Taille du marché de l’analyse financière – par composant, par modèle de déploiement, par taille d’organisation, par application, par utilisation finale, part, prévisions de croissance, 2024-2032

Taille du marché de l'analyse financière

La taille du marché mondial de l'analyse financière a été évaluée à 10,9 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 11,6 % entre 2024 et 2032. Les entreprises et les institutions s'appuient de plus en plus sur des données qui stimulent le marché. L'analyse en temps réel des changements de marché, des modèles d'investissement et des indicateurs économiques aide à prendre des décisions éclairées. Avec la croissance des mégadonnées, les outils d'analyse financière offrent désormais des prévisions précises, des évaluations des risques et des orientations stratégiques. Cela améliore la compétitivité et permet de réagir de manière proactive à l'évolution du paysage financier. En outre, l'utilisation croissante AI dans le BFSI Le secteur devrait stimuler davantage la croissance du marché.

Des organismes gouvernementaux comme la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le Conseil de surveillance de la stabilité financière (FSOC) soulignent l'importance de l'IA sur les marchés financiers. Ils notent que l'IA améliore la prise de décisions et la gestion des risques en fournissant des renseignements précis et fondés sur les données. L'accent mis sur l'utilisation responsable de l'IA, y compris l'équité, la transparence et l'explicabilité, montre que l'industrie doit optimiser l'affectation des ressources et la gestion du portefeuille.

L'analyse prescriptive stimule le marché de l'analyse financière en offrant des solutions concrètes à des problèmes financiers complexes. En combinant des modèles prédictifs et des techniques d'optimisation, il aide à prendre de meilleures décisions. Les institutions financières, les entreprises et les investisseurs bénéficient de stratégies personnalisées qui tiennent compte de divers facteurs et contraintes. Cette approche améliore la gestion du portefeuille, l'évaluation des risques et l'affectation des ressources, ce qui conduit à de meilleures décisions. La demande de renseignements avancés est à l'origine de l'adoption d'analyses prescriptives, ce qui stimule la croissance du marché.

Analyse financière Tendances du marché

Les startups d'analyse Fintech sont à l'origine d'une croissance importante dans le secteur de l'analyse financière. Par exemple, Dobin, qui a été lancé à Singapour en juillet 2023, montre comment de nouvelles entreprises utilisent la finance ouverte et l'analyse avancée des données pour se démarquer. La plate-forme Dobin's consolide les données financières des utilisateurs et génère des informations anonymes, fournissant des informations précieuses.

Cette tendance est courante dans le secteur fintech, où les start-up utilisent l'analyse avancée, l'IA, banque ouverte pour innover. Ces technologies aident les startups à offrir des services financiers personnalisés et des perspectives plus approfondies, stimulant les acteurs traditionnels. La concurrence de ces startups pousse les fournisseurs d'analyse financière établis à améliorer leurs solutions. Par conséquent, les institutions financières, y compris les banques, adoptent rapidement des outils avancés d'analyse des données pour demeurer concurrentielles. La croissance de l'analyse fintech augmente le marché en encourageant l'utilisation de solutions d'analyse financière, y compris des plates-formes bancaires ouvertes et des informations basées sur les données.

Une analyse financière fiable dépend de données de haute qualité. Toutefois, les données financières sont souvent réparties entre différents systèmes et plates-formes, ce qui rend l'intégration difficile. Des données incomplètes ou incohérentes peuvent fausser les résultats, ce qui nuit à l'efficacité des modèles analytiques. Des processus appropriés de gouvernance et de validation des données sont essentiels pour résoudre ces problèmes et fournir des renseignements et des prévisions valables sur le marché.

Analyse du marché de l'analyse financière

Selon la taille de l'organisation, le marché est classé en PME et grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises détenait une part de marché de plus de 65 % en 2023. Les partenariats montrent une croissance lucrative pour les grandes entreprises sur le marché de l'analyse financière. Les collaborations entre les fournisseurs de services de conseil en gestion et les fournisseurs de technologie permettent l'intégration de solutions analytiques de pointe dans les systèmes existants.

Par exemple, en juillet 2023, Capco, le conseil mondial en technologie et en gestion spécialisé dans les services financiers, et l'analyse pyramidale, un fournisseur de premier plan de plateformes d'analyse et de renseignement de décision, ont uni leurs forces. Leur partenariat vise à aider les institutions financières à rationaliser la prise de décisions en utilisant des renseignements améliorés, automatisés et collaboratifs sur l'IA.

Selon l'utilisation finale, le marché de l'analyse financière est divisé en produits de détail et de consommation, BFSI, fabrication, TI et télécommunications, gouvernement et secteur public, transport et logistique, soins de santé, etc. Le segment BFSI détenait une part de marché dominante de 25,8 % en 2023. Le secteur BFSI exerce une domination importante sur le marché. Avec un grand volume de données financières produites quotidiennement, l'industrie a besoin d'un aperçu précis de la prise de décisions éclairée, de l'évaluation des risques, de la détection des fraudes et de l'amélioration de l'expérience client.

Les solutions d'analyse financière offrent un avantage concurrentiel en permettant des prévisions précises et une planification stratégique. En conséquence, le secteur BFSI demeure un moteur de l'adoption et de l'expansion du marché.

Le marché américain de l'analyse financière représentait 70 % de la part des revenus en 2023. Les grandes institutions financières, y compris les banques, les entreprises d'investissement et les compagnies d'assurance, jouent un rôle clé dans l'analyse financière. Ces organisations se concentrent sur la prise de décisions en temps réel, la gestion des risques et la conformité, toutes appuyées par des outils d'analyse financière. Les États-Unis sont les leaders de l'innovation fintech, avec un écosystème de démarrage solide qui intègre l'analyse avancée dans les services financiers. Un solide soutien réglementaire et une solide infrastructure contribuent également à la domination du marché américain.

L'Europe est très derrière les États-Unis dans l'adoption d'analyses financières, motivées par des réglementations strictes comme le RGPD et un accent sur la transparence et la gestion des risques. Les grandes banques et compagnies d'assurance en Europe utilisent des analyses prédictives et prescriptives pour la gestion de portefeuille, la détection des fraudes et les rapports de conformité. La réglementation bancaire ouverte, comme la directive PSD2 (services de paiement 2), a augmenté la demande d'analyse financière. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et les pays nordiques connaissent une croissance des startups fintech, qui stimulent l'innovation sur le marché.

La région Asie-Pacifique (APAC) connaît une croissance rapide de l'analyse financière en raison de la numérisation des services financiers, de la montée en puissance des sociétés fintech et de l'utilisation des mégadonnées et de l'IA. Des pays comme la Chine, l'Inde et Singapour sont les premiers à adopter l'analyse financière, en raison de l'expansion des services bancaires et des exigences réglementaires en matière de transparence des données. La classe moyenne croissante, l'augmentation des paiements mobiles et l'essor du commerce électronique stimulent également la demande de renseignements financiers en temps réel. Les gouvernements d'APAC soutiennent l'innovation fintech, Singapour devenant une plaque tournante pour les startups d'analyse financière.

Part du marché de l'analyse financière

L'industrie de l'analyse financière compte divers concurrents, y compris des organismes établis. Les grandes entreprises telles que Microsoft, IBM, Oracle, Hitachi Vantara, SAS, TIBCO et SAP ont dirigé le marché en utilisant leur vaste infrastructure technologique, la reconnaissance de la marque et de grandes bases de clients pour fournir des solutions complètes, et ces entreprises ont collectivement détenu une part de marché substantielle de 49% sur le marché de l'analyse financière en 2023.

La plateforme Azure de Microsoft offre une infrastructure cloud forte qui améliore l'analyse financière. Les institutions financières utilisent Azure pour traiter de grandes quantités de données financières en temps réel. De plus, les outils d'IA et d'apprentissage automatique de Microsoft aident les organisations à effectuer des analyses prédictives et prescriptives, qui sont cruciales pour la gestion des risques, la détection des fraudes et la prévision financière. SAP fournit des solutions spécifiques à l'industrie pour les secteurs bancaire, des assurances et d'autres secteurs financiers. La plate-forme de données sur les services financiers SAP permet aux institutions de recueillir, d'analyser et de recueillir des données structurées et non structurées.

Sociétés du marché de l'analyse financière

Les principaux acteurs du secteur de l'analyse financière sont :

• Dôme
• Hitachi Vantara
• IBM
• Microsoft
• Oracle
• Technologies de données Rosslyn
• Force de vente
• SAP
• SAS
• TIBCO

Nouvelles de l'industrie de l'analyse financière

• En juillet 2023, Bunker, une plate-forme d'analyse financière ayant son siège à Singapour, a obtenu plus de 5 millions de dollars grâce à des cycles de financement de prédémarrage et de démarrage réussis d'un consortium d'investisseurs de la région. La startup a l'intention d'utiliser le capital acquis récemment pour accélérer son expansion et améliorer sa plateforme, qui offre un large éventail de solutions d'analyse financière complète.
• En juillet 2023, Dobin, une société basée en Asie du Sud-Est, est devenue la première société de la région à utiliser la finance ouverte et l'analyse avancée des données pour donner aux utilisateurs une vision unique de leurs finances, créer des informations uniques sur les clients anonymes et permettre aux utilisateurs d'obtenir de la valeur à partir de leurs données financières.

Le rapport d'étude de marché sur l'analyse financière couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Solution
  • Outils d'intégration des données
  • DBMS
  • Demande, rapport et analyse
  • OLAP & outils de visualisation
• Services
  • Professionnel
  • Géré

Marché, par modèle de déploiement

• Sur place
• Nuage

Marché, selon la taille de l'organisation

• PME
• Grandes entreprises

Marché, par demande

• Analyse du grand livre
• Gestion du patrimoine
• Gestion du contrôle budgétaire
• Gestion du GRC
• Gestion des clients
• Analyse des créditeurs et des débiteurs
• Surveillance des transactions
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Commerce de détail et biens de consommation
• BFSI
• Industrie manufacturière
• Informatique et télécommunications
• Gouvernement et secteur public
• Transport & logistique
• Santé
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Arabie saoudite