Taille du marché des sous-stations en Europe – par technologie, par composant, par application, par connectivité, par niveau de tension, par utilisation finale, par catégorie, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Sous-station Europe Taille du marché

Le marché des stations-service en Europe a été évalué à 12,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 17,8 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 3,4 % entre 2025 et 2034. L'évolution de ce marché est rapide en raison de l'adoption de réseaux modernisés, de ressources renouvelables et d'une augmentation de la consommation d'énergie. Il y a aussi des améliorations considérables dans le système de réseau vieillissant de la région dans le cadre d'investissements de révision à l'échelle de la région pour améliorer la fiabilité, l'efficacité et la stabilité.

National Grid a indiqué qu'elle prévoit d'investir plus de 35 milliards de dollars pour améliorer le réseau électrique britannique en 2024. Les efforts de décarbonisation de l'UE, qui ciblent les émissions nettes nulles d'ici 2050, ont accéléré les progrès vers la mise en place de sous-stations intelligentes et de réseaux numériques. L'utilisation croissante de l'électricité dans les transports et les industries augmente la demande d'électricité, ce qui nécessite de solides systèmes de transport et de distribution.

Le facteur clé est l'accélération de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie éolienne et solaire. Alors que la croissance de l'approvisionnement en électricité génère des centrales plus passives, les parcs éoliens et solaires ont de plus en plus besoin de sous-stations plus sophistiquées qui peuvent gérer des charges fluctuantes et maintenir le réseau électrique stable. L'UE souhaite atteindre 2030 avec un objectif de 45 % d'énergie provenant de sources renouvelables et a mis en œuvre un objectif contraignant de 42,5% pour tous les pays membres. Cette évolution rapide vers l'énergie décarbonée accroît la pression exercée sur l'infrastructure du système d'électricité pour faire face aux nouveaux défis, comme l'approvisionnement en énergie modulaire et l'apport d'énergie volatile.

Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne intensifient la nécessité de relier les sous-stations offshore haute tension aux sous-stations en raison de leur efficacité dans la fourniture des connexions. La France a atteint d'importants objectifs dans le domaine de l'énergie éolienne en 2024, dont des ventes aux enchères de 9,2 GW en mer et des objectifs de 45 GW en 2050, ainsi qu'une augmentation de la capacité éolienne en mer et à terre.

La fiabilité du réseau et de l'échange international d'électricité dans les économies en développement est bien appuyée par l'adaptation des infrastructures des stations secondaires. De plus, des politiques fédérales visent à encourager le financement des technologies de modernisation du contrôle des sous-stations vieillissantes. Les mécanismes de financement polyvalents de l'UE, tels que le mécanisme pour l'interconnexion en Europe et Horizon Europe, sont axés sur le financement du développement des sous-stations modernisées.

Sous-station Europe Tendances du marché

• L'Europe Sous-stations On assiste à des tendances notables dues à la transition de la région vers l'intégration des énergies renouvelables, l'automatisation du réseau et la transformation numérique. Alors que les pays européens intensifient leur attention sur la transition énergétique et la neutralité carbone, les sous-stations sont mises à niveau pour soutenir réseaux intelligents, améliorer l'efficacité opérationnelle et gérer les charges de puissance fluctuantes.
• Avec l'objectif ambitieux de l'UE de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050, les sous-stations sont en cours d'adaptation pour gérer l'afflux d'énergie renouvelable provenant de sources éoliennes, solaires et hydroélectriques. En 2024, l'Allemagne a connu une forte augmentation de la capacité solaire, ajoutant 16,2 GW de nouvelle capacité photovoltaïque solaire (PV), ce qui porte la capacité installée totale à 99,3 GW à la fin de l'année.
• L'adoption de stations numériques s'accélère dans toute l'Europe, en raison de la nécessité d'améliorer la fiabilité du réseau et l'efficacité opérationnelle. Les sous-stations numériques utilisent des protocoles de communication avancés tels que IEC 61850, permettant la surveillance en temps réel, la télécommande et la maintenance prédictive. Ces systèmes améliorent la détection des défauts, réduisent les temps d'arrêt et prolongent la durée de vie des actifs des sous-stations. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont à l'avant-garde du déploiement des stations numériques.
• Les projets éoliens offshore en mer du Nord et en mer Baltique sont également à l'origine de la demande de SIG, car ces sous-stations offrent une efficacité et une durabilité accrues dans des environnements difficiles. Le parc éolien offshore de Baltica 2 est un projet conjoint entre PGE et Ørsted, chaque partenaire détenant une part de 50 %. Le parc éolien offshore de Baltica, d'une capacité totale pouvant atteindre 2,5 GW, sera développé en deux étapes: Baltica 2 d'une capacité approximative de 1,5 GW et Baltica 3 d'une capacité approximative de 1 GW.
• À mesure que les sous-stations deviennent plus interconnectées et numérisées, l'accent est mis sur la cybersécurité. Les services publics de toute l'Europe investissent dans des solutions de cybersécurité avancées pour protéger les infrastructures essentielles des cybermenaces potentielles. Des mesures améliorées de résilience du réseau, y compris la surveillance en temps réel et la détection d'anomalies, sont mises en œuvre pour prévenir les perturbations du réseau.
• Les sous-stations hybrides, qui combinent les avantages des technologies AIS et SIG, deviennent de plus en plus populaires. Ces sous-stations offrent une solution rentable tout en assurant une flexibilité opérationnelle et une réduction de l'impact environnemental. Leur déploiement augmente, en particulier dans les régions où l'espace du réseau et les préoccupations environnementales sont un défi.

Sous-station Europe Analyse du marché

• Le marché européen de la sous-station a atteint 11,2 milliards de dollars, 11,9 milliards et 12,5 milliards de dollars, respectivement en 2022, 2023 et 2024. Il a connu une croissance régulière de 2022 à 2024, sous l'impulsion de multiples facteurs, notamment l'augmentation des investissements dans la modernisation du réseau, l'intégration croissante des énergies renouvelables et l'accent croissant mis sur la numérisation.
• La poursuite agressive des émissions nettes nulles d'ici 2050 a entraîné une augmentation des investissements dans les sous-stations à haute tension pour intégrer efficacement les énergies renouvelables dans le réseau. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Danemark dirigent le déploiement de parcs éoliens offshore, ce qui entraîne la demande de sous-stations avancées capables de gérer des charges variables.
• En 2024, le réseau électrique du Royaume-Uni a enregistré un taux record de 29 % pour les combustibles fossiles, les énergies renouvelables atteignant un taux record de 45 %, ce qui marque la production d'électricité la plus propre de tous les temps. Combinés à l'énergie nucléaire, les sources d'énergie à faible intensité de carbone ont atteint le record de 58 % de la production d'électricité du Royaume-Uni en 2024. Cette réalisation reflète les efforts constants du Royaume-Uni pour décarboner son secteur énergétique et pour passer à un avenir durable et à faible intensité de carbone, conformément à son objectif net zéro d'ici 2050.
• De même, en 2024, les sources d'énergie renouvelables représentaient 59,4 % de la production allemande d'électricité, un niveau record, l'énergie éolienne et solaire jouant un rôle crucial dans cette réalisation. Les sources d'énergie renouvelables, notamment l'énergie éolienne, solaire, le biogaz et l'hydroélectricité, représentaient 59,4 % de la production allemande d'électricité en 2024. La croissance des énergies renouvelables est principalement due à l'énergie éolienne et solaire, qui joue un rôle prépondérant dans la transformation du paysage énergétique.
• Le segment des sous-stations classiques sur le marché des sous-stations en Europe devrait dépasser 15,3 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de la dépendance continue à l'égard de technologies éprouvées et rentables, en particulier dans les régions où les sous-stations numériques ne sont pas économiquement viables ou immédiatement nécessaires. Les sous-stations conventionnelles ont généralement une durée de vie opérationnelle plus longue et peuvent résister à des conditions environnementales difficiles, ce qui les rend adaptées aux applications urbaines et rurales.
• Le segment des technologies numériques devrait également atteindre plus de 2,2 milliards de dollars en 2034 en raison de l'adoption croissante de technologies de réseau intelligent, de systèmes de surveillance en temps réel et de protocoles de communication avancés qui améliorent l'efficacité et la fiabilité des réseaux électriques. Plusieurs facteurs clés sont à l'origine de cette croissance, notamment la nécessité d'améliorer la résilience du réseau, d'accroître l'intégration des énergies renouvelables et d'accroître les investissements dans la transformation numérique.

• Le segment du système électrique sur le marché européen des sous-stations devrait croître à un TCAC de plus de 2,6 % jusqu'en 2034 en raison de la modernisation et de l'expansion croissantes des infrastructures électriques vieillissantes dans toute la région. Alors que les pays européens s'efforcent d'atteindre leurs objectifs de décarbonisation, l'accent est mis davantage sur l'intégration des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire dans le réseau, ce qui nécessite le déploiement de systèmes électriques avancés pour gérer efficacement les charges variables.
• L'augmentation de la consommation d'électricité, entraînée par l'adoption croissante de véhicules électriques (EV), de pompes à chaleur et d'électrification industrielle, a nécessité l'amélioration des systèmes électriques dans les sous-stations pour assurer la stabilité du réseau et prévenir les pannes d'électricité. La préférence croissante pour l'EV a considérablement augmenté la demande de sous-stations. Au cours des deux premiers mois de 2025, les ventes de voitures électriques neuves ont augmenté de 28,4%, atteignant plus de 1/7 du marché total de l'UE.
• Sur le marché des sous-stations en Europe, le segment des réseaux de communication devrait également atteindre plus de 4,4 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de l'adoption croissante de sous-stations numériques et de technologies de réseau intelligent dans toute la région. À mesure que les sous-stations passent des systèmes classiques aux plateformes numériques, le besoin de réseaux de communication fiables et à grande vitesse a augmenté pour assurer un échange de données sans faille, une surveillance en temps réel et un contrôle efficace des opérations du réseau.
• Avec la numérisation croissante des sous-stations, le risque de cyberattaques a augmenté, nécessitant la mise en place de protocoles de communication sécurisés et la transmission de données chiffrées pour protéger les infrastructures essentielles. Les investissements dans des réseaux de communication sûrs et résilients devraient augmenter considérablement en réponse à ces préoccupations croissantes en matière de sécurité. Les politiques gouvernementales de soutien et les investissements dans la modernisation de l'infrastructure du réseau électrique soulignent également l'importance de moderniser les réseaux de communication.

• En 2022, 2023 et 2024, la valeur du marché des sous-stations en Allemagne s'élevait respectivement à 1,3 milliard de dollars, 1,4 milliard de dollars et 1,5 milliard de dollars, depuis que l'Allemagne a été un chef de file mondial dans la transition vers les énergies renouvelables, l'énergie éolienne et l'énergie solaire contribuant de manière significative au bouquet électrique du pays. D'ici 2024, les énergies renouvelables représentaient 59,4 % de la production d'électricité allemande, ce qui exigeait des sous-stations améliorées pour gérer les charges variables et assurer la stabilité du réseau.
• L'initiative du gouvernement allemand Energiewende (Transition énergétique), qui vise à mettre en place un système d'énergie neutre en carbone d'ici 2045, a stimulé les investissements dans les infrastructures des sous-stations. Ces politiques ont souligné la nécessité de créer des sous-stations avancées pour soutenir la part croissante des énergies renouvelables et assurer le respect des réglementations de l'UE en matière d'efficacité énergétique et de stabilité du réseau.
• De même, en France, l'augmentation de la consommation électrique entraîne également un besoin important de sous-stations. En 2024, la consommation d'électricité de la France a atteint 449 térawattheures (TWh), soit une augmentation de 0,7 % par rapport à l'année précédente, tandis que le pays a également enregistré des exportations d'électricité records, atteignant 101,3 TWh. De plus, les exportations d'électricité ont augmenté de 34 % pour atteindre 101 TWh la même année.
• La croissance de l'industrie pétrolière et gazière stimule la forte demande de sous-stations pour le transport et la distribution d'électricité. La production de pétrole brut en Russie est passée de 9730 BBL/D/1K en octobre 2024 à 9784 BBL/D/1K en novembre. Cette hausse créera encore un besoin important pour les sous-stations en Europe, augmentant ainsi son marché dans toute l'Europe.
• Au Royaume-Uni, la préférence croissante pour les sources d'énergie renouvelables propulse la nécessité de sous-stations. En 2024, le pays a connu une forte croissance de l'énergie solaire, avec une capacité installée totale de 17,6 GW, une augmentation de 1,2 GW par rapport à l'année précédente et un record de 58 % de l'électricité produite à partir de sources à faible intensité de carbone.

Sous-station Europe Part de marché

Les 4 principales entreprises, dont General Electric, ABB, Siemens et Schneider Electric, détiennent plus de 35 % de parts de marché dans le monde. Les entreprises de l'industrie développent continuellement de nouveaux produits et solutions pour établir une forte présence sur le marché européen. Simultanément, ils investissent massivement dans la recherche et le développement pour élargir leur portée sur le marché et obtenir une part importante de l'industrie.

Sous-station Europe Entreprises de marché

• En août 2024, GE Vernova a annoncé que son activité Grid Solutions fabriquera, livrera et mettra en service la première sous-station sans gaz SF6 de 245 kilovolts (kV) pour RTE en France. Grid Solutions déploiera son SIG avancé sans SF6 B105, une solution qui aidera RTE à remplacer l'hexafluorure de soufre, le SF6 – un gaz ayant un potentiel de réchauffement planétaire 24 300 fois plus grand que le CO2 – par son alternative g3.
• En décembre 2024, Hitachi Energy a investi environ 47 millions de dollars pour élargir sa stratégie mondiale de soutien à la transition vers une énergie propre. L'expansion, qui devrait être achevée d'ici la fin de 2025, augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 40% et créera jusqu'à 200 nouveaux emplois.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des sous-stations en Europe sont:

• ABB
• Alstom
• Belgique
• Systèmes Cisco
• Eaton
• Efacec
• Général électrique
• Grille à grand
• Énergie Hitachi
• L&T Électricité et automatisation
• Mitsubishi Electric
• Groupe Netcontrol
• Système ouvert international
• Automatisation Rockwell
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automatisation Tesco
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des postes en Europe

• En juin 2024, National Grid a commencé à travailler sur un nouveau 275k Sous-station V sur IAMP pour permettre aux nouvelles gigafactories et autres entreprises sur le site de brancher directement dans le réseau de transport d'électricité. IAMP est un régime mis en place grâce à une coentreprise entre Sunderland et South Tyneside Councils. La sous-station de Hylton Castle fournira une nouvelle connexion réseau pour Nissan, AESC UK et Sunderland City Council, l'ambitieux centre de véhicules électriques EV36Zero de l'IAMP, qui regroupe la fabrication d'EV, la production de batteries et un microréseau d'énergie renouvelable.
• En novembre 2024, Dominion Energy a confirmé que les fondations des sous-stations extracôtières étaient installées durant la première saison d'installation. Le parc éolien offshore 2.6 GW est en cours de construction à 27 miles de la côte de Virginia Beach. Au cours des prochains mois, l'installation de turbines devrait commencer au projet.
• En février 2025, la société de construction française Eiffage a obtenu un contrat pour la construction d'un parc photovoltaïque (PV) de 113 MWp en Espagne. Le projet, situé dans la municipalité de Caceres, sera la plus grande installation photovoltaïque de la région d'Estrémadure. Eiffage gérera l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC) du projet, qui comprend l'installation de 20 centres de transformation, une sous-station de 220 kV et un réseau de câbles souterrains de 20 km. L'entreprise sera également chargée de relier le parc solaire au réseau national.

Ce rapport d'étude de marché de la sous-station Europe couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions de dollars américains et d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Conventionnel
• Numérique

Marché, par composante

• Système d'automatisation des postes
• Réseau de communication
• Système électrique
• Surveillance et contrôle Système
• Autres

Marché, par demande

• Transmission
• Distribution

Marché, par connectivité

• ≤ 33 kV
• > 33 kV à ≤ 110 kV
• d'une puissance > 110 kV à ≤ 220 kV
• > 220 kV à ≤ 550 kV
• > 550 kV

Marché, selon le niveau de tension

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché, par utilisation finale

• Utilité
• Industrielle

Marché, par catégorie

• Nouveau
• Rénovés

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• Allemagne
• France
• Italie
• Royaume Uni
• Russie
• Espagne