Taille du marché des emballages de protection flexibles – Par type de matériau, par type de produit, par fonction, par utilisation finale, prévisions mondiales, 2025-2034
ID du rapport: GMI13559 | Date de publication: April 2025 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 16
Tableaux et figures: 350
Pays couverts: 19
Pages: 189
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Taille du marché des emballages de protection flexibles
La taille du marché mondial des emballages de protection souples a été évaluée à 13,8 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,6 % pour atteindre 23,5 milliards de dollars en 2034. Le marché est motivé par l'expansion du commerce électronique et de l'infrastructure de livraison du dernier kilomètre, ainsi que par des initiatives de durabilité et un effort réglementaire pour un emballage respectueux de l'environnement.
La guerre tarifaire de représailles engagée par l'administration Trump a des répercussions directes sur le marché des emballages protecteurs souples, les principaux acteurs opérant sur ce marché dépendant fortement des importations d'intrants de fabrication. Les tarifs Trump ont une incidence directe sur le coût de ces intrants, les importateurs changeant le coût pour les consommateurs. Les fabricants américains doivent faire face à des coûts de production plus élevés, à moins qu'ils ne puissent se procurer leurs produits à des prix concurrentiels.
L ' adoption croissante du commerce électronique dans la région de l ' Asie et du Pacifique est considérée comme l ' un des principaux stimulants de la croissance des emballages de protection souples. La Chine, l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam offrent une plus grande possibilité d'achat en ligne en raison de la prolifération des smartphones, des systèmes de paiement numériques et d'un meilleur accès à Internet. Par exemple, Statista a indiqué que le commerce électronique en Chine a atteint un chiffre étonnant de 2,2 billions de dollars en 2023. Comme plus d'enveloppes à bulles, de sacs et d'affranchisseurs sont utilisés pour expédier des produits individuellement, le besoin d'un asphernalia d'expédition souple continuera de croître.
Les exigences du marché qui visent à fournir des solutions de protection légères, peu coûteuses et facilement réglables nécessiteront un emballage de protection souple. Les formats de protection flexibles sont préférables aux formats de protection rigides car les formats de protection flexibles peuvent facilement accueillir un large éventail de tailles et de formes de produits tout en minimisant efficacement le poids volumétrique, ce qui réduit les coûts d'expédition. Les concurrents amazoniens et régionaux tels que Flipkart en Inde et Lazada en Asie du Sud-Est, sont connus pour avoir largement recours à ces formules flexibles pour améliorer les opérations logistiques et la satisfaction de leurs clients. À titre d'illustration, Flipkart a interdit l'utilisation de matières plastiques à usage unique en 2021 et a adopté l'utilisation d'imprimeurs flexibles rigides entièrement recyclables composés de papier et de films biodégradables.
En outre, les systèmes de livraison hyperlocale et le commerce rapide (commerce Q) sont d'autres motivations des innovations dans l'emballage. En Inde, Zepto et Blinkit offrent des livraisons de 10 à 15 minutes, ce qui exige que les FMCG et les aliments soient correctement emballés avec un poids minimal. Meituan et JD Logistics en Chine adoptent également cette tendance. Ces grandes tendances contraignent ces transformateurs et fournisseurs d'emballages de matériaux à augmenter leur production en raison de la croissance rapide de la demande et des besoins en solutions plus durables.
Les préoccupations liées à la durabilité deviennent de plus en plus pertinentes pour l'industrie de l'emballage de protection souple en raison des préoccupations de la réglementation et des consommateurs liées aux impacts environnementaux de l'emballage. Les décideurs de cette région adoptent des politiques de réduction des plastiques, d'augmentation de la recyclabilité et de promotion de la durabilité. Par exemple, le Plan de lutte contre la pollution des plastiques de la Chine (2020-2025) impose une diminution drastique de l'utilisation des plastiques à usage unique dans certaines villes et industries, ce qui entraîne l'adoption rapide d'emballages souples recyclables et compostables. De même, les Règles de gestion des déchets plastiques de l'Inde (2022) interdisent également les plastiques à usage unique et préconisent la responsabilité élargie des producteurs pour les déchets d'emballage.
Ces règlements permettent aux entreprises d'abandonner les systèmes d'emballage en plastique rigide pour des formats flexibles légers, recyclables et bio-basés. Huhtamaki et Amcor, par exemple, fabriquent des solutions flexibles à base de plantes et des stratifiés monomatériaux conformes aux directives de la région. En Inde, Amcor s'est associée à Nestlé pour lancer des sachets de snacks et de produits laitiers entièrement recyclables et a réalisé une réduction de 30 % du matériel tout en préservant l'intégrité des performances, publié dans le Amcor Sustainability Report 2023. Ces innovations permettent désormais aux marques d'atteindre leurs mandats locaux tout en respectant leurs objectifs globaux en matière d'ESG.
Le sentiment des consommateurs à travers la région est en train de changer, en particulier pour les populations urbaines du millénaire et du Gen Z qui sont plus respectueuses de l'environnement et favorisent les marques avec des emballages écologiques. Dans une enquête réalisée en 2023, plus de 65 % des consommateurs asiatiques ont indiqué qu'ils paieraient davantage pour des emballages écologiques, en particulier pour les soins personnels, les aliments et le commerce électronique. Ceci conduit des entreprises comme Unilever, Procter & Gamble, et Tata Consumer Products à adopter des techniques d'emballage plus durables telles que les polymères biodégradables, le contenu recyclé post-consommation et les matériaux réduits utilisés dans les emballages flexibles d'empreinte. La demande de technologies de matériaux innovantes augmente en raison de ces tendances, mais également, les transformateurs et les fournisseurs d'emballages restructurent leurs modèles d'affaires autour de solutions d'emballages de protection durables et flexibles.
Tendances du marché des emballages de protection flexibles
Analyse du marché des emballages de protection flexibles
Selon le type de matériau, le marché est divisé en plastique, papier et carton, mousse et feuille d'aluminium.
Basé sur le type de produit, le marché de l'emballage de protection flexible est divisé en coussins d'air, enveloppes à bulles, enveloppes en mousse, expéditeurs, enveloppes rétractables, films stretch et autres.
Basé sur la fonction, le marché des emballages protecteurs flexibles est divisé en remplissage vide, blocage et armature, enveloppage, isolation, rembourrage et protection de surface
Basé sur l'utilisation finale, le marché des emballages protecteurs flexibles est divisé en e-commerce & de détail, aliments & boissons, produits pharmaceutiques & soins de santé, consommateurs, automobiles, industriels et autres.
Le marché américain des emballages de protection flexibles devrait connaître une croissance significative, atteignant plus de 5,2 milliards de dollars en 2034. L'emballage protecteur flexible demeure un marché relativement mature aux États-Unis. La demande fédérale et la pénétration du commerce électronique, ainsi que les besoins croissants des services alimentaires, pharmaceutiques et électroniques, stimulent l'innovation dans le secteur. De plus, la pression des consommateurs et les mandats de l'industrie ont conduit à l'adoption rapide de coussins en papier, d'imprimeurs recyclables et de formats flexibles bio. Les leaders du secteur de l'emballage de protection éco-conscient, dont Sealed Air, Pregis et PAC Worldwide, développent des solutions légères qui répondent aux modèles de distribution omnicanaux.
Les emballages de protection flexibles de l'Allemagne devraient connaître une forte croissance, avec un TCAC de 6,4% d'ici 2034. L'Allemagne est le fer de lance du continent dans l'innovation en matière d'emballage durable avec un emballage protecteur flexible mono-matériel en raison de ses abus plus renouvelables, des lois plus douces sur le recyclage comme le VerpackG. La production relativement puissante du pays, en particulier dans le secteur des biens industriels et de l'automobile, assure une forte demande de mousses et d'enveloppes flexibles lourdes. En outre, l'augmentation du volume des exportations des machines et de l'électronique amène plus d'affaires vers des emballages flexibles à haute barrière, antistatique et résistant aux chocs.
L'emballage de protection souple de la Chine devrait connaître une croissance significative, atteignant plus de 4,4 milliards de dollars en 2034. En raison de l'activité massive de commerce électronique axée sur l'exportation, le marché chinois est à la fois le plus grand et le plus à jeun croissant dans les emballages de protection flexibles. Les priorités gouvernementales en matière de recyclabilité et de réduction des plastiques ont conduit à des innovations dans des plastiques plus abordables et biogradables. Des entreprises mondiales comme Amcor et Huhtamaki, ainsi que des entreprises locales comme Suzhou Star, développent leurs activités en Chine pour répondre à la demande croissante d'imprimeurs, d'oreillers et de pochettes de protection, au niveau national et international.
En 2024, le Japon détenait 0,6 milliard de dollars sur le marché. Le marché japonais se caractérise par un contrôle de la qualité en termes d'automatisation et de paquets fonctionnels compacts. La population âgée et les modes de vie urbains sont de plus en plus exigeants pour des emballages ergonomiques faciles à ouvrir et à refermer, ainsi que pour des normes d'hygiène. On accepte de plus en plus les emballages flexibles multifonctionnels dans les industries des équipements de précision, de l'électronique et des aliments de commodité.
Corée du Sud L'emballage de protection flexible devrait connaître une croissance significative, qui devrait dépasser 1 milliard de dollars d'ici 2034. Le marché sud-coréen des emballages de protection flexibles est propulsé par des innovations dans l'exportation de produits de soins personnels et d'électronique grand public. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer les emballages écologiques, de concert avec la demande des consommateurs pour un attrait de haute qualité, sont à l'origine de la production d'emballages de protection recyclables légers à valeur ajoutée. Des entreprises comme LG Chem et SKC intègrent des résines durables de pointe et des films haute performance pour renforcer l'utilisation d'emballages flexibles sur les marchés du commerce électronique et du FMCG.
Part du marché des emballages de protection flexibles
Le packaging de protection flexible est hautement compétitif Sealed Air Corporation, Pregis LLC et Smurfit Kappa Group. sont les 3 premières entreprises représentant une part significative de 23,7 % sur le marché. Les acteurs opérant sur le marché mondial adoptent activement des stratégies de croissance telles que les lancements de nouveaux produits, l'expansion des capacités, les alliances stratégiques et les acquisitions pour améliorer la pénétration du marché et les capacités technologiques. Les principaux domaines d'intérêt comprennent le développement de films monomatériaux recyclables, des solutions de rembourrage biodégradables et des formats d'emballage légers. Les entreprises investissent de plus en plus dans les technologies de conversion avancées, l'impression numérique et les systèmes d'automatisation pour répondre à l'évolution des exigences de durabilité et améliorer l'agilité de la production.
Entreprises du marché de l'emballage de protection flexible
Voici la liste des principaux acteurs du packaging de protection flexible :
Sealed Air Corporation est un leader mondial dans les solutions de protection et d'emballage alimentaire, connues pour ses marques emblématiques comme BUBBLE WRAP® et Cryovac®. La société se concentre sur la durabilité, l'automatisation et l'innovation d'emballage pour améliorer les performances de la chaîne d'approvisionnement. En août 2024, Sealed Air (NYSE: SEE) a lancé BUBBLE WRAP® marque Ready-to-Roll Embossed Paper, une solution de rembourrage recyclable côté de bordure qui imite la performance protectrice de l'enveloppe à bulles traditionnelle à l'aide de papier gaufré. Idéal pour l'utilisation de la station d'emballage, le papier léger et durable est conforme à diverses formes, offrant un amortissement léger et une protection contre l'abrasion pendant le transit. Le produit dispose d'un distributeur Ready-to-Roll pour une utilisation facile et ne nécessite aucun équipement supplémentaire, améliorant l'efficacité opérationnelle et la durabilité.
Pregis est un fournisseur de premier plan de solutions de protection et d'emballage flexibles et performantes, mettant l'accent sur des matériaux innovants et des systèmes automatisés pour optimiser l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Forte de son engagement envers la durabilité, Pregis dessert un large éventail d'industries, y compris le commerce électronique, l'alimentation et les biens de consommation, grâce à des technologies d'emballage de pointe. Par exemple, en mars 2024, Pregis a présenté l'EverTecTM Automated Mailer, conçu pour s'intégrer à la série Pregis SharpTM MaxPro de machines de marquage automatisées. Ce facteur innovant améliore l'automatisation, la productivité et le débit, tout en aidant à réduire les coûts de fret offrant une solution efficace et performante pour les opérations modernes de réalisation et de commerce électronique.
Nouvelles de l'industrie de l'emballage de protection flexible :
Le rapport d'étude de marché sur les emballages de protection souples couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD et unités) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:
Marché, par type de matériau
Marché, par type de produit
Marché, par fonction
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: