Taille du marché européen des transformateurs – par noyau, par produit, par enroulement, par refroidissement, par isolation, par évaluation, par montage, par analyse d’application, part, prévisions de croissance 2025-2034

Transformateur Europe Taille du marché

Le marché européen des transformateurs était évalué à 11,5 milliards de dollars en 2024 et devrait s'inscrire à un TCAC de 8,1 % entre 2025 et 2034, en raison de la demande croissante d'électricité. De nombreux pays européens investissent de manière significative pour étendre le réseau de distribution d'électricité. Au cours des dix dernières années, la Banque européenne d'investissement a dépensé plus de 145 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie, ce qui a permis un approvisionnement énergétique efficace en Europe. Ces investissements ont accru la demande de transformateurs dans toute l'Europe.

Le marché européen des transformateurs devrait connaître une croissance remarquable au cours des prochaines années en raison de l'urbanisation et de l'industrialisation croissantes. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni mettent l'accent sur les technologies énergétiques propres, ce qui renforce encore la demande de systèmes de transport efficaces. Par exemple, en 2023, l'Europe a annoncé qu'elle investirait plus de 100 milliards d'énergies renouvelables, ce qui créerait une forte demande pour les transformateurs.

Les fabricants travaillent sur l'innovation avec la tendance actuelle des technologies de pointe, créant un environnement positif pour la production de transformateurs efficaces. Par exemple, en 2023, ABB, entreprise de transformation, a développé un transformateur de type sec a réduit les coûts énergétiques globaux de 10-12%, ce qui éliminera également le risque de fuites d'huile. Ces progrès ainsi que l'innovation propulseront également l'industrie des transformateurs en Europe.

L'accent mis sur l'intégration des réseaux intelligents et l'adoption des véhicules électriques est visible, ce qui, avec la modernisation des systèmes électriques, accroît le besoin de transformateurs écoénergétiques. Par exemple, les ventes de véhicules électriques en 2023 ont atteint plus de 14 millions dans le monde. La Norvège avait la plupart des déploiements à 93 % en 2023.

Étant donné que l'Europe connaît un besoin crucial d'expansion du réseau de distribution, le besoin de systèmes efficaces est très nécessaire. La tendance à la hausse des technologies de pointe, y compris l'IA, a encore stimulé la nécessité de systèmes de distribution d'électricité efficaces, créant ainsi une demande de transformateurs dans toute l'Europe.

Transformateurs européens Tendances du marché

• Les tendances à la hausse dans l'industrie européenne des transformateurs sont principalement des technologies de pointe, dont l'IA, l'IoT et la blockchain. Ces technologies ont un impact majeur sur la croissance du marché. La préférence croissante pour ces technologies et l'utilisation croissante de l'IA dans l'industrie électrique contribuent grandement à la croissance des entreprises.
• Le nombre de projets concernant l'électrification des voies ferrées augmente également, ce qui stimulera davantage la croissance de l'industrie des transformateurs. En Europe, 60 % des voies ferrées européennes de la région Europe sont électrifiées, tandis que dans les pays dont la Suisse avance et atteint presque la totalité de l'électrification. De même, la modernisation du réseau devient essentielle, aidant ainsi le marché des transformateurs à croître dans les années à venir.
• Il existe plusieurs industries, où le transformateur écoénergétique est très essentiel. Ces exigences sont satisfaites par les transformateurs intelligents, qui peuvent inclure les transformateurs à sec ainsi que les transformateurs numériques. Aujourd'hui, les services publics préfèrent un transformateur écologique pour limiter la pollution.
• Un autre développement important est le déploiement de transformateurs intelligents qui aident à développer des réseaux intelligents. Les transformateurs possèdent des capacités de surveillance et de diagnostic sophistiquées qui augmentent la fiabilité du réseau électrique, permettent un examen immédiat des données recueillies et améliorent la gestion de l'énergie. L'essor de la numérisation pousse les fabricants à adopter des systèmes compatibles IoT, des solutions de maintenance prédictive automatisées.
• Le nombre croissant de projets d'énergie renouvelable remodele considérablement l'industrie des transformateurs. En 2022, Amazon, avec l'investissement de 2 Bn, commencera 39 projets de services publics. Jusqu'à présent, elle a travaillé sur 160 projets éoliens et solaires à travers l'Europe, ce qui indique également l'avenir prometteur du marché des transformateurs à travers l'Europe.
• Les projets de modernisation du réseau et d'interconnexion sont des moteurs de croissance essentiels, propulsant le marché de manière significative. L'Europe met l'accent sur l'amélioration du commerce transfrontalier de l'électricité et la construction de réseaux résilients et interconnectés augmente le déploiement de transformateurs de puissance à haute capacité. Les initiatives prises dans le cadre des réseaux transeuropéens pour l'énergie (RTE-E) visent à promouvoir la modernisation du réseau et la sécurité énergétique, ce qui stimule encore le marché.

Transformateurs européens Analyse du marché

• L'industrie européenne des transformateurs a été évaluée à 9,5 milliards de dollars, 10,5 milliards de dollars et 11,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'expansion du secteur industriel, conjuguée à l'urbanisation et à l'augmentation de la consommation d'électricité, alimentera la croissance du marché au cours des prochaines décennies.
• On prévoit que le segment du noyau de coques traversera plus de 8,7 milliards de dollars d'ici 2034 et augmentera considérablement, en raison de la préférence croissante pour les énergies renouvelables dans le monde. Les sources d'énergie renouvelables représentent environ 43 % de la production totale d'énergie en Europe en 2022, en tête du continent en matière de production d'énergie.
• Le segment de base fermé détenait environ 39,8 % de la part de marché en 2024 et l'utilité croissante dans l'ensemble du secteur. Des projets d'énergie renouvelable, en cours de construction, créeront un besoin important de transformateurs. Par exemple, l'UE connaît des ajouts de capacité solaire records, avec des prévisions indiquant plus de 60 GW de nouvelles installations photovoltaïques solaires en 2024 seulement, dépassant les records des années précédentes.
• De même, le segment du noyau de baies revêt également une grande importance en raison de ses multiples caractéristiques dans diverses industries d'utilisation finale. Le nombre croissant de projets propulsent énormément le besoin de transformateurs. Les projets d'interconnexion aux frontières jouent également un rôle crucial dans cette industrie. L'Europe dispose d'une capacité totale de 155 GW sur son réseau, l'objectif étant d'ajouter une capacité de 225 à 274 GW d'ici 2030.
• Les segments shell et noyau fermé ont une influence considérable sur le marché des transformateurs dans les domaines de l'efficacité, des performances et de la polyvalence des applications. La performance de la conception du noyau de la coque, qui contient les enroulements à l'intérieur du noyau, a une résistance mécanique plus élevée et moins de réaction de fuite. De telles conceptions augmentent la capacité de résistance en court-circuit donc sont les mieux adaptés aux transformateurs de qualité super dans les applications industrielles et d'utilité.

• Dans le marché européen des transformateurs, le transformateur de distribution En 2024, plus de 56,5 % des revenus du secteur ont été générés par la forte augmentation de la demande d'énergie dans le monde ainsi que par l'industrialisation et l'urbanisation croissantes, ce qui a contribué à la croissance du marché des transformateurs dans toute l'Europe.
• Le marché européen des transformateurs reste solide en raison des efforts simultanés visant à améliorer les réseaux électriques, moderniser les services publics et remplacer les infrastructures inadéquates. En 2021, l'UE a annoncé qu'elle investirait 5,84 milliards de CEF pour les projets d'infrastructure énergétique pour 2021-2027, qui sont principalement axés sur l'amélioration du réseau.
• Le segment des transformateurs de puissance devrait croître à un TCAC de plus de 3,5 % jusqu'en 2034. Avec l'augmentation de la consommation d'énergie dans le monde entier, il y a une croissance rapide de l'innovation dans la technologie de pointe. Cela facilite le besoin de systèmes de distribution d'électricité, dans lesquels le transformateur joue un rôle crucial.
• Dans la transmission longue distance de la puissance, tension ou la régulation de la perte de ligne est un problème majeur et nécessite une infrastructure et des transformateurs de puissance appropriés traiter avec l'un ou l'autre cas. Le marché bénéficie également du passage au renouvellement des anciens systèmes de réseau en Europe. De nombreux pays remplacent l'équipement vieillissant pour améliorer la productivité et gérer efficacement la production fluctuante de sources d'énergie renouvelables.
• Les transformateurs d'instruments, constitués de transformateurs de courant et de tension, sont essentiels pour la sécurité des mesures, des commandes et des protections des limites des systèmes électriques. Il connaît une croissance régulière en raison de l'élargissement de la portée des technologies de réseau intelligent et des infrastructures de mesure avancées (AMI) en Europe.

• Le marché allemand des transformateurs en 2022, 2023 et 2024 était évalué respectivement à 1,2 milliard de dollars, 1,3 milliard de dollars et 1,4 milliard de dollars. Les relations géopolitiques en Europe indiquent que ces instances gouvernementales légifèrent à la fois les mesures et les politiques se référant à la consommation afin d'établir l'ordre dans l'utilisation de l'électricité et cela donne lieu à la nécessité de transformateurs efficaces. Toutes ces exigences augmenteraient la demande de transformateurs dans la région européenne.
• La France couvre une part de marché globale d'environ 15,8 % en 2024, ce qui devrait augmenter encore d'ici 2034 puisqu'elle contribue également massivement à ce secteur. En 2023, le pays a investi près de 55 milliards de dollars dans l'infrastructure électrique. Elle augmentera encore en raison de la demande accrue de gestion des opérations énergétiques et de modernisation des infrastructures électriques.
• Le marché britannique des transformateurs devrait dépasser 3,5 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de l'augmentation du nombre de projets d'infrastructure électrique et de l'industrialisation au Royaume-Uni. Les systèmes électriques sont exploités dans des infrastructures comprenant des usines, des usines de fabrication et des centres de données qui s'ouvrent de plus en plus en raison de l'industrialisation. L'expansion des industries exige la construction de nouveaux systèmes d'alimentation électrique robustes et modulaires modernes, ce qui accroît le marché des transformateurs dans cette région.
• L'Allemagne continue de jouer un rôle important dans le développement de ce marché car, l'Allemagne investit fortement dans la construction de capteurs, de contrôleurs et d'équipements d'automatisation qui constituent l'épine dorsale des solutions de transformateurs. En 2023, l'Allemagne a investi environ 35 milliards d'énergies renouvelables.
• Des entreprises spécialisées comme Siemens et Schneider Electric sont à la pointe du développement de technologies de transformation de pointe en Allemagne. Ces automates et systèmes énergétiques allemands ont déjà adopté des réseaux intelligents, des solutions de stockage d'énergie et des solutions IoT, qui sont actuellement en cours de mise en œuvre pour des applications commerciales et industrielles dans les villes intelligentes.

Transformateurs européens Part de marché

Les 4 principales entreprises dont ABB, Siemens, General Electric détiennent plus de 40% de parts de chiffre d'affaires dans le monde. En Europe, l'industrie des transformateurs, ABB, Siemens et General Electric détiennent la part cruciale en raison de leur grand réseau dans le monde entier. Les entreprises géantes cherchent continuellement le nouveau produit et les solutions, ce qui en fait un acteur vital dans cette industrie mondiale. Ces entreprises préfèrent un investissement massif en R-D. De plus, ces entreprises exécutent diverses tactiques d'expansion commerciale pour obtenir une part de marché importante dans cette industrie.

Transformateurs européens Entreprises de marché

• Général électrique: En 2023, le chiffre d'affaires total de GE s'élevait à 67,95 milliards de dollars, dont 1,90 milliard pour la recherche et le développement (R-D) afin de créer de meilleurs produits. En 2023, Amprion GmbH a attribué un contrat à la division Grid Solutions de GE Vernova pour la livraison de transformateurs de puissance de 12 400 kV.
• En 2023, Eaton a annoncé qu'elle étendrait ses capacités et ses ressources en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) avec les annonces récentes de deux subventions de la République tchèque. Ces subventions financeront la participation à deux projets novateurs de mobilité, notamment l'aide à la conception et au développement d'un camion tout-terrain électrifié et la mise au point et la démonstration d'une nouvelle unité de distribution d'électricité (PDU) et d'un convertisseur DC/DC (200 kW) pour les camions à pile à hydrogène.
• Schneider Electric: En 2024, Schneider Electric a généré une vente nette de USD 28,99 milliards jusqu'au trimestre 3. Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a annoncé que son EcoStruxure. Transformateur Les entreprises du Royaume-Uni et de l'Irlande disposent désormais d'un service d'experts. Conçu pour aider à prolonger la durée de vie des transformateurs d'huile et répondre aux exigences réglementaires, le service par abonnement surveille la santé des transformateurs à l'aide d'une combinaison de capteurs IoT et d'analyses logicielles avancées.

Transformateurs européens Entreprises de marché

Les principaux acteurs de l'industrie du fil et du câble sont:

• ABB
• Celme S.r.l.
• ERMCO
• Électrique
• Société Eaton
• Général électrique
• Hitachi Energy Ltd.
• Solutions d'alimentation Hammond
• INDUSTRIES HYOSUNG LOURDES
• Mitsubishi Electric Corporation
• ORGAZABAL
• Transformateurs de puissance, Inc.
• Siemens
• Toshiba Energy Systems & Solutions Société
• Voltamp

Nouvelles de l'industrie des transformateurs

• En novembre 2024, Hitachi ABB a lancé un portefeuille de transformateurs pour des applications flottantes offshore, conçus pour surmonter l'environnement offshore difficile et résister aux conditions physiques exigeantes sur les structures flottantes. Le portefeuille permettra de récolter efficacement des volumes beaucoup plus importants d'énergie éolienne et de les intégrer dans le système énergétique mondial, en soutenant directement la transition vers un avenir énergétique durable.
• En décembre 2024, Siemens et Tietoevry, une société nordique d'ingénierie numérique et de logiciels, se sont associés pour accélérer la transformation numérique du secteur des services publics en Europe du Nord et en Europe centrale. Utilisation de Siemens En collaboration avec leurs propres services informatiques, Tietoevry ajoutera de nouvelles capacités à leurs solutions pour aider les opérateurs de réseaux dans les pays nordiques à gérer efficacement leurs réseaux et à relever les défis liés à la transition énergétique.
• En juillet 2024, TenneT et Siemens Energy ont signé un accord visant à réduire leur empreinte CO2 à l'usine de transformation Siemens de Nuremberg. Un premier jalon du partenariat est la production de transformateurs à partir de cuivre 100% recyclé. Désormais, Siemens Energy produira tous les futurs transformateurs pour TenneT avec du cuivre. D'ici 2030, TenneT compte disposer d'environ 52 transformateurs de Siemens Energy, chacun d'eux installant 72 tonnes de cuivre recyclé. Ces transformateurs aideront TenneT à réduire considérablement les émissions de CO2 pendant l'expansion du réseau. Siemens Energy et Tenne T peut réduire 100 tonnes métriques d'émissions de CO2 par transformateur seul.
• En septembre 2024, GE Vernova, basé aux États-Unis, a annoncé l'expansion de ses installations de transformation existantes à Stafford, au Royaume-Uni. Selon l'entreprise dans un communiqué, l'expansion vise à soutenir la demande en croissance rapide de systèmes de transport HVDC qui aideront les projets d'énergie renouvelable dans toute l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, tout en soutenant la transition énergétique du Royaume-Uni. L'expansion se concentre sur deux sites clés de ses activités de systèmes d'électrification.

Le rapport d'étude de marché sur les transformateurs en Europe couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers de tonnes de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par cœur

• Fermé
• Coque
• Berry

Marché, par Produit

• Transformateur de distribution
• Transformateur de puissance
• Transformateur d'instruments
• Autres

Marché, par Enroulement

• Deux vents
• Transformateur automatique

Marché, par Refroidissement

• Type sec
  • Auto-Air
  • Blast d'air
• Huile immergée
  • Auto-retenu
  • Eau refroidie
  • Huile forcée
  • Autres

Marché, par Isolation

• Gaz
• Huile
• Solide
• Air
• Autres

Marché, par Évaluation

• ≤ 10 MVA
• > 10 MVA à ≤ 100 MVA
• > 100 MVA à ≤ 600 MVA
• > 600 MVA

Marché, par Montage

• Plaquette
• Pôle
• Autres

Marché, par Demande

• Résidentiel
• Commerce & Industrie
• Utilité

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• Allemagne
• France
• Russie
• Royaume Uni
• Italie
• Espagne
• Belgique