par type de produit et par application – Prévisions mondiales, 2025-2034

CGMF Part du marché de l'emballage

Le marché mondial des emballages FMCG a été évalué à 901,5 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 5,1 % pour atteindre 1,48 billion de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que la croissance de l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail, associée à la demande croissante de différenciation et d'image de marque des produits.

La croissance du commerce électronique et du commerce de détail est un moteur de croissance majeur pour le marché des emballages FMCG. Par exemple, selon Statista, les recettes générées par l'industrie mondiale du commerce électronique devraient atteindre 4,3 billions de dollars en 2025, avec une croissance de 8,0 % en 2029. Cette poussée des achats en ligne, conjuguée à l'augmentation de la population, pousse la demande de produits FMCG tels que des collations, des articles de toilette et des articles ménagers qui peuvent être expédiés directement aux consommateurs, nécessite un emballage qui assure la durabilité et la protection contre les dommages pendant l'expédition tout en conservant l'attrait visuel. De plus, les produits FMCG sont généralement peu coûteux, fréquemment achetés et consommés, comme le shampooing, les aliments emballés et les fournitures de nettoyage, ainsi que la consommation croissante de ces produits propulse la demande d'emballage FMCG.

Les entreprises d'emballages FMCG doivent créer des emballages solides, protecteurs et attrayants qui peuvent faciliter la croissance du commerce électronique. Avec l'augmentation des achats en ligne et la répétition des achats de FMCG, l'emballage doit être sûr pour le produit pendant la livraison et augmenter la présence de la marque pour influencer les acheteurs.

La demande croissante de différenciation des produits et de marquage est un autre facteur clé de croissance du marché des emballages FMCG. Plusieurs produits FMCG tels que les boissons, les cosmétiques et les aliments emballés font face à une forte concurrence entre les consommateurs en raison d'innombrables options, ce qui a entraîné une demande accrue d'emballages FMCG pour la différenciation des produits. En outre, l'évolution des préférences des consommateurs pour les emballages haut de gamme ainsi que l'importance croissante accordée à l'emballage et à la marque sur mesure stimulent davantage la demande de marché.

Les entreprises d'emballage FMCG doivent mettre l'accent sur des solutions d'emballage innovantes et sur-mesure pour construire la différenciation des produits et l'identité de la marque. L'accroissement de la concurrence et le désir des consommateurs pour des emballages haut de gamme font que les entreprises doivent construire de beaux et uniques designs pour renforcer l'identité de la marque et construire la demande.

CGMF Tendances du marché de l'emballage

• L'adoption d'emballages comestibles et biodégradables pour les produits alimentaires est l'une des principales tendances observées sur le marché des FMCG. Plusieurs entreprises adoptent des emballages à base d'algues marines et comestibles à base de cheminées pour réduire le gaspillage tout en respectant les règlements sur la durabilité. En outre, les films compostables et les emballages comestibles d'amidon gagnent en vitesse de traction parmi les fabricants à la recherche d'emballages à usage unique et à zéro déchet.
• Une autre tendance observée sur le marché des emballages FMCG est la transition vers les emballages sur papier. Plusieurs fabricants de FMCG passent du plastique au papier et au carton. Cette tendance met davantage l'accent sur la réduction de l'impact environnemental et des problèmes de réputation.
• L'utilisation de technologies d'emballage intelligentes révolutionne l'industrie FMCG en améliorant la traçabilité des produits, l'authenticité et l'interaction des consommateurs. Les marques utilisent les codes QR, Near-Field Communication (NFC) et RFID pour offrir des informations en temps réel sur l'origine du produit, les ingrédients, la durée de conservation et la durabilité. De plus, des technologies d'emballage actives et sensibles à la température sont intégrées dans les produits FMCG, en particulier dans les industries alimentaire et pharmaceutique, afin de maintenir la qualité et la sécurité des produits intacts tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les solutions d'emballage intelligentes soutiennent également les mesures anti-contrefaçon, qui permettent aux marques de lutter contre les problèmes d'authenticité des produits et de protection de la marque.

Analyse du marché des emballages FMCG

Le marché basé sur le matériau est bifurqué en plastique, papier et carton, métal, verre et matériaux biodégradables.

• Le segment du plastique est le plus important de l'industrie des emballages FMCG et a été évalué à 376,1 milliards de dollars en 2024. La croissance de ce segment est due à l'urbanisation rapide ainsi qu'à l'expansion mondiale des marques FMCG, qui pousse la demande d'emballages en plastique rentable, durable et évolutive tout en répondant aux préférences croissantes des consommateurs pour les produits FMCG prêts à l'emploi et sur le marché. De plus, l'emballage en plastique offre une excellente protection contre l'humidité, l'oxygène et la contamination pour préserver les produits périssables. Il devient de plus en plus rapide dans plusieurs industries comme les aliments, les boissons et les soins personnels, tout en assurant une durée de conservation prolongée et l'intégrité du produit.
• Le segment du papier et du carton est le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des emballages FMCG et devrait croître à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision. Le passage des préférences des consommateurs à des solutions d'emballage durables et l'interdiction croissante de l'État à des matières plastiques à usage unique sont à l'origine de l'adoption de papier et de carton parmi les fabricants. De plus, l'expansion rapide des aliments emballés, des services à emporter et des restaurants à service rapide a accru la demande de plateaux, de tasses et de cartons en papier, ce qui favorise la croissance de ce segment. En outre, les progrès technologiques ont conduit à la mise au point de revêtements et de solutions de papier à forte barrière, ce qui devrait stimuler la croissance de ce segment du marché.

Le marché des emballages FMCG basé sur la demande est divisé en aliments, boissons, soins personnels et cosmétiques, produits ménagers et autres.

• Le segment des denrées alimentaires est le segment le plus important de l'industrie de l'emballage FMCG et a été évalué à 354,4 milliards de dollars en 2024. La croissance de ce segment est due à la demande croissante d'aliments emballés et à la consommation pratique, qui nécessitent des emballages protecteurs et contrôlés par portion, ainsi qu'à la demande croissante des consommateurs en matière de sécurité alimentaire et de durée de conservation prolongée, qui nécessite des emballages hygiéniques et falsifiés évidents pour assurer la fraîcheur et prévenir la contamination. De plus, l'expansion rapide du commerce électronique et des marques alimentaires D2C stimule la demande d'emballages durables et légers qui assurent l'intégrité des produits pendant le transport, ce qui devrait soutenir la croissance de ce segment.
• Le secteur des soins personnels et des cosmétiques devrait augmenter de 4,9 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de produits de beauté et de soins personnels haut de gamme, qui reposent sur des emballages esthétiques, fonctionnels et de haute qualité, ainsi que sur la population de la classe moyenne croissante et l'augmentation du revenu disponible, pousse encore plus la demande de formats d'emballage innovants et attrayants. De plus, la demande croissante de produits de voyage et de produits portables pour répondre aux préférences des consommateurs en matière d'emballages compacts et faciles à transporter est à l'origine de la demande de formats d'emballages conviviaux tels que les distributeurs, les tubes et les sachets, qui devrait stimuler la croissance de ce segment du marché.

Le marché des emballages FMCG basé sur le type de produit est catégorisé en sacs et sachets, cartouches, flacons et pots, boîtes et cartons, boîtes, sachets et paquets de bâtonnets et autres.

• Le segment des sacs et sachets est le segment le plus important du marché des emballages FMCG et était évalué à 266,6 milliards de dollars en 2024. La demande croissante des consommateurs en matière de commodité et d'emballages portables, en particulier pour les collations, les boissons, les soins personnels et les aliments pour bébés stimule la croissance de ce segment du marché. En outre, l'augmentation de la demande de commerce électronique et de la consommation d'aller, qui nécessite un espace efficace et tempérer emballage évident pousse l'adoption de sacs et de sachets parmi les fabricants. En outre, la demande croissante d'emballages haut de gamme et flexibles qui permettent une forme personnalisée, une texture et une impression dynamique soutient la croissance de ce segment.
• Le segment des bouteilles et des pots devrait croître à un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est due à la demande croissante de réutilisables et de systèmes d'emballage de recharge tels que les bouteilles rechargeables et les pots de verre, en particulier dans le secteur de la beauté et du ménage. De plus, la préférence croissante pour les produits de santé et de bien-être tels que les boissons nutritives, les toniques de santé et les soins de la peau biologiques stimule l'adoption de bouteilles et de pots pour assurer l'intégrité du produit, ce qui stimule la croissance de ce segment du marché.

La région nord-américaine représentait 26,9 % de la part du marché mondial des emballages FMCG en 2024. La demande croissante de différenciation des produits et l'avancement de la technologie des emballages intelligents sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance en Amérique du Nord. Le soutien gouvernemental croissant à l'adoption de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement et durables ainsi que l'accent croissant mis sur la sécurité et la traçabilité des produits ont conduit à l'adoption de solutions d'emballage intelligentes, ce qui stimule la croissance du marché.

• Les États-Unis ont dominé le marché des emballages FMCG, représentant 202,5 milliards de dollars en 2024. L'expansion rapide du secteur du commerce électronique et des biens de consommation ainsi que la demande croissante des consommateurs pour des emballages personnalisés et durables sont à l'origine de la croissance de l'industrie des emballages FMCG dans la région. Par exemple, selon Statista, les revenus générés par le secteur du commerce électronique aux États-Unis représentaient 1,34 billion de dollars en 2025 et devraient augmenter avec un TCAC de 8,2 % d'ici 2029. Des entreprises de premier plan dans ce domaine ont commencé à approuver des pochettes imprimées personnalisées, des joints transparents falsifiés et une solution technologique intégrée pour répondre à ces exigences changeantes.
• Le Canada Le marché des emballages FMCG devrait croître à un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision. Les initiatives gouvernementales en faveur de la transparence de la chaîne d'approvisionnement ainsi que la préférence croissante des consommateurs pour des produits de qualité supérieure et attrayants sur le plan visuel sont à l'origine de la demande de matériaux de haute qualité et améliorés qui assurent l'authenticité des produits et assurent une présence supérieure sur le marché. De plus, la demande de produits artisanaux et de produits FMCG en petits lots augmente, ce qui favorise la croissance du marché dans la région.

La région du marché européen des emballages FMCG devrait croître avec un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché d'Europe est attribuée à l'essor du commerce électronique et de la marque directe aux consommateurs (DTC) ainsi qu'à l'augmentation de la demande pour les formats premium, prêt à l'étalage et d'emballage qui assurent la protection des produits tout en conservant l'attrait visuel.

• Le marché allemand des emballages FMCG a représenté 57,9 milliards de dollars en 2024. Le pays met fortement l'accent sur l'automatisation industrielle et la logistique avancée, ce qui stimule la demande constante d'emballages intelligents et RFID, et de matériaux durables, qui soutiennent la manutention robotique et l'efficacité des entrepôts. En outre, l'Allemagne dispose d'un marché solide pour des aliments sains, biologiques et fonctionnels, ce qui nécessite du verre de première qualité et des contenants composites, ce qui alimente la croissance du marché dans la région.
• Le marché britannique des emballages FMCG devrait connaître une croissance de plus de 4,8 % au cours de la période de prévision. La croissance de la région est due à l'augmentation de la demande des consommateurs pour des emballages personnalisés et en édition limitée, ce qui pousse davantage la demande d'emballages FMCG pour les soins personnels et les boissons. De plus, l'augmentation des emballages FMCG par abonnement favorise la demande de formats d'emballage durables et réutilisables, ce qui favorise la croissance du marché FMCG dans la région.
• Le marché des emballages FMCG en France devrait atteindre 47,5 milliards de dollars en 2034. L'industrie de l'emballage FMCG en France est fortement influencée par l'expansion rapide des marques alimentaires haut de gamme et artisanales, qui pousse à l'adoption de pots en verre de haute qualité, de contenants en relief, d'un design d'emballage unique dans l'industrie de l'emballage haut de gamme, qui stimule la demande de marché dans la région.
• Le marché italien des emballages FMCG a représenté 25,3 milliards de dollars en 2024. La croissance du marché italien s'explique par l'augmentation de la demande de solutions d'emballages haut de gamme et distinctives visuellement dans plusieurs secteurs, comme les cosmétiques, les aliments gastronomiques et les soins personnels. En outre, l'expansion rapide du secteur du commerce électronique pousse la demande d'emballages protecteurs et légers, ce qui assure la livraison sécuritaire des produits et soutient l'impression numérique pour la personnalisation et la marque.
• Le marché espagnol des emballages FMCG devrait connaître une croissance de 3,7% en 2034. Le développement du secteur de l'hôtellerie, du tourisme et du commerce de détail en Espagne a créé une forte demande de formats d'emballage efficaces et attrayants pour plusieurs industries comme les aliments, les boissons et les soins personnels. En outre, la croissance rapide des marques DTC et des produits artisanaux locaux pousse à l'adoption d'un stockage facile, d'un bon rapport coût-efficacité et d'un appel aux consommateurs, ce qui favorise la croissance du marché.

La région de l'Asie-Pacifique détenait 36,9 % de la part du marché mondial des emballages FMCG en 2024. La croissance est stimulée par l'urbanisation rapide, l'expansion rapide du commerce électronique et des marques DTC, ainsi que par la demande croissante d'emballages distinctifs visuels haut de gamme. De plus, la croissance de la population de la classe moyenne et du revenu disponible a entraîné une augmentation de la demande d'emballages pratiques, durables et de qualité supérieure, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

• Le marché chinois des emballages FMCG devrait atteindre 251,1 milliards de dollars en 2034. L'expansion rapide de l'industrie du commerce électronique comme Alibaba et Amazon, qui nécessitent une solution d'emballage protectrice, légère et intelligente tout en assurant l'intégrité des produits, sont les principaux moteurs de croissance du pays. En outre, la demande croissante de produits FMCG haut de gamme et de luxe pousse la demande d'emballages de haute qualité et personnalisables, ce qui favorise la croissance du marché dans la région.
• Le marché japonais des emballages FMCG a représenté 49,4 milliards de dollars en 2024. La croissance de la demande pour l'industrie des emballages FMCG est soutenue par l'adoption rapide d'emballages de matières biodégradables en raison de politiques gouvernementales strictes pour la réduction des déchets plastiques. En outre, l'augmentation de la demande pour les produits FMCG haut de gamme et de luxe pousse à l'adoption d'emballages esthétiques et fonctionnels tels que les bouteilles de distributeur, les petits pots et les emballages refermables, ce qui pousse davantage la demande de marché dans la région.
• Le marché indien des emballages FMCG devrait connaître une croissance de plus de 7,7 % au cours de la période de prévision. La croissance de la région est due à la demande croissante de denrées alimentaires et de produits d'épicerie tels que Swiggy, Zomato et Blinkit, ce qui pousse davantage la demande de preuves falsifiées et d'emballages rentables. En outre, l'augmentation du revenu disponible et la pénétration accrue des marques FMCG en milieu rural sont à l'origine de la demande d'emballages évolutifs et flexibles, tels que les sachets, les sachets et les contenants de petit format, ce qui soutient la croissance du marché.

Le marché de l'Amérique latine a été évalué à 66,4 milliards de dollars en 2024. Le marché des emballages FMCG en Amérique latine est alimenté par l'expansion de l'infrastructure de vente au détail, l'augmentation des formats commerciaux modernes et la demande croissante de produits FMCG dans plusieurs secteurs comme les aliments, les boissons et les soins personnels. En outre, l'évolution de la préférence des consommateurs pour les emballages à valeur ajoutée et les emballages à valeur ajoutée stimule la croissance des emballages FMCG dans la région.

La région de l'AEM détenait 5,7 % de la part du marché mondial des emballages FMCG en 2024. L'industrie de l'emballage FMCG au Moyen-Orient et en Afrique est mue par des initiatives de diversification économique ainsi que par l'augmentation de la production nationale de l'emballage FMCG qui nécessite des emballages abordables, durables et rentables. En outre, l'expansion des circuits de détail modernes et du commerce transfrontalier propulse la croissance des emballages FMCG dans la région.

CGMF Part du marché de l'emballage

L'industrie de l'emballage FMCG est très compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les 5 principales entreprises sur le marché mondial sont Amcor plc, Berry Global, Huhtamaki, Mondi Group et Sonoco Products Company, représentant collectivement une part de marché de plus de 25%. Les principales entreprises du marché investissent dans des matériaux durables comme les composites biodégradables et les polymères recyclables afin de respecter les règlements gouvernementaux et de privilégier de plus en plus les consommateurs vers des options d'emballage durables. Les solutions d'emballage FMCG de nouvelle génération se concentrent sur le matériau léger et biodégradable pour répondre à la demande croissante de durabilité et d'emballage écologique tout en respectant des réglementations environnementales strictes.

L'adoption de l'industrie de fabrication intelligente et l'automatisation dans la production d'emballages alimentent la demande pour les solutions d'emballage FMCG avancées tout en permettant des solutions d'emballage rentables, évolutives et personnalisées. Technologie de suivi numérique et techniques d'étiquetage intelligentes telles que les codes QR, les étiquettes RFID et les étiquettes intelligentes qui peuvent améliorer l'engagement des consommateurs et réduire les coûts opérationnels dans plusieurs industries. De plus, l'initiative du gouvernement, comme le pacte des États-Unis sur les plastiques et l'accord sur l'écologisation de l'Europe, pousse davantage les investissements vers des solutions d'emballages FMCG avancées pour des emballages viables et durables sur le plan économique afin de renforcer le paysage concurrentiel des régions.

CGMF Entreprises du marché de l'emballage

L'industrie de l'emballage FMCG compte plusieurs acteurs importants, dont:

• Amcor plc
• Groupe mondial Berry Inc.
• - Oui.
• Groupe Mondi
• Société Produits Sonoco
• Groupe Ardagh
• Société balistique

Amcor Limited est un leader mondial sur le marché des emballages FMCG. Amcor propose une large gamme de solutions d'emballages durables et recyclables en papier, plastique et aluminium. Amcor propose du papier AmFiber Performance, une solution à base de papier recyclable et à haute barrière pour les solutions d'emballage alimentaire et la technologie IMPRESSIONS pour offrir un engagement accru des consommateurs.

Berry Global Group, un concurrent proche opérant dans la même verticale offre des solutions de baignoire UniPak, une matière entièrement recyclable à base de polypropylène. La société fournit également la technologie de décoration pour les conteneurs en plastique rigide avec leur technologie d'emballage intelligent Digimarc pour améliorer l'expérience du consommateur. L'entreprise met l'accent sur les initiatives économiques circulaires tout en offrant une livraison rapide avec des commandes minimales faibles.

CGMF Nouvelles de l'industrie de l'emballage

• En septembre 2024, Pakka a introduit une gamme d'emballages souples compostables. Cette gamme de produits met l'accent sur la restauration afin d'accroître la demande d'emballages souples pour le secteur des aliments et boissons avec des solutions d'emballage compostables.
• En juillet 2024, Amcor a collaboré avec les collations Lorenz pour présenter leur emballage prêt à recycler. Ces emballages sont utilisés dans leurs produits enrobés de lentilles et devraient réduire leur empreinte carbone de 51 %.

Le rapport d'étude de marché sur les emballages FMCG couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Par matière

• Plastique
• Papiers et cartons
• Métal
• Verre
• Matériaux biodégradables

Par type de produit

• Sacs et pochettes
• Coquilles
• Bouteille et pots
• Boîtes et cartons
• Boîtes
• Sachets et boîtes à bâtons
• Autres

Par demande

• Produits alimentaires
  • Fruits et légumes
  • Viande, volaille et produits de la mer
  • Snacks et confiseries
  • Autres
• Boissons
  • Boissons alcoolisées
  • Boissons non alcoolisées
• Soins personnels & cosmétiques
• Produits ménagers
• Produits pharmaceutiques
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU