Taille du marché de l énergie éolienne en mer flottante, 2025-2034 Rapport annuel

Taille du marché de l'énergie éolienne en mer flottante

La taille du marché mondial flottant de l'énergie éolienne en mer a été évaluée à 367,7 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 7,69 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 31,5 % entre 2025 et 2034. L'industrie est principalement motivée par des mesures favorables, notamment des tarifs fixes, des contingents technologiques spécifiques et des enchères. Plusieurs pays, dont la Chine, le Danemark, la France, l'Allemagne, le Japon, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, prennent des mesures importantes pour accélérer la croissance des entreprises. Par exemple, en novembre 2023, le Portugal a lancé son processus préparatoire pour la première vente aux enchères de licences de parcs éoliens d'ici la mi-novembre 2023, afin de soutenir des projets à faible intensité de carbone, y compris l'éolien offshore, et d'améliorer le déploiement des énergies renouvelables.

La demande croissante d'électricité a augmenté de façon exponentielle. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en 2024, la production nette d'électricité représentait plus de 8 592 TWh, ce qui a entraîné une augmentation de l'empreinte des GES, ce qui a accéléré la demande d'énergie propre. De plus, l'augmentation continue de la demande d'énergie renouvelable et les préoccupations croissantes en matière d'émissions ont changé l'intérêt pour les sources durables.

Le marché flottant de l'énergie éolienne en mer est principalement alimenté par des mesures favorables, notamment des tarifs fixes, des quotas spécifiques à la technologie et des enchères. Plusieurs pays, dont la Chine, le Danemark, la France, l'Allemagne, le Japon, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, prennent des mesures importantes pour accélérer la croissance des entreprises. Par exemple, en novembre 2023, le Portugal a lancé son processus préparatoire pour la première vente aux enchères de licences de parcs éoliens d'ici la mi-novembre 2023, afin de soutenir des projets à faible intensité de carbone, y compris l'éolien offshore, et d'améliorer le déploiement des énergies renouvelables.

Les participants de l'industrie investissent activement dans des initiatives de R-D pour accroître l'efficacité opérationnelle et réaliser des économies d'échelle plus vastes. Par exemple, en octobre 2023, le Japon a signé une lettre d'intention (LOI) avec le Danemark pour des activités de recherche, de conception et de développement dans les technologies éoliennes flottantes afin de lutter contre le changement climatique. De plus, les efforts continus visant à augmenter le cycle de vie des produits ainsi que l'expertise croissante dans les installations de systèmes de pointe proliféreront considérablement la croissance des entreprises.

Tendances du marché de l'énergie éolienne en mer flottante

• L'intégration continue de l'éolien flottant en mer avec les systèmes de stockage de l'énergie et d'autres sources d'énergie renouvelables, la création de systèmes hybrides, pour une meilleure stabilité du réseau, un meilleur facteur de capacité et une production énergétique globale accrue, est censée influencer le paysage commercial.
• Des investissements robustes dans les secteurs privé et public, dans le cadre de l'introduction continue de projets à grande échelle utilisant des constructions améliorées et des conceptions expérimentales, sont prévus pour stimuler le paysage des affaires. Par exemple, en octobre 2022, Iberdrola et Haizea Wind ont annoncé le projet MEGAWIND en mettant l'accent sur l'amélioration des monopilles et leur intégration dans de grandes éoliennes de plus de 15 MW, avec l'intention de développer de grandes éoliennes.
• Les participants au marché flottant de l'énergie éolienne en mer investissent activement dans des initiatives de R-D visant à accroître l'efficacité opérationnelle et à réaliser des économies d'échelle plus larges. Par exemple, en octobre 2023, le Japon a signé une lettre d'intention (LOI) avec le Danemark pour des activités de recherche, de conception et de développement dans les technologies éoliennes flottantes afin de lutter contre le changement climatique.
• De plus, les efforts continus visant à augmenter le cycle de vie des produits ainsi que l'expertise croissante dans les installations de systèmes de pointe proliféreront considérablement la croissance des entreprises. De plus, des investissements robustes dans les secteurs privé et public, dans le cadre de l'introduction continue de projets à grande échelle utilisant des constructions améliorées et des conceptions expérimentales, sont prévus pour stimuler le paysage des affaires.

Analyse du marché de l'énergie éolienne en mer flottante

• Selon la qualification de turbine, l'industrie de l'énergie éolienne en mer flottante est divisée en secteurs horizontaux et verticaux. Le marché a représenté respectivement 237,2 millions de dollars, 267,7 millions de dollars et 367,7 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024.
• Le segment horizontal a représenté plus de 85 % du marché en 2024 en raison de caractéristiques clés, notamment une efficacité élevée, des procédés de fabrication normalisés et une maintenance plus facile, qui est censée compléter le paysage commercial. Les efforts de recherche-développement continus axés sur l'amélioration de la conception et de l'efficacité des plates-formes flottantes, conjugués à des innovations dans les matériaux et les procédés de fabrication, contribueront au développement de composants plus durables et rentables pour les éoliennes flottantes, stimulant ainsi la demande de produits. Selon DNV 2022, le vent flottant en mer devrait représenter 15 % du total énergie éolienne en mer, contribuant à 264 GW d'ici 2050.
• Le segment vertical augmentera à un TCAC de plus de 34 % jusqu'en 2034, en raison de leur capacité à être montés sur des plates-formes flottantes pour exploiter l'énergie éolienne dans les eaux profondes en mer. Ces turbines peuvent capter le vent de n'importe quelle direction, éliminant la nécessité de systèmes de lacet complexes utilisés dans les turbines à axe horizontal pour orienter le rotor dans le vent. En 2022, l'Écosse a accordé près de 15 GW de baux à des projets d'énergie éolienne flottante.

• Sur la base de l'axe, le marché flottant de l'énergie éolienne en mer est segmenté en ≤ 2 MW, > 2 à 5 MW, > 5 à 8 MW, > 8 à 10 MW, > 10 à 12 MW et > 12 MW. Le segment de >8 à 10 MW détenait une part de marché d'environ 48,3 % en 2024.
• Plus de 12 MW augmenteront en raison des progrès continus de la technologie des turbines et de l'amélioration des matériaux, de l'aérodynamique et des systèmes de contrôle continuent de contribuer à la performance accrue des éoliennes à grande échelle. En outre, la hauteur du moyeu, la hauteur à laquelle le rotor est monté sur la tour, a également augmenté. Par exemple, le projet GoliatVIND d'une capacité prévue de 75 MW a une capacité de turbine de 15 MW.
• Le segment de > 10 à 12 MW devrait croître à un TCAC de 54% jusqu'en 2034, dans le but de réduire le coût de l'électricité. Grâce à leur efficacité accrue, les turbines plus grandes contribuent à réduire le coût global de la production d'énergie éolienne. Les investissements continus dans les progrès technologiques, notamment l'exploration de nouveaux matériaux, de systèmes de contrôle avancés et de conceptions novatrices pour repousser les limites de la taille et de l'efficacité des turbines par les principaux fabricants et promoteurs de turbines, propulseront la dynamique flottante du marché de l'énergie éolienne en mer.
• > 8 à 10 MW doit croître en raison des progrès technologiques continus des fabricants de turbines pour produire des modèles dont la capacité dépasse plusieurs mégawatts, y compris des améliorations dans la conception du rotor, les matériaux et les systèmes de commande, contribuent au développement de turbines plus puissantes adaptées aux environnements offshore. Pour citer un exemple, Hywind Tampen, est devenu opérationnel en août 2023 avec une capacité de production d'énergie de 88 MW. De plus, le projet comprend 11 éoliennes qui ont été mises à niveau à 8,6 MW.
• En 2024, le segment de plus de 5 à 8 MW représentait plus de 48 % du marché flottant de l'énergie éolienne en mer en raison des avantages clés, notamment l'augmentation du captage de l'énergie, l'amélioration de l'efficacité et les réductions potentielles de coûts par unité d'énergie produite, contribueront au scénario commercial. Ces turbines pourraient réduire le coût global de la production d'énergie en capturant davantage d'énergie éolienne et en produisant plus d'électricité avec moins de turbines, ce qui permettrait de réaliser des économies d'échelle et de réduire le coût de l'électricité.
• Le marché de l'énergie éolienne offshore de >2 à 5 MW augmentera le développement correspondant dans la chaîne d'approvisionnement pour soutenir la fabrication, le transport et l'installation de ces composants. Ces plates-formes flottantes ont un grand ballast submergé qui ancre la turbine et sont conçues pour être stables même en eaux profondes. Pour citation, en 2024, la centrale flottante a sélectionné une turbine Siemens Gamesa de 4,3 MW SWT-DD-120 pour le projet de démonstration Seaworthy.
• Le marché flottant de l'énergie éolienne en mer, d'une puissance ≤ 2 MW, devrait dépasser 280 millions de dollars d'ici à 2034, en raison de l'intérêt croissant suscité par le déploiement de petites turbines pour des applications où des installations de grande envergure ne sont pas possibles, comme dans les régions à capacité de réseau limitée ou dans les régions nécessitant moins de production d'énergie. Par exemple, le projet PivotBuoy a reçu 4,2 millions de dollars de l'UE pour installer une turbine à vent Vestas de 225 kW à une profondeur de 50 mètres.

• La taille du marché américain de l'énergie éolienne en mer a dépassé 62,8 millions de dollars en 2024. Le marché de l'Amérique du Nord a contribué à plus de 15 % des revenus en 2024, en raison de règlements gouvernementaux favorables et d'incitatifs de soutien, suivis par la baisse des prix des turbines et l'augmentation de la capacité. Par exemple, en novembre 2023, la DOE des États-Unis a présenté son annonce de possibilités de financement (FOA), par laquelle elle a introduit un financement de 16,4 milliards de dollars pour soutenir l'industrie éolienne offshore du pays.
• D'importantes activités de recherche-développement en Europe visant à faire progresser les infrastructures portuaires et à étudier les possibilités d'obtenir une production d'énergie accrue amélioreront la demande de produits. Une augmentation de la capacité éolienne offshore due à l'introduction de politiques et d'investissements ambitieux par les grandes autorités a accéléré la croissance des entreprises. Par exemple, en mai 2024, la France a annoncé les gagnants de la première vente aux enchères d'énergie éolienne offshore de 250 MW à l'échelle commerciale à 90 USD/MWh.
• Les recettes du marché de l'énergie éolienne en mer de l'Asie-Pacifique, qui flottent en Asie-Pacifique, devraient dépasser 700 millions de dollars d'ici 2034 en raison des capacités portuaires actuelles, les capacités industrielles nationales et les synergies potentielles des industries existantes devraient influer sur le coût de l'installation. L'introduction de fonds dans l'ensemble des économies disposant d'abondantes ressources éoliennes influencera les tendances commerciales. Par exemple, en mars 2023, le CNOOC a présenté le premier projet d'énergie éolienne en mer de la Chine. Il dispose en outre d'une turbine à vent hybride MySE 7,25-158 Smart Energy de Mingyang, d'une profondeur d'eau de plus de 100 mètres et d'une distance au large de plus de 100 km.

Part du marché de l'énergie éolienne en mer flottante

• Les 5 principaux acteurs de l'industrie sont Ørsted, Equinor, Prysmian Group, Vestas et General Electric. Le secteur de l'énergie éolienne flottante en mer devient plus concurrentiel en raison de la modernisation et de l'émergence de nouvelles technologies sur le marché.
• Il y a des dépenses importantes des intervenants pour accroître leurs efforts de recherche-développement afin de renforcer la part du marché. Toutefois, une stratégie plus globale est nécessaire pour exploiter avec succès le marché, y compris les dépenses d'investissement, la construction d'infrastructures et la gestion des facteurs géopolitiques. L'éolien flottant en mer deviendra probablement une importante source d'énergie renouvelable lorsque la technologie se développera et sera par la suite moins coûteuse.

Sociétés flottantes du marché de l'énergie éolienne en mer

• Equinor est le plus grand fournisseur d'énergie en Europe, et le portefeuille de produits englobe les énergies renouvelables, le pétrole et le gaz et les solutions à faible intensité de carbone. La société compte plus de 23 449 employés avec une production d'électricité totale de 4 235 GWh d'ici 2023. En outre, il a ouvert son plus grand parc éolien flottant en mer, nommé Hywind Tampen, en Norvège. De plus, l'exploitation devrait réduire le CO₂Émissions annuelles de 200 000 tonnes provenant des principaux producteurs de pétrole et de gaz de la mer du Nord
• Ørsted est une entreprise d'énergie renouvelable qui soutient les pays et les autres acteurs dans la transition vers l'énergie verte. L'entreprise compte environ 23 000 employés dans 25 pays. La société a enregistré des revenus de 8,7 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2024. De plus, l'entreprise a conclu un partenariat avec Acciona afin d'explorer des options pour flotter des fondations éoliennes offshore.
• Prysmian Group est un câblodistributeur mondial qui fabrique des câbles et des systèmes souterrains et sous-marins pour la transmission et la distribution d'électricité. Elle représente plus de 15 milliards de dollars de ventes dans 50 pays. De plus, en 2024, l'entreprise et Technip ont annoncé un accord flottant en mer pour fournir la solution optimisée grâce à un modèle commercial entièrement intégré d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation (iEPCITM).

Les principaux acteurs du marché de l'énergie éolienne en mer flottante sont:

• Équinor ASA
• Général électrique
• Énergie mondiale (Groupe) limitée
• Hexique
• Nexans
• Ørstated A/S
• Groupe Prysmian
• RUE
• Sumitomo Electric Industries, Ltd.
• Simplement Blue Group
• Siemens Gamesa Énergie renouvelable
• Vattenfall AB
• Vestas

Nouvelles de l'industrie éolienne en mer flottante

• En décembre 2024, le gouvernement français a annoncé les gagnants de l'appel d'offres AO6, offrant deux sites éoliens flottants de 250 MW en Méditerranée. Le partenariat dirigé par Ocean Winds a obtenu les droits sur un site situé dans la région de Narbonaise, à plus de 25 km de la côte française, entre Agde et Port-la-Nouvelle. De plus, EDF et Maple Power se sont vu attribuer le site dans la région du Golfe de Fos également dans des eaux situées à plus de 25 km de la côte.
• En juillet 2023, Blue Gem Wind, une coentreprise entre Simply Blue Group et Total Energies, a mené à bien une vaste campagne géotechnique pour le projet Erebus Test & Demonstration de 100 MW. Fugro a dirigé les relevés en utilisant des techniques telles que le vibrocore, le forage et les essais de pénétration de cônes avec Fugro Scout pour le large et la barge d'Aran 120 pour les emplacements près du rivage. Les échantillons seront soumis à des essais en laboratoire afin d'éclairer la conception détaillée des câbles en mer, de l'ancrage et de la préparation de la construction. Ce projet de démonstration vise à améliorer la position de l'entreprise sur le marché de l'énergie éolienne en mer.
• En novembre 2023, le groupe Prysmian a achevé la phase de pré-termination des câbles dynamiques désignés pour le parc éolien flottant Provence Grand situé au large des côtes françaises. Ce parc éolien offshore devrait être achevé d'ici la fin de 2023 et fournir 24 MW d'énergie propre, sûre et fiable à plus de 40 000 ménages en France. Le parc éolien fonctionne dans une profondeur d'eau d'environ 100 mètres, avec trois turbines de 8,4 MW montées sur des fondations flottantes. Ce projet améliorera la position de l'entreprise sur le marché de l'énergie éolienne en mer.
• En novembre 2023, Salamander, une collaboration entre Simply Blue Group, Ørsted et Subsea7, a lancé avec succès LiDAR flottant ainsi que des bouées de vagues pour une campagne méocéanique soutenant un parc éolien flottant au large du nord-est de l'Écosse. Fugro mène une enquête de 12 mois pour recueillir des données cruciales pour la conception, l'exploitation et l'entretien des projets. Les bouées déployées recueillent des données météorologiques, océanographiques et environnementales, ce qui éclaire une évaluation complète des caractéristiques du site du projet Salamander, situé à 35 km au large des côtes de Peterhead, en Écosse. Le parc éolien vise à alimenter 100 000 maisons écossaises en énergie verte.

Ce rapport d'étude sur le marché de l'énergie éolienne en mer comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en volume et en recettes enEn millions de dollars des États-Unis de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, selon la cote Turbine

• ≤ 2 MW
• > 2 à 5 MW
• > 5 à 8 MW
• >8 à 10 MW
• > 10 à 12 MW
• > 12 MW

Marché, par Axis

• Horizontale (VAT)
  • En amont
  • Sous le vent
• Vertical (VAWT)

Marché, par composante

• Lames
• Tours
• Autres

Marché, par profondeur

• ≤ 30 m
• > 30 m à ≤ 50 m
• > 50 m

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Suède
  • Pologne
  • Danemark
  • Espagne
  • Belgique
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Taïwan
• Reste du monde